杰米和克莱尔躲过了英国海军在牙买加的追捕，和他们的随行人员登上一艘开往苏格兰的船上逃走了。在北卡罗莱纳州被一场猛烈的风暴冲上岸后，他们决定和杰米的姑妈乔卡斯塔•卡梅伦共度两周。在他的朋友加文•海斯被判谋杀罪后，杰米招募了年轻的伊恩和莱斯利，计划把他从绞刑架上解救出来。然而，加文确信自己的命运已经注定，他要求杰米取消这个计划，和他一起喝最后一杯酒，然后和其他三名被判刑的罪犯一起见证自己的死刑。但在命令莱斯利和弗格斯下台后，杰米看着海盗斯蒂芬•邦尼特在加文被绞死的混乱中逃脱。在得到允许为加文举行正式葬礼后，杰米和克莱尔在附近的一家酒馆等莱斯利和弗格斯带着尸体来。

在海盗袭击使他们身无分文之后，弗雷泽一家继续经营着杰米的姑妈乔卡斯塔•卡梅伦拥有的种植园瑞恩河畔。乔卡斯塔鼓励他们想呆多久就呆多久，他总结说，一个像杰米一样拥有技能的人可以在美国生活的很好。后来，在安排了一个派对把他们介绍给当地的土地所有者之后，乔卡斯塔宣布她要把瑞恩河畔交给杰米时，让所有人——包括弗雷泽一家——都感到惊讶。当她和杰米考虑这个提议时，克莱尔清楚地表达了她对这个国家依赖奴隶制的不安。因此，当杰米同意以释放152 名奴隶为条件接管种植园时，乔卡斯塔似乎是可以接受的，但他很快发现，这是一个困难而昂贵的提议。

克莱尔拒绝做奴隶主，杰米拒绝了乔卡斯塔阿姨的种植园，准备加入北卡罗来纳州伍勒姆溪的苏格兰移民者。当年轻的伊恩坚持要陪他们去新的冒险而不是回到苏格兰的家中时，乔卡斯塔把杰米和克莱尔介绍给一位经验丰富的商人约翰•昆西•迈尔斯，他可以引导他们进入蓝岭。弗雷泽夫妇同意在他们去和当地印第安人做生意时，让他们的侄子和迈尔斯住在一起，，克莱尔质疑杰米是否会乐意回到他们的新家做印刷工。与此同时，罗杰•韦克菲尔德在1970年卖掉韦克菲尔德的房子后，正在收拾最后一件东西，然后趁着苏格兰节日去北卡罗莱纳州和布里安娜见面。暴风雨过后他们躲起来，雷声惊吓他们的骡子，导致骡子带着他们的补给逃到了森林中。

杰米和克莱尔谨慎地接受了特里恩州长交换10000英亩土地的条件，离开了费格斯和怀孕的马尔萨利，在威尔明顿招募新的移民者，然后和年轻的伊恩一起前往弗雷泽岭。当他们正忙着标出新家园的边界时，他们遇到了由20岁的塔沃迪率领的5名切诺基勇士。然而，决心定居在鬼魂重聚的土地上，弗雷泽夫妇继续在他们的领地进行监视。与此同时，回到牛津后，罗杰•韦克菲尔德发现了杰米和克莱尔在北卡罗莱纳州定居的证据，正是他和布莉安娜庆祝节日的所在地。商人约翰•昆西•迈尔斯看到他们的营地遭到袭击的证据，就警告说切罗基民间传说中的茨基利•尤纳，一种以熊的形式出现的精神。在迈尔斯提出为切罗基人辩护后，他在另一次熊袭击中受了重伤。

