船长三宝带领着大洋、二千等一干船员正乘坐着富贵号航行，突然间风雨大作海浪翻滚，云层中一个冒着火光的东西落在了甲板上，船上众猫都以为是魔物降临，个个严阵以待…… 时间回到暴风雨前，星罗班众猫正乘着热气球赶路，但因为白糖和武崧的争执热气球竟然失控下坠，正巧落在了三宝的船上。由于风浪声和雷声太大，星罗班和船员们都听不清对方在说什么，所以都误以为对方是魔物。眼看大战一触即发，明月告诉大家船上的都是普通猫民，而武崧和大飞只不过是晕船。星罗班众猫放出韵力展示变身，想要证明自己京剧猫的身份，但武崧和大飞却又呕吐起来……

星罗班戳穿了三宝冒充身宗京剧猫的谎言，告诉船员们自己才是真正的京剧猫。除了二千以外的船员纷纷表现出对三宝的唾弃，并罚他做杂务。三宝的船长一职也被罢免，由大洋暂时代理。 夜半，二千找到仍然做着惩罚劳动的三宝，问三宝到底是不是在骗大家，三宝辩解道自己是高级京剧猫，只有遇到魔物大军才会出手。 隔天，目睹昨晚一切的白糖告诫二千不要被三宝蒙蔽，二千为船长辩护。 船员们到达一座小岛后要去补充淡水，让星罗班众猫在岸边等待。星罗班讨论后认为有没有韵力不是最重要的，有没有对抗魔物的决心才最重要，因此决定让船员们恢复对三宝的信任。这时，岛上传来了呼叫声，魔物来袭，而大洋和二千失踪了……

面对魔物的攻击三宝落荒而逃，关键时刻，白糖赶来救下了三宝。 因为星罗班安排的演出，船员们以为是三宝打败了魔物，又恢复了对三宝的信任并让他做回船长。 事后，在大家都在为打败魔物而庆贺时，只有三宝闷闷不乐。到了深夜，三宝想要乘小船偷偷离开，正好被白糖撞见。白糖追上三宝，了解了三宝的过去以及伪装成京剧猫的初衷。在白糖的劝说和鼓励下，三宝放弃了出走的念头，决定和白糖一起回到冒险号上，但二猫没有注意到的是，散发着混沌的巨大黑影正从水下游过……

清晨，富贵号被魔物海怪袭击，星罗班陷入了苦战。 关键时刻，三宝克服了自己的懦弱，挺身而出控制住了剧烈倾斜的冒险号。在三宝娴熟驾船技术的帮助下，船体渐渐稳住。但海怪潜到水底，制造出了巨大的漩涡想要直接把富贵号吞没，三宝当机立断，决定冲向漩涡，想要险中求胜。同时三宝鼓起勇气向众猫承认了自己并不是真正的京剧猫，并鼓励船员们就算当不了当不了京剧猫，但大家仍能做好本职工作，成为好水手。 星罗班和富贵号的船员们齐心协力，终于打败了海怪，解除了危机。 三宝带领船员们把星罗班送到身宗地界，两边友好告别。

星罗班碰到了身宗弟子胖文与想要抓捕胖文的安琪和阿蛮，小青出手保护胖文，安琪和阿蛮认出了小青的身宗旧式韵纹，决定回去禀报训练师。胖文想要趁机逃走，却被小青抓住。星罗班带着胖文追赶安琪和阿蛮，但被路径会变化的身宗植物迷宫困住。 对于如何选择迷宫中的路径星罗班内部有了分歧，明月、大飞、武崧一起走了一条路，白糖、小青领着胖文走了另外一条路。熟悉诗词的明月和武崧带着大飞率先走出了迷宫，而白糖和小青则领着胖文在迷宫中不停打转。 安琪和阿蛮向训练师报告了有外来猫到来并且其中三只已经走出了迷宫的消息，训练师让众弟子在演武场集合。

胖文告诉了小青和白糖错误的路径，然后趁两猫不备逃走。 明月、武崧和大飞尝试通过扇骨桥，中途扇骨断裂，十分凶险，最终艰险通过。 另一边胖文慌张地逃跑，小青和白糖紧紧追在后边。虽然胖文凭借着对迷宫的熟悉躲开了几次小青的水袖，却也终于被二猫抓住。小青和白糖质问胖文逃跑的原由，胖文一阵哭泣后终于说出是不想回到教坊。 明月、武崧和大飞爬上峭壁后发现面前是一座教坊，三猫爬上墙头观察，发现有很多猫在练功，安琪和阿蛮作为监督者也在坊内。一只叫阿呆的猫开始进行水球训练，未得要领的他不一会便坚持不住，安琪忍不住想要出水袖相救，没想到她的水袖竟被一只带有混沌的弓箭射断！？

身带混沌的训练师出现，训斥想要帮助阿呆的安琪。阿呆危急关头终于从水球中挣脱，但训练师并不满意，对众猫更加严厉。 明月、武崧和大飞在墙头商议解救学生们的计策。夜半，三猫潜进宿舍想帮学生们逃脱，谁知他们并不领情，反倒把三猫当成盗贼。 迷宫里，胖文向小青和白糖解释起自己不愿回教坊的原因，训练又苦又累，胖文忍受不住，所以逃了出来。胖文提到训练师的韵力是紫色的，小青和白糖非常惊讶，告诉胖文他的师父已经被混沌魔化。 前来查看的训练师和明月、武崧、大飞展开对战。训练师感叹三猫功力深厚，如果能经由自己训练必成大器。 胖文经过白糖和小青的努力哄劝，终于同意天亮后带着二猫走出迷宫。 训练师把明月、武崧和大飞引到归初殿，让三猫中了水球的陷阱。

