1915年，日本加紧了在华扩张的步伐，袁世凯复辟帝制的企图浮出水面。日本以支持袁世凯称帝为条件，诱迫袁世凯签署二十一条，内忧外患的中国处于风雨飘摇之中。消息传到日本，引发了主张民主共和的进步留学生李大钊、高一涵等与主张复辟帝制的反动学生张丰载、刘一品等的激烈辩论。李大钊慷慨陈词：“唤起民众觉悟、推翻封建思想、振作民族精神”，引起了流亡日本的革命者陈独秀的关注。遭到学生误解围攻的陈独秀，在李大钊帮助下脱困，二人相见恨晚，就中国的救国之道展开讨论。

君曼带来包子给兄弟俩改善伙食并劝说兄弟俩跟她回家，遭到二人拒绝。陈独秀回到上海嵩山路的家，与高君曼谈起延年、乔年流落在码头打工。君曼不忍，劝陈独秀将两个儿子劝回家，陈独秀却坚信，做父亲的责任就是教会两个儿子自己的命运自己争取，才担得起乱世中对国家和社会的历史责任。在亚东图书馆老板汪孟邹为陈独秀举行的接风宴上，众人热议该如何护法反袁，再造共和，陈独秀却认为眼下重中之重应是改造中国人的思想，提高中国人的素质，要造就一代新人，而他们的责任就是通过办杂志，辨析、选择和验证出一种当代最先进的思想理论，作为改造青年、改造中国的指导思想，探索一条振兴中国的道路。

陈独秀让高君曼请来群益书社老板陈子沛、陈子寿兄弟，接着挥毫写下一幅字。陈氏兄弟欲求陈独秀墨宝已久，欣然收下，并付200大洋，相约每月一幅字，每幅200元。《青年杂志》编辑费和稿酬有了着落。亚东图书馆，章士钊主持湘皖同志集会，共商讨袁大计。陈独秀谈《青年杂志》第一期，介绍篇目内容，并说之所以选择卡内基的照片就是为了鼓励中国的青年人，有志者事竟成。延年、乔年兄弟窗户下偷听。上海震旦学院，陈独秀慷慨激昂给同学们讲述“国民之最后觉悟”和新青年的六条标准，提出用科学与民主的理念来武装青年的思想，从白话文入手，用新文学的力量来启蒙大众的思想。《青年杂志》创刊号在海内外思想界和各界青年中引起强烈反响。

北京前门大街，李大钊遇见长辛店工人葛树贵，葛妻因没钱给孩子治病当街跪着乞讨，葛树贵当街责打妻子不该乞讨，穷人应有穷人的尊严。李大钊典当了自己的值钱衣物，又向《晨钟报》同事预支了工资，和北京高等师范附中学生赵世炎一起帮助葛树贵夫妇给孩子治病。上海，陈延年、陈乔年在震旦学院售卖《新青年》杂志，遇见在震旦学院上学的校董柳文耀之女柳眉。柳眉不小心泼湿杂志，虽愿赔钱却执意不肯道歉，并以违反校规为由将陈延年、陈乔年轰出学校。被柳眉赶出震旦学院的陈延年、陈乔年就在学校门口卖起了《新青年》杂志。

蔡元培与民国外交部长汪大燮提到自己的理想：教育救国、科学救国、人才救国。汪大燮给蔡元培支招，要想办好北大，必须要经费充足、人才济济、权力下放。陈独秀收到胡适寄来的文章《文学改良刍议》，如获至宝，赞不绝口，连夜写下编者按。在汪孟邹的建议下，陈独秀同意一同前往北京，继续扩大《新青年》的影响力。震旦学院门口，柳眉来探望延年，委婉表达歉意并向延年表达敬佩之情。陈延年豁达，二人冰释前嫌。柳文耀向陈延年提出出资送他和柳眉一起去美国留学，被陈延年一口回绝。

