辛亥革命爆发后，地处西北的甘肃省虽于翌年三月通电全国表示拥护共和，但军政大权却被北洋系军阀掌握，在此后的岁月里，在这片豪风浩荡的土地上，始终演绎着一个个传奇的故事。廖拐子向黑河镇守使吴督军举报七十九刀在魏家客店，吴督军派杜副官将兵院的青盐运往阿拉善，他亲自率军赶往魏家客店抓人。

查干一直在观察着魏鹏飞，她不想连累贺黑云，贺黑云坚持认为魏鹏飞主是革命党。魏鹏飞见到复活的七十九刀后感到惊讶，七十九刀要等到他成亲那天云喝喜酒，他扔下廖拐子的尸体后骑马离开。贺老五把女儿许配给魏鹏飞是为了报答魏父的救命之恩，他拿出魏鹏飞的亲笔信交给贺黑云看，他宁可对不住魏家也不能让她嫁给革命党。

贺老五在魏父面前说起他的忧虑，主要担心魏鹏飞是革命党，贺老五听文啸天说过魏鹏飞的身份，贺黑云不同意悔婚，她从信里看出魏鹏飞是有信有义之人，魏鹏飞在她心目里就是大侠的形象。魏鹏飞蒙面看到贺黑云在练习枪法，他假称七十九刀，被贺黑云识破后魏鹏飞又自称是革命党人，魏鹏飞掏出刀吓唬她。

贺黑云指责七十九刀为何烧客店，七十九刀要逼魏鹏飞入伙当军师，还劝贺黑云赶快回去，有人不让七十九刀难为她。贺黑云见魏鹏飞没来要回去时见魏鹏举赶着马车回来报信，魏鹏举向他们说起大哥的壮举，魏鹏飞在七天后要被押到刑场砍头，魏鹏举向上天为他祈祷，七十九刀自认为魏鹏飞是大军师。

贺黑云等到了成亲的队伍，骑在马上的新郎正是魏鹏飞，贺黑云蒙了，坐在娇子里的新娘是吴寒阳，歪曹和冯师爷分别率人在途中拦住结婚队伍，魏鹏飞向众人撒云钱财。贺黑云从屋里冲出去时遇上歪曹，马英等人骑马拦住娶亲的队伍，他们带走了魏鹏飞，官军四处躲藏，贺黑云拿刀指向吴寒阳，吴寒阳听说过她属相代拜的事情。

杜英被关押起来，歪曹在吴阔方面前拍马屁。白神父要求见吴督军，吴督军派歪曹将白神父灌醉后送到翠香楼。魏鹏举在监狱中见到魏父和弟弟魏鹏程，魏母和贺黑云被关在一起，贺黑云理解魏鹏飞的做法，魏母在监狱中禁不住哭起来。

旭日班没有割下黑巴图的人头，胡三撇子挂上七十九刀的老大，二管带将一包西药交给胡三撇子，胡三撇子临走时将眼镜送给他，二管带清楚那玉佛会引火烧身，他还把那个黑墨镜扔在黑马图身上。查干看到黑巴图的尸首，凶手被认定是胡三撇子，查干在青楼杀了胡三撇子后拿走他身上的玉佛，还顺便把那包西药带走。

贺黑云想让魏家客店重新开张，还要将魏鹏飞家人接回，贺老五劝说不动她，他要和她一道去伊犁找人。魏母在哈密乞讨度日，鲁警官不想把他们送往伊犁，他们因生活问题都生病了。白俄大兵在哈密大街上开枪，魏母听鲁警官说起丝路上发现七十九刀的踪影。白俄大兵看到贺黑云身上的刀，他过去摸时被贺老五打倒。

旭日班送魏鹏飞回到客栈，查干向他问起对方来由，他将枪随身携带，藏在草药袋子里并不安全，查干命人又将枪取出来。哈密城中严密盘查，贺黑云给马加料时被贺老五拉回去，她将枪藏在马槽里，贺老五后有些担忧。红獭担心暴露，查干让她稳住，她相信魏鹏飞能化解危机。

贺黑云赶车带魏家人回黑河，魏鹏飞站在高处目送他们离开，为了家人安全他不能过去相认。日本人的间谍机构已渗入我国西北，为达到隐蔽的军事目的，其间谍机关以地质勘探为掩护对丝路进行所谓的考察，根据他们野心勃勃的满蒙计划，为分裂我国西北的阴谋积极地准备着，一队全副武装的日本人前往鹰羌。

