1931年，沧州，许多中国人掀起抗日卫国浪潮，来自神州武馆的魏启明当街赠送几箱金创药以及一叠大洋给一支抗日组织，许多百姓拍手叫好支持魏启明的义举，一伙日本人闻讯而至阻拦抗日组织搬走金创药，魏启明当众与日本人发生冲突，日本人仗着人多势众围攻魏启明，紧急关头同样来自神州武馆的叶正楠天神下凡打败所有日本人。

魏父陪同叶大爷前往天津会见王老板，双方相见在酒楼喝酒洽谈生意，魏父不胜酒力被扶回客房，次日天明魏父一觉睡醒，叶大爷离奇失踪不知去了何处，魏父离开客房四处寻找叶大爷，一名店小二进入叶大爷居住的客房送水，客房空无一人，地面上散落着破碎的碗片，店小二蹲到地上发现散落碗片的地面积有一滩红色液体，伸手一拈似是人体血液。店小二心中升起不祥之感推开眼前的木柜，叶大爷头破血流倦缩在木柜里面已经死亡多时，店小二目瞪口呆发了片刻呆方才魂不附体逃出客房，魏父听到店小二的惊呼声闻讯而至目瞪口呆看着死在木柜里面的叶大爷。

叶老爷被人杀害，魏父成为杀人疑犯被关入大牢，魏启明深信父并非杀人凶手，叶父情绪激动与魏启明产生争吵。凶手写了一封信给魏启明，叶老爷虽然身亡但没有交出金创药秘方，凶手要求魏启明交出金创药秘方，只要魏启明交出金创药秘方，他的父亲才能渡过危险。

叶老爷生前将武馆转给魏父继承，叶父情绪激动与魏父发生争吵，杨局长现身劝架，叶父只得同意给魏父继承武馆。叶老爷立下的遗嘱确系亲笔，叶父冥顽不灵认定遗嘱造假，杨局长是叶父的表弟，叶母希望杨局长帮助叶家夺回武馆，杨局长虽然愿意帮助叶家的人，但因为叶老爷亲笔写下遗嘱不便赶走魏父。

叶善群不同意魏鸿生送葬，但魏鸿生不同意，叶善群同意让他送，但只能跟着后面，魏鸿生委屈的同意了。叶善群夫妇坚持称遗嘱的假的，而杨局长并不怀疑遗嘱的事，他提醒二人应该从宅子上下手，叶善群才恍然大悟。

杨小姐生气的回到家，父亲杨局长询问为何生气，立即准备打电话派人把乾坤居给封了，她急着阻止了父亲。父亲假装自己会算卦劝她留在沧州不要再出远门。沙先板请了一位贵客到家，而那个贵宾却是日本人山本，他向山本汇报了自己的行动及秘方的现状，也说明了他利用自己商会会长的身份跟魏夫人的接触。

杨雯莉极力平息两人的争吵。杨雯莉向魏启明解释，魏启明表示不介意杨雯莉的隐瞒，当魏启明得知杨雯莉是叶氏药坊唯一的女孩时，他知道叶正楠喜欢的女孩也正是杨雯莉。魏启明很纠结，找魏泽慧委婉探讨，最终他决定不退让，要把杨雯莉追到手。杨士轩找到叶善群，告知南洋有个商人需要大量的金伤散，叶善群决定和杨士轩一起去天津会见这个商人。叶善群告诉叶正楠金伤散配方，让叶正楠一定要保密。叶正楠找魏启明喝酒，魏启明试探叶正楠对杨雯莉的感情，叶正楠都真心相告。叶正楠因为忙不开，请魏启明第二天从洪老板那儿帮自己带药回来，魏启明答应。魏启明第二天帮叶正楠送药到药坊，魏启明故意说想见叶正楠喜欢的女孩子可惜杨雯莉当时不在。几个茶客正在茶楼喝茶聊天，一个茶客突然晕了过去，茶客的妻子说是吃了金伤散的缘故，大家惊诧，难道金伤散有毒。莫先生从袁司令处得到消息，得知日本人觊觎金创散的药方，怀疑金伤散中毒事件和日本人有关。服用金伤散的人和一些民众到叶氏武馆去闹事，叶正楠和杨雯莉暂时平息了事件，但是必须尽快找出金伤散有毒的原因。

