广海市缉毒大队队长张林伟安排手下假装毒枭跟毒贩在某酒店房间交易，酒店走廊里，特警们步步逼近。突然张林伟接到钟雷的电话，晚上有大鱼交易，告诉张林伟不要为了小鱼错过了大鱼。强子卧底身份暴露，被吴庆荣手下当场捅死。钟雷看到此情此景，内心感觉五味杂陈。突然刘曼妮被几个混混追打撞上了钟雷，钟雷正好此时内心非常的难过，于是帮着刘曼妮打了混混。

张林伟很难过也很内疚，告诉钟雷以后不要让他再当罪人。另一边吕明浩的手下刀鱼仔和狼狗在路中准备拦截吴庆荣的钱，结果因为警察的干涉，二人空等一夜扑了个空。吕明浩手下没有成功截到货，被吕明浩一顿暴打，然后被指使去找到钟雷，拿到货杀掉钟雷。钟雷受伤，自己找到一个诊所准备包扎。炮哥带着钟雷去选西装，准备去见吴庆荣，吴庆荣告诫他们不能让看仓人，车夫等见面，他们自己也不要和这些人见面。回到家里，钟雷发现杨曼妮又在他家。钟雷第三次把刘曼妮赶出去，但是刘曼妮借口内衣丢在他家，又返回钟雷家，在浴室耍赖呆着不出，最后钟雷拿钥匙打开浴室门。

刘曼妮最终无奈离开。吕明浩一边正在KTV玩的开心，突然接到电话，告诉他最近警方正在调查209隧道杀人案，叫他最近小心点，不要引起警方怀疑。钟雷这边吴庆荣告知今天晚上到一批新货，金岩负责接货，钟雷负责入仓。钟雷悄悄的将这个信息告诉了张林伟。提醒他注意准备行动。刘曼妮到蜘蛛酒吧找到钟雷，要他明天陪她，这让钟雷心中有了一些莫名的感觉。晚上的收货行动开始了，钟雷和炮哥顺利接到了货。

送货途中钟雷悄悄的给张林伟拨通电话，让他随时知道送货的地点。张林伟派手下盯住两个地点，但是手下张晓刚自作主张跟着钟雷离开了3号仓位置。钟雷在吴庆荣面前百般解释，希望吴庆荣不要怀疑自己，如果自己真的是内贼的话，有太多的机会可以抢到货，上次209隧道事件就完全可以吞了货，然后嫁祸给吕明浩，但是他还是冒死把货带回来了，钟雷希望吴庆荣可以再给自己一次机会。钟雷和炮哥回到家中。炮哥质问钟雷为什么消失了一天。

警局一方一直在审查抓到的抢劫货仓的嫌疑人，但是对方一直咬住自己是局外人，也不知道是不是吕明浩指使。钟雷这边为了澄清自己不是内贼，开始找人帮他调查内鬼的事情。钟雷被活埋，炮哥苦苦哀求，但是也没让吴庆荣改变主意。这时，吴庆荣接到了君子兰的电话，担保此时与钟雷无关，吴庆荣又派人把钟雷挖出来。吕明浩处心积虑要盛荣堂内讧，希望吴庆荣怀疑钟雷，把钟雷干掉，听说钟雷被活埋又被挖出来了很是恼火。君子兰暗中让他的助手kevin反复调查钟雷是否与吕明浩有联系，确认钟雷的背景清白后才算安心。张林伟此时在超市又跟另一位卧底在吕明浩身边的泰山打探消息。张林伟得知钟雷安全后，松了一口气。

吴庆荣找人监视钟雷。吴庆荣派手下兄弟砸了吕明浩的场子，用此行为激怒吕明浩。钟雷和大海一块出来吃烧烤，无意中发现刘曼妮也在她附近。道歉宴结束后吴庆荣带着炮哥，金岩先行离开。钟雷在暗中跟着吴庆荣等人。吕明浩颜面扫地，决定杀死吴庆荣。行驶到加油站，金岩下车加油，炮哥看到了跟在后面的钟雷，就借口上厕所跑出来跟钟雷吹嘘刚刚饭局上自己有多威风。突然，一辆大货车冲进加油站直接撞上了吴庆荣的车，吴庆荣命丧当场。

