康熙二十五年紫禁城太和殿内，文武百官云集。就在这个时候，裕亲王福全却力指康熙继位实是非法，身登大宝的应是他福全。一切事情，由多年前开始：顺治带同二子福全及三子玄烨（即是康熙）去打猎，休息时，顺治向臣下表达用“以杀止杀”的态度对付抗清的汉人，玄烨不以为然，而福全则大表赞同，顺治表示将来要把江山交托给福全，福全大喜。未几，孝庄皇太后向群臣公布，顺治染上天花而死，由于天花有高传染性，不让众皇亲见遗容。

多宝不满尔豪嚣张，遂与双喜埋伏并痛打他一顿作为惩戒，谁知翌日尔豪却被人吊起并挂上「满人狗」的木牌，引来街坊议论纷纷，多宝与双喜直斥他活该，尔豪终由友人救走。多宝发现村民打更松为赚取更多收入，不惜在日间当兼职，工作至深夜再往打更，多宝见状表示可以替代捱至生病的他打更，并试敲了一下铜锣，谁知却把一只路过的犬只吓坏乱奔，多宝痛斥犬只的主人卓紫凝未有好好拉住犬只，令它乱冲乱撞。

多宝与尔豪等考生，齐集御前侍卫考核校场，经历多次淘汰，多宝晋身最後比试，由官拜一品的领侍卫大臣布齐监考。多宝在擂台上表现极佳，却最终仍被指未能及时完成指定的项目。布齐完成考核后，向玄烨汇报情况，表示自己遵照其所愿，分别收录了满人及汉人的考生。玄烨的皇贵妃曼筠忙於刺绣，以讨皇上的欢心，恭亲王五福晋建澄求见，希望精通音律的她可以传授自己弹奏马头琴的技巧，表示打算在恭亲王归来时演奏一曲。

多宝成功套得穆峰的功夫门路，与双喜借故离开，再向「鹰爪门」的师傅打听布齐的背景，终於取得相关线索。多宝与福全发现多位考核合格的汉人，均与布齐有千丝万缕的关系，但向来清廉的布齐却不似为了银两，才让众人顺利过关，福全遂怀疑有人幕後操控。多宝与双喜等在「常满楼」创作考核场作弊的歌谣，终於传到布齐的耳中，哈善向布齐承认福全曾问及此事。

福全得悉孝庄前往斋戒，遂往见祖母，承认不忿被投闲置散多年，曾经欲借作弊一事取得玄烨的信任，破坏他俩的关系。福全终以亲情打动孝庄，获准留在玄烨的身边。

多宝被指是倪俊的同党，虽然获释但被下令彻查身世，贯一甚为担心，但多宝则自觉身家清白，戏言除非自己非二人所生，贯一夫妇立刻指儿子与自己相似。待多宝离开後，彩琼怪贯一反应过大，担心多宝的身世被查出，她遂立刻起行至多宝出生的石家庄，贯一则瞒骗多宝指彩琼回到乡下济南。紫凝从外面回家，发现有可疑人士跟踪自己，後更在柴房外发现血迹，推门进去惊见父亲树棠的子侄倪俊身受重伤。

福全将一班入选的侍卫名单交予康熙过目，并表示通过重重考验的他们，相信定会忠心报效朝廷。康熙致力推行满汉一家，坦言希望新一批满汉共融的侍卫，可以成为全国典范，又著福全安排他亲自与侍卫们会面。曼筠与桂伦在挑选布料时，看出表妹有心事，桂伦表示与福全结婚三年一直相敬如宾，却欠缺夫妻间的亲密，担心二人的感情会转淡，更透露曾目睹丈夫满怀心事地拉奏马头琴。

「常满楼」上下热烈庆祝多宝成为首批汉人侍卫，他却发现紫凝高调包场，直斥其药店所赚的是不义之财。衍因带同上等佛珠到「常满楼」兜售，意外助多宝免出洋相，多宝感激，并认定衍因武功高强，希望可以拜他为师。衍因表示自己市僧贪财，向当上六品侍卫的多宝开出昂贵学费，并相约他再见面。

明珠联合八旗官上书要求康熙治玉铭谋反之罪，玉铭的门生亦要求他公平处理此案，使康熙甚感苦恼，独性德可以替他分忧，二人不知不觉走到「灯笼库」，康熙著多宝与恩泽一起进内避风雪。康熙认出当日在大殿上对答如流的多宝，遂以大小灯笼借喻自己的烦恼，多宝则以早前衍因的佛偈，误打误撞令康熙想到解决办法，使他更加认同多宝是不可多得的人才。