而莫先生查到洪国全，洪国全却被暗杀。惠子受伤回到道场，井上给她送来竹内俊彦给她的信，惠子欣喜不已。高队长带着手下来查案，洪国全和妓女小红被杀，高队长查到杀人凶器是日本飞镖。众百姓哗然，路过的单周被要求卜卦断案，单周故弄玄虚，指出凶手与石田道场有关。单周回到乾坤居，莫先生推断凶手就是惠子。关在牢房的魏鸿生和魏启明百口莫辩，让魏家人很是担心。范小玉带着儿女去求杨局长，遭到杨局长的拒绝，杨雯莉看见这一幕，也求情不成。杨士轩责怪惠子给自己惹了麻烦，惠子想用钱摆平杨士轩，沙老板想到有个办法可以陷害魏鸿生，把魏鸿生当替罪羊。叶正楠想法救魏鸿生时，杨局长拿出了一个镯子，说是妓女小红携带的物品，而这个镯子是当年魏鸿生定制的，这更证明魏鸿生是凶手。范小玉知道事情与沙老板有关，因为镯子当年抵押给沙老板了，但是沙老板矢口否认。杨雯莉一再求情，杨士轩终于答应放魏启明，但是魏鸿生被定罪。

杨雯莉请求杨局长把魏家父子俩给放出来，杨局长经不起杨雯莉再三的请求，便同意把启明给放出来。高队长来到监狱把启明放了出来，并告知是雯莉求他爹放他出来，高队长告诫启明不要把洪老板的事情说出来。

沙老板与惠子谈话，沙老板表示会逼得叶家走脱无路，打好各大银行不会借钱给叶家。叶母不想睡大街，舍不得荣华富贵，故意说话惹怒叶善群，叶善群大发雷霆欲要打死叶母，正楠立即组织叶父。便和叶父去向银行借钱。

魏夫人将自家的祖地卖了的消息传遍了沧州，何二爷与几位人在茶馆议论纷纷，他们议论的内容被单周给听到了。单周回去跟莫先生说起了这件事情，觉得这位沙老板很可疑，山野惠子肯定和沙老板关系不一般。莫先生把这些事情从头到尾捋了一遍，发现日本人对金创药的药方还不死心。

日本人对药方志在必得，而沙老板也利用自己商会副会长的身份让各家银号都要借钱给他，他们要逼的叶善群没任何退路不得不跟他们合作。叶夫人不舍得自己荣华富贵的生活，一直不停的念叨要求叶善群跟沙老板合作，在她眼里药方并不重要，把叶善群气的要打她。

高队长认为杨局长很在意蒙面人，一天都要问好几遍，但是现在蒙面侠在百姓们的眼中是个劫富济贫的大侠，不知道如何糊弄杨局长。他们走在大街上看到正楠和雯莉在免费送金创药，但是老百姓都没人敢要叶家卖的药。高队长就走过去安慰了一下他们。在日本道场，师兄向惠子提起师父的生辰。

杨局长来到莫先生的住处，他问莫先生盲算和普通的算法有什么不同，莫先生娓娓道来，杨局长找不出什么破绽，便站起身来走到莫先生的身后，拿着枪指着他，莫先生知道这是试探他，于是他照着他的话做，杨局长确认了莫先生的确是没有问题，带着人离开了。莫先生推想出杨局长可能被日本人给收买了。

惠子去找竹内君，发现竹内君病的不轻，便照顾他。主内君告诉惠子叶父 不肯收他为徒是因为日本人杀害了叶馆长，还说如果学不到金创药，家族的生意将一蹶不振。惠子让他不要多想，好好休息。惠子回想起竹内君的父母，心里面充满了仇恨，当时竹内君的父母认为惠子勾引竹内君，想当竹内家的媳妇。

杨局长走后，莫先生他现在最担心的是杨局长被日本人收买了。文丽跟正楠出去送药但效果很不理想，药坊的伙计们看生意这个样子干活的积极性很低，药材商都是要现金提货，还欠魏家一大笔钱，这些让叶善群非常的为难。有地方发生地震，魏鸿生希望叶家能拿药去赈灾，他让启明告诉了正楠。

河野会子来看竹内君，发现他感冒了，他非常感叹自己不能在叶魏两家学习制药。会子在旁安慰他。竹内君睡下后，河野会子回忆起了自己因为喜欢他而被他父母赶出家门的事，她非常的恨竹内的父母。启凡在路上捡到一个钱包，花文是日本图案，启凡坚持要找回失主，看到河野会子去追过去问是不是她的钱包。

魏夫人说魏鸿生这样做是希望把擂主让给叶家，他说师父把武馆与药方都给自己是师父偏心，本来就应该是叶家的，并说启明练武急着想拿擂主，这思想不对。但夫人告诉他启明这样做也只是想表现一下自己，这很正常，魏夫人的善解人意让魏鸿生非常的欣慰。正楠跟启明见了面，两个都非常苦恼。

