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八路军的庇护偷溜回家。谁知,马胜魁竟也带着救国军杀了个回马枪。小分队陷入前有鬼子重兵把守后有两股追兵的危险境地……
八路军三分区的领导得到了小分队一行的相关消息,急忙制定战略部署,帮助小分队突围。小分队几次设法突围未成,敌人前堵后追,小分队命运堪忧。刘亮对小分队进行了火线动员准备强行突围,小分队成员个个表示已把生死置之度外,愿为完成任务牺牲自己。江藤劝小分队投降,称他可以出面保住大家的性命,换来的却是大家鄙视的目光。玲子也表示,八路军不杀俘虏的政策在日军一方是不可想象的。关键时刻,大富突然失踪了。大个找回了大富,还带回了一个意外的情况……
八路军的反战同盟组织,有许多江藤昔日的战友都加入了这个组织,用多种方式为反战做出贡献,这让江藤的心里掀起了更大的波澜。平野完成合围,发信号进剿,小分队措手不及。面对平野的重兵包围,刘亮召集大家商量对策,大富的一句无心之语令刘亮灵机一动,居然想到了制敌的妙计……站在一旁的江藤对八路军的军事民主政策倍感意外,暗自赞叹。借助“青纱帐”的隐蔽功能,刘亮的妙计调动了皇协军,令敌人阵脚大乱。小分队趁机顺利突围,平野无功而返。黑田发报命平野速回本部驻地,本以为要接受处分的平野却意外见到了青木的手下西宫大尉,以及他带来的一份神秘礼物……分散突围的小分队一行暗夜会合,正欲重新上路,却听到远处一个老汉的连声呼救……
摩托车队进村侦察,发现村民惊慌躲藏。黑田命车队分成四组挺进李家寨,小分队和李家寨的家丁们按照刘亮之前的部署奋起抵抗。与此同时,八路军三分区主力部队正埋伏在将军山准备截获敌人的军车,全然不知这是敌人的“木马计划”,是一个巨大的陷阱……