从鸦片战争到二十世纪初叶，中国受列强凌辱，战事频仍，山河破碎，民不聊生。国家的出路究竟在哪里？1919年5月4日，在俄国十月革命的影响下，一场由争夺国家主权而引发的反帝反封建运动在北京轰轰烈烈爆发了。北大学生领袖张国焘因组织学生上街游行而遭逮抓，从混乱中跑出的刘仁静、包惠僧等人匆忙往北大文科学长陈独秀家报信，被陈独秀指责该跟着张国焘去蹲监狱才对。陈独秀随即写下《告北京市民书》四处散发，同遭逮抓，李大钊、胡适等发动全国上下声援。与此同时，著名教育家、无政府主义传播者吴稚晖从法国到达上海组织勤工俭学运动，陈独秀儿子陈延年、陈乔年前往拜访，向吴稚晖寻求赴法勤工俭学资助，吴稚晖表面上看起来对陈氏父子的关系不满，实际上却觉得陈延年暗合自己无政府主义的脾性，答应资助兄弟二人赴法。

刚到上海的陈独秀急忙追赶陈延年、陈乔年，可两兄弟已踏上轮船。陈独秀在码头见到了前来送别新民学会会员一行的毛泽东，二人在陈独秀霞飞路的居所长谈，陈独秀表示自己会将《共产党宣言》的全译本寄给毛泽东学习。悄然回京的陈独秀潜入李大钊家，与李大钊和张国焘等商议离开无处容身的北京。李大钊送陈独秀出城，在一辆骡车上，两位五四运动旗手相约建党，革命中心从北京转到上海。1921年7月的上海，共产国际代表马林提议建立全国性党组织并召开党的第一次代表大会，要求陈独秀与李大钊务必参加。李大钊和陈独秀却因各自有其他事务在身，分别派张国焘、刘仁静和陈公博、周佛海参加一大。毛泽东在北大图书馆辞别李大钊后，回到老家湖南韶山冲，他一方面脚踏实地地从实践中研究中国的实际问题，一方面动员家人走出去干革命，舍小家为大家。

张国焘率先赶到上海组织会议，被马林赏识，得知最晚到来的毛泽东独睡一室，一番闷气爆发，前往斥责，被幽默睿智的毛泽东巧妙化解后十分不悦。秘密召开的会议被巡查马林的法租界巡捕意外发现，经验老道的马林立即让与会代表李汉俊留守会址李公馆，其余人分散撤离。陈公博认为马林小题大做，没有离开。当法国巡抓闯进来时陈公博心惊肉跳，故作镇定，李汉俊机智应对，化解危机。分散开的毛泽东和包惠僧折返查探情况，张国焘阻止不了，立即报告马林。马林带着对中国未来革命的担忧严厉批评了这几个鲁莽新手，并表达了对他们的希望。十三位与会代表在一大期间上了革命重要一课。

到了上海的陈独秀对马林避而不见，马林也认为陈独秀的脾气不适宜担任中共总书记。不久，陈独秀被法国巡捕抓捕，再次入狱，包惠僧和陈独秀妻子高君曼也锒铛入狱。张国焘请求马林设法营救，被马林拒绝后到街上散发宣传陈独秀事迹的传单，被马林痛斥为幼稚莽撞。马林找到外籍律师巴和，花了一大笔钱上下打点，将陈独秀保释出狱。从狱中出来后的陈独秀这时才深感经费对革命的重要性，与马林握手言欢，默许了共产国际对中共的援助。一大笔革命经费由陈独秀精打细算，一次算账时他发现数目不对，误以为被妻子高君曼挪用，本来感情就有裂缝的夫妻，因这场误会更加深了彼此间的矛盾。 陈独秀无奈来到亚东图书馆，找老友汪孟邹打秋风。还未开口，汪孟邹已知其意，汪拿出算盘一一报出陈独秀在北大、报社等处任职本应有的不菲收入，然后又道出陈独秀因为革命而将自己的生活陷入窘境的现实。汪孟邹不解，难道革命就是要归零吗？陈独秀则对此十分坦然。