天亮后，胖文带着小青和白糖走出迷宫，来到扇骨桥处。小青凭借着身宗的韵力顺利带白糖和胖文通过扇骨桥。 小青和白糖进入教坊内的归初殿，训练师启动同样的水球陷阱对付二猫。没想到小青却丝毫不受陷阱影响，轻易破坏了产生陷阱的法器并打败了训练师。 训练师身上的混沌已被净化但他依旧严厉。白糖向众猫讲起碰到胖文的经过，训练师斥责胖文不够用功。小青向训练师询问身宗是否已被混沌侵蚀，却被告知身宗在猫土大战时大获全胜。胖文想要回家但训练师表示只有通过考试的学生才能离开教坊……

胖文胆怯地开始考试，白糖在一旁为他打气。通过了一连串的考验后，胖文迎来了最后的难关，在众猫紧张的注视下，胖文施展出水袖，成功通过了最难的一道关卡。 但训练师没有让考试结束，而是让胖文继续接受更高一级的测试。胖文面对着有可能让他窒息的水球非常害怕，表面严厉无情的训练师其实也在为胖文担心，但却并没有在众猫面前表现出来。 虽然胖文小心翼翼，但却还是被水球慢慢包裹起来。危急关头，训练师一句看似训斥实则鼓励的话语终于让胖文突破水球，成功通过了测试。 考试成功的胖文却不再闹着想回家，而是选择继续留在教坊努力训练。学员们纷纷为胖文喝彩。小青拉着白糖想要找到明月、武崧、大飞继续赶路……

训练师把小青和白糖让到归初塔内说话，谈及之前明月、武崧、大飞潜入教坊，训练师以为他们是前来捣乱，便用塔内法器把他们都变回了婴儿。 小青着急地询问训练师如何让三猫复原，训练师告之法器已经损坏，他也无能为力。但在得知星罗班来自咚锵镇后，训练师表示身宗海域内也有一个咚锵镇，那里有让婴儿恢复的方法。 训练师一番嘱托后，小青和白糖带着三个婴儿踏上了前往另一个咚锵镇的旅程。在告别了小青和白糖后，训练师才忽然想起忘了告诉他们婴儿恢复是有时限的。 小船上，三个婴儿让小青和白糖手忙脚乱筋疲力尽，连地图都被大飞吃了，迷路的二猫不知道该如何是好……

夜晚，星罗班在小船上航行，白糖发现自己的韵力怎么也恢复不了。变成婴儿的三猫不时哭闹，小青和白糖为了照顾他们而疲惫不堪。沮丧的小青变身后向天空放出韵纹，怀念起过去星罗班全员都在的日子。 深夜，所有猫都已经入睡，大飞胸口的印记又减少了一划，让三猫恢复的期限又少了一天。水面下突然浮出大群的水母，它们簇拥着星罗班的小船，把船引向了另外的方向。 一觉醒来，白糖发现小船靠近了一座岛屿，反正已经迷路的二猫索性上岛。 拖家带口穿越丛林的过程中，二猫忽然碰到一群魔物来袭，韵力还没恢复的白糖拼命抵抗。紧要关头，白糖胸口的种子放出韵力，驱散了魔物，白糖疑惑为什么魔物没有被净化而是被直接打散；另一边，抱着明月和大飞的小青为了躲避魔物而不小心跌下悬崖…… 某个地方，叽哩咕噜前来拜访一位神秘猫……

小青滚下山崖，途中拼命保护着明月和大飞，落地后两个婴儿没事，小青却晕了过去；白糖见状赶忙抱着武崧滑下山崖察看。魔物们也循着小青和白糖的踪迹追赶过来。 白糖带着小青和婴儿们逃跑，正好跑到了要找的另一个咚锵镇。白糖为了关上大门拦住魔物，强行使用韵力而失去了意识。小青拖着白糖继续前进，没想到又遇到了一只魔物，危机关头，小青也晕了过去…… 二猫醒来后，发现自己和婴儿被猫所救，都好好地躺在一间屋内。小青和白糖来到镇里时，由于大家都饿了便一起吃起了馄饨。白糖忽然发现镇里似乎有魔物的踪影，于是追去查看。无果归来后白糖发现一只猫正在馄饨摊处和小青拉扯，白糖以为是小青正在被欺负，赶忙冲了过去……

白糖上前就打，却发现原来这是一场误会：对方要帮小青付馄饨钱，而小青正在推辞。白糖得知对方名叫悠狸；而悠狸得知白糖一行是京剧猫后，便提出要和白糖切磋一下。 善使空竹的悠狸实力强大，小青和白糖一齐上阵都不是对手。切磋过后，悠狸得知小青和白糖是来找能把明月、武崧、大飞从婴儿变回原样的方法，便带星罗班找到了一个大夫。 没想到大夫表示自己根本没办法让三个婴儿复原，只有去星罗堂才能办到，而悠狸就来自星罗堂。面露难色的悠狸推辞不过小青和白糖的请求，终于还是答应带星罗班去见自己的师父。 来到星罗堂，白糖一见到那个跟金婆婆一模一样的身影，二话不说便冲上去向对方哭诉，还打碎了对方正在把玩的瓷瓶；没想到白糖认错了猫，站在那的其实是长得和金婆婆一模一样但脾气暴躁的银婆婆……

心爱瓷瓶被打碎的银婆婆脾气大发，但听到小青和白糖认识金婆婆后便冷静了下来。银婆婆告诉二猫自己是金婆婆的妹妹，这时叽哩咕噜突然被银婆婆养的猫头鹰带来，白糖见了叽哩咕噜喜出望外。一番交谈后，叽哩咕噜说自己也没有让三个婴儿恢复的办法，还是得靠银婆婆。但银婆婆根本不愿帮忙，还要小青和白糖赔偿打碎瓷瓶的钱，小青和白糖没有办法，只好留下来为银婆婆做家务赚钱。 第二天一早，而银婆婆便来收住宿费，而白糖要吃饭的话也要交伙食费。小青和白糖不但要打水劈柴做饭，还要照顾三个婴儿，很是辛苦。 晚上哄婴儿睡觉的时候，小青和白糖忽然发现他们胸口印记的道数又变少了，二猫虽然想去问问银婆婆到底是怎么回事，但又怕她连提问都要收钱，于是决定先观察两天再说。深夜，白糖想起金婆婆温柔体贴的笑容，不禁流下了眼泪……