《甲寅日刊》编辑部，陈独秀与李大钊久别重逢，喜极相拥，共叙昔日日本赠衣之情。长辛店葛树贵家里，李大钊介绍葛树贵、赵世炎给陈独秀认识，大家一起边包饺子边讨论《新青年》和《甲寅日刊》在北京工人和学生中的强烈反响。李大钊鼓励陈独秀来北京办《新青年》，陈独秀同意并邀李大钊一起在北京办《新青年》。中西旅社，蔡元培三访陈独秀，陈独秀感恩于蔡元培的三顾之情，答应可来北大试干三个月，蔡元培大喜。

陈独秀的文科学长资质遭到辜鸿铭等人的质疑。蔡元培提出改革体制，建立规章，决定组建校评议委员会，重新聘任文、理科教授，辞退不合格教员。教授评聘事宜由文、理科学长主持，由校评议委员会决定。校委会散会后，蔡元培留下陈独秀谈起北大的办学方针，要兼容并包、百家争鸣，并希望陈独秀继续聘请辜鸿铭、刘师培等复古派学者继续担任北大文科教授。陈独秀表示必不负蔡元培重托。黄侃教授在课堂上批驳胡适的白话诗为俗，尊文言文为雅，并反复将《新青年》扔在地上刁难郭心刚反复去捡，张丰载等趁机起哄。

陈独秀反驳《新青年》提倡砸烂的只是孔教中的糟粕。钱玄同、辜鸿铭就师德、保皇党等问题进行了激烈的辩论。蔡元培提出北大教授必须德才兼备。陈独秀有感于革新派在北大势单力薄，钱玄同建议吸纳周树人、周作人兄弟。琉璃厂，愚昧无知的民众争抢血馒头来治百病。周树人正潜心研究古碑文拓片。钱玄同前来探望，说明来意，受陈独秀委托请周树人为《新青年》撰稿。周树人无心写稿，钱玄同推荐他看完几期《新青年》再做决定。

前门大街，李大钊发表了维护共和、抵制复辟的慷慨演讲。混迹人群中的反动学生张丰载、刘一品联络辫子军抓捕李大钊。李大钊在赵世炎、邓中夏、郭心刚、葛树贵等人掩护下离京，赴上海鼓动讨伐逆贼张勋。北大，蔡元培和教授们密切关注张勋复辟事件的发展，听闻辫子军要到北大抓捕李大钊、邓中夏等人，立刻下令紧闭校门。为了捍卫北大在新文化运动中的标杆地位，蔡元培要去教育部抗议、辞职。陈独秀认为张勋复辟就是一场闹剧，建议以静制动，蔡元培认同，但欲借题发挥、再为北大多做些贡献，二人会心一笑。

周树人设计的北大校徽引发了北大文科师生们的热烈讨论和解读。钱玄同、沈尹默评价超凡脱俗立意深远，刘师培、刘半农评价过于西洋抽象。此时，胡适终于到了北大。陈独秀领着胡适办理手续并安排师生们布置好他的单身宿舍。学士居酒馆，陈独秀请胡适吃涮羊肉。胡适真诚地感谢陈独秀的知遇之恩。陈独秀第一次在文人面前放下了架子，谦称胡适让自己自愧不如，将胡适引为知音，希望能够和他、李大钊三人一起，担负起新文化运动的责任。胡适赞赏陈独秀提出的“二十年不谈政治”，表示甘愿追随陈独秀弘扬新文化。

辜鸿铭登门造访蔡元培，蔡元培严厉批评辜鸿铭教学态度不端，希望他能够珍惜这最后的机会。辜鸿铭对蔡元培说，他想在北大办个系列讲座，讲授中国人的精神，他可以立下军令状，如果学生们不愿意听他讲座，他将自动辞职。蔡元培欣然应允。李大钊在田野考察中遇到和公鸡结婚冲喜的十几岁少女，深深为被封建思想束缚的民众感到痛心，深感国家民众思想意识觉醒的迫切性。北大贴出告示，怪才辜鸿铭举办系列讲座《中国人的精神》。郭心刚等同学评头品足，女友白兰表示多找几个朋友来听。