惠妃深知玉铭犯下重罪，遂断发替父求情，向来施行仁政的康熙不忍怀孕爱妃伤心，决定除去玉铭的官衔并流放西藏。孝庄责惠妃自恃相貌与前皇后相似，父女俩恃宠生娇，使康熙後悔昔日过於宠爱惠妃。桂伦相信曼筠是皇后的不二之选，对表姐与福全馀情未了的疑虑不禁感松一口气，谁知桂伦发现曼筠深知福全的口味，并且丈夫早年曾因公干而寄住曼筠的娘家。

树棠向紫凝道出「日月会」暗杀孝庄的行动，打算一挫八旗的锐气。福全对尔豪等人在酒坊买醉，让翠玉有机可乘一事大发雷霆，泰石为众人求情，福全答应赦免众人死罪，布齐建议扣除众人奉禄一年作小惩大戒。哈善从刺客屍身发现疑似「日月会」的纹身，福全不禁怀疑事件与孝庄出宫礼佛有关，遂想出一系列措施，又加派人手，以防反贼有机可乘。

衍因破解茶园有毒的玄机後，透露曾目睹黑影闯茶园，成功为万昌洗脱嫌疑。孝庄感激福全舍命相救，加上他婉拒一切赏赐，使孝庄深信他是存心悔改。孝庄要求康熙将长期留守关外的五孙儿常宁调返京师共度佳节。福全下令布齐五日内缉凶，多宝提醒疑凶手背会有被他打伤的痕迹，布齐认定「百喜堂」上下有可疑，派人监视紫凝等人。

多宝被血流如注的万昌吓坏，幸得一直跟踪二人的衍因赶至替万昌处理伤口，眼看多宝不明万昌何以自寻短见，衍因决定将二人的关系相告。多宝惊悉孝庄当年为保秘密，竟狠心令祈家灭门後不禁激动，并恍然衍因何以一直阻止他担任御前侍卫。衍因希望多宝可以带同万昌到关外的佛寺暂避，但多宝则以欲继续扶助福全为由留下。多宝为免贯一等受牵连，返家虚称自己未有找到亲人。

多宝使计让陈妃平复心情，成功救回女孩，紫凝发现陈妃因痛失女儿才会变得痴迷後，竟以格格身分安抚她，并与多宝尽快把她带走，以免遭布齐派来的人追截。多宝安排陈妃与福全见面，此时的陈妃竟突然变得清醒，并轻易答出自己的背景，福全认出她确实是当年最疼锡自己的陈妃，更惊悉她因得罪孝庄才被打进冷宫，而陈妃亦坚持当年顺治曾亲口表示由二阿哥福全继承皇位，使他感到难以置信。

聂多宝自幼嗜武，自恃一身好功夫，经常抱打不平。一次与蓝翎侍卫尔豪冲突，酿成轩然大波，令满汉之争更为激烈。康熙为了平息汉人怒火，於是推行一系列新政策，其中一项便是准予汉人子弟考选御前侍卫。多宝自恃功夫了得，于是决意投考。多宝虽然过关斩将，最後却未能入选御前侍卫，事件为二皇爷福全所知悉，於是与多宝联手调查，及後才发现事情由太皇太后孝庄幕後主使。康熙得悉真相，认为事件对多宝甚为不公平，决定...

陈妃因病发而忘记太妃的身分，认定曼筠是当年与她争夺后位的董鄂妃，意图以死控诉，福全见状与「皇后」曼筠以「手影戏」平复她的心情，信服二人的「恋情」。未料这一切被桂伦看在眼内，误会二人在宫内公然调情，气得斥责快将成为一国之母的曼筠勾引其夫，福全情急之下竟出手掌掴桂伦。桂伦父亲铁帽子王硕克从关外回来探望爱女，并有意让福全继承自己的兵力及旗主之位，桂伦故意指丈夫公务繁忙当面推却。

康熙为九门提督的事甚为苦恼，原来其总兵下属萨朗穆乃孝庄的亲信，康熙命性德与多宝暗中查出真相。多宝到狱中查问萨朗穆，发现他不断呼冤，指上司是故意诬陷，再借抄家的机会将黄金据为己有。多宝对黄金的来源感到可疑，遂与性德假装大贼潜入九门提督府中，要胁他道出真相。康熙得悉九门提督因欠缺萨朗穆扣起赈灾的黄金，故意布局乘抄家的机会，将黄金发还予灾民。

多宝认为翠玉的身分有可疑，要求检查但无功而还。福全喜见曼筠珍惜自己所赠的蝴蝶手帕，竟向她表示将来可以从玄烨手上抢回江山及她。紫凝突然以主子身分传召多宝，欲借迷药为他保命，却被翠玉破坏；福全无意中发现香炉惹蚊虫的玄机，却挣扎应否往救多宝。玄烨在长春宫凭吊前皇后，多宝突然感到异样；大爆炸后孝庄喜见玄烨无恙，放下心头大石。