一上午的时间，白糖便赚了很多钱，但却被卖包的老板坑去不少。书生和神算子看在眼里，觉得无奈，原来悠狸叫二猫关照白糖，钱都是二猫扔的。白糖继续回到街上说书卖艺，这次却再没什么猫感兴趣。 眼看到了黄昏，白糖手里却只有三个铜板，这时卖鱼丸的摊主路过，白糖虽然很不舍得，还是买了一包鱼丸。 回到星罗堂，发现白糖只赚回两个铜板的小青吵醒了已经睡着的婴儿，银婆婆这时出现，收走了两个铜板，并告诉二猫还有很多债要还。 白糖拿出鱼丸，分给小青和三个婴儿，自己却只吃红薯。夜晚，饿得挨不住的白糖到厨房找吃的，却被银婆婆发现。银婆婆怒气大发，训了白糖一番，第二天早晨便拿来巨额债单，小青和白糖为了救三个婴儿没有办法，只得留在星罗堂继续想办法赚钱……

一大早便下起了雨，用银婆婆的伞也要花钱，白糖索性冒雨出行。 天气糟糕，无猫听书，反倒有饭店老板想雇白糖打杂,白糖欣然前往。没想到白糖干什么都搞砸，老板无奈，不能再留白糖，但还是给了他一笔佣金。 另一边小青在星罗堂洗衣烧水照顾婴儿，忙得筋疲力尽，但一想到努力去赚钱的白糖，小青就又有了坚持下去的决心。 书生为白糖找到了一份搓澡的工作，没想到白糖还是搞砸了。心灰意冷的白糖正坐在街头担心如何还债，书生和神算子找过来，向白糖诉说了自己对银婆婆身体以及镇子里越来越多的魔物的担心。忽然，白糖发现了刚刚给过他鱼丸的萌萌正和一只魔物在一起，担心萌萌的白糖冲了上去，却又想起叽哩咕噜告诫过自己不能强行用韵力净化魔物。看到犹豫的白糖，神算子暗中放出韵力打到魔物身上，魔物应声倒地，萌萌担心地叫着“爸爸”……

受到神算子韵力攻击的魔物倒地不起，周围的猫引论纷纷，都以为是白糖攻击了萌萌的爸爸。 星罗堂内，银婆婆为了救助镇里的魔物耗费了太多韵力，身子已经变得很虚弱，悠狸在一旁很是担心，银婆婆却听不进悠狸的劝说。 小青一边洗着衣服一边向叽哩咕噜打听着身宗城的情形，这时二猫却发现武崧不见了…… 镇民们还是把萌萌受伤的爸爸送到了星罗堂请银婆婆救治，银婆婆被镇民告知是白糖出手伤了魔物后，对白糖更是生气。 乱走的武崧无意中把白糖引进了银婆婆的地下室，白糖发现银婆婆在储存混沌，误以为她已经被魔化，正要出手时却被叽哩咕噜拦下。叽哩咕噜讲起个中缘由，提到银婆婆也是为了镇民好。白糖为了挽回过失，决定跟悠狸还有镇民一起把萌萌的爸爸送出镇外。只要没被韵力净化，这些魔物就仍然有恢复的可能。另一边，银婆婆也展现出了不知自己做法正确与否的担忧……

小青和白糖找到银婆婆，当场跪下，求她在三个婴儿印记消失前帮他们恢复，银婆婆要白糖去买青花瓷药罐和六颗珍珠，之后便肯帮忙。白糖信心满满地跑到镇上询问价值，却发现自己根本不可能买得起。 悠狸正想凑钱给白糖送去，没想到被银婆婆撞个正着，银婆婆厉声训斥悠狸，不让他去帮白糖。 白糖一无所获地回来，小青提议或许自己可以出去试试，白糖想象了下小青的暴躁脾气，决定还是自己出去想办法。 白糖来到了一家茶馆，求老板收留他打工。好说歹说之下,老板总算是同意了。但白糖倒不好功夫盖碗茶，又一次把工作搞砸了。茶馆老板很生气，赶走了白糖。 入夜，白糖沮丧地回到住处，小青看着白糖的样子，也知道了是怎么回事……

新的一天，白糖接着到镇上找工作，却发现自己已经上了商家的黑名单。走投无路的白糖只好又找到茶馆老板，求他再给自己一次机会，老板答应了白糖，但条件是白糖必须练好倒功夫盖碗茶。 一番苦练仍不得要领的白糖碰到了来看望他的悠狸，悠狸给白糖亲身示范倒茶技巧，并教给他一些动作要领。白糖通过不断地练习，终于能把茶倒好了，客猫也接踵而至，老板很高兴，但告诉白糖要一直到中午都有这么多客猫，才会给他工钱。 另一边，银婆婆耗费了好大的力气才取到了治疗明月、武崧和大飞用的竹筒。 老板给白糖开了工钱，白糖高兴地买到了药罐和珍珠，赶快跑回了星罗堂找银婆婆。银婆婆收下药罐和珍珠，让白糖把三个婴儿抱出来……

银婆婆为了救助三个婴儿需要耗费大量韵力，白糖得知此事后又担心又感动。要去抱婴儿时，白糖却发现明月不见了。黑、白童子突然现身，不但抱走了明月，还要来抢银婆婆的竹筒，并且展现了多个宗派的韵力，让银婆婆很是吃惊。就在两童子逃走而银婆婆要追赶时，叽哩咕噜突然出现阻止了银婆婆，并制止了银婆婆的追问。 白糖一路追赶童子，使出浑身解数，还是没能抢回明月；而悠狸也没能追上一路引他的童子。