1931年，日本侵占中国东北三省，东北的沦陷令全国同胞痛心不已，全国各地掀起了一场场热烈的抗日爱国思潮。在武术之乡河北沧州，神州武馆的武术宗师叶宗寿深谙民族大义，他痛恨日本侵华，一心致力于为东北抗日武装捐赠，叶宗寿独门秘制治伤灵药金创散，却不想金创散的神奇疗效引起了日本关东军的高度重视。不久后叶宗寿遭人暗杀，在丧礼上遗嘱公开，叶宗寿把武馆交给了爱徒魏鸿生，并且将金创散的药方一分为二给魏鸿生和长子叶善群。原本两家水火不容，各自拿着一半药方继续制药，只可惜药效远不如从前。日本人山本、中村勾结警察局局长杨士轩企图夺取药方，最后叶、魏两家为了守住中国人自己的药方终于团结起来一致对外，和日本人进行了一场正义与邪恶的生死较量，最终将山本击毙，中村等落荒而逃，杨士轩也得到应有的惩罚。

1931年，日本侵占中国东北三省，东北的沦陷令全国同胞痛心不已，全国各地掀起了一场场热烈的抗日爱国思潮。在武术之乡河北沧州，神州武馆的武术宗师叶宗寿深谙民族大义，他痛恨日本侵华，一心致力于为东北抗日武装捐赠，叶宗寿独门秘制治伤灵药金创散，却不想金创散的神奇疗效引起了日本关东军的高度重视。不久后叶宗寿遭人暗杀，在丧礼上遗嘱公开，叶宗寿把武馆交给了爱徒魏鸿生，并且将金创散的药方一分为二给魏鸿生和长子叶善群。原本两家水火不容，各自拿着一半药方继续制药，只可惜药效远不如从前。日本人山本、中村勾结警察局局长杨士轩企图夺取药方，最后叶、魏两家为了守住中国人自己的药方终于团结起来一致对外，和日本人进行了一场正义与邪恶的生死较量，最终将山本击毙，中村等落荒而逃，杨士轩也得到应有的惩罚。

启明和雯莉送倩倩回家，倩倩对雯莉说这一切和启明没有关系，希望雯莉不要责怪启明。全家人在等着启明回家吃饭，魏父责怪他不懂分寸，泽慧询问他倩倩的事，启明告诉她倩倩已经平安无事了。惠子想到竹内君为了倩倩下跪求情便勃然大怒，情绪难以控制，并说得不到他便要毁了他。正楠询问倩倩是怎么受伤的。

雯莉回到家里，杨局长跟雯莉说起下毒之事，让雯莉要对启明重新考虑他这个人的人品，雯莉跟杨局长说，她跟启明不会再有来往，这样杨局长非常的高兴。雯莉回到房间一个人流泪，倩倩跑来安慰雯莉，雯莉表示以后与启明在没有任何关系。乾坤居，单周告诉莫先生，正楠打赢了井上，并说他选择了正楠是正确。

井上在房间喝着酒，惠子走来安慰井上，让井上多忍一下，迟早会对付正楠，便把师父的信拿给井上看，信上说师父会来到沧州，惠子和井上都很佩服师父，等到师父来了他们就扬眉吐气了。倩倩来找竹内君，竹内君很惊讶她来看他。倩倩很感谢那天竹内君救了她，也表示之前利用了他感到很内疚。

惠子跟井上说魏母看穿了惠子的计划，惠子并不担忧，可以控制得住启凡，会让启凡把药方交给她。 杨局长去到沈阳见山本大佐，他碰到一位高傲的女人，他俩一起去见大佐。杨局长见到大佐，对大佐毕恭毕敬，寒暄了一会。大佐开门见山，询问杨局长药方的进展，杨局长说事情很难办。

竹内君来找倩倩，想要告诉她要去广州出差，倩倩很慌张，怕叶父看见，便让他赶紧走，恰巧这一切都被叶父看见了，回到家里大骂倩倩水性杨花，叶母和正楠帮着倩倩说话，叶父把他俩也一起骂起来，倩倩为自己辩解，叶父不允许倩倩再跟他见面，再见便把她赶出家门。叶父嘱咐正楠看管好倩倩。

杨局长让沙老板静观其变，不要有太大的动静，与沙老板断绝生意上的来往，也要避免常见面，杨局长走后，沙老板大发雷霆，打电话告知那天晚上偷听他们说话的正是正楠。大佐派三个特工来帮助惠子拿到药方，惠子说想要拿到药方便要干掉蒙面侠。魏父看到启凡又想溜出去见日本女人，魏父阻止启凡。