《新青年》编辑部，众人调侃胡适的追求者和前来说媒者络绎不绝，黄侃等人也常利用此事攻击胡适。同人编辑第一次全体会议，决定《新青年》由投稿改为同人编辑，用稿采取集体商议制度。众人推选陈独秀为同人编辑负责人。李大钊、胡适就是否“二十年不谈政治”又起了争执。陈独秀留下李大钊、胡适就办刊思路单独讨论。李大钊提出中国应效仿俄国十月革命，胡适则提出应向美国学习，陈独秀则提出当下要解决的问题是把国民从复辟复古的旧思想中解放出来，二人同意。

北大教授团与英国使馆官员朱尔典和被解聘教授克德莱谈判，陈独秀严厉斥责英国政府无视中国主权、干涉中国内政的无耻行径，胡适引用北大校规、李大钊举证，揭露克德莱等人教学水平低下，缺少师德，违反校规校训，违反签约的种种事实，证明解聘合理合法，辜鸿铭旁征博引国内外大学对不合格教授的解聘先例。朱尔典、克德莱等狼狈不堪，恼羞成怒，言称定将北大告上法庭。

汪孟邹来北大探访胡适，发现胡适和北京诗友会的女诗友们互动亲密，提醒胡适闲话已传至安徽老家。周树人在看到一些身边朋友受孔教三纲毒害的遭遇后，有了灵感。是夜，周树人激愤地在稿纸上写下一行字：我翻开历史一查，这历史没有年代，歪歪斜斜的每页上都写着“仁义道德”几个字。我横竖睡不着，仔细看了半夜，才从字缝里看出字来，满本都写着两个字是“吃人”！周树人开始创作白话文小说《狂人日记》。

李大钊在长辛店工人中宣传马克思主义理论和社会主义思想，引发了工人们的浓厚兴趣。李大钊带着赵世炎、邓中夏等学生给陈独秀拜年。李大钊邀陈延年参加红楼读书会，一边勤工俭学，一边搞发行，陈延年欣然应允。陈延年和赵世炎一见如故。陈独秀鼓励同学们踊跃参加北大即将举办的新文化运动系列讲座，同学们积极响应。北大红楼读书会，李大钊教导同学们：红楼读书会的创办旨在传播真理、开发民智进而改造整个社会，所以应是朴素的、平实的，要常态化，推广至大众化。陈延年在红楼读书会关于世界时事的总结发言赢得蔡元培的赞许，蔡元培鼓励同学们通过争辩来梳理思想。

胡适给学生讲白话文与白话诗，当讲到使用白话文有删繁就简的好处时，黄侃突然向胡适发难。胡适机智地用白话文驳得黄侃面红耳赤，一时语塞。胡适提出语言的精练与否，不在白话与文言的差别，在于能否恰如其分地选用字词。复古派林纾布置张长礼制订提案，在国会弹劾蔡元培、陈独秀。张长礼和张丰载却建议林纾使用阴谋，为林纾所不齿。

柳眉扮演王敬轩，人物原型林纾，造型原型辜鸿铭；延年扮演记者，人物原型陈独秀，造型原型胡适。两人对白一文一白，一旧一新，妙趣横生，全场捧腹。众人都给予演出高度评价，鼓励同学们将《红楼钟声》推广出去路演。兰香班，张长礼和张丰载商量如何贿赂勾结警察，阻止《红楼钟声》在前门大街的演出，并密谋继续组织记者针对陈独秀、蔡元培，特别是陈独秀，编造舆论把陈独秀搞臭。

陈独秀称读过毛泽东的文章，与他神交已久，他刚来不熟悉业务请同学们多担待，并邀请毛泽东空闲时去他办公室聊天。郭心刚、罗海威与张丰载在食堂里狭路相逢，打了起来。张长礼责备张丰载不该授人以柄，嘱咐他回北大后继续针对陈独秀，但不要再抛头露面。北大校园里出现了滑稽一幕：被张丰载买通的学生们，高呼“陈独秀，伪君子”游行，路遇陈独秀，却依旧不自觉习惯性地向他鞠躬行礼，引得陈独秀大笑不止。

在邵飘萍的新闻学报告会上，毛泽东、邓中夏与陈俊达就怎样成为合格的新闻记者发生争论。陈俊达因毛泽东仅为图书馆助理员而态度鄙夷，毛泽东则提出做好新闻记者比知识更重要的是思想、立场和职业操守，获邵飘萍及其他教授一致赞许。邵飘萍邀毛泽东到《京报》编辑部，将马克思主义和俄国十月革命的资料交给毛泽东，引导他研究社会主义，紧跟时代步伐。

