1947年9月中共中央情报部直属的王石坚情报系统被国民党保密局破坏。国民党保密局局长毛人凤命令各省站加强对部队的监控。为了尽快解放江城，中共中央情报部特特遣我党高级特工火山潜入江城完成特殊使命。在一辆前往江城的火车上有中国地下党员燕文川。新任保密局江城站站长陈恭如。进步青年窦婉茹。

娄海平没有抓到朱缓这让姚鼎秋讥讽了。娄海平指出这次的集会不像是普通学生。陈恭如下令一定要抓到广播的那个女人，并让姚鼎秋和廖忠虎去调查那个枪手。燕文川告诉窦婉茹计划失败了，窦婉茹拿出枪指着他问是不是他的告的密，这时马天平打来电话。马天平在电话中告诉窦婉茹马上到牙科复诊会另外安排人接替她。

娄海平和老四走后燕文川问窦婉茹是不是在汤里做了手脚。燕文川说出三个疑点，第一端汤时婉茹神情紧张，第二盛汤时双手在抖，第三问她汤好不好喝时婉茹说非常好喝。那么烫的汤是不可能喝得下去的。婉茹说燕文川老谋深算。

燕文川的分析简直和马炳原的情况一模一样，陈恭如对他是赞赏有嘉。接下来陈恭如让娄海平带会议室休息。燕文川知道接下来陈恭如的行动会充满了血腥，但他对这一切是无能为力的。陈恭如对燕文川的破案能力很赞赏，娄海平和陈恭如说燕文川的书生气太重对政治不感兴趣，自己没有把握说服他加入到保密局。

燕文川利用自己被共产党刺杀的这个机会给娄海平打了电话，让他转告陈恭如自己同意加入保密局。马天平接到上级指示得知燕文川到保密局工作，他想要策反燕文川为自己所用，并且让窦婉茹继续以保姆的身份监视燕文川。

燕文川把松本的事告诉了窦婉茹。窦婉茹还想着告诉马天平把松本给劫出来给他治病然后感化他。这句给燕文川逗乐了。婉茹求燕文川告诉他有什么办法。娄海平和燕文川在松本所住的医院外面。娄海平研究了松本的档案后和燕文川说，松本不是海蛇小组中国军街最高的，但为什么所有人都护着他。

陈恭如，姚鼎秋，娄海平和蔡老四在燕文川家吃饭。陈恭如吃饭时问起窦婉茹家里的收成情况。婉茹说自己家那边粮食不够家家种红苕吃。陈恭如讲了一个故事，说自己当年带人围剿了一股共产党就是吃红苕坚持到最后的，到现在还记得师长的名字窦伟祥。婉茹听到这手在桌底下紧紧的抓着，神情也变的不对了。

勒云鹏带着人冲到了圣玛利医院进行强攻，要杀了松本。燕文川和婉茹在家也听到了枪声。勒云鹏并没有成功，他被廖忠虎挡住了。勒云鹏手下的尸体被陈恭如带走。政道向雷振山汇报，担心被陈恭如查到尸体的身份。燕文川算到陈恭如会开会，并且把电话打来的时间都算好了。燕文川让婉茹抓紧把自己的计划告诉马天平。

燕文川在停尸房故意说看到尸体动了让那位军官检查，趁军官检查时燕文川把鸦片赶紧放到另具尸体的袜子，娄海平把燕文川要看的资料拿回来后燕文川便走了。娄海平和那名军官再检查尸体时发现了鸦片。婉茹和老余盯上了陈恭如的车，但两人万万没有想到抢来的汽车暴露了他们的行踪。

燕文川刚躺在小冉身边婉茹便推门进来了，看着两人躺一起骂了声臭流氓便关门出去。这时燕文川发现小冉也要醒了，他继续装睡，小冉醒来文川解释中午喝酒后自己也喝多了。小冉说刚才好像有人进来了，燕文川说可能是玉兰妹子回来了自己出去看看。

婉茹打电话到保密局找娄海平，她说自己出去买菜回来发现燕公馆外有可疑的人，求娄海平帮忙。娄海平正说着有人跑来报告娄海平燕文川被抓了，并且保姆可能也是共党。婉茹听到后立刻挂了电话。娄海平跑回保密局告诉老四文川被抓了，玉兰也是嫌疑犯。