衍因得悉爱徒身受重伤，连忙赶入宫将多宝救出鬼门关。衍因以此无妄之灾，提醒多宝应该早日抽身官场，又暗示防人之心不可无，多宝反问衍因觉得福全是否可信。孝庄召见衍因，试探他与多宝的关系，孝庄自言事事忧心，衍因赠言助她减压。福全对多宝与衍因的关系深感兴趣，多宝解释与大师只是萍水相逢，并表示对炸爆一事感到可疑。多宝获康熙赐封「金刀侍卫」，擢升为一品侍卫营统领，遂连忙回到「常满楼」与家人庆祝。

康熙为即将为人父亲而大喜，急向御医下令好好为曼筠安胎。福全为近日忙于政事而冷落桂伦致歉，桂伦感到心甜，并向福全透露曼筠怀孕一事，却发现丈夫对此竟毫不知情。曼筠相约福全见面，他随即抛下儿子保泰入。曼筠大赞康熙的盛世，扬言若查明是福全策画，她是绝对不会姑息。

孝庄下令将树棠凌迟处死，又为了试验紫凝是否忠於大清，竟要求她列席目击行刑过程。行刑在即，紫凝被吓至慌张起来，常宁见状欲使计让妹妹避席，福全却认为紫凝必须通过此试验，日後在宫中才不会被孝庄找碴，此时上空突然飘起一只风筝，使紫凝忆起与树棠的往事。紫凝向多宝透露已体会树棠的苦心，答应会好好生活下去。

多宝认为惠妃是遭人灭口，而且行凶者武功高强，从屍体的手中更发现绣於三品侍卫制服上的金线，向紫凝了解早前与桂伦见面，可曾发现她有任何异样。紫凝透露与桂伦及建澄的见面详情，多宝发现众人曾谈孕妇避免触及的草药之特徵，与自己找到的线索相符。桂伦早在事发後悄悄取回香囊，打开却发现非自己送赠的那个，此时，福全现身了解桂伦何以毒害曼筠，以及说出代她善后的解决办法。

多宝担心康熙认为甚有可疑的人是自己，岂料康熙著多宝代为留意性德。多宝与恩泽到运河原定的终点站，发现有人在幕后操纵地方官员。紫凝、太妃与建澄吃过孝庄所赐的糕点后中毒昏迷，建澄更当场毒发身亡。多宝向康熙汇报调查性德父子的进度后，康熙要求多宝跟踪福全与曼筠。紫凝坦言怀念从前宫外的日子，多宝答应完成任务后会带她离宫。

明珠感激福全之助才得以自保，但暗叹其计划兵行险着，庆幸性德只是被免职，福全提醒明珠日后要小心行事。多宝为宫内一再发生命案向福全了解，不明他何以狠心一再牺牲无辜，福全却视之为天助反击的好时机。 曼筠邀请桂伦到寺庙礼佛，桂伦本欲以儿子生病为由推掉，但福全却表示希望她前往，以免惹人怀疑二人的关系；福全等人负责护送曼筠到寺庙，桂伦显得心神恍惚。

多宝成功避过布齐的追杀，并与紫凝重遇，多宝哭诉好友惨死一事，并打算引开追兵，再与紫凝会合。哈善赶至与布齐联手追击，表示奉福全之命将他杀死，并以有毒的刀刺伤多宝，最终将多宝迫至跳崖。多宝幸得衍因与紫凝相救才得以保命，自责连累紫凝，又后悔一直与福全称兄道弟。多宝喜见亡父的遗物仍在，却在婴儿鞋内发现一张字条写上“虚云伏虎”，与衍因一起回“虚云寺”破解当中玄机。

常宁带同兵马驻守京城及皇宫的主要通道，多宝则在文武百官面前，列出对孝庄的不满，福全以真正皇位继承人自居，斥责康熙重用前朝余孽，对满官不公平，眼看孝庄三番四次干政亦未有阻止，任由她只手遮天，康熙闻言怒斥福全歪理连篇。布齐奉命带同孝庄及秀妃上殿，孝庄惊悉福全竟罔顾桂伦母子的安全，公然造反，并发现布齐亦已变节为福全所用。

性德被擢升为统领侍卫营大臣，康熙则对应否毒杀福全而犹豫不决，决定交由上天决定，谁知福全竟将两杯赐酒先后喝下。多宝回复平民身分，打算向紫凝道别时，婢女可儿突然现身行刺紫凝。一年后，“常满楼”重开，双喜与恩泽喜见失踪多时的多宝路过门外。