黑、白童子乘着木筏，带白糖和明月去往山谷深处。途中白糖尝试逃跑但被二猫抓回，二猫自我介绍一个叫如意，一个叫吉祥。白糖见二猫实力强大，考虑到明月又是婴儿状态，决定暂时先不硬来。 另一边悠狸看上去走进了跟白糖同样的山谷，但这个山谷十分荒芜，让悠狸很是困惑。 竹筏靠岸后，如意和吉祥就消失了，白糖抱着明月四处乱闯，碰到一只就怕别猫说他胖的大猫白虎。白糖不明就里，“胖”字说个不停，终于说得白虎发怒失控。关键时刻，总管带着如意和吉祥到来，制止了白虎。 白糖跟随着他觉得眼熟的总管来到了谷主的房间，一进屋，白糖就以为见到了当年救过他的修……

白糖不停旁敲侧击，询问谷主记不记得曾救过一只跟自己很像的小猫，谷主却摇摇头表示自己对这件事完全没有印象。白糖觉得可能认错了猫，又想起明月的状况，便想赶快带明月离开，没想到谷主放出惊人的韵力，并告诉白糖自己是明月的师父，救明月可以自己动手，白糖大惊，决定暂且听从谷主的安排，见机行事。 谷主把白糖带到谷中深处，白糖见谷主不慌不忙又担心起来，询问谷主是否真的是明月师父。谷主随口说了几个明月招式的名字，白糖听罢信服，放下心来。 谷主继续带着白糖前行，一路上和白糖说起黯与邪恶，猫土与和平。 另一边，悠狸独自在无名之谷行走，忽然他好像看到了什么，眼神完全变了…… 谷主带白糖来到不争冠，接过明月带到房内为她治疗。白糖坐在房外棋桌旁的椅子上等待。忽然房内韵力大发，白糖被震得从椅子上跌了下来，棋桌上的棋子也掉了一地。白糖正忙着收拾棋子，谷主已从屋内走了出来……

白糖见状，又问起谷主救没救过小猫的事，谷主仍是否认。这时明月从房内走了出来，白糖大喜，冲上去抱着明月哭了出来。明月拉着白糖要走，却被谷主拦下。谷主不让明月再出谷，白糖觉得明月一身本领不去拯救猫土非常可惜，明月却说道自己并不关心猫土，只是放心不下星罗班。 谷主留白糖吃饭，白糖也想让谷主和明月好好聊聊，便答应。忽然间白糖发现如意腰间带着银婆婆的竹筒，白糖大惊，想到武崧和大飞还没被治好，便赶忙去抢竹筒。如意不给，和白糖争斗了起来，谷主生气，一下攥碎了竹筒，并让如意和吉祥退下思过。白糖眼看竹筒被毁，担心武崧和大飞无法复原，谷主却表示可以做个新的给白糖，但要明天中午才能做好。白糖知道再等一日已来不及，央求谷主，谷主表示如果白糖能在一柱香的时间内一直举起石像，自己便出谷去救武崧和大飞。 白糖被谷主禁止使用韵力，硬扛着石像，最后终于不支倒地——而一柱香还并没烧完。白糖苦苦哀求，最终谷主决定帮白糖一次。 无名之谷里，悠狸打开了一扇未知的门。与此同时，身宗上方的混沌蠢蠢欲动，黯好像要有什么动作了……

判宗一行猫来找黯回报情况。正在无情进入传送门去见黯时，在外等候的烛龙、句芒、刑天碰上了督宗的无心一清、冷血二娘与铁爪无能。两边话不投机，没说两句就打了起来。 忽然无情出现，手端毒酒，告诉手下黯因他们办事不力赐下毒酒，叫烛龙和句芒赶快喝了。刑天认出他不是真的无情，这时灵钻出现，制止了假冒无情的欢欢。原来欢欢可以变身，她还变成了刑天的模样演示给众猫观看。 另一边，无情已向黯汇报完了情况，随即便退下。黯吩咐幻夜，让她完成自己交给她的任务……

白糖把谷主带到了武崧和大飞面前，谷主要白糖答应不透露云忧谷的任何事情，白糖一口答应。 过了许久，心焦的白糖终于盼出了谷主，武崧和大飞的治疗已经完毕。谷主随即离去。 星罗班众猫围在病床上的小青身边，了解了事情的来龙去脉，大家都感慨良多。 悠狸又回到了咚锵镇，当他又看到跑在街上的魔物后，他好像终于下定了某种决心。悠狸找到书生和神算子，告诉他们自己打算做个了断了。 三猫把镇民和魔物召集到一起，悠狸告诉大家从此咚锵镇将不会再有魔物了，镇民们以为悠狸终于找到了治愈魔物的方法，全都欢欣鼓舞。没想到悠狸大打出手，一个接一个地开始消灭镇上的魔物，甚至对企图阻止的镇民也毫不留情。书生和神算子想要阻拦悠狸伤害镇民，没想到也被悠狸打倒在地。 正找不到悠狸的银婆婆和星罗班这时得知了悠狸的异状，马上赶去一探究竟……