陈独秀、李大钊、胡适讨论巴黎和会前景，陈独秀对美国总统威尔逊大加赞赏，李大钊认为不能把中国的命运寄托在美国人身上，要写一篇俄国十月革命的文章在《每周评论》上发表。陈独秀向胡适约稿，胡适婉拒。陈延年、赵世炎、陈乔年、柳眉在运送《新青年》的路上讨论《每周评论》上李大钊发表《新纪元》和《布尔什维主义的胜利》，赵世炎和陈延年就俄国十月革命产生争论。徐世昌留下汪大燮商讨巴黎和会代表人选，汪大燮分析陆征祥身体不好，王正廷不懂外交，建议让顾维钧排名第二，担任主谈。北大图书馆，陈延年、陈乔年和柳眉加上白兰经常来这里学习和帮忙。陈乔年因看了一些马克思的书，很受启发。

柳眉到报社联系广告，希望把工读互助社宣传出去，自称是《学海要闻》记者的张丰载尾随她来到报社，假装偶遇。张丰载约其到咖啡馆细谈。毛泽东和邓中夏到北大找李大钊先生，汇报了“平民教育讲演团”的运作思路以及工人夜校的实施方案，李大钊觉得很有意义。柳眉汇报，《晨报》的《学海要闻》栏目组记者很热心，约好下午到法文进修馆进一步做采访。毛泽东等苦口婆心，力劝北大校工们参加免学费的工人夜校。

在法国巴黎，中国代表团顾维钧等人焦头烂额，国外华人继续施压，要求看到取消《二十一条》的结果。十几天过去了，中国代表团还没有出场。林纾等对新文化和工读互助社发起攻击，刘半农在北大教师办公室当着鲁迅、胡适等的面宣读了林纾的小说《荆生》。蔡元培带着陈独秀、李大钊来到办公室，分析局势，大家纷纷表示“是可忍孰不可忍”。蔡元培公布了国会要求其和陈独秀到国会接受质询的消息，众人表示要绝地反击。陈独秀号召大家奋起反击，将新文化运动进行到底。

教育总长傅增湘会见蔡元培，傅施加巨大压力，蔡元培表示此次绝不向恶势力低头。蔡元培路边报摊上买了一份《公言报》，读到了林纾写给自己的公开信。另一边林纾组织一众复古派举行会议，阐明观点。林纾对于张丰载赴工读互助社“卧底”的行为表示不屑。北京大学，蔡元培与陈独秀、李大钊、鲁迅等人决定开始反击。鲁迅用专题演讲的形式正面对垒《妖梦》。街头，李大钊、毛泽东发表演说，阐明革命主张和前途，引起一众支持之声。

宣武门国会小议事厅里，提案会正式开始，易夔龙却没有到场。张长礼试图忽略质询辩论直接表决，蔡元培坚决抗议、捍卫立场。议会会议要求张长礼代表易夔龙作说明，张长礼依旧坚持直接表决。现场学生指出张长礼与张丰载的亲属关系以及狼子野心，柳眉出面作证，美国记者爱德华和日本记者也出面作证，还拿出了张丰载给的贿赂红包，坚决反对有偿新闻的做法。张长礼被群起而攻之。易夔龙在紧要关头赶到，不但没有做议会说明，还直接向蔡元培、陈独秀等道歉，并说明原委，决定撤回提案。

毛泽东向陈独秀、李大钊辞行，毛泽东表示想好好研究中国到底缺的是什么，在这个大多数是农民和文盲的中国，怎样才能走通科学与民主之路。陈独秀、李大钊目送这个年轻人远去。俭洁食堂，三个互助小组解散了两个，启动资金即将用完，郭心刚建议陈延年承认实验失败直接解散。陈延年带领大家初步总结了失败教训，大家投票决定解散工读互助社。听闻工读互助社解散，蔡元培、陈独秀、李大钊、胡适、鲁迅等教授一起前来慰问。蔡元培鼓励他们的实践精神，建议陈独秀《新青年》开个专栏，刊登同学们此次实验的心得体会。