毛泽东来到结拜兄弟武汉大律师施洋家里，将黄、爱识字岭被杀之事告知施洋，并表示劳工会员们不顾赵恒惕的严密封锁，已秘密装扮后携带新闻、电稿等来到汉口发布，希望得到施洋的帮助。施洋向往革命，义不容辞，他同时也向毛表达了自己想要加入中国共产党，用共产主义革命来推翻眼前这个黑暗又腐朽的社会。深知工人苦难的施洋常常以律师身份为工人打抱不平，毛泽东听到他的志向，当即表示赞赏。经费像一条绳索时时牵着年轻的中国共产党。西湖会议，在国共合作问题上马林与陈独秀针锋相对，吵得不可开交。马林列举了共产党员之所以要加入国民党的若干条理由，并且拿出了印在贴身丝织衬衣上的共产国际的指示。但与会者对于这一指示仍然心存疑虑。

施洋在吴佩孚面前侃侃而谈，迫使吴佩孚同意召开成立大会。杨德甫等人兴奋不已，施洋却感到吴佩孚话中有话，只怕事情存在隐忧。轰轰烈烈的京汉铁路大罢工开始了，张国焘年轻气盛地指挥，迅即遭到吴佩孚强势镇压，林祥谦等十几名工人领袖被刽子手用刀砍死，壮烈牺牲。手枪顶在了杨德甫的脑袋上，杨德甫被迫鸣笛。火车重新开动，大罢工失败，张国焘的雄心壮志被现实粉碎。面对军阀的屠刀，张国焘提出立即复工，以避免更大的流血牺牲。李大钊心痛于老同学白坚武没有提醒自己防备吴佩孚，将林祥谦等工人领袖之死迁怒到白坚武身上。白坚武辩解说，自己只是吴佩孚身边的一介文职，根本没有力量劝阻。李大钊仍坚持与白坚武断交，白坚武提醒李大钊小心吴佩孚会对他不利后黯然离开。

李达进言未成，与陈独秀一番激烈争执后愤然脱党，并说只要陈独秀一日担任总书记，自己就一日不会在党内。毛泽东找到李达劝慰，倔强的李达自省后告知毛泽东以后在中央工作要谨言慎行，硬话软着说才好。与此同时，中央为安全起见，让陈独秀居于一隐蔽处所，高君曼想见陈独秀需得汪孟邹通告，她无法忍受这种夫妻相处的方式，最终选择离开了陈独秀。张国焘回到北京不久即被叛徒杨德甫出卖，与妻子杨子烈同时锒铛入狱，人生落寞到了极点，本想做个铁牢硬汉，却在审讯官的层层逼问下崩溃了心理防线。张国焘的这次被捕变节，供出了包括李大钊在内的几十个共产党人。此后由于时局动荡，直到新中国成立后，有关人员才在当年的敌伪档案中发现了张国焘的变节行为。张国焘对这次变节行为刻意隐瞒，一直不为党组织所知，使他在较长时期内窃取了党内高级职务。

因为忧心时局，忧心党的前途，毛泽东的失眠症越发严重，在杨开慧的劝说下，毛泽东决定向陈独秀请辞，暂时回湖南去做一些实践和研究工作，寻找农村和农民问题的答案。陈独秀同意毛泽东暂别中央，但却坚持认为党在现阶段的核心工作是要推动国共合作及发动工人运动，农村和农民问题并没有被纳入到党的核心工作中来。莫斯科的陈延年与赵世炎等几位中共党员相继回国投身革命。陈延年与陈独秀父子相见，分外生疏。中央决定派陈延年去广东，赵世炎去北京。北京政变爆发，中共中央利用这一时机，将二七惨案以来被捕的工会领袖和共产党人营救出狱，张国焘夫妇意外被释放。张国焘怀着忐忑不安的心情去看望陈独秀，被陈独秀盲目信任，委以重任，失落许久的他心中再次燃起斗志。陈延年来到广州接任参加东征的周恩来工作，革命如火如荼地开展，却遇上周佛海脱党事件。周佛海去意已决，被广东区委开除出党。

青岛，一大代表、工人领袖邓恩铭领导青岛工人大罢工，被警察逮捕。王复元趁乱逃脱，将邓恩铭被捕的消息告知给王尽美。积劳成疾的王尽美不顾身体，仍然出现在了纱厂工人的游行队伍中。青岛大罢工取得了胜利，王尽美却再次倒下。王翔千将王尽美送回老家，王尽美与母亲度过了温馨的最后时光，他与母亲告别，毅然回到青岛，与正在奋斗的同志们站在了一起，在一个个新同志的入党宣誓中，中共一大代表王尽美病逝，时年二十七岁。陈独秀得知王尽美的临终遗言，感慨悲愤，他总结了五卅运动的重大意义，同时也代表中央为蔡、向的感情纠纷专门进行了调解。一帮热血革命者在面对革命与感情的问题上一筹莫展，恰值共产国际需要中共派干部前往莫斯科，中央决定派蔡和森与向警予前往莫斯科。