悠狸打开了咚锵镇的大门，魔物们涌了进来，被悠狸全部消灭。白糖上前想要阻止悠狸，却争斗不过。明月和小青也加入战局，但仍不能阻止悠狸。大飞和武崧想要关上大门，悠狸见状过来阻止，爆发出极其强大的纯净韵力，在场的所有猫加在一起也不是悠狸的对手。 白糖恳求悠狸住手，悠狸却说自己是在贯彻“消灭混沌，让整个猫土再没有魔物”的信条。悠狸释放韵力，轻松让大门敞开，白糖眼看悠狸一步步走向魔物群，突然向前冲去，以变身的姿态拦在悠狸和魔物之间。魔物畏惧，不再上前。白糖告诉悠狸守护被魔化的猫民也是京剧猫使命的一部分，悠狸却听不进去，抓住白糖质问他为何黑白不分。武崧举棒前来救助白糖，悠狸趁机把武崧捆住扔向魔物群，让白糖做出抉择，究竟是要救武崧，还是要救魔物……

眼看武崧就要被魔物咬住，白糖终于还是选择了要救武崧，悠狸在最后关头打退了魔物，救下了武崧，同时告诉白糖，他也曾迷惘，但现在不会了。 银婆婆喊住就要去消灭魔物的悠狸，斥责他已经失去了理智。悠狸浑身散发出纯净的韵力，银婆婆一惊，问悠狸是从哪得到的。悠狸形容之后，银婆婆以为悠狸去到了元初锣楼，赶快追问地点，说那里可能有治愈魔物的方法，但悠狸已经什么都听不进去，一心只想消灭魔物。银婆婆抗衡不了悠狸的力量，干脆以身体拦住悠狸，悠狸面对银婆婆陷入了挣扎，内心中那个拥有纯净韵力的他和原本那个是银婆婆好徒弟的他不断交锋。最终，极其矛盾的悠狸牺牲了自我，净化了所有的魔物。目睹这一切的谷主失望地带着如意和吉祥离去，叽哩咕噜也遗憾地叹起了气。 镇里，镇民们正在收拾打扫，银婆婆和星罗班回到星罗堂，众人都很失落……

银婆婆找到独自发呆的白糖，给他讲起悠狸的身世，并提到自己想要找到真正的元初锣楼，白糖却为银婆婆不问是谁治好了武崧和大飞感到奇怪。 星罗班为银婆婆把家务都做了，银婆婆拿出一袋子钱交给白糖，说这都是他们自己赚来的。银婆婆知道星罗班要去身宗，提出可以让自己的猫头鹰帮助他们赶路，但条件是必须由目前韵力最弱的武崧来驯服这只猫头鹰。 猫头鹰忽然变大，和武崧较量了起来，而且打斗过程中还放出了韵力，武崧陷入了苦战。最终，变身的武崧成功地驯服了猫头鹰。 星罗班要动身去往身宗，明月却突然说自己已经和师父约定好了要回去，星罗班众猫虽然不舍，但还是尊重明月和她师父的约定。猫头鹰带着星罗班起飞，银婆婆嘱咐众猫不要轻信所见所闻，星罗班跟银婆婆和明月挥手告别。

星罗班被猫头鹰带着飞往身宗，远远看去，身宗上空并没有混沌。 星罗班来到城外，却发现这里等级制度森严。不知道星罗班是京剧猫之前，名叫月的猫对星罗班是不屑的态度，知道了星罗班是京剧猫后，态度便一百八十度大转弯，客客气气地把星罗班让进了城里。 星罗班来到城门前，守卫却说除了小青外都没穿衣服不准进入，身宗看来规矩繁多，星罗班无法，只好穿上衣服再进城。 城内，星罗班进了一家猫的店内吃饭，却意外发现店主就是胖文的家人。攀谈起来，胖文的父母告诉星罗班之所以他们和胖文长得不太一样，是因为身宗宗主和墨邪大人在击退黯后将驻颜术传给了全宗，不过宗主在战斗中被黯所伤，至今还在宫中静养，宗宫的管理，也就暂时都落在了墨邪身上……

宗宫内，墨邪让绒嬷嬷多挽留有本领的京剧猫，好为身宗所用，以防黯的提早复仇。绒嬷嬷询问宗主的身体，墨邪告知要医治好还需要一年。 饭店内，星罗班正在吃饭，但都不太懂吃饭的规矩，频频引来胖文父母的提醒。小青苦恼怎么找寻自己的父母，武崧觉得小青有血统，只打探京剧猫便可缩小范围，没想到高声一问，饭店里的食客全都是京剧猫。星罗班来到街上找寻线索，没想到大飞的喊叫引来了护卫，星罗班从护卫处得知宗城还分内城和外城，护卫看星罗班土里土气，就让他们在外城寻亲试试。 星罗班为小青画出画像四处张贴，没想到却被护卫以破坏公务为由全部摘下，并要罚款。星罗班在城里走了一会，便体会到了身宗的规矩繁多，让他们处处不适应。终于，星罗班因为规矩问题和护卫起了冲突……

侍女忽然叫住星罗班，说想买小青手中的娃娃。小青不肯卖，星罗班和侍女发生口角，墨紫没让侍女说出自己的身份，而是询问小青愿不愿意和自己过过招，打赢便可以放星罗班走。 小青和墨紫打斗起来，但却不是对手，连大招也输给墨紫。绒嬷嬷赶来制止了墨紫，墨紫觉得无趣便走掉了。绒嬷嬷嘱咐星罗班身宗等级森严，最好不要招惹身宗的贵族。正在武崧感叹身宗实力之强时，小青却负气而走…… 宗宫内，绒嬷嬷来见墨邪，告之宫主疼痛难忍，询问墨邪能否允许宫主夜晚外出沐浴月光，墨邪同意。绒嬷嬷告退，但明显有事隐瞒。 房间内，星罗班正在统计开销，小青却还在为比试输了而失落。 夜晚，小青回忆起墨紫和自己一样的韵纹。半睡半醒中，小青忽然觉得房内有人，定睛一看，竟然是墨紫哭着在自己房中！

