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北京城里有这样一个少年名叫夏磊。夏磊的父亲是一名射箭手，参加奥运是他最大的梦想。老夏希望儿子能继续他未尽的梦想，可夏磊根本无心练射箭。少女田默默与夏磊青梅竹马从小长大，田默默进了射箭队，师从老夏。田默默就和夏磊住一条胡同里，夏磊与老爸俩男人过日子，她家则是母女相依。夏磊迷上了舞蹈，告诉父亲自己根本没有射箭的天赋，老夏彻底对儿子失望。父子间产生巨大隔阂。
夏磊和几个哥们儿白天开一修理摩托车店，天一黑就去舞场跳舞打工养活自己。现代舞蹈团的阿波也跑出赚外快与夏磊熟悉，成为铁哥们。田默默也爱看夏磊跳舞，在田默默眼中，夏磊是最棒的舞蹈天才。夜深人静的时候，夏磊跨上摩托与一众人等飙车，失手撞伤对方，夏磊摇晃起身看着远处浑身是血的同伴，他这才意识到问题的严重。老夏听到消息几乎崩溃，痛苦的质问儿子，你除了用速度挥霍你的年轻你还会什么！夏磊心被颤动，悄然离去。
田默默被领导找去谈话准备让自己师从另一个教练，说只有这样才能提高成绩与韩国的申真依对垒，老夏告诉儿子自己没有能力再把默默往奥运会上带，夏磊不敢相信父亲会变如此懦弱，反口相讥，父子俩多年来第一次的交流便剑拔弩张。而此时，申真依与申真慧姐妹俩来替父亲拜访老夏，却目睹了夏家父子的吵架。
真依见到了默默，老夏则安排真依每天在训练馆训练五小时，真依与默默展开了真实的较量。韩国来的著名女经纪人申真慧和姐姐申真依一起去酒吧喝酒，却碰到为顶替丁笑而戴面具跳舞的韩磊，申真慧立刻被夏磊的舞蹈吸引。她饶有兴趣的询问那个跳得最好的少年是谁，便要求见戴面具的舞者。得知申真慧的真实身份是来中国选拔新秀的总负责人，丁笑清楚这是一次飞黄腾达的极好机会，丁笑替夏磊冒认下来。申真慧让他第二天前去面试。
阿波为真依的事苦恼，夏磊让其变主动为被动，不去见真依。默默刻苦练习却因输真依两环不开心，找夏磊聊天，夏磊将其带到天台跳了一段舞，碰巧被申真慧在窗户看到，可惜真慧并未见到夏磊。夏磊不断参加各种场合的活动，累到倒头就睡。申真慧不满丁笑的训练，舞蹈始终是冷冰冰的没有投入情感。真依终于给阿波打电话了，阿波大喜。舞蹈团终因不景气暂时解散。
当申真慧出现在夏磊面前质问他为何一直瞒着自己时，夏磊无语。丁笑赶来，申真慧当面斥责丁笑的无耻，丁笑误以为夏磊使坏甩袖而去。田默默眼睛模糊，她不敢告诉师傅，自己忍耐下来。但训练成绩越来越差。后来，自己得知患了黄心病。申真慧请夏磊来公司试一试，申真慧对夏磊的舞蹈惊诧无比，她要求夏磊留下，夏磊请求申真慧也留下丁笑，因为在他眼中，丁笑真的是个天才。两个人开始了竞争。
夏磊向丁笑发誓，自己一定会超过他。经过埋头苦练，夏磊完成了一套高难度舞蹈动作，征服了所有人。丁笑感受到危机，情绪低落。申真慧告诉夏磊，也许公司会放弃丁笑，夏磊暗暗吃惊。夏磊和丁笑参加一个演出，亮灯前两个人要迅速到台上备好位，不料舞台人员忘记加固一处，丁笑踩空眼要掉落台下，夏磊用平时练的舞蹈动作横拉丁笑后，自己掉下去。灯亮起，只有丁笑站在台上，申真慧脸色大变站起来。
夏磊主动出现在申真慧面前，无比吃惊的申真慧看着夏磊扔掉了手中的拐杖，夏磊艰难的用一只腿跳起了舞蹈，而丁笑也出现在夏磊身后，他向申真慧发誓自己一定会与这个搭档一起站在舞台上！望着紧紧拥抱在一起的两人，申真慧眼眶湿润。老夏已经向队里提出了辞职，他不想再干下去。田默默恳求师傅继续带自己，老夏抱头沉默不语。顾阿姨拿出自己珍藏多年的锦盒，打开一看里面全是老夏当年比赛的报道。
射箭场，田默默孤独的举弓练着，身后响起严厉的斥责声，指点她的动作不正确。田默默猛的回头，老夏抢过弓做示范，田默默泪水盈眶！老夏把酒戒了，这成了队里头号新闻。他带着田默默继续训练，这成了队里一道风景线。每当他们师徒训练，旁边都会有无数人观望。训练馆中，老夏没白天带黑夜的陪同田默默集训，腹部总是剧烈的疼痛老夏全不当回事，田默默注意到想带他去医院看病被老夏断然拒绝。
夏磊回国想给父亲一个惊喜，却发现门是锁的。顾大妈含泪告诉夏磊他父亲已经住院了，老夏叮嘱所有的人不许告诉儿子这个消息。夏磊来到医院，含泪望着熟睡的老爸，跪倒在床边。选拔赛场上，田默默凝神举弓射出，箭箭中靶，台上观摩的申真依暗暗佩服。公司准备推出组合的前夕，夏磊却向申真依正式提出离开，他决要守在父亲身边不再离开，申真慧最终艰难同意，公司改为独推丁笑一个人。