毛泽东、董必武、张国焘和包惠僧相约来到陈公博在广东的豪宅做客。席间几个一大代表谈及信仰，谈及革命，毛泽东细数当年十三位代表，感触颇多。陈公博嘻嘻哈哈，不以为然。三·一八惨案在北京爆发，李大钊和赵世炎慌忙离开现场。惨案发生后不久，李大钊遭到北洋政府通缉，中共北方区委机关与国民党北京特别市党部一同迁入东交民巷苏联大使馆的一所旧兵营，李大钊与妻子赵纫兰和几个孩子也一同住进苏联使馆院内。国民党二大上，中共中央采取妥协态度，陈延年得知后愤怒地与共产国际代表鲍罗廷理论，被鲍罗廷记恨在心。一次会议，一份长篇电文点燃了共产国际对陈延年为代表的广东区委的指责。高高在上的共产国际难以容忍陈延年的不同意见，要求中共中央撤掉陈延年广东区委书记职务。总书记陈独秀第一次为儿子陈延年辩护，同时也表达了自己的愤怒。

国民党二届二中全会召开，担任国民党中央部长的中共党员必须全部辞职，时任国民党宣传部代理部长的毛泽东愤然离职，与萧楚女办起了农民讲习所，毛泽东弟弟毛泽覃向哥哥辞行参加北伐。北伐战争势如破竹，张国焘、董必武、陈潭秋、李汉俊等中共高层领导全力协助，战争进展得十分顺利，同时危机暗藏。危机渐渐浮现，蒋介石与张作霖等旧军阀联合起来，大有共同扼杀革命之趋势，陈独秀依旧退让，毛泽东、董必武、陈潭秋、包惠僧、李汉俊等万分焦急。为策应北伐，董必武、陈潭秋等商议要攻下武昌就必须拿到布防图，策反守城的刘佐龙是关键。董必武冒险与刘佐龙谈条件，刘佐龙答应起义。被困四十多天的武昌城得以解困。至此，国民革命军胜利攻占武昌，吴佩孚的主力被消灭。

回国后的向警予回到老家见到两个孩子和蔡母，与蔡母吐露心声，葛健豪在儿子与儿媳的感情问题上态度开明，她表示理解向警予的选择，向警予也终于放下心中包袱，与三人依依惜别，全身心投入革命之中。董必武、陈潭秋、包惠僧、李汉俊等人相聚在毛泽东武昌都府堤的住处，兴冲冲来找毛泽东的李达远远听到曾经的同志们正在谈论革命形势，共同庆祝北伐的胜利，已经脱党的他心中五味杂陈，默然离开。毛泽东随即携杨开慧和儿子岸英来到李达住处，心中毫无芥蒂地与李达重叙别情，并把自己撰写的《湖南农民运动考察报告》请李达斧正，获李达赞扬。瞿秋白在《向导》杂志刊发了这篇文章，却遭陈独秀极力阻拦。陈延年和陈乔年对毛泽东的《湖南农民运动考察报告》十分钦佩，父子仨因此吵闹了一场，陈延年被派往上海工作。

面对昔日盟友举起的屠刀，毛泽东在武汉进一步发展进步的工人群众，壮大党组织的力量。毛泽覃向逃到武汉的上海地下党员打听二哥毛泽民的下落，却听到二哥被敌人杀害的噩耗，悲痛中的毛泽覃在街上遇到毛泽民，才知方才的消息是误传。三兄弟在武汉江边相聚，决心踏着同志们用生命和鲜血铺就的道路继续革命。邓颖超来到上海，在报上用暗语寻找周恩来。周恩来看到后又惊又喜，买了婴儿用品去见邓颖超，不料得到的却是邓小产的消息。还来不及消化悲痛情绪，周恩来又匆匆与邓颖超告别，投身武汉的革命活动中去。