星罗班听到小青的叫声，急忙赶来查看，但此时屋内已经没有别人，只有哭泣的小青。小青觉得自己见到的人似曾相识。 第二天，绒嬷嬷招待星罗班吃饭，谈论起小青的妈妈，猫土大战时形势混乱，小青担心妈妈的安危。绒嬷嬷问起小青有没有胎记，小青回答背上有个蝴蝶形状的胎记，绒嬷嬷答应小青帮她详细调查，并安排星罗班在内城好好游玩。 游玩途中，小青发现自己被墨紫设计拐跑，变成单独和她见面。小青质问墨紫究竟想干嘛，墨紫告诉小青城里只有她敢跟自己打架，所以特地来找她玩。小青推脱自己要找妈妈，没时间陪墨紫玩；墨紫一听到“妈妈”二字便有些激动。小青挣开墨紫的手，娃娃掉到了地上，墨紫问小青可不可以把娃娃卖给她，因为娃娃和她过世的妹妹很像；小青索性把娃娃送给了墨紫。这时星罗班的诸猫喊着来找小青，小青赶快逃离墨紫。 星罗班众猫把小青带到了一处游乐场，大家在里面玩得非常开心。忽然，小青持续听到翠鸟叫声，好奇的她便走到了一座圆形的建筑内……

小青走进一看，一个鸟巢从天而降，里面的蛋瞬间孵化出一只翠鸟，翠鸟又化作一支玉簪插在了小青头发上。这时，月澹台突然带着护卫出现，声称小青盗取了身宗法器，小青为自己辩解，但对方不听上来便动手。星罗班众猫赶到为小青解围，小青想把玉簪还回去，但无论怎么扔簪子都会自动回到小青头上。 月澹台和二护卫见打不过星罗班竟亮出混沌，星罗班不敌，紧要关头小青打破水槽并放出大招，打退了魔化猫。这时墨邪带领手下赶到，当看到小青头上的玉簪时，墨邪俯首便拜，称小青为身宗宫主，并上前来抱住小青，说没有想到自己的外甥女还活着。 小青有点不敢相信自己的妈妈居然是身宗宗主，但墨邪告诉众猫只有宗主的直系血亲才能让翠鸟孵化，生出发簪。墨邪让星罗班跟自己到宗宫再跟他们细说详情。 进到宗宫，墨邪又让绒嬷嬷确定小青的胎记后，才终于完全确认了小青确实是自己的外甥女。墨邪告诉小青，猫土大战时，墨兰安排手下将小青送出城，没想到却遇到黯的伏击，当时大家都以为小青已经死了，墨兰甚至因此而精神崩溃，在对抗黯的战斗中身负重伤，这些年都把自己关在禁室

墨邪讲述起自己当年如何用身宗法器骗过黯，暂时让黯撤军。而如今黯又蠢蠢欲动，看来是已经做好了再次攻打身宗的准备。墨邪发现小青体内韵力混杂，感叹这样没办法打开身宗法器。白糖出主意说可以让墨邪把韵力传给小青，墨邪不置可否。 星罗班在宗宫安顿下来，小青的身份变成了宫主，一下子和其他人拉开了差距。武崧觉得墨邪有问题，感到小青有危险，便赶快来找小青。确认小青安全后，星罗班又聚在一起开起玩笑。小青忽然说起自己最近经常梦到妈妈……

宗宫内，墨邪说起当年墨兰差点因为和没血统的猫在一起而身败名裂，担心小青又要重蹈覆辙。 星罗班和墨邪一起在殿上用餐，小青对诸多礼仪都不了解，处处小心翼翼。墨邪见星罗班全都缺少礼教，便让绒嬷嬷负责教习，绒嬷嬷便为星罗班讲授起身宗的礼仪规矩。 墨紫正把娃娃当成妹妹，独自玩着过家家，偶然间撞见白糖，便问起他小青是不是也来了宗宫。墨紫无聊，让白糖陪他演戏，白糖同样无聊，便答应了。二猫演起当年小青父母的旧事，白糖并不知情，对剧情发生种种疑问，墨紫却强辩事实就是如此。白糖询问起一处院子是什么地方，墨紫告诉他那是宗主待的地方，白糖想去看看，墨紫不让。 过后，墨紫独自来求见宗主，但宗主并没有回应，墨紫在外质问宗主为何如此冷酷，对自己的女儿居然十年不见……

白糖偷偷带着星罗班来找宗主，没想到却在寝室门前被墨邪拦下。墨邪呵斥众猫，和星罗班发生口角，没想到混沌发作。墨邪拼命抑制自己体内的混沌，在正常状态和混沌状态间不断转换，白糖找不准净化的时机。墨邪让小青来净化自己，并教给她身宗韵力的心法，小青领悟，终于成功驱散了墨邪身上的混沌。 本以为解除了混沌，墨邪就会让小青去见妈妈，没想到墨邪却回绝得更坚决。小青追问墨邪原因，墨邪这才告诉众猫，墨兰当年中了黯的混沌枷锁已经丧失了理智，自己也是不得已才把她囚禁于此，混沌枷锁强行打开会危及性命，只有打开宗宫下的法器才能彻底解救宗主，而小青现在还做不到。 星罗班怀疑起绒嬷嬷也被混沌侵蚀，武崧用韵力试探，发现绒嬷嬷身上并无混沌。 墨邪表示既然已讲明了小青不能见妈妈的理由，那解开法器前众猫也就不要再来宗主花园了，星罗班应承。 众猫走后，绒嬷嬷露出诡异的笑容……