盛荣堂群龙无首，大家对盛荣堂虎视眈眈。吴庆荣的葬礼上，各路老大都来悼念，但是坐在那里却谈笑风生，对盛荣堂的未来接班人炮哥，大家都很是不屑。刘曼妮正式接手盛荣堂。张林伟在葬礼上看到了杨曼妮的出现，对她的身份背景也很好奇，但是关于她的资料少之又少。吴庆荣死后，炮哥很伤心，与钟雷酒吧喝酒。吕明浩最后决定让金岩跟着自己，但是阿昆对此提出了异议，觉得金岩一身的反骨，总有一天也会背叛吕明浩。但是吕明浩认为金岩在盛荣堂呆了十多年，总比他们要更了解盛荣堂，身上有反骨不怕，吕明浩会把他的反骨全部敲碎，让金岩变成一只听话的走狗。

钟雷一身疲惫的回到家中，突然一把枪对准了自己的后脑勺，原来是调皮的刘曼妮跟他开玩笑呢。钟雷非常不开心刘曼妮对他隐瞒自己的身份同时也告诉刘曼妮作为盛荣堂的老大，要注意自己的言行。但是刘曼妮告诉钟雷，她之所以要做老大，就是为了钟雷。炮哥带着大海顺利拿到货后准备赶往交易地点。吕明浩那边给出了交易地点在两岸咖啡，泰山找机会把这一消息传达给张林伟，张林伟派警察提前在那布控。

两岸咖啡厅里，炮哥看到金岩前来交易分外眼红，让大海带货先走，他拿起桌子上的烟灰缸就向金岩砸去，张晓刚见此情景立即汇报张林伟，警方立即实施抓捕。金岩，炮哥几人纷纷落网，缉毒大队立马展开审讯。金岩和鱼泡从警局出来，回到吕明浩这遭到了一顿臭骂。这是钟雷来到了吕明浩这里，说有些事情要和他商量。钟雷过来找吕明浩一是要金岩和鱼泡在调节协议书上签字，这样才能把炮哥和大海保释出来。二是要把当初吕明浩打给他的20万还给他，表明自己的立场，自己是盛荣堂的人，不会替吕明浩办事。

返回的路上，在吕明浩的指使下，金岩带人截杀钟雷。金岩突然发现刘曼妮也在车上，于是打电话汇报吕明浩，吕明浩告诉他停止追杀，要是刘曼妮死了，他在广海市也活不下去了。钟雷一行人得知老米的行径后商量该如何处置老米。哥找到了老米询问他给老拐出货的事情，老米一口否认没有此事。炮哥念在兄弟情分提醒老米要注意自己的行为，不要被大小姐等人抓住。

老米主动找到吕明浩表示愿意给吕明浩供货。老米的爽快让吕明浩有着些许怀疑，但迫于实际情况还是表示愿意合作。炮哥给钟雷打电话让钟雷帮忙去收债，刘曼妮夺过电话拒绝。大象在炮哥面前挑拨大象见此看不下去立刻向炮哥挑拨离间他与钟雷之间的关系，炮哥护着钟雷大象不屑。钟雷送刘曼妮办事，途中借口为炮哥办事甩开刘曼妮去与张林伟碰头。向张林伟诉述做卧底内心的情感，并同时与张林伟商量以警察局的名义给吕明浩施加压力。次日，吕明浩的手下就被警察局带走问话，反水帮助警察现抓了王洋扫了吕明浩的货。

因手下被抓，吕明浩等人恼羞成怒，并安排相关兄弟跑路。炮哥向钟雷吐槽有人挑拨他俩之间的关系，并向钟雷表示不介意他的上位，因为他们是兄弟。盛荣堂一下连遭数击，刘曼妮等人守在尚未醒来的炮哥病床边心事重重。许久后，炮哥醒来问钟雷他是否还能看见明天的太阳，钟雷打趣说看不到了因为明天下雨。大象探望炮哥时向炮哥说肯定是他们为了除掉盛荣堂的老人而打击报复他俩。话说一半见钟雷走进病房就匆忙而走。钟雷照顾好炮哥后离开医院时被人跟踪。吕明浩的手下撞见狼狗与福仔碰面立即向吕明浩汇报。吕明浩教育了狼狗，以示众人。这一行径让坤哥等人看在眼里惊在心里。