陈独秀回到家仍独自生着胡适的闷气，不吃饭，被高君曼看出。巴黎，美、英、法、意、日五国讨论中国山东问题，中国代表被禁止参加。外交总长陆征祥将信息发回国内，称已经山穷水尽，只剩一个字：等。北京复电：不惜一切代价，求助威尔逊总统。五国会议，美国代表提出，德国在中国的各项权利、利益，应均由和会暂时收回。日本代表强烈反对。

郭心刚听到消息，一夜白头，白兰、邓中夏在湖边发现了他，带他去找陈独秀。陈独秀、李大钊告诉大家，帝国主义国家靠不住，封建国家也靠不住，光难过没有用，要自己去抗争，行动起来，用自己的努力拯救自己的国家，总有一天会实现自强。徐世昌办公室，汪大燮送来中华民国外交委员会联名拒签函，徐勉强同意暂时拒签和约。北大红楼，李大钊告诉同学们，汪大燮已电告蔡元培，和约将暂时拒签，号召大家在即将举行的集会上集体抵制这个和约。

李大钊和蔡元培来见学生代表，蔡元培表示全力营救被捕的32名同学，李大钊提醒大家爱国更需要冷静。总理钱能训在内阁宣读镇压学生的方案，教育总长傅增湘向钱能训辞职。蔡元培只身来到京师警察厅面见吴炳湘和李长泰，要求立即放人，一切责任由他承担。李长泰遭到段祺瑞的痛骂，还在气头上，要抓蔡元培，吴炳湘打圆场。蔡元培要去看看学生，吴炳湘推说得有大总统手令，蔡元培愤然离去。监狱里，许德珩等学生们抗议狱警侵犯人权，称爱国无罪。得知蔡元培沟通放人无果，邓中夏、赵世炎等要求同学们一定要团结一致，联络各个学校，成立统一的学生组织。会议决定马上联络各校举行全市高校总罢课，营救被捕学生。

陈独秀重申革命者不能做自绝于革命的事，李大钊却告诉他，闹钟也要尊重炸弹的决绝——闹钟是通过持续不间断的提醒唤醒大众，而炸弹则是牺牲自我炸醒民众，这两种类型的革命者在唤醒民众的过程中都是重要的。郭心刚病重不治，临终留下遗言：“把我的骨灰埋在青岛，等青岛收回的那一天，要到我的坟前告诉我。”陈独秀手握郭心刚的血书，悲痛难抑，痛哭失声。李大钊愤怒地在房间里踱步，撅折了手中的毛笔。陈独秀致信还在上海的胡适，力陈五四运动对中国的影响，也让他转告陈延年，延年的好友郭心刚牺牲了。北京举行同盟总罢课，北大通电全国呼吁抵制巴黎和会。

陈独秀写出《为山东问题敬告各方面》文章，陈独秀父子三人连夜赶印出来传单。前门大街，陈延年、赵世炎、邓中夏、许德珩在街头发表呼吁收复山东青岛主权的演讲。乔年和白兰负责分发传单。警察过来抓学生，白兰气不过，登上演讲台声泪俱下，呼唤国民自救。警察动容，放下警棍。李大钊在长辛店车间发表演讲，号召工人们团结起来，对于反动政府的卖国行为绝不能袖手旁观。

陈独秀听罢大怒，到了北大红楼找胡适理论。已经回家的胡适赶来红楼，被陈独秀狠狠数落了一番。 前门大街，荷枪实弹的步兵、马队在街上横冲直闯，学生们为护传单被警察围住，陈延年被马上的军警打了一棍，晕了过去。天色已晚，下着大雨，陈独秀和高君曼、陈乔年三人来寻找陈延年、柳眉。大栅栏一个商铺前，柳眉抱着昏迷的陈延年坐在地上，恍惚间听见也有人在喊延年，连忙大声回应。