墨邪带小青去找宗宫高手比试，告诉小青只有跟对方一样厉害时，才能打开法器。来到了比试的场地，小青发现原来墨邪说的对手就是之前和她打架的墨紫。一番较量后，小青还是败下阵来，墨邪告诉小青和墨紫两人实为姐妹。墨紫听后紧抱小青，哭了出来；小青却说自己对于姐姐并没有记忆。墨紫听后生气离去。 夜晚，当小青抱着娃娃独自出神时，墨紫前来找她说话。二人来到海边，墨紫说起二猫的母亲无比狠心，十年来一直不愿见自己，并且告诉小青母亲在黯进攻前就亲手将父母打下山崖，小青追问墨紫母亲为什么要这么做，墨紫说宗宫里传闻父亲投靠了黯，而母亲为了保住宗主地位就痛下杀手。 墨紫还提到自己跟母亲的翠鸟化成发簪的情形，以及母亲一岁后就不让父亲和自己去看望小青，并且连名字都没有给小青取的过往。墨紫告诉小青，墨邪为了能让墨紫单独打开法器，一直在让她修炼身宗的禁术“水无相”，现在小青回来了，自己也就不用再练了。 墨紫提议小青跟自己无视墨邪的阻拦，直接去打开法器。这时绒嬷嬷也带着星罗班其他成员到来，并且绒嬷嬷也赞同墨紫的提议。于是，墨紫和

一行人来到花园，却正撞上墨邪。墨紫追问墨邪究竟在隐瞒什么，墨邪无奈，只好对星罗班讲出一切。原来封印殿下埋藏着修从混沌中参悟出的韵之源力，而十年前黯想打开封印彻底截断韵力源头，但韵的源力需要三把钥匙同时打开，因为丢了一把，黯便给宗主下了枷锁，在打破这个枷锁的半个时辰内如果没有打开法器，宗主就会死去，所以要救宗主就要有打开法器的方法，现在小青回来了，三把钥匙集齐了，但黯也知道了，所以要赶在黯到达之前，先打破宗主枷锁，同时打开法器，然后吸收韵的源力，就可以彻底消灭黯，但现在小青的力量还不够，打开法器的条件还不成熟。 小青终于知道了自己被送走的原因，这时，宗主花园里突然传来了尖叫…… 海上，判宗一行正前往身宗，无情回忆起见到黯时的情景……这时身宗海域守护者突然出现，阻住判宗去路，大战一触即发……

墨邪向墨紫和小青说起两人父亲的往事，当年两人父亲入赘墨家，为了提高功力，他在老宗主病逝后竟然偷偷研究混沌，沦为黯的帮凶，黯大军来袭之际，两人父亲打伤墨邪，墨兰为了身宗的安危以及自己的清白，不得已选择了大义灭亲。 墨邪收到消息，黯的前锋已来到身宗海域，想必大军也会随后而到，墨邪想要小青快速增强韵力，以便打开法器。 白糖、武崧、大飞被绒嬷嬷带到密牢，关押了起来。 墨邪告诉小青想要进入封印殿，必须去除体内督宗与唱宗的韵力，而这需要小青和墨紫的身法完全统一。墨紫翩翩起舞，但小青却手忙脚乱，无法跟上墨紫。 另一边，白糖、武崧、大飞尝试突围未果，一起讨论起绒嬷嬷。一切好像都是绒嬷嬷的阴谋。这时，牢笼外送来了食物，武崧还在担心是否有毒，白糖就已经狼吞虎咽了起来……

吃过饭菜，白糖、武崧和大飞在牢笼内尝试找出逃脱的办法，这时，大飞好像听到了什么…… 另一边，墨紫和小青终于身法一致，小青的外宗韵力被顺利击破。这时有人来报，黯的前锋部队已突破十二只海兽，墨邪觉得已经没有时间再修炼韵力。 白糖、武崧、大飞挖出一条通路，来到了一个陌生的房间，房间里有三位老人。 判宗四人蒙混进身宗城内，伺机而动。 墨邪告诉小青，特殊情况下，宗内长老可将韵力传输给新宗主，而现在大敌当前时间紧迫，小青已经来不及再修炼韵力，只有自己把韵力传给小青了。 白糖、武崧、大飞遇到的三位老人原来是身宗的三位长老、宗主的师父，而长老告诉三猫，把他们关在这个牢房里的正是谎话连篇的墨邪…… 另一边，墨邪已经完成了给小青的传功……

三位长老给白糖、武崧和大飞讲起身宗的往事，并叫白糖、武崧和大飞不要相信墨邪的说辞。白糖、武崧和大飞从长老那听完了事情的来龙去脉，才知道原来绒嬷嬷是特意把白糖、武崧和大飞送至此处。三位长老决定把身宗韵力传给白糖、武崧和大飞，好让白糖、武崧和大飞脱困出去。 墨邪把墨紫和小青送进封印殿后，露出阴险的笑容。 三位长老告诉白糖、武崧和大飞，墨邪这么急切地想打开封印殿一定是想得到里边的什么东西，现在三位长老打算把身宗韵力传给白糖、武崧和大飞，好让他们脱困去阻止墨邪。 三位长老把身宗韵力传给白糖、武崧和大飞后不支倒地，白糖、武崧和大飞万分焦急……

月澹台和两名侍卫还在守卫密牢，接受完传功的白糖、武崧和大飞从他们身后破壁而出，绒嬷嬷此时也现身，叫白糖、武崧和大飞净化月澹台和两名侍卫。 净化过后，白糖、武崧和大飞说起绒嬷嬷的隐忍与良苦用心，称绒嬷嬷是身宗的英雄，而绒嬷嬷却说三位长老才是身宗真正的英雄。 绒嬷嬷跟白糖、武崧和大飞去阻止墨邪的路上，绒嬷嬷说起墨邪少时与宗宫弟子一起训练之时，老宗主就发现墨邪说谎成性，而墨邪有一次因为谎话被一只没有血统不懂身份高低贵贱的小猫戳穿后，就对没有血统的猫记恨在心。 绒嬷嬷跟白糖、武崧和大飞来到宗主花园，遇到花、风、雪挡路。一番打斗，三侍卫果然也已被混沌侵蚀。但白糖、武崧和大飞得到长老们所传的韵力，再加上绒嬷嬷的现场提点，终于成功打败并净化了三侍卫。