到达上海刚刚开展工作不久的陈延年和赵世炎相继被抓，陈延年被捕时一身短打装扮，他化名陈友生入狱。陈延年写信给汪孟邹求救，汪孟邹认出了陈延年的笔迹，心急地找到胡适商量如何营救。胡适在不了解陈家父子与吴稚晖之间的恩怨的情况下，贸然以陈延年被捕之事向其求救，却被吴稚晖出卖。汪孟邹写信告知陈独秀延年被捕之事，陈独秀得知汪孟邹竟向吴稚晖求救，便知延年此次凶多吉少。他将乔年叫到身边，第一次在儿子面前吐露了自己为人父为人夫的失责和愧疚。乔年得知哥哥被捕，更是悲痛难言。

中央为纠正陈独秀的错误路线，决定举行南昌起义。刚刚组成的临时中央对起义时间犹豫不决，派张国焘赶往南昌重新讨论，起义领导者李立三、周恩来一致反对，坚持如期开展南昌起义，包惠僧却因大病而没能跟上队伍步伐。八七会议上，陈独秀的右倾机会主义错误遭到彻底清算，从总书记位置跌落下来。毛泽东在会上指出，陈独秀的严重错误是放弃了党对武装斗争的领导，不抓枪杆子，不搞党的独立军事。在这次会议上，毛泽东第一次旗帜鲜明、振聋发聩地提出，政权是由枪杆子里取得的。会后，毛泽东回湖南开展秋收暴动，与李汉俊告别，李汉俊请毛泽东务必找到李达要他别来白色恐怖笼罩的武汉，可为时已晚，李达已动身来到武汉。刚到武汉的李达便得知李汉俊被抓了。李达只好逃离武汉前往上海，与党和革命理想再次错过。

毛泽东带领秋收起义的队伍，第一次打出了共产党自己的旗号——工农革命军。在镰刀、斧头的红旗下，秋收起义打响。由于敌强我弱，起义部队遭遇重挫。毛泽东当机立断，改变了原定攻打长沙的计划，以前委书记的名义通知起义部队到浏阳文家市集结。在文家市的里仁学校，前敌委员会出现了分歧，有人主张重整队伍按原计划拿下长沙，而毛泽东却认为直攻长沙很可能会导致全军覆没的后果。会上，只有总指挥卢德铭站起来支持了毛泽东的判断。毛泽东决定带领秋收起义的部队上井冈山建立革命根据地，总指挥卢德铭却因掩护撤退壮烈牺牲，军心出现了前所未有的动摇。毛泽东心痛不已，在通往永新三湾村的行军路上，毛泽东决定对部队进行改编，决定在工农革命军建立党的各级组织和党代表制度，把党的支部建在连上，确立了党对人民军队的领导，奠定了建设一支新型人民军队的基础。

毛泽东率领部队赶往井冈山，得到当地武装指挥袁文才的帮助，另一指挥王佐却担心毛泽东强占他的山头，设下考验。毛泽东孤身一人赴王佐之约，王佐为毛泽东的革命理想所钦服，二人相谈甚欢，决定迎接秋收起义部队上井冈山。毛泽东收编了王佐的地方武装，开创了中国共产党领导下的第一个农村革命根据地，中国革命开始走上农村包围城市、武装夺取政权的道路。李汉俊在武汉被枪杀，临刑前他表达了自己想重回党组织的心愿，新中国成立后，他被追认为革命烈士。在离开武汉的轮船上，李达和董必武偶遇。李达向董必武吐露了自己在目睹众多革命者牺牲后的复杂心绪，董必武勉励其坚定革命的初心。

革命危机四伏，远在板仓的杨开慧十分思念自己的丈夫毛泽东，常常深夜点灯写信，却无法寄出。上海那边，罗亦农出门参加会议，早已怀恨在心的贺治华夫妇为一己私利出卖了罗亦农。前去找罗亦农的邓小平因为晚到几分钟，躲过此劫，邓迅速将此事报告给了周恩来，周恩来立即组织营救。中央特科领导顾顺章派人查实原委，得知是何家兴、贺治华夫妇与洛克谈判未果，出卖同志。顾顺章迅速处决了何家兴、贺治华夫妇。因营救计划泄露，罗亦农在上海被处决，留下“慷慨登车去，相期一节全。残躯何足惜，大敌正当前”的绝命诗。