在贺黑云的帮忙下魏家客店重新开张，贺黑云的两个师兄找贺老五告别，这些年来他们也学了一些本事。吴阔方带着东西来魏家客店向贺黑云道喜，那汉代的瓦罐还是贺老五送给他的，贺黑云请吴阔方进屋，他让她帮忙寻找七十九刀，吴阔方也想让七十九刀抢日本人的货。

魏鹏飞等人来到通往天狼城的鬼肠子，那是通往天狼城的唯一通道。吴阔方被发配，贺黑云看到后前去送行，他的三个夫人各自逃走，吴阔方没想到她能前来，她想知道魏鹏飞的消息，吴阔方看出她和吴寒阳一样，他坚持称魏鹏飞已经被打死在黑河里。歪曹带着七十九刀的最新画像拿给冯百里，冯百里一怒之下将它撕碎。

吴鹏举投军后给家里寄去书信，吴鹏程将它念给家人，魏母不解其义，贺老五看出魏鹏举被吴寒阳所骗，魏母亲伤心之下想以死相要挟贺黑云，贺黑云想去省城找吴寒阳时被拦住，贺老五只身前往。魏母想有所依靠，她劝贺黑云信佛，贺老五在省城没找到吴寒阳和吴鹏举的行踪，贺黑云梦到魏鹏飞的样子就是七十九刀。

贺黑云私下将钱还给白三眼，白三眼让魏母学习甩面的绝活儿，他还脱去上衣展示起功夫，等魏母看到白三眼要解裤子时踢了他一脚后跑开。魏母找贺黑云诉苦，贺黑云知道白三眼些绝活儿，魏母不明白她为何让着他。白三眼甩出的面被贺老五接住，贺老五将面捏成一团后拉着白三眼出门，白三眼被贺老五教训一番。

老列被敦煌莫高窟的彩绘折服，魏鹏飞躲在一旁听到老列和贺黑云的谈话，她不懂艺术的价值，但贺黑云想在佛面前单独和魏鹏飞说话，魏鹏飞就躲藏在佛像后面，贺黑云说出心里话，魏鹏飞听在心里，他没有现身，魏鹏飞不想再连累家人。武臣俊在佛洞里找到从慧的西域水考，这部手稿主要记录了这条丝路上的水源。

贺老五向冯百里提出在黄草城的行动方案，魏鹏飞和查干按约定和俄罗斯人交易，布留金接过金条后准备离开，他劝老列趁机可以敲诈，冯百里已将官军埋伏起来，魏鹏飞听到枪声后想回去查看，但查干让众人赶快进山，魏鹏飞在黑山口感觉到危险，冯百里率军突然杀出，贺老五也在队伍里，魏鹏飞见状后命人撤退。

贺黑云接过枪后熟练地将它进行拆卸，还开枪试用，冯百里夸奖她的枪法，还让歪曹跪下磕头，冯百里也答应赔偿子弹。贺老五不知道贺黑云的枪法是如何练的，他心里最担心的事情是怕将来有一天她也要杀人。松崎孝夫从漠北来到黑河找冯百里，大沼派野三郎来黑河联络，松崎说他们的考察队在鹰羌古道里神秘失踪。

贺老五在进入鹰羌古道的第九天遇上野狼群，他当时是为了寻找水源离开宿营地才保命，贺老五劝旭日班不要过去，但旭日班再三相求，贺老五担心他是有去无还，但还是画了路线图交给旭日班。旭日班向贺黑云说起魏鹏程，贺黑云让他帮忙捎话给魏鹏飞。魏鹏程和野三郎骑马去了鹰羌古道，他们没告诉其他人。

魏鹏程回去后假装傻子，贺黑兰问他再三都没有结果，日本人也相信魏鹏程已疯，孙九糊涂已被日本人收买，武臣俊认为那不符合逻辑，老列成为他们寻找的目标。贺黑云请旭日班查看魏鹏程的病情，她清楚孙九糊涂都是胡说。魏鹏飞酒后指责赌钱的兄弟，还罚他们出去列队并顶上碗，众人敢怒不敢言。

杜英将看到情况告诉贺老五和贺黑云，他想将受伤的兄弟留在店里让他们代为照看，还留下五十块大洋。白三眼着急慌张找到贺老五说起看到屋内情况，杜英向贺黑云保证会在十天内接他回云，贺老五得知真相后劝杜英早些离开，杜英向贺黑云打听起魏鹏飞。

