蒲松龄生于制作年画世家，其父蒲槃为了画坊生意无奈与朝廷官员打交道。龄出生时因不懂哭叫，恐将夭折，幸一狐狸弄丢屋上瓦片，松应声大哭，检回小命。原来狐狸为槃早前所放生，特来报恩。廿五年后，松长成。槃用于年画的顶级朱砂遭杨家画坊垄断，山东布政使郑忠邦与槃相交多年，竟将杨家查封，松却误会父巴结官员对付行家。

翠原来乃当年槃所放生之小狐，修成人身后随爷爷令狐吉祥回来探望恩公。乔家村村民被逼迁，官兵火烧村庄，认定槃知内情，与松查探。松误会槃勾结邦逼害村民，于画坊庆典上作画讽刺邦与槃为狐朋狗党，邦不悦，幸槃机智化险为夷。全力缉捕飞，而翠亦因不忿飞假扮狐妖，出手教训他;飞受吓后对冲胡言乱语，时追至，冲竟杀人灭口。状告冲无凭，愤然辞职。翠再遇松，互道姓名后，随祥离去。

在众人激励下，决继续为民请命而复职，冲不悦。女工春桃对松堂兄蒲柏龄大献殷勤，柏借机找松帮忙，不料被如及槃分别撞见，误会松与女工调情，原来一切为柏刻意安排。如为调查姊柳心妍失踪一事远道而来济南，误会松为负心汉，使计向他逼供，松无奈使出缓兵之计。槃向如查问前因后果，向松，柏大兴问众之师，柏遂道出与妍认识经过。

如往认尸，证实妍身份，悲痛不已，认定柏害死妍。向柏再问口供，却不得要领。如深信妍魂魄寄于竹笛内，松遂带及如到聊斋找书，望找到释放妍魂魄之方法，三人几经努力终成功。妍魂魄被释放后，道出与柏相识经过及其种种恶行，只怪自己咎由自取，并嘱咐如不要追究下去。黎明将近，妍因所寄附之竹笛已毁，遂附于如的埙中。松记起妍遇害之日，柏曾与妻梁碧玉为遗失黑珍珠起争执，设局引柏上钓，将柏捉拿。

如誓言要替妍取回公道，妍出言劝阻，惹怀疑。对松指妍曾流落青楼，相信另有内情，二人调查妍生前恩客，苦无发现，后得灵龟提示，终发现关连之处。与松前往曲阜调查新任知县徐仲文，松从文之字迹，看出其心，并以送画为名用“心”字来试探文，果然有所发现，遂回济南质问妍。妍要如等放弃追究文，才将如何沦落风尘，结识文，及惨死经过说出，妍苦苦哀求三人放过文，三人无奈答应。

邦得悉山东巡抚马旭升插手柏案，不悦，后见文父徐永泰即改变初衷。柏被判秋后处决，松千方百计助妍现身公堂，望替柏洗冤，不果，还被判杖刑。松埋怨妍不肯现身公堂，妍说出当中原因，众恍然。槃欲上京为柏洗冤，始发现遭软禁，邦更劝槃放弃纠缠下去，另一方面被设局诬蔑，暂时停职;加上义庄失火，妍尸身被焚。相信一切皆为泰所造成，为要阻止真相被揭发，遂与松及如再往曲阜找文，后见文意志消沉，答允带他见妍。

杀妍真凶现身并承认罪状，如激动不已，要将真相告知天下，反遭众劝阻。妍快将上路，文带妍之灵牌前来送别，受二人真情感动，改变初衷。槃恐柏涉案获释而开罪升，于邦陪同下送礼赔罪，升拒受，惹邦不悦。如打算回乡，但为治理母宋好头痛毛病及松同父异母弟弟鹤龄的癫痫病，决定暂居济南。回捕房复职，对冲妹魏虹倚仗冲之势力横行看不过眼，与虹发生冲突。

如奇怪鹤病情反覆，后替娴把脉，猜测鹤之病可能与娴产前进补不当有关，遂随娴到药店找到当年娴进补药方，因而对松舅父叶自鸣起疑。如向槃指出鸣当年恶行，令鹤积弱，鸣与妻朱宝燕为证清白，不惜自揭疮疤。如得知松母曾往龙母庙祈福，遂往调查，并将所得证据交予娴，娴却将之毁掉。鸣与燕指当日指控二人下毒的主谋乃是娴，娴为免连累如，承担罪名，没料槃早以查知一切，杖打鸣与燕并逐二人出家门。