蔡老四分析如果不是配药房出了问题被调包的可能性基本没有。老四和娄海平可以结案了，就是小护士刚来药放多了。姚鼎秋和廖忠虎给燕文川道歉，陈恭如也假模假样的说只是个误会要亲自把燕文川送回家。回到家小冉还愤愤不平说保密局的人真坏，燕文川问她是怎么知道自己出事的。小冉说是玉兰告诉她的。

得知程雅芝要出院后，燕文川给姚鼎秋打了电话告诉他可以行动。这一边娄海平带人也包围了程雅芝。姚鼎秋和廖忠不知道老余等人早已离开了。程雅芝据不投降被乱枪打死。廖忠虎和姚鼎秋见松山书院里面没反应就要带人冲进去，这时老马命令老余引炸，整个松山书院炸成了灰。

晚上婉茹还想着发展燕文川为同志的事，燕文问婉茹有自由党吗，他愿意。婉茹走后燕文川告诉组织档案已经妥善保管，组织回电不日便有同志来取档案。窦婉茹不想离开燕公馆，她认为在燕文川身边会发挥更大的价值，婉茹去找了老余让她给自己想想办法，并告诉老余雷太太已经帮忙找了翠嫂来当保姆。

小冉把婉茹求她的事告诉陈恭如，陈恭如告诉小冉保姆对她没有什么威胁，重要的是那个陌生女人给小冉说了主意。燕文川到雷振山办公室和他说上次医院袭击案已经结案，让雷振山签个字。这时小冉正在门外听着两人谈话，正好被黄政道撞见，他把小冉叫了进去。小冉进来后文川便要离开，小冉要和燕文川一起走。

老余装成邮递员来燕公馆，告诉婉茹昨天半夜失事的飞机是投奔解放区的，上级指示尽早找到孔兆琪护送到解放区。婉茹问她的任务是什么。老余告诉婉茹，老马希望燕文川帮忙找到孔兆琦。老余又告诉婉茹和火山接头取日特档案的同志在半路牺牲了，正好另外一位同志路过这到延安，让婉茹去和同志接头。

娄海平回来后向陈恭如汇报，指出想要把狸猫送到顾飞身边，如果顾飞是共产党一定会有所动作。娄海平又问陈恭如狸猫找好了没有，陈恭如告诉他边局长那已经安排好了。晚上回家燕文川把孔兆琦的照片交给了婉茹，但他不知道这个人只是陈恭如安排的狸猫。燕文川又告诉婉茹姚鼎秋和廖忠虎在秘密执行一项断剑计划。

燕文川告诉婉茹今天在雷家遇到顾飞了，他提醒婉茹不能再让顾飞这么下去。姚鼎秋在车上告诉廖忠虎一定要把那个邮差找到。姚鼎秋给廖忠虎出了一个主意，让江城所有邮差休息一天，如果这天街上还有邮差那就一定是共产党。小冉和顾飞在江城大学见面，娄海平也就在这时启动了狸猫计划，把假孔兆琦送到了顾飞面前。

燕文川再看孔兆琦的照片时，终于发现他忽略了一个重要问题，孔兆琦的服役地点是杭州剑桥，但照片上有一辆汽车分明是江城的牌照。他终于知道了南京来的照片都是假的，真正的孔兆琦一定已经被抓捕了。燕文川发现后急忙跑去见老马，告诉他们出事了，孔兆琦是假的。燕文川拿出照片解释疑点给老马和婉茹听。

娄海平回来后，燕文川便下楼来问娄海平姓孔的有没有悔意。假装说自己家钥匙找不到了看在没在车上，燕文川再一次看了娄海平的车跑了多少公里。回到办公室，燕文川立刻研究起地图查找孔兆琦可能关押地点，时间非常紧迫，孔兆琦马上要被枪决。陈恭如问娄海平知不知道燕文川外面有女人，并告诉海平燕文川昨天曾出现在远东饭店门口。陈恭如让娄海平去查查那个女的。

陈恭如问顾飞来江城的目的。顾飞交待自己从苏联回来上级安排他到解放区，还有就是带走一份日军研究细菌武器的档案。政道报告雷振山上级派尚德元来江城担任督察专员。此人原来专门负责策反共党部队。政道问雷振山要不要接机，雷振山不管，由保密局全权接待。

老马打电话告诉婉茹火山去找顾飞了，并让记婉茹记住不管什么情况都不要走出燕公馆。燕文川抢过顾飞的枪，指着他告诉老余顾飞叛变了。老余不相信顾飞会叛变，燕文川告诉他如果不信可以搜他的身，看看是不是身上有两张机票。顾飞猜出燕文川是火山。此时后面一个特务喊：别开枪顾飞已经投身党国了，顾飞作势要逃，燕文川立刻开枪杀了顾飞，老余也杀了后面的特务。