当杰米带着年轻的伊恩去伍勒姆的小溪寻找移民搬到弗雷泽岭时，克莱尔留下来帮助邻居的孩子接生。一个下午后，她和切罗基治疗师阿达韦希，前往格哈德和罗斯与穆勒的农场，以交付他们的女儿彼得罗内拉的女婴。当格哈德发现塔沃迪和他的战士们在流过他们土地的小溪里给他们的马泼水时，克莱尔必须介入，以化解他们愤怒的对峙。但几天后，当彼得罗内拉和她的孩子染上麻疹时，格哈德责怪克莱尔让印第安人诅咒他的水，并发誓要复仇。杰米不知道家里正在酝酿什么，乔卡斯塔阿姨的烛台上找一个能为克莱尔做结婚戒指的银匠。尽管杰米向任何愿意加入他的人提供了100英亩的土地，但当地人对他与特里恩州长的关系很谨慎。

在和杰米一起回到弗雷泽岭后，穆塔格告诉克莱尔，特里恩州对一个名叫威廉的10岁男孩来寻求帮助时需要支付的高税收进行了抗议。当克莱尔正从威廉的腿上取水蛭，他的父亲约翰•格雷勋爵突然出现在小屋里。约翰•格雷勋爵是负责监管杰米被囚禁的阿尔兹米尔的英国陆军少校。格雷在做家族生意的时候去了北卡罗来纳州，他解释说，自从妻子伊莎贝尔在他们从英国出发的旅途中去世后，他和威廉就一直在相依为命。然而，当大家团聚时，格雷要求在威廉知道真相后保持谨慎行事，——威廉是杰米的儿子。弗雷泽家的一顿晚餐暴露了格雷和穆尔塔格与特里恩州长之间的分歧，有一段时间，威廉独自慢慢地着回忆杰米。

回到1769年后，布里安娜遇到了一个家庭，他们让她搭便车到达去往美洲的乘船港湾。但在离开他们后，布莉安娜步行前往艾尔港时，她意识到他们在她熟睡时抢劫了她。在恶劣的天气里，布丽安娜在巴尔里根小屋附近摔倒，被杰米抛弃的劳费尔•弗雷泽收留。布丽安娜并不知道他们之间的联系，她接受了当劳费尔和她的小女儿琼的帮助，他们为布里安娜提供住所，以供她为未来的航行休息。同时，1971年在克雷纳邓，菲奥娜布坎帮助罗杰穿越两个世纪到过去找到布里安娜。他怀疑她已经离开了艾尔，于是和海盗斯蒂芬•邦内特签约前往卡罗莱纳州。当布丽安娜努力回忆她20世纪的童年时，她正在为接下来的旅程做准备，当她对莱比罗克的问题使劳费尔意识到她是她死敌克莱尔•兰德尔的女儿时。

罗杰手中拿着1970年苏格兰艺术节上的布丽安娜画像，来到威尔明顿公报——费格斯的雇主和宣布父母死亡的讣告来源——寻找她下落的线索。几次误入歧途后，他在当地的一家旅馆里找到了她，在那里他讲述了自己读过她的信，通过穿越时间找寻她的经历。罗杰把她带到他住的小屋里，向她求婚，然后他们举行一个临时的婚礼，直到他们能举行一个真正的婚礼。在检查了弗格斯、马萨利和他们的一岁儿子之后，杰米和克莱尔在剧院会见了特里恩州长和他的妻子玛格丽特和他的朋友埃德蒙•范宁。当弗雷泽夫妇被介绍给退休的英国军官乔治•华盛顿和他的妻子玛莎时，范宁拒绝了克莱尔为他提供治疗的提议。

布里安娜正在威尔明顿的柳树旅馆中进行着康复。虽然莉齐怀疑发生了什么事，但她错误地认为袭击者就是她前一天晚上看到的和她在一起的那个人——罗杰•韦克菲尔德。罗杰没有意识到这起袭击，他正在酒馆找布里安娜，这时博内特追上了他，说只有在他们在费城卸下最后一批货物后，他的责任才会解除。罗杰受到人身伤害和工资损失的威胁，不情愿地跟随伯内特出海了。因此当布里安娜来找他，他已经离开了。但是当莉齐得知一对听起来像是布莉安娜的父母此时正在威尔明顿时，布丽安娜盼望着能够和杰米和克莱尔团聚。现在他们在一起了，杰米和克莱尔坚持让布丽安娜，莉齐和年轻的伊恩一起回到弗雷泽岭。