张林伟等人接到线索福仔的手下老K与人交易毒品，安排警察与老k交易将老k抓获。福仔冲到盛荣堂质问大象是不是他报给警察，大象也怀疑是不是福仔派人撞了炮哥，两人呛了起来。钟雷赶回盛荣堂，刘曼妮将眼镜与骆驼所斗之事告诉了他，并对此很伤脑经。钟雷告诉刘曼妮如果放任两人如此斗下去势必会引起警方的介入。张林伟在警局了解了情况后想下一步的策略。骆驼和眼镜的手下在诊所打了起来，警方出动治安。刘曼妮请来眼镜与骆驼，处理两人的纷争。眼镜牵出最近盛荣堂屡屡发生的事为自己辩解说是有人针对大家。

盛荣堂内部开会，钟雷带来秃鹰讲事情的原委告诉了大家，所有的真相浮出了水面。张晓刚和赵闯从常德回来后，作检讨。炮哥在医院和钟雷聊天，炮哥说在医院呆久了无聊想要出院，钟雷因外面情势太乱借口完全康复后才让其出院。钟雷与张林伟见面，向张林伟汇报了最近的情况。刘曼妮与钟雷在酒吧相互鼓励。赵闯等人在骆驼离开吕明浩处后对骆驼进行跟踪。不明情况的骆驼心中还在为自己取得了上风而沾沾自喜，想要坐地叫价谋取利益。

第二天，钟雷和乔立行接炮哥出院。钟雷和乔立行把炮哥接回家后，自己独自去与骆驼碰面。二人谈古论今后直奔主题。张晓刚和杨静在暗中跟踪骆驼。钟雷用不同于福仔的方式，安抚好老螃蟹与刘一手后二人后，四处打探炮哥与刘曼妮的下落。骆驼与吕明浩二人在茶楼碰面被警察局的人监视，吕明浩与骆驼谈好条件后派泰山去停车场交易。最终被人赃并获。钟雷在酒吧见到耀扬和哑妹，询问刘曼妮的下落，无果。被抓后的骆驼认栽而吕明浩却百般狡辩想要脱离关系，警方苦于没有直接证据只能将吕明浩放了。钟雷和张林伟见面，向张林伟说刘曼妮和炮哥失踪了。

福仔把钟雷找来商量解决事情。福仔不服钟雷的解决办法，但钟雷把福仔说的心服口服。警局把吕明浩放了，吕明浩让场子里最近不要出货了。钟雷半夜做噩梦，醒来时乔立行告诉他福仔与大象在场子里大动干戈。钟雷连忙赶去处理。福仔看钟雷来了便带人走了。大象愤愤不平说福仔就是想要对付他们这些老人。金岩见吕明浩吃了闷亏便撺掇着撇开君子兰以后就不用看他们的脸色，并给吕明浩指了一条路子。乔立行照顾了钟雷一晚上，早晨起来后与钟雷聊天，谈理想。

乔立行早上在酒吧找到了钟雷为他买好了早饭，钟雷询问了乔利仁的一些情况后感慨他才二十岁大好的青春入了黑道，心中不是滋味。林外派乔利仁盯着大象的动向，乔利仁很开心。张林伟通知钟雷金岩介绍给吕明浩的发小闻海洋是大象的人，钟雷找大象问大象是不是背着他有什么行动，大象矢口否认并表示一人做事一人当，不会拖累盛荣堂。大象一意孤行，钟雷拿他一点办法也没有。张晓刚与杨静监视闻海洋时，闻海洋招妓被派出所的同事介入。闻海洋说自己是卧底，是向警官指派他做这一切的。而闻海洋口中的向警官就是大象。钟雷接到乔立行电话，得知大象手上有枪。

大象为了报复吕明浩布局，而张林伟、钟雷得知后打算将计就计。第二天吕明浩等人如期而至，大象左等右等没有等到闻海洋。而钟雷却出现在了吕明浩面前说自己知道了他的计划，并且告知他这些消息都是从君子兰处得到。刘曼妮回到盛荣堂对福仔在她不在的期间对钟雷工作的的不配合感到愤怒。钟雷和张林伟在天台见面，钟雷希望案子尽快了结。金岩跪地向吕明浩求饶，吕明浩接受了金岩的认错。钟雷接到了君子兰认可的电话，可是电话的信息却查不到。

福仔不服气，找钟雷来打拳算账却输给钟雷。乔立行在一个租房的大姐那得到了炮哥的线索，钟雷连忙前去确认。张林伟在天台与钟雷见面谈话，张林伟给钟雷布置任务。秦孝死里逃生从国外跑回来，见君子兰。君子兰提出让他接手盛荣堂。刘曼妮不满意干爹的安排，冲钟雷发脾气。钟雷给张林伟打电话汇报秦孝回来了，张林伟立马开展了调查。并与钟雷见面，分析现在广海的形势。