惠子责怪竹内君不肯给机会她，惠子大骂倩倩，竹内君听后大怒，不让她把倩倩牵扯进来。杨局长和秋萍在聊天，秋萍把他前夫的事跟他诉说了，原来她爸爸一点都不喜欢她的前夫，她的前夫被他父亲给害死了，并把她监视起来。因为严父将她嫁给一个贝勒，秋萍不同意便逃了出来。杨局长很同情秋萍的遭遇，便答应保护她。

刘局长想要把杨局长给杀了，秋萍袒护杨局长，被刘局长的人拉开了，就在这时沙老板进来让他手下留情，沙老板和刘局长借步谈话。高队长知道杨局长有生命危险，便带人去救他。沙老板说会把这件事告诉山本大佐，让他们都各退一步，把杨局长和秋萍给放了。在高队长赶过去时，杨局长他们已经得救了。

商会的人把启凡抓走后，正楠去通知魏父，魏母很担心启凡，他们知道日本人想要的是药方。正楠告诉魏父启凡偷抄了药方，魏父想要通知警方，让警方来救助启凡。启明说要去救启凡，便走出去了，正楠追上去，启明诬陷正楠也看过药方，和日本人勾结，启明不让正楠插手救启凡。

启凡回去跟魏父认错，魏父很生气，但是舍不得打他，魏母心里很难过，魏母让他不能把药方说出来，并让他发誓，要是他说出药方，魏母和他都不得好死。一家人都很难过。惠子和井上来拜见师父，师父询问她绑架启凡的事情，惠子很感谢师父帮了她的忙。石田问惠子药方的进度和蒙面侠。

雯莉起来倒水，发现秋萍从杨局长的房间走出来，心里很震惊。第二天，杨局长把他和秋萍在一起的事情跟雯莉说了，他以为雯莉会反对，但没想到，雯莉很赞同他们在一起，觉得自己的父亲需要一个人陪伴。正楠询问雯莉关于沙国宗的案子，雯莉告诉他，伙计已经跑了没有确凿的证据指正沙国宗。

高队长带人去询问正楠蒙面侠的下落，正楠并没有告诉高队长蒙面侠的下落，高队长见问不出什么便离开了。正楠很气愤他们不去抓惠子却找蒙面侠的麻烦。 石田和井上在酒楼吃饭，井上很佩服石田对中国美食的研究，惠子走了进来，见惠子并没有把竹内君带来，井上便很气愤，责怪竹内君不识好歹。

雯莉来找正楠，告诉正楠说杨局长想要请他去吃晚饭，正楠面对雯莉很尴尬，委婉的拒绝了她。这让雯莉非常的失落，她一个人去了酒楼吃饭，心情很不好，点了好多菜。沙老板把杨局长约在酒楼见面，沙老板出主意帮杨局长洗脱蒙面人对他的怀疑。倩倩跟正楠说起今天启明来家的事情，要正楠帮出主意说服叶家。

正楠向雯莉正式表白了，雯莉也对他倾心，正楠表示不会再放开雯莉。叶父要去药坊配药，初五趁机跟叶父提出要去帮叶父的忙，叶父同意了，初五趁提麻袋去偷看叶父配药。福伯要去仓库拿封条差点碰见初五。

疯狂的魏启明把叶倩倩骗到客栈，让叶善群来捉现场。高禧和何大富查案，终于见到真假蒙面侠在一起打斗，而假的蒙面侠竟然是井上，高禧确认所有坏事都是井上干的。魏鸿生知道事情后，答应让魏启明娶叶倩倩。叶善群大怒说不会放过魏启明这个畜生！他要为他的行为付出代价，他要按公法处理，把他交给警察署。叶倩倩苦哭求叶善群成全他们。叶善群无奈，只得答应。石田受伤，找何二爷买金创散遭到拒绝，大家对日寇痛恨在心，不禁感到痛快。井上等人恼羞成怒，在茶馆闹事，高禧出面阻止。叶家嫁女，冯宝仪在聘礼上不断刁难，她想着倩倩现在一心向着那个魏启明！俗话说得好，骨肉亲不如银子亲，嫁出去的女儿泼出去的水，他们不趁这个机会捞回养女儿的成本，以他们家和魏家的关系，他们以后就别想得到半点好了！叶善群还是心疼女儿，把家传的镯子给了她。杨士轩表面撮合叶正楠和杨雯莉，实际上是在打叶家药方的主意。

