在阴森的地下王国里，快乐收购员毛卷卷非常痛苦，但是，羽化成蝴蝶和长生不老的梦想鼓舞着她，她来到地面上，遇见了小男孩罗小布并向他索购快乐。罗小布是个十一岁男孩。他和同学玩弹珠游戏，结果把弹珠几乎全输光了。虽然他起初并不太信任毛卷卷，也对出卖快乐不感兴趣，但是，当毛卷卷承诺他每次考试得一百、每次玩游戏都能赢时，他动心了，反正快乐又不能吃不能喝，就卖给毛卷卷吧。

卖了快乐的罗小布，无论考试还是比赛都是第一，成了学校的风云人物，即使他实现了愿望却没法开心。真是烦透了。放学的路上，他遇见了月亮狗。月亮狗活蹦乱跳，开心无比。望着快乐的月亮狗，罗小布更加痛苦，他决定一定要把快乐找回来！罗小布和月亮狗找到了毛卷卷，可是她无法把快乐还给罗小布。她跑去请示疙瘩王。疙瘩王责成总管想办法。为不破坏收购大计，总管决定让罗小布换三个愿望。

罗小布和月亮狗变小后，跟踪毛卷卷来到地下，在地洞里遇到蚯蚓，经蚯蚓指引，他们得知精灵谷里住着快乐精灵，可以帮忙重获快乐，可是，精灵谷在哪里？蚯蚓也不知道，但慷慨地给了罗小布20元昆币，让他去飞行出租公司租“飞机”前往。在前往出租公司的途中，他们遭遇重重险境，先是差一点成为两只蜘蛛的餐前运动的“足球”，接着又遇上一只坏脾气的锹甲。当他们以为自己平安无事的时候，一个巨大的身影出现了！

眼见着又要被食蚁兽追赶上了，罗小布灵机一动，抓住了从眼前飘飞过去的蒲公英。他们乘着蒲公英伞，摆脱了食蚁兽，但却一头撞在歪脖子的树干上。在歪脖子树旁，饥肠辘辘的月亮狗去找吃的，结果却遇见了从树上掉下来的眼镜蛇。眼镜蛇由于吞吃了一只病得快死的鸡，结果变成了斗鸡眼。担心斗鸡眼后找不到爱情的眼镜蛇绝望地要自杀。罗小布和月亮狗建议他努力让眼睛看开点，这一招果然有效，眼镜蛇的斗鸡眼没那么严重了。

咕嘟带着罗小布和月亮狗来到了蝉儿坡。在那里，他们碰到了一只刚刚羽化的蝉丫丫，她刚从地下来到这个世界，她是一只雌蝉，所以不会高声唱歌，可是她很向往歌唱，所以总是低声哼着快乐的歌曲。她见到什么都感到惊奇和快乐，这让罗小布感到特别羡慕。蝉校长，告诉他们，蝉虽然快乐但并不是他们要找的快乐精灵。蝉先生的快乐歌声和蝉儿们的欢乐相亲会，让罗小布的内心的确感受到了一点点的快乐。

罗小布和月亮狗乘着咕嘟前往屎壳郎城堡。路上，他们撞上了故意迎上来毛卷卷。变成蝴蝶的毛卷卷假装失去了记忆，改名叫花卷卷。罗小布只好带上“失忆”的花卷卷一起寻找快乐。 来到屎壳郎城堡后，他们碰到一个叫锵锵的小屎壳郎，锵锵告诉他们，屎壳郎不是他们要找的快乐精灵，但是，屎壳郎们的经历，或许能让罗小布了解快乐。于是，罗小布和锵锵坐上牛粪车，飞进了古代。

咕嘟载着他们，前往蜂蜜花园，路上，他们遇到了雷阵雨，结果罗小布浑身淋了个透湿，不久就感冒了。他们来到了蜜蜂花园。但蜜蜂花园可不是谁都能进去的。他们选择气味相投的人才能进。花卷卷被拦在了外面。罗小布和月亮狗走进蜜蜂花园后，就病倒了，发起了高烧。于是，小蜜蜂豆花替罗小布熬炼感冒蜂王浆。得知蜜蜂们也不是快乐精灵后，罗小布极为沮丧。这时，豆花邀请他们去参观蜜蜂们酿蜜的全过程。