周恩来在赴莫斯科前，交代顾顺章要不惜一切代价营救乔年。陈独秀也来到老友汪孟邹处，想预支自己的稿酬用于营救乔年。汪孟邹宽慰陈独秀，但心境苍凉的陈独秀在这一刻想到的都是过往自己与儿子之间的矛盾抵牾。湖北团省委军委负责人黄佑南和交通员宋若林叛变，供出了夏明翰。面对审讯官的威逼利诱，夏明翰坚持自己的信仰，说得审讯官哑口无言。夏明翰临刑前留下了“砍头不要紧，只要主义真。杀了夏明翰，还有后来人”的绝响。宋若林目睹夏明翰牺牲后深陷死亡恐惧，又出卖了向警予。革命形势依旧严峻，板仓的杨开慧深陷危机。向警予在押往刑场的路上作了最后一次演讲，随即牺牲，叛徒宋若林因出卖同志，良心不安，深夜爬上黄鹤楼，巧遇另一叛徒老罗，二人在信仰与背叛之间一番自辩，一言不合便打起来，最后宋若林扯着老罗一起坠下黄鹤楼。另一边，深受向警予恩惠的工人们冒着被捕的风险，连夜过江找到向警予的遗体下葬。

同在监狱与陈乔年长相酷似的周之楚想要顶替陈乔年赴死，陈乔年当场说出自己在党内的职务，并用俄文和法文诵读了自己翻译过的《国际歌》，表明自己才是陈乔年，随即在枫林桥壮烈牺牲。高晓岚仿若感应，痛彻心扉，却无法改变儿子为革命捐躯的命运。共产国际将大革命失败之责归于陈独秀，陈独秀拒绝到莫斯科参加六大。中共六大的分组讨论，针对陈独秀和瞿秋白的讨论十分激烈。王若飞认为不能因为陈独秀犯了错误，就否定他的一切。更多人则坚持认为，陈独秀没有听从安排，来参加六大，是严重违反了党的纪律，不是真正的布尔什维克主义，不能再被选为中央委员。

瞿秋白向鲍罗廷请教革命问题，并表示自己不久将要回国继续革命。另一边，张国焘、刘仁静、何叔衡、董必武莫斯科郊外谈及革命，心生感慨，刘仁静心向托洛茨基主义，认为托洛茨基才是真正的马克思主义，他指责毛泽东革命不力，解救不了中国。井冈山根据地确实遭遇危机，湘军和赣军纠集数万部队已对井冈山形成合围之势。地下党员、杨开慧的好友郑家奕被残忍杀害，湖南党组织让杨开慧避到安全地方，杨开慧断然拒绝。毛泽东率红四军主力从井冈山向赣南突围，部队在寻乌吉潭的圳下村遭到国民党军的包围偷袭。

寻乌调查，毛泽东实事求是，走街访店，得出了“没有调查就没有发言权”的著名结论。谁料调查刚结束，李立三的信即送到，毛泽东与朱德不得不率部攻打长沙。长沙板仓的杨开慧突然得知杨开明牺牲的消息，托孤不成，决定对三个儿子进行生存教育，又听说毛泽东率部即将攻打长沙的消息，心急如焚，离开板仓去寻找毛泽东。长沙城早有重兵防守，毛泽东见久攻不下，决定率部撤退，转而攻打江西重镇吉安。杨开慧看着黑压压的部队不停地转移，四处找寻毛泽东的身影，却与毛泽东擦肩而过。

杨开慧在板仓家中与母亲和孩子们告别后从容被抓。何健企图以毛泽东已死的假消息劝杨开慧与毛泽东脱离关系，不料却更加坚定了杨开慧为革命牺牲的信念。无论毛泽东死或未死，杨开慧始终不愿与毛泽东脱离关系，王春和与李淑一得知毛泽东的死讯是何健放出的假消息，便借为杨开慧过生日为由到狱中将此消息传递给开会，杨开慧已知自己必死，对李淑一吐露心中对毛泽东的爱恋，对革命的期待，并请求好友李淑一为她带化妆品。可是时不待人，杨开慧被提前押赴刑场，找来化妆品的李淑一追着囚车跑了一路，可是当她赶到刑场时，却只听到了令人心碎的枪响。

在周恩来的直接管理下，瞿秋白将中央文库移交给自己的接任者张唯一。顾顺章正在去营救的路上，邓恩铭带领狱中同志越狱不成被抓回，他唱着水族的民歌，安慰着一同被捕的同志，随即被国民党残忍杀害。顾顺章只得回去复命，并准备护送回国的张国焘去往苏区工作。张国焘在去往苏区前特地去拜访了自己的恩师陈独秀，希望陈独秀能够去莫斯科或者与自己去苏区。陈独秀此时对政治心灰意冷，与妻子潘兰珍相依为命，师徒相见，时过境迁，两人都感慨不已。

