克莱尔回到了1948年，她询问路人谁赢得了克罗登之战，路人告诉他是英格兰赢了，克莱尔痛哭流涕。兰德尔找到了克莱尔，但他们之间的感情已经淡了。克莱尔不停翻阅史书，希望能在其中找到杰米的下落。克莱尔告诉了兰德尔她经历的事，以及她怀孕了，兰德尔十分生气。兰德尔提出要克莱尔忘记杰米，克莱尔答应了。他们乘坐飞机离开了当地。镜头转向1745年，克莱尔、杰米和穆塔夫来到了法国。克莱尔和杰米探讨如何改变未来，他们决定利用杰米的表哥杰瑞德接近詹姆斯二世党人。

杰瑞德为杰米安排了在妓院与王子的会面，探讨苏格兰政治格局。杰米告诉了王子苏格兰的实情王子要求杰米接近法国财政大臣杜凡尼，以获得他的支持。他们决定靠克莱尔在巴黎认识的新朋友露易丝夫人弄到去凡尔赛宫的邀请。克莱尔在露易丝家见到了玛丽·霍金斯，觉得这名字很耳熟露易丝答应带克莱尔和杰米去凡尔赛宫。克莱尔向露易丝提出要见杜凡尼，而杰米在宴会上遇到了安娜丽斯，他之前追求的女人。安娜丽斯带杰米去见国王了。一群人围观着国王便秘的样子。

两人决定瞒着杰米。杰米和杜凡尼下棋，请他告诉查尔斯王子，法国国王不会资助他的事业。他们约在伊莉丝夫人之家。克莱尔去药房时买药时碰到了圣日耳曼伯爵，雷蒙德建议她去慈善医院帮忙。克莱尔听取了建议，认识了希尔德加德院长。查尔斯王子向杜凡尼提出，他已经有富有的英格兰的支持者了，如果国王资助他，他登上王位后会和法国结盟。

雷蒙德帮克莱尔进行了占卜，说她会看到她心中所想之人。还送了她一根项链，能帮她鉴别毒药露易丝怀孕了，但孩子并不是她丈夫的，她想流产，但克莱尔说服她留下孩子。克莱尔在杰米身上发现了妓女留下的咬痕，十分生气。杰米对克莱尔坦白了自己内心的感受。查尔斯王子半夜来到杰米家，和情妇私会时丈夫提前回家了。克莱尔意外发现露易丝的情人原来是查尔斯。

克莱尔前去探望玛丽，玛丽感到非常羞耻，克莱尔安慰说这不是她的错。查尔斯王子对杰米说他们将拥有圣日尔曼伯爵提供的一万英镑，伯爵想买白葡萄酒，但是资金不足，急切寻找合作伙伴王子会贷款买下一半的货，然后通过销售大赚一笔。王子安排杰米去完成交易。克莱尔暗示亚历克斯为了玛丽着想，他应该离开玛丽。克莱尔和杰米商议要用计让商船看起来像再次感染了天花克莱尔，杰米与兰德尔在法国国王的派对上重逢。

克莱尔调配出了能令人显示出天花症状的药剂，并在杰米身上试验成功。杰米向穆塔夫坦白了关于克莱尔的一切，穆塔夫表示接受。杰米和费格斯在仓库下毒成功。查尔斯王子召来杰米，要求他立刻前去处理疑似天花事件，连夜运送伯爵仓库里的酒水，圣日尔曼伯爵表示他也要陪同。穆塔夫扮成劫匪前去打劫杰米护送的酒水，圣日尔曼伯爵拒绝放下手枪，关键时刻杰米假装要与劫匪搏斗推倒了圣日尔曼伯爵。

克莱尔向修道院长打听杰米的事，得知杰米因决斗被关进了监狱。克莱尔养好身体后，费格斯接她回家了。克莱尔听见了费格斯做噩梦的声音，询问他详情，这才得知他其实被兰德尔强暴了杰米是因此才跟兰德尔决斗的。克莱尔去找修道院长，请求她帮忙拉拉关系，让她见到国王，请求他赦免杰米。国王要求克莱尔帮他一个忙作为回报。雷蒙德老爷和圣日耳曼伯爵被指控施行巫术国王请她帮忙进行判断。

克莱尔和杰米本以为自己改变了历史，结果发现这一切还是会发生。克莱尔劝杰米去别的地方而杰米不愿意抛下家人。杰米决定继续为王子效力。查尔斯王子还派他去获取他祖父拉瓦特领主西蒙·弗雷泽的支持。克莱尔和杰米离开了拉里布洛克，前往拉瓦特，结果卡伦也在。克莱尔遇见了里奥加尔，她表达了深深的歉意，但克莱尔并没有原谅她。晚宴上，杰米试图说服拉瓦特领主加入起义军，而他并不情愿。小西蒙却支持杰米。拉瓦特领主提出要用拉里布洛克交换他的支持并威胁要欺负克莱尔。

在克里夫，杰米发现杜格尔也来了。杰米决定在此停留，对招募来的佃农进行训练。穆塔夫对佃农的训练十分严格。发生的一切让克莱尔想到了之前参战时的情景。杜格尔教授佃农战斗技巧杰米和杜格尔起了争执，杜格尔决定表面听杰米的指挥。但他私下去找克莱尔，想用之前的事要挟她。克莱尔并没有屈服。杜格尔想广招士兵，带了十个人来到军营，但杰米并不愿意让别人也背井离乡，并指责哨兵玩忽职守。

一名士兵来找克莱尔，说知道有一条小路可以绕过沼泽地。王子决定从这里进攻。战争前夕，大家都十分紧张。王子的军队打得英格兰人措手不及，他们获胜了，但是也有所伤亡。杰米也被马踩了一脚。杜格尔发现他们在救治英格兰人，十分愤怒，打算杀掉英格兰士兵。王子认为他十分野蛮，并按照杰米的建议将杜格尔升为骑兵队队长，从此眼不见心不烦。

将军们害怕遇见英格兰的三支大军，而王子认为离伦敦只有一步之遥，应该前去占领。只有杰米支持王子。将军们害怕王子听杰米的话，派他带手下去因弗内斯安排补给，离开大部队。途中他们碰到了英格兰士兵，杰米跑到了教堂之中，但被英格兰士兵包围了。克莱尔假装是杰米的人质来换取这些人的安全。杰米和克莱尔约定会去最近的英格兰哨站哈泽梅尔的驻军营找她。

克莱尔去因弗内斯购买药物时碰见了玛丽，玛丽说她和亚历克斯快结婚了，克莱尔想去他们住的地方探望亚历克斯。作战会议上，杰米表示士兵都太累了，无力作战，建议等士兵休息好了再进行交战。但王子并不听他的劝告，下令前往克罗登沼泽。克莱尔去玛丽住的旅店时碰见了黑杰克黑杰克要求克莱尔救治亚历克斯，而克莱尔提出要他说出坎伯兰的军队所在地，黑杰克告诉她是在奈恩。

布丽和罗杰探索着威廉堡，而克莱尔来到了杰米的故居。布丽和罗杰聊着她父母的事情，决定去查看牧师的日记，弄清楚发生了什么事。而克莱尔去图书馆查询了地契和罗杰的宗谱。布丽来到了大学，碰见了吉莉安做演讲。布丽和罗杰找到了牧师的日记和别的资料，发现克莱尔出轨了克莱尔去了克罗登泽悼念杰米。布丽质问克莱尔她出轨的事情，克莱尔告诉了她一切事情，但布丽并不相信，认为那是她编造的谎言。而克莱尔发现吉莉安就是格列斯，去她家找她，但是她丈夫说她已经几周没有回来了。