如见松与家人和睦温馨，顿感怀身世，松遂借放风筝祈愿开解她。如，松均对对方有意，却未宣诸于口，而好亦劝把握机会向如表白。虹设局陷害，被看穿，终自作自受。虹以紫玉钗插嫁祸陷害，却连累如身陷囹圄。为救如对虹忍气吞声，又吃光虹带来所有烧饼，虹竟食言。虹之紫玉钗原为冲私藏之贼，遭山贼发现，掳走虹并侮辱她，为救虹险丧命，冲突至并将贼人杀光，斥冲杀人灭口。虹感激舍身相救，却因侮辱如遭掌掴教训。

翠对松等表示有意洽商年画生意，松遂带她到画坊参观，却被槃发现翠画人像，厉言教训二人，原来年画有“不以真人入画”之规条。虹往找道歉，初不领情，后经如相劝，方接纳虹。松带翠到净土寺欲窥看“七色琉璃宝杖”，翠一时贪玩竟以松身份结识升之爱女马娉婷。如于好客栈内赠医施药，虹为讨好，甘当如助手。松忍痛成全与如，买醉，翠因试酒而失去法力，并因照顾酒醉后的松而惹来误会。

邦利用松弄毁宝杖一事，逼槃以婷之像展现于年画中，意欲加害于升。槃为救松，不惜犯禁临摹婷画像于年画中。虹讨好，对虹坦言拒爱，虹难过。如亦得悉心意，欲婉拒其爱意，却不得要领。翠打算撮合如与松，遂以迷汤令松向如剖白，却适得其反。鸣及燕因喝下迷汤互数不是。升得悉槃以婷容貌绘于年画中，以为可顺水推舟将爱女送入宫，不知已中邦之计谋。松闻如决意回乡，伤心，翠遂以入梦法，令松珍惜眼前人，如见松着紧自己，心甜。

翠看穿道长技俩，将他赶走，却因而被揭发其金子是石头所变，遭蒲家上下视为骗子，欲捉拿报官，幸被祥及时救走。蒲家年画“麻姑献寿“貌似婷之传言甚嚣尘上，贝勒向升追究，要升回收该批年画，其仕途亦因而受阻。松与分别因工作而要暂别如，二人皆送上云片糕给如。冲满以为调走，便可将贼赃脱手，却使计逼令中间人赵通合作，更成功游说冲手下白超供出冲，不料冲突来杀人灭口，气愤。

松不但不肯离家避劫，还声称要在公堂上指出官场黑暗，槃怒掴松后吐血。娴得知槃对松的苦心，跪求松远走避祸。松与如道别后，翌晨上路，不料途中被冲等追捕而至，险被夺命，幸得及时相救。冲严刑逼供出松下落，宁死不屈。松被官兵追捕堕崖，获翠相救，并于桃花林中养伤。栋带好及如探望被冲打至重伤的，并命冲放人，冲竟不肯。蒲家画坊被封，槃求栋引见升，并指自己会一力承担年画案。

娴问槃为何不将画坊交予柏管理，槃道出用意。如借之血衣，激起公愤，逼栋，冲放，终获释并得如悉心治理。松险进鬼门关，幸翠将松魂魄唤回。原来松堕崖伤甚重，其魂魄已离开肉身，祥以七星续命灯保住松命，祥更指松七魄中的“爱魄”应已回归家乡，着翠携乾坤镜带同松附于皮影公仔上之魂魄返回济南，找其爱魄归回肉身。松魂随翠到聊斋找如，又带松回家，惜仍未能找回松的爱魄。

槃因看不见松，向娴道出父子多年来的误会，松方知槃的苦衷。槃记起刚巧是松生辰，坚持要完成于松儿时未画完的“父子风筝图”，惜有心无力，松接力画下去，惜无人能看见。槃凄然泪下，松图以手接住槃眼泪，此时，松的爱魄出现，更令槃看见松所画的风筝。翠以乾坤镜接回爱魄，带返桃花林，将松救活。指虹离间自己与如感情，为摆脱虹，竟企图污辱虹，将她逼走，如不值所为。

翠原来是因为爷爷故意在捆仙索上少绑了一个结而成功挣脱，翠、松下山。松向马求情，恳请其放过盘，但马不肯。婷派人暗中送信给松，向松求助。松和翠去到马家设计让婷和马父女之间的误会解除，而婷也因此知道当日的松并非真正的松。马释放盘，蒲家上下感激不尽。如在客栈接到几个疑似是中毒而失常的客人，开始暗中调查。高听从如的教诲，重回衙门，总爷派其去调查关于中毒一事。