1931年9月18日夜，盘踞在中国东北的日本关东军炸毁沈阳柳条湖附近的南满铁路路轨，并嫁祸于中国军队。以此为借口，日军炮轰中国东北军北大营，制造了震惊中外的“九一八事变”。两天后，中共中央相继发表了《关于帝国主义强占满洲事变的决议》等一系列宣言，号召全国人民行动起来抵抗日本帝国主义的侵略。瑞金，毛泽东军事权力被剥夺，出任中华苏维埃共和国临时政府主席。心情落寞的毛泽东突然得知周恩来即将到达苏区，欣喜不已，谁知周恩来一到便带来了中央要求部队攻打赣州的消息，没有军事权力毛泽东认为赣州不能打，中央执意攻打赣州，久攻不下，损失巨大，周恩来赶紧派人请来毛泽东，毛泽东焦急前往，可提出的建议没有被采纳，攻打赣州失败的部队被要求兵分三路往北开进，毛泽东被安排跟随一军团出发。情急之下，毛泽东说服了带队的林彪和聂荣臻放弃北进计划，并在周恩来的首肯下改为向东，朝闽南进军，攻打漳州，取得大胜。

在江西苏区的邓小平、毛泽覃、谢唯俊、古柏等人因支持毛泽东等关于巩固和发展农村革命根据地、壮大革命力量的正确主张而遭受批判斗争。出狱后的邓、毛、谢、古四人去看望毛泽东，毛泽东深情招待，几人均对于即将到来的第五次围剿心存担忧，革命形势变得低落起来。正在此时，上海的瞿秋白准备前往苏区工作，决定与自己深爱的妻子杨之华作一次浪漫的告别。一支舞，一束腊梅花，瞿秋白对杨之华做着文人式的道别，赠予一枚“秋之白华”印章。

第五次反围剿失败，形势急转直下，中央决定转移。因为上海的中共中央机关秘密电台被国民党破获，中央苏区与上海的电台失去联系，毛泽东在转移苏区银行的储备黄金问题上与博古产生矛盾。瞿秋白、毛泽覃、何叔衡等被留在苏区，在周恩来的极力劝说下，本打算与中央苏区共存亡的毛泽东决定跟随部队转移。赣南军区司令员阮啸仙与政治部主任刘伯坚正伏在桌前一张地图上商量战事。毛泽东衣服湿透地走了进来，他已经查看过于都河的水情，认为红军主力真要过于都河，恐怕只能架浮桥。即将随主力部队转移的毛泽东发起高烧，贺子珍在身边精心照顾。

贵州遵义，一次改变中国革命命运的重要会议正在召开。遵义会议纠正了王明、博古、李德主导的左倾军事路线的错误，增选毛泽东为中共中央政治局常务委员，确立了毛泽东在红军和中共中央的领导地位，在极端危急的历史关头，挽救了党，挽救了红军，挽救了中国革命。会议后不久，在川、滇、黔交界的一个叫鸡鸣三省”的村子里，中央政治局召开会议研究政治局常委分工，确定以张闻天代替博古在党内负总责，以毛泽东为周恩来军事上的最后帮助者，这就从组织上解决了“左”倾错误军事路线问题，并落实了毛泽东对党和红军的领导权。

蒋介石再次命令处决瞿秋白，宋希濂面对昔日恩师纠结万分，令手下选一神枪手，选一新枪为处决瞿秋白做准备。瞿秋白在一片草地上壮烈牺牲，杨之华寄给瞿秋白的棉衣棉裤随后送到，宋希濂等看到后久久不语，一对革命夫妻生死永别。不久，曾被毛泽东称之为“创造了方志敏式根据地”的红十军团军政委员会主席的方志敏，被国民党枪杀在南昌郊外。戴笠向蒋介石报告顾顺章密谋组建新共产党，徐恩增将其抓获一事，并请示如何处置这位共党中的高官。在蒋介石的授意下，顾顺章被秘密处死。遵义会议后，重回军事领导核心的毛泽东运筹帷幄，指挥红军四渡赤水，打乱敌军部署，胜利摆脱了数十万国民党部队的围追堵截。而后，渡金沙江、强渡大渡河、飞夺泸定桥，打开了有一条化险为夷的通道。