雷夫人和雷振山都知道了燕文川住院的事。雷夫人和小冉到了病房。小冉在病房里责怪起婉茹，雷夫人更气的把婉茹赶出病房。婉茹去见了老马，老马责怪婉茹出于私心向燕文川开枪，严重的是这犯了政治错误。婉茹也很自责，知道自己犯了错。老马让婉茹离开燕公馆。婉茹希望再给自己一个机会。婉茹问火山那边怎么说，老马指出现在火山没有一点消息，但自己已经向上级汇报。

燕文川终于醒过来了，他醒来口渴，婉茹用嘴喂的燕文川。婉茹哭着和燕文川道歉，说是自己太鲁莽。燕文川受伤，火山联系不上，老马想到怎么会这么巧，一个同志说会不会是同一个人。关了老四和娄海平一天的禁闭后，陈恭如让老四把在燕公馆的调查情况说一说。老四调查的结果和婉茹说的基本吻合。

陈恭如在燕文川家吃饭时，电话打了过来。陈恭如接了电话后说自己马上给瓦西里打电话。电话里，陈恭如透露出沈烈钧到南京途经江城并且化名刘辉。陈恭如接完电话告诉大伙有个严重危害党国利益的人到了江城，但不着急，吃了饭再去抓人。婉茹把陈恭如打电话的内容告诉了燕文川，燕文川立刻提醒婉茹这不合常理，可能是陈恭如下的套。

回到保密局，陈恭如和娄海平及老四说了自己布的这个局就是为（玉兰）设的。老四特别肯定当时玉兰就在家。陈恭如提醒两人这件事不要让文川知道。由于不能启用电台，燕文川决定换方式传递信息。半夜燕文川故意弄出动静吸引了婉茹，等婉茹追出来后燕文川又爬回自己房间。等婉茹回房时在地上发现了一封火山来信。

老四把自己在保密局和人打麻将收到假钞的事说了，燕文川记在心上。尚德元对报纸上对党国的报道很不满意，让廖忠虎和姚鼎秋处理，让那些文人见见血。尚德元要在24兵团情报处成立一个防逃委员会。政道和雷振山说这事千万不能批。雷振山指出自己也没办法，尚德元手上有尚方宝剑。

婉茹告诉燕文川老马有新任务需要他帮忙，最近有不少特务跑到解放区制造混乱，并且用伪钞买了不少重要物质。婉茹告诉燕文川，老马怀疑凤凰山可能就是训练基地。燕文川告诉婉茹有个人可以让老马去调查下，那就是曹化龙的老婆。陈恭如问燕文川对雷振山的思想状态有什么了解，燕文川说自己对雷振山故意说了一些赤色的言论，但雷振山对党国还是没二心的。

雷夫人问雷振山知道不知道假钞的事，雷振山和夫人说该问问他这个好哥哥。雷振山让夫人明日把陈恭如和燕文川都叫来。老四急忙忙跑来告知燕文川出大事啦，老四就是要说凤凰山的事，老四要和燕文川说话时随意拿起了燕文川的眼镜，他察觉到燕文川一直带的绝非近视镜而是平镜。

回到家燕文川给婉茹道歉，并且表示本人愿意干家务来补偿。陈恭如把老四叫到办公室，问他能确定玉兰没看出破绽吗。炸弹完全没有被破坏的痕迹。姚鼎秋和廖忠虎把田翠娥交待的靳处长告知了尚德元。尚德元想利用这事件扳倒雷振山，取而代之变为24军团的司令。文川接到陈恭如电话，草鱼滩发现无名女尸。燕文川陪着陈恭如一同到了现场，确认是田翠娥的尸体。

姚鼎秋想到办法查那个秘密的女人是不是燕文川的保姆。陈恭如和娄海平怀疑是行动队中有内鬼。两次出事都有行动队有关。燕文川回到保密局的时候发现唐世雄被抓了。从陈恭如的口中得知唐世雄的身上找到了共党通行证。燕文川和陈恭如说怀疑唐世雄是偷自己家东西的人，即使不是他也有可能知道是谁干的。陈恭如把案子交给了燕文川。