罗小布和月亮狗从蜜蜂花园出来。豆花妈妈说：沿着鸣花溪走，能走到精灵山谷。罗小布叫来蜻蜓咕嘟，一行人来到鸣花溪。在那里，罗小布用豆荚做了一条小船，和月亮狗、花卷卷一起沿着鸣花溪漂流。但是不久他们就糟到了一只螃蟹的袭击。关键时刻，鲤鱼波贝前来救助，将螃蟹赶走了。在波贝的指导下，罗小布和月亮狗用阳光碎片敷了眼睛，看见了水珠娃娃，听见了水珠娃娃的歌声。原来爱是快乐的源泉。

罗小布、月亮狗和花卷卷沿着溪水奔跑着，在一个拐弯处，他们又和前来寻找他们的水珠娃娃们相会了。水珠娃娃们告诉他们在六棵柳树下摁响门铃，就能找到精灵谷。他们很快来到六棵柳树下，并且顺利地找到了门铃——一朵小蘑菇。可是精灵们并没有出现，一个小小的快乐豆丁蛋出现在他们面前。精灵们说：“每一个想进精灵谷的人，都必须先孵化出一个快乐豆丁。”只有笑声才能孵化快乐豆丁。

月亮狗遇险

快乐豆丁孵化出来了。罗小布等得以进入精灵谷。精灵谷美丽极了，他们遇见了三位快乐精灵。精灵们要带罗小布等去看喜出望外果，可是，滴滴哒认为花卷卷的伤势还很厉害，需要进一步治疗，不能随意活动。于是将花卷卷留在了室内。喜出望外果无法让罗小布获得快乐，因为只有出生一百天内的婴儿吃了才有效。嘀嘀哒答应另想办法，让罗小布重获快乐。

新的一天来到了，嘀嘀哒翻阅魔法书，查找方法。嘀嘀哒找到了办法，但他说必须等晚上才能说。剩下的时间，精灵们带罗小布等人去参观精灵谷。花卷卷乘机溜进果园，想偷摘喜出望外果，但是没想到，她一靠近那些果子，就觉得头晕，最后竟然昏死了过去。因为这个，滴滴哒对毛卷卷有点怀疑了。夜晚终于来到了，嘀嘀哒和精灵们将自己的快乐手指展示给罗小布看，并告诉他，由于他把快乐全部卖掉了，他必须学会五种快乐密码，才能重获快乐。

罗小布、花卷卷跟着嘀嘀哒和丁零零去学习第一个快乐密码，而叽叽咕在家里做好吃的。月亮狗嘴馋，于是也留了下来。一路上，罗小布看到快乐豆丁们帮助了画画的女孩、制作风筝的小男孩和写诗的诗人！从中，罗小布领悟到了快乐的第一个密码——创造。花卷卷觉得快乐密码是个好东西，她也想学习！当回到精灵谷后，嘀嘀哒分别在他们的拇指头上按下了快乐密码。

又是一个晴朗的早晨。丁零零带着罗小布和月亮狗到了快乐加工厂，今天的任务是要捕捉到时光之珠。时光之珠是那些美好快乐的瞬间凝结而成。丁零零将他们扑捉来的时光之珠送到快乐加工厂，加工成了小星星。星星飞入罗小布和月亮狗的眼睛里，变成闪闪发亮的喜悦眼波。有了喜悦眼波，就能发现许多快乐美好的时刻。由此，罗小布领悟到了第二个快乐密码：发现。

指望毛球球和毛蛋蛋偷喜出望外果，看来也不成了。花卷卷非常着急，夜不能寐。第二天，趁罗小布跟着嘀嘀哒去学习第三个快乐密码的空隙，她鼓动月亮狗去偷喜出望外果。月亮狗禁不住唆使，果然去了。罗小布跟着嘀嘀哒搭乘流星班车，来到了金星。他在那里，看到了时间仙子小心地分割时间，并给时间撒上了美好粉。那些撒上了美好粉的日子被小仙子撒向人间。

一早，爱搞恶作剧的丁零零来了，带着他们进入欢笑珍藏馆。欢笑珍藏馆里装满了各种动物的欢笑。最后，丁零零将罗小布带到了最珍贵的记忆之瓶前。丁零零取下自己的记忆之瓶，用自己的瓶子帮助罗小布找回快乐的回忆。心里装着美好的快乐回忆，人当然能体会到快乐咯，由此，罗小布体会到了第四个快乐密码——珍藏！