陈昌浩将张国焘草拟的一份建议中央吸纳红四方面军同志进入中央领导机构的方案交给了张闻天，张闻天与毛泽东、博古、朱德等商议后感到非常被动，张闻天提议去征求尚在病中的周恩来的意见。周恩来得知原委后，提出毛泽东参加军委领导不能变，至于自己，本来在之前的芦花会议上已经提出要辞去总政委一职，现在可由张国焘来担任。正在焦灼时刻，共产国际派张浩回国。红军队伍在潘松大草地艰难跋涉，昏迷不醒的周恩来被担架抬着前行。邓颖超和周恩来在艰苦卓绝的环境中相互鼓励，要活着走出草地，到川陕甘去创建新的革命根据地。

刘志丹与妻儿告别后，穿着妻子用八个为革命牺牲的亲人的遗物缝制的碎布衣服出发东征。毛泽东在报纸上看到三弟毛泽覃牺牲的消息，来不及悲痛的他又得到红二十八军团在三交镇被敌军围困的消息。刘志丹在前线壮烈牺牲，妻子同桂荣获悉后把那件碎布衣服缝上衣领，毛泽东将一根烟掰成两截，在刘志丹墓前献给同自己一样爱吸烟的刘志丹。张浩来到陕北找到中共中央，随即发电张国焘，要求他率部北上。张国焘得知后如遭雷击，拒绝北上。1936年6月，张国焘率领的南下红军遭到国民党川军重兵打击，伤亡极大，由原来的八万人锐减到四万多人，前途渺茫。在共产国际指示的影响下，经中共中央一再催促和朱德、刘伯承、徐向前等的敦促下，6月6日，张国焘不得不取消他成立的第二中央。7月1日，1935年11月从湖南桑植出发长征，由任弼时、贺龙率领的红二、六军团，到达甘孜与四方面军会师。

陈公博与周佛海得知陈独秀出狱，举着一块写着“新青年”三字的木牌在监狱门口迎接陈独秀出狱。陈独秀一见木牌感慨万千。周佛海和陈公博劝陈独秀去国民政府任职，又表示赞同汪精卫曲线救国的主张，被陈独秀严词拒绝，并批评了昔日这二位五四时期得力的学生，陈公博与周佛海黯然离去。南京陷落，陈独秀与潘兰珍离开南京。回到延安的张国焘四处受到声讨和批评，他拜托中央代为打听和寻找失散了八年的妻子杨子烈的下落。毛泽东允诺让上海等地的党组织全力寻找，终于在一家医院找到了杨子烈。杨子烈到达延安与张国焘相会，二人倾诉离别之情，杨子烈看到张国焘桌上的稿件，知道张国焘的处境并不像自己想的那样，其时张国焘已萌生了离开延安的想法。杨子烈劝张国焘再与毛、董谈一谈，张国焘却知道自己早已今非昔比了

陈独秀与潘兰珍在武汉安家，陈独秀路过已经改为染料铺的宏源纸行，想到自己就是在这里听到了延年的凶信，不由感慨物是人非。刘仁静再次找上门，劝陈独秀到托派组织举大旗，被陈独秀拒绝。刘仁静遭拒后，从陈独秀寓所尴尬离去，此后，刘仁静担任国民党《前线日报》等报刊杂志主笔，国民党政治研究所研究员。国民党败退台湾后，在香港的刘仁静悔恨交加，回到北京。刘少奇同他谈话，鼓励他为新中国服务。后长期从事编译出版工作。刘仁静离去后，陈公博、周佛海又来做汪精卫的说客，陈独秀对他们把卖国行为说得冠冕堂皇的举动十分鄙夷，将其扫地出门。

警卫员端来一盆水请张国焘泡脚，张国焘一反常态地同意，并将自己的随身钢笔赠予警卫员，其时他去意已决，只是在等待时机。毛泽东和张闻天为祭黄帝陵的人选踌躇不决，张国焘自告奋勇要求前去，张闻天同意，毛泽东只得让张国焘祭陵结束后即行返回。借国共两党共同祭奠黄帝陵之际，张国焘抓住机会独自一人逃离延安，中央获知后派林伯渠、李克农两次拦截，周恩来亲自找到张国焘劝说，但张国焘去意已决，不久即投奔国民党，被中央开除党籍。