君子兰跟刘曼妮分析现在广海的情况，劝刘曼妮放手，让秦孝来管。吕明浩找到了泰山表示要另寻新出处重新开始 ，要泰山跟着他一起打江山。刘曼妮和钟雷在蜘蛛酒吧喝酒，这时候警察张晓刚赵闯接到举报，来到蜘蛛酒吧抓到一批吸毒者。回到警局，张晓刚争取要去审讯钟雷，被张林伟打发去审讯其他的吸毒者。张林伟来到审讯钟雷的房间，钟雷告诉张林伟感觉最近有人跟踪他。张林伟告诉钟雷一定要小心，同时告诉钟雷，那几个吸毒者招了货是从一个叫大头的人那里买来的。

回家的路上，钟雷打电话约炮哥一起吃饭。钟雷告诉炮哥他刚从公安局回来，因为蜘蛛酒吧有人吸毒，他去配合调查。钟雷说知道大头自己制毒出货，逼问炮哥有没有参与，炮哥无奈只好承认。炮哥和钟雷最终没有抢回那批货，炮哥和钟雷商量如何补回他的货的数量，钟雷就想到了路老拐想要空手套白狼的事情。杨镜和张晓刚通过“内线”意外得知钟雷和路老拐的消息后，擅自行动。而钟雷出面交易，安排炮哥带乔立行在楼下埋伏，准备黑吃黑，把炮哥的漏洞给补上。交易刚刚完成，张晓刚就冲出来一枪击毙了路老拐。听到动静的炮哥带着乔立行往楼上赶，关键时刻打晕了张晓刚，救了钟雷。

三人听到有声音靠近，带上货和钱逃离了现场。钟雷在回去的路上怀疑是不是乔立行透漏给警察消息，乔立行否认。。 因为张晓刚的擅自行动，张林伟决定给予他停职处分。张林伟将毒品的消息告诉钟雷，两人商量制定调换毒品配方的行动方案。刘曼妮与干爹视频，刘曼妮得知给吕明浩的货会被秦孝带过来。钟雷把秦孝回来的消息，告诉了张林伟。张林伟立马安排行动。钟雷把秦孝接回蜘蛛酒吧后，张林伟带人赶到临检。可是什么都没有查到。

之前那晚的救护车，正是秦孝运毒的手段。张林伟因为没查到秦孝的货，于是跟钟雷见面。并且给钟雷一个动过手脚的毒品配方，让钟雷想办法，与刘曼妮的配方掉包。刘曼妮找不到秦孝后，担心秦孝搭上吕明浩。于是提前约吕明浩交易，而吕明浩此时已经知道了秦孝到达广海却没有货交给刘曼妮的事情。神秘人让吕明浩单独约秦孝见面，私下与其交易。同时将二人已经搭上线交易的事情打电话假装无意中泄露给刘曼妮，让她知道秦孝已经和自己搭上了线。促使二人两两相斗。九命猫遇到炮哥，炮哥被九命猫一顿恭维，心里万分高兴，于是将九命猫收入麾下。

秦孝与吕明浩进行交易，警方在背后一直监视。九命猫与炮哥遇到张晓刚，二人为躲避张晓刚追捕，情急之下冒充警察误打误撞开走了吕明浩和秦孝交易时使用的装有毒品的出租车。警方经线报得知毒品藏在一辆出租车上，开始大面积监控筛查嫌疑车辆。吕明浩、秦孝带人上楼准备截住钟雷和张林伟。泰山发信息告诉张林伟，吕明浩和秦孝已经到了京杭大厦，二人赶忙准备离开却发现电梯和楼梯都有人把守，情急之下张林伟让钟雷从外面天台逃跑，自己做电梯。钟雷在逃跑的时候，接到了刘曼妮的电话。谎称自己在健身，刘曼妮信以为真。张林伟在电梯上被吕明浩堵住。