北大三院，昔日学生学习的教室，如今成了关押学生的监狱。上千名学生被抓来关在这里。同学们群情激愤，共同唱起《苏武牧羊》。在屋里憋了一天的陈独秀向陈延年阐述了新文化运动中，革新派和保守派争论的性质和革新派对中国传统文化的态度这两个问题，延年在一席谈话中受益匪浅。李大钊在长辛店工人集会中号召大家向上海工人运动学习，也要登上政治舞台，站在这次运动的最前列。邓中夏报告了学联得来的消息以及最新行动目标，愤怒的学生们决定再次举行更大规模演讲。李大钊号召工人们上街声援学生并向总统请愿。

回到家，全家人都围坐在一起，陈独秀想到自己又要去冲锋陷阵了，内心涌出对家人的愧疚。他举起酒杯，说自己不是一个合格的丈夫、父亲，也不是一个合格的老师，那些被关在牢房里的一千多名学生的家庭因为他在流泪、流血，他必须要和他们站在一起，去战斗，今后可能还会连累家人，先以这杯酒赔罪。说罢，陈独秀一饮而尽。陈独秀的一番话激起了陈延年和陈乔年的血性，兄弟俩相继表示也做好了为国家牺牲的准备，陈延年第一次叫了陈独秀一声“爸”。

箭杆胡同陈独秀家，陈独秀刻意让高君曼做了一桌徽菜，请李大钊和胡适吃饭。酒过三巡，陈独秀请陈延年朗读《北京市民宣言》。陈独秀说了三点说明：一是把学生运动拓展为社会运动、群众运动；二是明确提出进一步的要求；三是公开宣称，当局如不尊重民意，我们直接行动，以图实现对社会的根本改造。李大钊闻之分外激动，表示自己愿意亲自去散发这张传单，遭到了胡适强烈反对，陈独秀、李大钊与胡适再次发生争执，最终胡适无奈向陈独秀、李大钊妥协让步，并同意将此宣言翻译成英文。

1919年6月11日，陈独秀和李大钊分别前往天桥新世界游艺场和城南游艺园散发传单。晚上10时，正是新世界商场最热闹的时间。陈独秀将高一涵支到楼下，自己一个人上了屋顶花园，一把一把地将传单撒向下面露天电影院里正在看电影的观众。而张丰载早已在此部署好了警察，警察们冲上屋顶，将陈独秀摁倒在地。城南游艺园，李大钊和邓中夏按照计划散发传单，并在赵世炎、葛树贵等人的帮助下安全撤离。时钟指向11点，陈独秀还没回来。一阵急促的敲门声，一队警察闯进陈家。警官出示了搜查证，说陈独秀涉嫌扰乱社会治安，已被拘留，奉命搜查。

狱中，陈独秀每日思考不停、笔耕不辍。迫于舆论压力，吴炳湘对陈独秀给予特殊优待，并经常来探访，给他带来毛泽东主办的《湘江评论》创刊号。吴炳湘劝说陈独秀和政府合作未果，悻悻而去。陈独秀高唱一曲苏轼的《定风波》“一蓑烟雨任平生”，斗志昂扬。高君曼带着孩子们来狱中探望陈独秀，并给他带来了介绍马克思主义的书籍。陈延年将最新一期的《每周评论》拿给陈独秀看，陈独秀见评论最新时事的《每周评论》取消了以往他和李大钊特别重视的反映政治斗争的战斗性文章和尖锐的评论，成了杜威的研究专刊，大发雷霆。

北京箭杆胡同陈独秀家小院子热闹非凡，《新青年》编辑部同人以及蔡元培、邓中夏、赵世炎等都来了，大家喜气洋洋欢迎陈独秀出狱。李大钊、胡适和刘半农分别吟诵了各自为迎接陈独秀出狱而作的诗歌，博得了众人热烈的掌声。陈乔年手捧一个荷叶包，恭恭敬敬地把自己做的荷叶黄牛蹄送给了陈独秀，以表达对当年那场恶作剧的歉意。众人都忍不住热泪盈眶，还是鲁迅重新将气氛活络了起来。陈独秀说，苟日新，日日新，又日新，今天的陈独秀，已是全新的陈独秀。