贺老五了解女儿的心思，他们准备先把货栈的事情弄好。巴特尔带人抢了冯百里给省督军的寿礼，歪曹带人逃回。贺黑云在黑河城的黑云货栈开张，巴特尔去了黑云客栈想帮魏鹏飞行礼，礼物是冯百里丢失的金佛像。洪老大黑云货栈开张时表演了杀羊绝活，野驴子甩面时被白三眼指责，贺黑云亲自来到厨房里甩面时被客人们夸奖。

歪曹按命令砸了黑云货栈，刚开张的货栈被官军查封，贺黑云坐在那里呆呆地起着魏鹏飞说过的话，贺老五劝她不要难过，贺黑云说巷子里的两个日本人是她杀的。冯百里认为那把枪就是七十九刀留下的证物，日本人给他七天期限，他相信七十九刀会在七天之内落网，不但要判贺黑去死罪，还在让她受罪。

旭日班来到冯百里府上，冯百里更相信西医，他找旭日班给夫人看病，还怀疑他是革命党。松崎在省督面前上告冯百里故意放走七十九刀，旭日班向冯百里提议借刀杀人。布留金从魏鹏飞的眼睛中看出他就是七十九刀，魏鹏飞否认了，他为布留金看手相，布留金对他的手相之法很佩服。

旭日班相信魏鹏飞会答应他的提议，魏鹏飞从恶梦中醒来后答应旭日班帮忙除去七十九刀，他赶往天狼城，旭日班猜出他曾是七十九刀。查见见魏鹏飞回到天狼城，是贺黑云让魏鹏飞再次活过来，他爱上了贺黑云，她对魏鹏飞来说就是一个家，查干让他离开天狼城去南方寻找革命党，她承认自己的真名是贺白云。

贺黑云答应让吴寒阳回家，吴寒阳听完还想去南方找魏鹏飞，贺黑云同意出二百大洋给她，还建议她回乡做些小生意。贺黑云的舅舅杨子元独自在喝闷酒，他对她当众的做法有些生气。杨子元酒后向吴寒阳说起贺黑云和老列的事情，吴寒阳相信她早晚能进入魏家。

黑云货栈经官军搜查后一片狼藉，贺黑云不知道魏鹏飞的情况。魏鹏飞骑马来到天狼城，查干将他扶入屋内，魏鹏飞又扮回七十九刀的模样。魏鹏飞向查干说起军营里的事情，他被怀疑成共产党，尽管他出生入死并且战功赫赫，魏鹏飞向她介绍了共产党，他手下的十六名兄弟在四月份被害，他们被害之后魏鹏飞才明白被杀的都是共产党。

贺黑云跪在魏鹏飞面前说起他的往事，还替冯敛之磕头，她动之情，晓之以理，贺黑云还将油浇在身上，点了之后才发现那些只是水，她没看错魏鹏飞，魏鹏飞压根就没想点天灯，贺黑云不相信他会变成鬼，她说完独自骑马离开。贺黑云准备将客栈卖了，贺老五说起漠北的日本人想买，贺黑云不能把货栈卖给日本人。

贺黑云听魏鹏程说起小罗汉强买强卖，野驴子收皮子里也挨打，贺黑云清楚是日本人从中使坏，她找冯敛之商量对策，狼头会的成员有些就是日本军人，他们吸引了不少流氓。贺黑云找李义武诉说难处，还说起供货渠道被日本人霸占，李义武也是军费有限，贺黑云让他助自己一臂之力。

松崎认为七十九刀和魏鹏飞不是同一人，情报部门认国他就是个疯子，旭日班猜出魏鹏飞就在天狼城，松崎无法解释原因，贺黑云成了黑河城中让日本人最头痛的人。大沼得知旭日班是日本人后决定服从命令，旭日班来到黑云货栈打听魏鹏飞的下落，贺黑云拿出那些报纸给他看，她认为魏鹏飞去了南方。

魏母怀疑贺老五和秦寡妇有染，贺老五回家后被魏母指责，魏母拿出一双绣花鞋质问他，她是从他屋里的柜中翻出来的，贺老五再三解释。魏鹏程进门后说那绣花鞋是他的，那是他在戏台上演旦角穿的，贺老五拎着绣花鞋离开。查干和红獭在高处看到魏鹏飞带人赶往黑河，松崎将三把枪和一些子弹送给二管带。