吕明浩为阿坤报仇将张林伟杀死并将尸体从楼上推下，正落在钟雷乘坐的出租车上。钟雷当场木然，下车后被远处的刘曼妮看到。随后警察赶到，杨局安排搜查凶手。此时恰巧钟雷打电话过来，吕明浩要求在场所有人把手机拿出来严查。刘曼妮被秦孝抓走后，强行被注射毒品。盛荣堂的人得知今晚广海出事了，开会商议，互相争论，炮哥始终不发一语。钟雷拦下了一辆出租车，被出租车送到警察局获救。吕明浩跟神秘人打电话，商量下一步怎么办。君子兰担心刘曼妮会落到秦孝手里，拜托凯文一定帮他找到曼妮。醒来后钟雷建议杨局马上抓捕吕明浩和优盘中名单里的涉案人员，并搜查藏有毒品的丢失车辆。

盛荣堂议论钟雷是卧底，炮哥一言不发。警察开始对广海进行大规模的抓捕，黑樱桃、大象等人全部被抓。此次吕明浩死了，背后的人一定会有所动作的。泰山向钟雷表示在真相未大白之前自己绝不归队。钟雷终于经过层层审核，并被任命为缉毒大队代理队长。为张林伟举办追悼会，泰山隐藏在角落向张林伟庄严的敬礼以表决心，然后悄然离开。君子兰和秦孝见面，秦孝一直想做君子兰的接班人，可是却觉得君子兰从没把自己当做儿子看待，自己从小到大就只是刘曼妮身边的一条伴身犬。于是秦孝计划用刘曼妮威胁君子兰，逼迫他退位。

秦孝计划用刘曼妮威胁君子兰，逼迫他退位。君子兰对秦孝感到失望，生气之余要秦孝保证Kevin可以随时看到曼妮。Kevin不明白君子兰为什么要容忍秦孝，君子兰认为以现在的情况来看曼妮在秦孝手里反而是比较安全的。刘曼妮染上毒瘾，毒瘾发作。吕家乐向钟雷表明自己身份，二人唇枪舌剑进行交锋。钟雷和泰山约在陵园商讨关于吕家乐的事情，泰山预感神秘人很快就会有动作，还未走出陵园就接到吕家乐的电话。秦孝跟吕家乐商量合作。钟雷办案连续几天没睡，累倒在车中。

醒来后的钟雷听到了同事的对话，钟雷知道泰山很危险，但是为了抓住吕家乐他别无选择，只好告诫自己要冷静谨慎，一定要保护好泰山。同时钟雷想起了刘曼妮，那次离开之后一直没有获得她的消息，不知她现在是好是坏。泰山假装吃坏肚子在服务区停留为钟雷等人拖延时间。钟雷等人提前到达，等候泰山炮哥。张晓刚假装下车买水和泰山接头。泰山传出消息告知他们将在大连与日本人交易。抵达酒店后，泰山假意抱怨，炮哥守口如瓶看紧泰山。

钟雷等人在酒店走廊安装摄像头轮流彻夜守候。钟雷不断思考吕家乐的打算，毫无头绪只能决定继续跟下去。炮哥好不容易睡了一会却被吕家乐电话吵醒，叫其干活。泰山趁机抢过手机查看电话号码。泰山和炮哥走出酒店，上了来接应的他们的计程车，泰山悄然留下纸条。张晓刚刘镜迅速跟踪。到达目的地后，泰山和炮哥发现来接他们的人竟然是秦孝。炮哥跟泰山说愿意和他在一起，遭到泰山挤兑，泰山用手语暗中传出信号给钟雷，炮哥把泰山手机骗来卸下电池扔掉。炮哥接到吕家乐电话让其不要回家去他指定的地点，泰山知道地点后马上用新科技将地址告诉钟雷，钟雷集合开会。

吕家乐来到君子兰住处，二人虽是初次见面却相谈甚欢。泰山对于炮哥的知情和淡定情绪表示惊讶，炮哥头一次向泰山讲起自己背后的老大就是吕家乐。吕家乐来电，炮哥告诉他自己已经将泰山杀了。并让泰山告诉钟雷吕家乐是利用他们吸引警方注意力，自己打算逃走。炮哥决定自首。吕家乐来到港口等船逃走。凯文和曼妮来到炼油厂，手下被一一杀死，凯文也为救曼妮凯文被杀，警方到达，秦孝绑架曼妮做人质。曼妮趁秦孝不注意将暗藏的手枪掏出将他杀死。吕家乐可以上船的同时，钟雷赶来了，将吕家乐绳之以法，案件得以真相大白。钟雷去监狱探望炮哥，炮哥也真心改过。