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八路军的庇护偷溜回家。谁知，马胜魁竟也带着救国军杀了个回马枪。小分队陷入前有鬼子重兵把守后有两股追兵的危险境地……
八路军三分区的领导得到了小分队一行的相关消息，急忙制定战略部署，帮助小分队突围。小分队几次设法突围未成，敌人前堵后追，小分队命运堪忧。刘亮对小分队进行了火线动员准备强行突围，小分队成员个个表示已把生死置之度外，愿为完成任务牺牲自己。江藤劝小分队投降，称他可以出面保住大家的性命，换来的却是大家鄙视的目光。玲子也表示，八路军不杀俘虏的政策在日军一方是不可想象的。关键时刻，大富突然失踪了。大个找回了大富，还带回了一个意外的情况……
八路军的反战同盟组织，有许多江藤昔日的战友都加入了这个组织，用多种方式为反战做出贡献，这让江藤的心里掀起了更大的波澜。平野完成合围，发信号进剿，小分队措手不及。面对平野的重兵包围，刘亮召集大家商量对策，大富的一句无心之语令刘亮灵机一动，居然想到了制敌的妙计……站在一旁的江藤对八路军的军事民主政策倍感意外，暗自赞叹。借助“青纱帐”的隐蔽功能，刘亮的妙计调动了皇协军，令敌人阵脚大乱。小分队趁机顺利突围，平野无功而返。黑田发报命平野速回本部驻地，本以为要接受处分的平野却意外见到了青木的手下西宫大尉，以及他带来的一份神秘礼物……分散突围的小分队一行暗夜会合，正欲重新上路，却听到远处一个老汉的连声呼救……
摩托车队进村侦察，发现村民惊慌躲藏。黑田命车队分成四组挺进李家寨，小分队和李家寨的家丁们按照刘亮之前的部署奋起抵抗。与此同时，八路军三分区主力部队正埋伏在将军山准备截获敌人的军车，全然不知这是敌人的“木马计划”，是一个巨大的陷阱……