苏德战争爆发，盛世才曾依附的苏联局势急转直下，本就摇摆不定的盛世才投靠国民党，在新疆工作的共产党人陷入险境。朱绍良带着蒋介石的委任状飞抵新疆，受到盛世才的热情接待。张国焘却被戴笠选用，成为地地道道的汉奸。张国焘想出很多办法瓦解和诟病自己曾参与创建的中国共产党，却收效甚微，逐渐被戴笠和蒋介石冷落。一番思量之下，张国焘把算盘打到了陈独秀头上，不料被陈独秀狠批了一顿，张国焘落寞离开，谁知这竟是最后一次师生相见。

陈独秀病情加重，昏迷不醒，潘兰珍延医问药不见起色，才得知是发霉的蚕豆花中毒，陈独秀在重庆江津溘然长逝。身后，潘兰珍无钱置办后世，但却依照陈独秀生前的嘱咐，坚决不收国民党高官的唁金。昔日学生包惠僧、张国焘、刘仁静、李达逐一赶到陈独秀墓前，这些陈独秀最看重的学生有的脱党，有的成为叛徒，物是人非，却互相奚落，一片苍然。陈潭秋、毛泽民等人被秘密转移到新疆第二监狱，中央命周恩来设法斡旋营救。周恩来为此见面了蒋介石，希望蒋介石能够坚守抗日统一战线，让盛世才无条件放人，但蒋介石却说盛世才背靠苏联，与中共一向融洽，只是敷衍地说自己会过问一下。

董必武统计建党以来为革命牺牲的名单，一个个巨大的数字触目惊心，让人泪目。董必武将自一大以来中国共产党为革命牺牲的同志们的名单交给毛泽东。毛泽东手握这份沉甸甸的名单，想到无数前赴后继的牺牲者，为革命理想奋斗终生者，和那些违背了初心离开革命队伍的脱党者、背叛者，内心越发坚定要将这条艰难卓绝的革命道路走到最后。七大召开，刘少奇、周恩来、朱德、任弼时、董必武，张闻天，陈云等出现在会场，毛泽东发表激情澎湃的演讲。会议总结了中国新民主主义革命二十多年曲折发展的历史经验，制定了正确的路线、纲领和策略，全党实现了空前的团结和统一。

1945年8月29日至10月10日，国共两党经过43天谈判，双方达成《政府与中共代表会谈纪要》，史称《双十协定》。经中共中央多方面努力，1946年3月4日，被囚禁长达五年之久的叶挺将军被释放出狱，重获自由。出狱之时，叶挺拒绝换上国民党军官制服，而是坚持穿上新四军军服。重庆中共代表团驻地，欢迎叶挺将军重获自由的人群摩肩接踵。王若飞、董必武和博古等亲来迎接，并转达了毛泽东的问候。毛泽东得知叶挺出狱，斟酌再三，提笔以“亲爱的叶挺同志”为抬头，写下了欢迎其出狱并接受其为中共党员的亲笔电文。

险恶环境中，邓小平穿着自己缝制的粗糙棉衣送别刘伯承，嘱咐刘要少用眼，自己则留下坚持内线作战。彭德怀、习仲勋指挥西北野战军收复延安。毛泽东等到达河北省平山县西柏坡村，与朱德、刘少奇会合。聂荣臻前来迎接，朱德则亲自下厨烧了几道菜。毛泽东一边品尝灶台边的烟火味，一边与朱德纵论战局，他感到总的形势越来越朝着有利于人民的方向发展，从军事上看，到了同国民党反动派战略决战的时候了。根据毛泽东和中央军委的部署，中国人民解放军东北野战军分路进入锦州南北及以西地区，蒋介石急调国民党第三十九军海运到葫芦岛登陆，震惊中外的辽沈战役爆发。林彪临阵犹豫，想转而攻打长春，惹毛泽东震怒，电文措辞严厉地坚持让林彪迅速拿下锦州。

毛泽东并写信约见李达，李达赶赴香山，与毛泽东促膝长谈。在香山别墅，毛泽东和李达从革命到理想，从往事到未来，从政治到哲学，二人通宵达旦地长谈。送别李达时，毛泽东表示，自己可以做李达的历史证明人，让刘少奇和董必武做介绍人，让李达申情重新入党。李达闻言，顿时老泪纵横。他举手面对党旗庄严跟誓，在离开党组织二十七年后，重新入党。此时的蒋介石正与毛泽东进行最后的逐鹿，短短几月，蒋介石败退台湾。在中国共产党的带领下，中国革命胜利了。在败退的军舰上，蒋介石回首往事，与蒋经国论起半生成败。