刘师培病故，蔡元培贴出讣告由陈独秀主持刘师培的追祭仪式。陈独秀流露出离开北大的想法，蔡元培再三挽留。在陈独秀坚定表达离开的决定后，蔡元培无奈同意，并表示他永远是陈独秀的后盾，两人真情流露、行礼惜别。钱玄同、高一涵、刘半农、辜鸿铭、黄侃先后前来送行，胡适因去为出国留学的学生送行而未能到场，陈独秀与诸位依依惜别。从北大出来后，陈独秀找李大钊进行了一次告别长谈，提出了办《新青年》的初衷问题，李大钊表示要听取青年人的意见，两人相约周末在居庸关长城与青年们一同探讨。

蔡元培向陈独秀转达了章士钊的电报，章士钊希望陈独秀在上海与自己见面后，南下广州筹办西南大学。蔡元培和胡适再次表达了对陈独秀的挽留却被其拒绝。陈独秀回家与高君曼商量后决定南下，先在上海送走儿子，再与章士钊见面，然后即南下筹备西南大学。1919年12月，为反对反动军阀张敬尧在湖南的统治，毛泽东领导了声势浩大的驱张运动。毛泽东在京成立“旅京湘人驱张各界委员会”，邓中夏前来探望，带来陈独秀新出版的《新青年》上为支持驱张运动发表的《欢迎湖南人底精神》，并告知陈独秀已前往上海，毛泽东表示这次在上海一定要去看望他。

经过和大家商讨后，陈独秀认为上海的政治环境相对好一些，想接受南方政府筹办西南大学的聘书前往上海，并提出了把《新青年》带到上海。胡适再次批判陈独秀言论出格激进，并反对《新青年》出走上海，而其他所有同人编辑则均表示支持陈独秀的决定。大家正商量时，高君曼匆匆跑来，说警察又来询问陈独秀下落。李大钊要陈独秀想办法立即出城。胡适匆忙拿出了家里的花雕，陈独秀与大家一一把酒话别后，与李大钊一起乔装出走天津。

上海，俞秀松和施存统来陈独秀家拜访，表示愿全力协助陈独秀筹备成立马克思主义研究会。陈望道送来译好的《共产党宣言》，大家都很兴奋。此外，陈望道还带来维经斯基的见面邀请。次日，陈独秀与维经斯基在俄共翻译杨明斋的帮助下，亲切见面，友好会谈。陈独秀强调，中国党是中国党，俄国党是俄国党，二者可以合作，不能合体。维经斯基的到访，对中国共产党的建党准备工作给予了很多帮助。陈独秀主持上海工人俱乐部夜校学习，五一劳动节即将到来，陈望道发表演讲，“只有做工的人最有用，最贵重”！

上海，陈独秀与李汉俊、俞秀松、施存统、陈公培正式成立了上海的共产党早期组织，众人选举陈独秀为中国共产党执行局书记，并在小组会议上宣读了由他起草的纲领并宣誓。北京，李大钊与张申府、张国焘成立了中国共产党北京小组，并主持召开党小组会议，郑重宣读入党誓词。上海老渔阳里2号，陈独秀托张申府去法国组织留法精英筹备建立中国共产党欧洲小组，并托他把新翻译的中文版《共产党宣言》转交两兄弟。湖南长沙，毛泽东从萍乡农村和安源煤矿考察回来与何叔衡、彭璜聊起考察时的见闻。毛泽东指出，要想救中国，必须革命。毛泽东与何叔衡、彭璜、贺民范等成立了中国共产党长沙小组，并齐呼中国共产党万岁！

广州，邓中夏交给陈独秀一本油印的《新青年》创刊号。邓中夏说，这是易白沙先生嘱托转交的遗物。易白沙因只身前往北京刺杀徐世昌未果，愤然自杀。此外，邓中夏还交给陈独秀一篇陈乔年译的《国际歌》的中文翻译稿。陈独秀朗读着《国际歌》的中文翻译稿，不禁潸然泪下，缓缓行入树林深处。北京，李大钊向工人代表宣告中国共产党第一次全国代表大会正在南方举行，中国共产党正式成立了，并宣告中国只有走社会主义道路，才能实现中华民族之振兴，社会主义绝不会辜负中国！