歪曹将李义武送的扁抬入房间，他交待杨掌柜要将它挂起来，还希望贺黑云不要理睬外面的传言，杨掌柜代替贺黑云感谢歪曹。魏母感觉到丢脸，杨掌柜劝她不要胡闹，她要知道贺黑云的野男人，贺老五进门后让杨子元和贺鹏程先出去，贺黑云已将全部事情说给他，贺老五将实情告诉魏母，当魏母知道七十九刀是魏鹏飞后十分惊讶。

松崎以商人团的名义在省政府状告冯敛之，冯敛之被撤职，旭日班想把东和行打造成进攻黑河的桥头堡，松崎也不同意大沼杀害贺黑云。冯敛之带着家眷离开黑河时贺黑云前去相送，贺黑云给他凑了一些盘缠，去新疆的路途遥远，冯敛之没收大洋，贺黑云让杨子元将罐子拿给他。

贺黑云让魏鹏程不要给魏鹏举添乱，魏鹏程不理解魏鹏举颁布的新政。贺黑云带着进货的队伍出城，黑河城中的一些陋习依然持续着，孙大斗在墙根撒尿时被歪曹指责。松崎来到黑河找魏鹏程，魏鹏程感觉推行文明教化运动宣告破产，松崎想让日本人帮忙，他推荐军人担任黑河警长的职务。

魏鹏举事后找贺黑云谈话，他坚持认为日本人做事更认真，魏鹏程也指责魏鹏举崇洋媚外，魏鹏举感觉到莫大的侮辱，他要动手时被贺黑云劝阻。吴寒阳提出货栈应该由魏鹏举当家，她想代管货栈，魏鹏程听说她是想夺权，吴寒阳还逼迫贺黑云说出魏鹏飞的下落，还一口咬定说贺黑云不是魏家人，吴寒阳一再逼问她和蛮凯的关系。

魏鹏飞在吴寒阳面前不承认他的身份，还说她认错人，魏鹏飞和巴特尔被魏鹏举带人追赶，野三郎也在四处搜索，贺黑云趁机救下他们，三人骑马离去。黑河城中戒严，桥本向魏鹏举汇报说渡边认出七十九刀，但是被魏鹏飞打死。贺黑云将巴特尔和魏鹏飞藏在仓库的秘室中，吴寒阳来到城墙上听魏鹏举说起七十九刀的事情。

巴特尔带着旭日班见到魏鹏飞，魏鹏飞在山顶拉着胡王琴，他让旭日班坐下，旭日班拿起地上的胡琴拉起来，贺白云听到琴音，她认为旭日班该杀，他拉的那曲额济纳是贺白云教的。旭日班向魏鹏飞承认前三任七十九刀都是他除掉的，魏鹏飞打算让他活着，还想让日本人看着七十九刀是杀不死的，旭日班发誓要回来复仇。

松崎在魏鹏举面前提起贺黑云对野三郎的安全存在威胁，还提醒他注意中日关系。野三郎被关起来面壁思过，旭日班过去探视，他劝野三郎辞职之后去漠北，但野三郎坚持要留下来，吴寒阳来看他时告诉野三郎说贺黑云想杀他，还说了一些鼓励的话。旭日班同意让野三郎留在黑河，野三郎也是潜岛家族的成员，他父亲是潜岛雄。

旭日班得知魏鹏程回到黑河，他判定魏鹏飞肯定已经进城。贺黑云见到魏鹏程后猜想野三郎肯定被魏鹏举关起来，她想找到魏鹏飞后劝他回天狼城。魏鹏飞派人打听野三郎的动向，他准备在街上动手，巴特尔担心野三郎的死会连累贺黑云。魏鹏飞和巴特尔云了文殊寺落脚，野三郎酒后向警士们表示歉意。

马龙在黑河城头视察防务，他想带人出城接应魏鹏举，李义武让他安心守城，另派别人守城。尕师长的队伍直奔黑河城，李义武命人准备战斗。魏鹏举拖着受伤的腿赶往黑河县城，尕师长命部队向黑河县城发起冲锋，李义武的部队在城墙上反击，尕师长碰钉子后撤退。吴寒阳被尕师长手下的独眼军官劫持，贺老五向贺黑云报信。

格列夫斯基来到魏家喝酒时哭了起来，吴寒阳发现他背上的伤口，她猜想肯定有阴谋。贺黑云扮成魏鹏程的样子和老列一同见到接头的日本人，魏鹏举已率人将他们包围，老列以被人识破为由和日本人对话，日本人还假称是旋风海，贺黑云用计留下老列，还当着那些日本人的面假装打死他。