杨士轩告诉严秋萍他在为山本大佐做事，所以他也没必要隐瞒他什么，山本大佐交给他的任务就是要我拿到叶魏两家的药方。将来不管他用什么办法拿走叶家的药方，叶家肯定会把他当仇人，到时候雯莉和正楠还会有好结果吗？竹内知道叶倩倩出嫁，心里很难过，还是想继续保护叶倩倩。蒙面侠和叶正楠开始怀疑魏启明会不会和日本人联手。魏启明和叶倩倩结婚，喜庆拜堂的时候，井上带着人前来，说要挑战神州武馆。石田选择在魏启明和叶倩倩大婚的这天去下挑战书，而且战书是一人挑战他们两人，这对神州武馆和叶氏武馆无异于一个莫大的羞辱，魏鸿生和叶善群不得不接受挑战。魏鸿生和叶善群一个是叶宗寿的大弟子，一个是叶宗寿的儿子，叶宗寿在沧州声名赫赫，如果他的后辈不敢接受他的挑战，他们就会丢了叶宗寿的脸，他们从此就会无颜面在沧州立足。石田来沧州之前，山本大佐一再嘱托他一定要帮他完成这个任务，因为金创散药方对他们大日本帝国的军队有非常重要的意义，一定非夺到手不可！所以他放心，他会不遗余力地帮他！

高队长和大富说，这次石田挑战魏叶两家是想要借此机会杀人立威，认为连蒙面侠都没有十足的把握战胜石田，魏叶两家肯定会输，高队长和大富想帮他们，也没有办法。高队长拿文件给杨局长签，趁这个机会探一下杨局长的口风，问杨局长有人证能不能把全出沧州的日本人都抓回局里，一个一个审问他们假扮蒙面侠的事情。

比武开始了，井上一开始就占了上方，很明显石田战胜了魏叶两家，叶父为了救魏父受了重伤，石田还不依不挠，要打死才方休，在场的所有人呐喊不能继续比赛了，石田罢手。叶父被送回了叶家，叶母太过伤心责怪魏父，说叶父是为了他才会受伤，要上去打魏父，众人及时阻止了她。正楠让魏父他们先回去，有什么事情再通知他们。

竹内君来到沙老板的办公室，把资料放在他的办公桌上，竹内君见沙老板不在，便翻了一下沙老板上的资料，正好被回来的沙老板看见了。沙老板询问竹内君来干嘛，竹内君就说是来送资料的，随后竹内君出去，偷听到沙老板的电话。

竹内君偷偷潜入沙国宗的家里，他偷听到他俩的谈话内容，药方在杨局长的手里，并且惠子不打算给钱杨局长，只要他们一拿到药方便把杨局长给杀了。 叶母约见杨局长，告诉他叶父已经醒了，倩倩被日本人给抓走了，日本人逼着魏鸿生拿药方换人，并询问杨局长钱什么时候拿到手，或者不卖药方了。

杨士轩拿到了药方，但是事情还没有全部办完就想要报酬，山本大佐派了樱子到他的身边找寻药方。叶倩倩的下落还是没有得到，莫先生得到了惠子和沙国宗的身份，但是不公开，因为担心他们会狗急跳墙，对叶倩倩不利。叶家药方被偷，怀疑是杨雯莉做的，杨雯莉不承认，还生气地和正楠争执。杨局长问沙国宗竹内君为什么死亡，沙国宗不回答，并且说只要杨局长把药方拿出来所有的一切都会满足他。杨局长杀了张妈被杨雯莉看到了，她知道了真相，非常伤心，劝说她爹将药方还给正楠。

雯莉正楠在街上相见，雯莉哭了和正楠解释药方被偷和自己脱不了关系，但是不告诉他真相，只是说这件事情会给正楠一个交代。沙国宗和杨局长说金条已经准备好了，一手交钱一手交货，杨士轩要求沙国宗将金条带到警局来。杨雯莉回到家中，再次劝说父亲将药方还回去，杨士轩拒绝了。杨士轩和沙国宗交易的时候发现药方不见了，马上回家找。雯莉只身一人来救叶倩倩，让叶倩倩先回家并且让她和正楠说她愿意为正楠做任何事情。

雯莉说药方藏在了白石庙的佛像下面，日本人派人去找了，并且把雯莉关了起来。沙国宗日本特务的身份曝光，高队长已经带着人去抓人了，何二爷一听也坐不住了，也去抓沙国宗。杨士轩来到日本人的地方来救杨雯莉，日本人不答应放人，双方打了起来。启明救出了雯莉，要雯莉把药方给他，见雯莉软硬不出，就使出强硬的手段。这时候正楠及时赶到，把雯莉救回去了。