当克莱尔得知女儿被强奸时，杰米隐藏起了袭击罗杰时所受的伤，罗杰是他认为应该对此负责的人。在布里安娜承认怀孕可能是性侵犯的结果后，杰米有力地证明了反击是徒劳的，尽管她质疑他是如何处理杰克•兰德尔的攻击的。虽然杰米反对，如果布莉安娜同意，克莱尔做好了为她进行堕胎的准备。但是，当布丽安娜表示她想要留下孩子，回到20世纪和罗杰身边时，克莱尔警告说，带孩子进行时间穿越是有风险的。杰米建议布丽安娜嫁给伊恩，这样可以让她的孩子有个父亲后，莉齐承认曾提醒杰米罗杰出现在弗雷泽岭上，并告诉他是罗杰强奸了布丽安娜。面对真相，杰米承认殴打罗杰，并命令年轻的伊恩摆脱他。当杰米意识到他惩罚了一个错误的人，而邦内特是强奸犯时，布丽安娜要求知道罗杰后来的情况。

当杰米和克莱尔让年轻的伊恩寻找罗杰和绑架他的人的信息时，乔卡斯塔和她的工作人员正在瑞恩河畔照料布里安娜。虽然布丽安娜在处理她和罗杰之间发生的事情时更喜欢保持沉默，但乔卡斯塔坚持要举办一个派对，希望在孩子出生前为她找到一个合适的丈夫。挡开了几个符合条件的人后，布里安娜遇到了杰米的老朋友约翰•格雷勋爵。与此同时，当罗杰犹豫地站石头后，穆尔塔让费格斯去追捕斯蒂芬•邦内特。玛萨利看到她的丈夫正在努力寻找一个能给一个独臂男人一份工作的人，于是要求穆尔塔格邀请费格斯加入他的民兵组织，以增强他的信心。尽管很荣幸，弗格斯说，他将继续帮助寻找邦内特，但不会留下马萨利和他们的孩子与监管机构斗争。

罗杰在纽约的莫霍克村庄经历了一次痛苦的入会，回到了瑞恩河畔，约翰•格雷勋爵得知斯蒂芬•邦内特在威尔明顿被捕。虽然她确信邦内特最终会为他的许多罪行付出代价，但布里安娜想在他被处决前与他对质。虽然格雷一开始反对，但当他读到杰米写给布丽安娜的一封信，他便同意作出安排。与此同时，在目睹穆尔塔格与邦内特一起被捕后，费格斯征召监管机构释放他。当罗杰努力理解莫霍克习俗时，他在一名被俘的法国传教士盟友---亚历山大费里高神父身。由于拒绝给他和莫霍克女人生的孩子施洗而被监禁，神父亚历山大表示他不会举行婚礼，因为他违背了自己的独身誓言，生了孩子。

在瑞恩河畔工作了几个月后，布丽安娜的预产期将近时，她等待克莱尔和杰米可以带着罗杰一起回来。布丽安娜希望她的母亲可以帮助自己接生，但乔卡斯塔明确表示，如果需要，她也愿意帮助。到达纽约莫霍克村后，年轻的伊恩提出要把他收到的项链还给罗杰，以换取他的自由。当特瓦希克酋长想把罗杰的命运留给部落议会时，在看到克莱尔戴着一条水獭牙头骨的蛋白石制作而成的项链后，他突然拒绝谈判，命令他们离开。但当他们准备返回北卡罗莱纳州时，弗雷泽一家遭到莫霍克勇士的袭击，直到一个名叫瓦卡蒂奥斯塔的妇女领导的叛变派拯救了他们。与此同时，正如布丽安娜解释她决定嫁给格雷，以便让她的孩子拥有一个父亲，穆塔格和乔卡斯塔的易怒关系逐步缓解。