叽叽咕爱睡觉，他在丁零零的诗之花里找到了正在度假的梦的国度。叽叽咕带上罗小布和月亮狗，来到睡莲里，飞往梦的国度。在梦的国度里，正在举行欢乐的丢丢节。丢丢游戏就是将自己尾巴上的快乐铃铛送给大家。月亮狗因为送出的快乐铃铛最多，而成为丢丢小王子。正在大家欢庆的时候，罗小布发现，月亮狗不见了。

罗小布获得了五个快乐密码，变成了一个快乐的小男孩。他即将离开精灵谷了，精灵们为此举行了隆重的欢送会。在欢送会上，罗小布想用自己的快乐手指，让花卷卷变得快乐一些，但是依然没有成功。想不到的是，第二天的凌晨，罗小布和月亮狗被一个小豆丁的惨叫惊醒了：精灵谷出事了。小精灵和青蛙们全中毒了，喜出望外果被偷了，小豆丁们被绑架了！罗小布根据丁零零留下的提示，用臭臭蛋救活了小精灵和青蛙们。

快乐精灵没有攻击性魔法，他们去拇指山向巨嘴鸟求教。巨嘴鸟带着他们来到问题树下，他们必须回答问题树上的三个问题，才能教他们魔法。罗小布和月亮狗答对了三个问题。他们来到拇指山，却发现屋子被毛毛虫破坏了……忧愁国内，疙瘩王本来打算享用喜出望外果的，可是喜出望外果的笑声，让他也无法靠近。恼怒的疙瘩王责令总管尽管给他想出办法。总管发现，如果用快乐精灵的眼泪浸泡果子，就能消除它们的笑声。

精灵们离开了拇指山，在一个僻静的地方练习攻击性魔法。终于，魔法练成了，大家在月亮狗灵敏的嗅觉帮助下，找到了进入忧愁国的入口。大家陆续混入哎呀宫殿，借助隐身魔法，靠近了疙瘩王。可是，精灵们的魔法根本无法对付疙瘩王，大家被疙瘩王发现了。恶毒的疙瘩王叫来了马戏班班主，班主把被洗脑过的小豆丁拉出来，做表演，这让小精灵们悲愤极了。最后，疙瘩王还命人带来了毛卷卷！

罗小布、月亮狗和小精灵们全被困进了烦恼茧里。毛卷卷被打入了死牢。 疙瘩王责令总管配制新的毒剂，以获得快乐精灵的眼泪。他们的谈话被毛球球和毛蛋蛋听到了。从他们的谈话中，两个毛毛虫得知所谓收购到了一定的快乐就能变成蝴蝶只是一个骗局后，大为悲伤。他们决定找毛卷卷商量对策！

不死的疙瘩王

寻找老榕树

疙瘩王用魔法将老榕树的树精囚禁了起来，并夺走了它们的根，嫁接为自己的胡子！这就是疙瘩王之所以打不败的秘密。经过考虑，大家决定先去原来，魔法山洞救出榕树的树精。但是魔法山洞怎么开启呢？榕树告诉大家：要找到一根鸡毛，并把它弄活！罗小布他们走进哎哟山洞，救下了树精，而且还找到了喜出望外果。就在他们准备走出山洞的时候，却发现山洞被藤蔓封住了……

疙瘩王命总管配制新的毒剂。他身体的毒性越来越强烈，需要的快乐越来越多。这时，侍从来报告说，有个植物嫁接专家前来拜访。想不到的是，她竟然是毛卷卷装扮的！月亮狗独自来到拇指山，救助巨嘴鸟帮忙，还是老规矩，必须回答问题树的三个问题。月亮狗没答上，巨嘴鸟还是决定了亲自去帮忙。总管在不停地熬制蔓孔鳄毒剂，毒剂终于配好了。总管利用要把罗小布丢进悬崖威胁快乐精灵，并因此得到快乐精灵的眼泪。

巨嘴鸟救起了罗小布，罗小布和月亮狗一起偷走了总管熬制的蔓孔鳄毒剂，并抓获了总管。与此同时，三个快乐精灵，正和疙瘩王展开一场决斗。疙瘩王前来找总管，误喝了药水，烧伤了一只眼睛。罗小布带来了喜出望外果，快乐精灵使用魔法将带有笑声的果子投向疙瘩王。疙瘩王在气火攻心和精灵们的魔法的双重攻击下，爆炸身亡。山洞也爆炸了，疙瘩王用来统治忧愁国的魔法没有了，被囚禁的快乐全释放出来。