白糖、武崧、大飞冲到屋内，却只发现一个小女孩。绒嬷嬷跟进来，告诉三猫这是宗主的贴身丫鬟，天生不受韵力和混沌的作用。绒嬷嬷把白糖、武崧和大飞带进内阁，墨兰正在内阁中与自己身体里的混沌相抗。白糖、武崧和大飞看准时机，打破了墨兰的混沌枷锁，墨兰终于摆脱了混沌的影响。 墨兰话不多说，直接赶到封印殿处，墨邪也已在此等候多时。墨兰直接跳入封印，去找墨紫和小青。 绒嬷嬷早听了老宗主的告诫提防墨邪，所以虽接受了墨邪的赐福但却设法摆脱墨邪的控制骗过墨邪潜伏至今。绒嬷嬷被墨邪出手打伤，索性并无大碍。墨邪见母女三猫都已进入封印，便投下手中墨兰的发簪，三支发簪汇成一把钥匙，打开了封印，墨邪得意洋洋地宣告自己十年大计终于成功了！

白糖、武崧和大飞追赶墨邪至广场，墨邪告诉三猫地下封印的根本不是什么韵之源力，而是混沌兽。墨邪同时掌握着韵力和混沌，他告诉白糖、武崧和大飞，当封印完全解开后，他将统领十二宗，彻底消灭黯。 封印中，墨兰告诉了墨紫墨邪的阴谋，墨紫却不愿相信一直对自己和蔼可亲的舅舅是幕后黑手，墨兰告诉墨紫墨邪让她练水无相纯粹就是为了利用她，墨紫的精神似乎快要崩溃，墨兰直接出手开始吸收墨紫体内的混沌。 广场上，白糖、武崧和大飞完全不是墨邪的对手，墨邪告诉三猫当初诱使小青父亲研究混沌的正是他。白糖、武崧和大飞听后气极，爆发出强大韵力，想要跟墨邪决一死战。 这时判宗四猫突然来到广场！

封印内，墨紫体内的禁术已被墨兰击破。而随着封印地不断解开，混沌兽也在蠢蠢欲动了。 广场上，烛龙、句芒和刑天与三头六臂的墨邪打成一团，白糖、武崧和大飞决定先按兵不动。墨邪回忆起黯来攻打身宗时，自己骗过黯，让黯放任身宗十二年的事情。 封印内，第八块地板已经开始收缩，墨兰这时告诉小青和墨紫，只要按自己说的做，便可以让封印复原！ 白糖、武崧和大飞跟烛龙、句芒和刑天陷入了混战，墨邪发力，打倒六猫。 此时封印中的第八道光柱已经直冲天际！

墨邪看无情并没有动作，发觉他的真正目的应该是捕获混沌兽。 无情忽然询问星罗班愿不愿意跟自己的手下合作，一起打败墨邪。星罗班起初当然不肯，但如此下去想打败墨邪也绝无可能，最终还是答应了下来。 封印中，墨紫问起墨兰当初为何亲手杀死父亲，墨兰并没回答，而是要先复原封印。墨兰一边带领小青和墨紫舞枪一边回忆起过去的事情，自己如何当上宗主，如何做戏把小青的父亲打下山崖，如何把小青送走，再到后来如何将自己囚禁于宗主花园。这时，封印已经马上就要完全开启，母女三猫的准备工作也终于已经做完，马上就可以把封印复原了！

墨紫质问墨兰为何不早告诉自己真相，墨兰说自己并没有办法解开混沌枷锁，提早告知墨紫一切也无济于事。 广场上，六猫的通力合作终于艰难地把墨邪打倒在地，但墨邪并没有放弃，而是妄图操纵被他控制的身宗居民来形成魔物大军，但没想到无情已经事先把镇民都锁在了自己房中，墨邪的大军计划也失败了。 封印中，墨兰准备牺牲自己，却被墨紫拦下。墨紫纵身一跃，代替墨兰做出了牺牲，以自己为代价重新合上了封印。在这最后一刻，小青终于叫了墨紫姐姐。

墨邪把最后的希望寄托于封印的完全打开，没想到这最后的希望也破灭了。墨兰和小青走出封印，痛斥墨邪的卑鄙行径。已经没有力量的墨邪最终被判宗一行带走，星罗班想找判宗算清旧账，没想到无情打开了锁住身宗居民的封印，大批被魔化的身宗居民涌向宗宫，再加上幻夜也忽然出现，星罗班与身宗已无法阻止判宗离开。 广场上星罗班和墨兰都已疲惫不堪，面对大批来袭的魔化居民，墨兰要武崧和大飞暂时拖延，而让白糖和小青用最大的韵力同时攻击自己，好汇聚出足够净化所有居民的强大韵力。 小青在紧要关头体力不支，但为了妈妈和姐姐，为了身宗，她迸发出足够的力量帮墨兰放出了巨大的韵力，韵力化作蝴蝶直冲天霄，又从天上降下，净化了所有居民。

海边，小青和墨兰谈起心来，说起小青的父亲以及小青的名字。墨兰忽然和小青对打起来，清除了小青身体中的至纯韵力，告诉小青欲速而不达，贪图强大的韵力会让身体无法负担。 白糖、武崧和大飞本以为小青要就此留在身宗，留在母亲身边了，没想到小青跑来告诉大家自己将继续和大家在一起。星罗班欢呼雀跃。 岸边，三宝船长来接星罗班起航，墨兰为星罗班置备了大批食物，白糖馋得口水直流。墨兰还让自己身边的异猫侍女海漂跟随小青一起出发，好一路照顾小青。 虽然面对面时没有太多的感情流露，但真正分开时，小青和墨兰还是都流下泪来。两猫一个望海，一个望岸，都在不舍地告别。