高哲狂性大发，产生幻觉，使他误把心如当作魏冲，企图将她杀死为民除害。心如一边以针灸控制高哲，另一边向他解释被年画内的毒粉末影响，高哲却失控地一边着心如离开，一边追杀她。此时，魏冲带同下属到来，藉词将高哲就地正发，高哲却把众人打伤乘势离开。

松龄为蒲盘办丧事，小翠为自己来不及报答蒲盘感到后悔，答应会好好保护松龄。松龄为父亲完成讽刺官场的画像，并答应为百姓做一名好官。松龄往探望高哲，对柏龄所做的种种感到失望，慨叹人心难测，比鬼怪还要可怕，高哲则不信有神鬼之说，但仍支持松龄往考科举，两人决定将来一文一武除去所有贪官。高哲有感心如近日有意避开自己，经宋好提醒后有所决定。

高哲回家后大发脾气，把所有婚礼的布置都拆掉，吓坏宋好，魏虹则自责把松龄和心如相爱的真相告诉高哲。松龄和心如见面，两人为高哲悔婚而松一口气，同时却不知以后怎样面对他，松龄答应找高哲说个明白。松龄约见高哲，他二话不说痛打松龄，指他出卖兄弟，心如赶到把高家的家传之宝交还，并把重伤的松龄带走。

小翠梦见日前与松龄、心如同往郊游，继而弄伤的一幕，但梦境中松龄掉下的却是心如，小翠更在梦中亲吻松龄，岂料松龄亦同作此梦，画坊发生命案，松龄和高哲先后来到画坊作了解，高哲未有把松龄放在眼内，两人各自寻找证据。高哲本来推断死者春桃为了拾回名贵的发钗，继而堕进染缸被浸死，后得悉她近日搭上柏龄，亦曾与碧玉起争执，遂到蒲家调查。

松龄怀疑高哲因与魏冲有私怨而设计陷害对方，感烦恼，小翠遂制作糕点逗松龄高兴，其热情终把心如触怒。松龄连忙追回心如，她坦言曾目睹松龄和小翠在百花溪嬉戏的一幕，又指他已被小翠迷倒，松龄表示与小翠甫认识便有无法解释的似曾相识感觉，但为令心如安心，松龄决定在丧期过后迎娶心如，蒲家上下大喜，惟独小翠感失望。

松龄不断向外指魏冲非杀春桃的凶手，忠邦着高哲除去此等流言，又以晋升山东总捕头一职要胁他办好此事，高哲暗气。高哲假意向魏虹倾诉，又说尽甜言蜜言，终与她发生关系。蒲家新一批的年画再次以人入画，松龄到画坊质问柏龄，惊见他体弱憔悴，却醉心绘画碧玉的画像，遂劝喻他醒觉，勿再沉醉于碧玉的美色。

魏虹和高哲往见忠邦，希望他同意两人的婚事，又提醒忠邦应早日擢升高哲为山东总捕头，以令两人更匹配。忠邦看穿高哲的计画，一心拖廷两人的婚事，可惜高哲以退为进，令魏虹冲动地道出两人已经发生关系，加上高哲答应入赘郑家，他日首名儿子将会是忠邦的孙儿，忠邦勉为其难答应。心如梦见自己喝下小翠的汤后变成狐妖，其后却真的遇上小翠递汤给她的情境。

魏虹把拜祭亡母的怪事告知忠邦，他即着高哲把该名老尼姑除去。松龄与小翠发现该名失踪官员与忠邦乃八拜之交，咏娴突然到来告知碧玉决定出家为尼的消息。碧玉坦言自己看破红尘，又提醒小翠必为情再次作孽，她却没有理会。松龄离开时经过失踪官员亡妻之墓，又听见老尼姑的说话，可惜她不肯再透露半句。

松龄和小翠带同油纸伞到衙门击鼓，向旭升状告高哲杀害心如，新任千总大人的高哲直斥松龄出口伤人。松龄请求旭升脱官服，又跟随小翠所教的方法开天眼，便可以看到油纸伞下的心如。旭升感到有趣，答应一试下惊见心如的鬼魂。心如直认揭发高哲欲杀松龄的计画，高哲声称松龄与他素有私怨，是他砌词诬陷，岂料宋好突然带同心如的尸首出现，松龄哭个死去活来，高哲百词莫辩，竟胁持宋好逃离衙门。