娄海平和老四跟陈恭如汇报燕公馆的事一定和廖忠虎有关。小冉因为没等到燕文川便到了保密局。小冉本来是找燕文川的，陈恭如告知她玉兰出了点事肩膀被打了一枪。小冉想起昨日晚上去找文川的时候，玉兰的肩膀被她不小心碰下冷汗就出来了，她和陈恭如说了这事，陈恭如问小冉记不记得是哪个肩膀，小冉说是左肩，记得很清楚。

尚德元在保密局让大家谈谈对国共两党当前的看法，其中一人指出现在唯有和谈议和也许才是出路，那人被尚德元当场击毙。雷振山告知政道现在败是必然的，只是时间问题。政道问雷振山的打算。雷振山说想要联合李宗仁、白崇禧向委座请求停战求和。政道提醒雷振山委座最恨的和共党合作的人。雷振山表示党国已然处在崩溃边缘，做为一个军人不能只顾本人的身家性命。

燕文川告知婉茹现在是策反雷振山的时候，他把国民党要把学者送到台湾的事告知了婉茹。燕文川要婉茹配合他取得这份学者名单。燕文川找了唐世雄帮忙，趁着夜黑唐世雄进了尚德元家。唐世雄弄开了尚德元家的保险柜拿到了学者名单，可他忍不住手痒又顺手打开另外一个保险柜偷了东西。燕文川拿到名单后交给了老马。

燕文川抢了廖忠虎的枪指住了他。众人一愣后立刻喝止燕文川。就在燕文川指着廖忠虎的时候，竟然挖到了尸体，陈恭如让边局长去验尸。从娄海平和老四的反应来看，婉茹猜测燕文川出事了。虽然婉茹不知道是什么事但知道他处境一定十分危险。

陈恭如猜到了尚德元没有这么大的胆子对付雷振山，怀疑是委员长的命令。即使陈恭如猜到了这些，他仍然没有告诉雷振山，并让娄海平提醒韩处长一定要保密。娄海平和老四聊天时说没想到陈恭如真的会六亲不认。娄海平提醒老四这事可千万不能说出去。在办公室的娄海平收到了一张纸条，告诉他明天尚德元会暗杀雷振山，这是火鸟传的纸条。

雷夫人想到陈恭如一定早就知道这事。燕文川告诉了雷振山24军团所有旅级以上的干部电话都被监听。廖忠虎把情况汇报给了尚德元，手下报告尚德元雷振山的车队突然调头是因为雷夫人突然得病。尚德元让姚鼎秋继续监控雷振山。雷振山在江大遇到了燕文川，雷振山的心寒了。燕文川还想引导雷振山，但雷振山对党国仍然报有忠心。两人谈话的时候小冉在后面偷听了一会。

燕文川心想为什么小冉要偷绝秘文件，自己现在一定要想办法脱身，如果老四是火鸟的话一定会助自己一臂之力。老四走时告诉婉茹这两天不太平少出去，并且特别提醒婉茹那本黑格尔的法哲学原理不错一定要看看。老四走后婉茹立刻去找到那本书，上面有张纸条告诉婉茹小冉携带军事机密潜逃，燕文川被监控，雷司令也有危险。

姚鼎秋把从老四身上拿到了文件交给尚德元。姚鼎秋还是有点怀疑燕文川，但尚德元却觉得燕文川不是共产党。娄海平，陈恭如和燕文川一起来祭拜老四。陈恭如也很佩服老四，觉得他是个真正的战士。陈恭如带着两人为老四开枪送行。老马告诉婉茹已经找到了老四的老婆杨琼花，并且上级下了命令不惜一切代价营救雷振山。

燕文川带尚德元去见老马，老马假装有一幅名画要出手。几个人离开时老马被娄海平盯上了。娄海平把马天平的情况汇报给了陈恭如。马天平的情况让陈恭如和娄海平都很怀疑。娄海平怀疑是09号。陈恭如说如果马天平是共产党的倒不奇怪燕文川认识他，陈恭如怀疑尚德元通共。陈恭如已经猜到了老四的死只是一个诱饵。

娄海平才走唐凤就过来看了燕文川，不过并没有说什么。燕文川心想为什么娄海平要告诉自己这些，而且特派员还要让自己参加酒会。他去见了黄政道。燕文川告诉政道这是他们的试探，是想看看自己会不会救尚德元。燕文川依然要去酒会。特派员告诉陈恭如雷振山和尚德元都有通共的嫌疑，让陈恭如不必参加酒会，去雷振山家除掉雷振山，尚德元和燕文川由自己处理。