高妈妈多年邻居的孩子卓文如今已经当上一名医生，在一次检查中发现高妈妈竟然得了肝病，而高妈妈为了家里的儿子整天奔波劳累，却也无奈。卓文的女友星月在一次车祸中导致双目失明，出院后，不幸又被正在寻找妈妈的傻猫撞倒在地，眼睛再度受创。傻猫因为智障，被妈妈抛弃，独自一人流浪街头不断受人欺负。高妈妈见状，顿生怜悯之心，便把傻猫领回她的饺子店。　

星月由于失明，在生活上很不方便。傻猫暗中帮忙，却无意被星月发觉，无奈之下，只能离开。卓文在一次手术前突然回忆起一年前自己给母亲做手术失败时的情景，顿时思绪万千，心里紧张万分。卓文以前在校时的学长、如今的上司程医生看出了他的不安和无奈，便开导他作为一个医生要有责任，要他努力找回勇气与自信，并安排别的医生暂时接替他的这次手术。在高妈妈的家里，芝山对士林无理取闹的作为很是看不过眼，便处处与他较劲。

高妈妈与芝山不停地寻找士林。直到深夜，士林还是没有回家，大家都非常担心。傻猫无意间在宠物店老板的口中得知士林的去向，他在山上找到士林，便要求士林与其回家。士林心生厌恶，对傻猫不理不睬。傻猫见状，便扮兔子的动作哄士林开心。士林转身离开，不慎扭伤了脚踝。傻猫悉心守护士林，并把他背下了山。两人的关系从此有所改观。

星月给百货公司主任打电话，希望能够再请一个月的假。主任表示如果月底星月还不能照常上班的话，就找别人接替她的岗位。为此，星月感到很是郁闷。卓文答应星月去请求她的主治医生能够批准他们外出吃饭。主治医生担心外出会不利于星月的眼睛康复，便拒绝了卓文的请求。为了使自己的女朋友开心，卓文欺骗星月说带她去一个环境很好的餐厅吃饭，还让食堂的阿姨假扮服务员，在医院的天台临时添加了餐桌。

士林在傻猫的影响下日渐开朗起来。高妈妈无意中发现士林竟然能够开始用语言表达自己的想法了，不禁大喜。傻猫找到星月的主治医生，要求把自己的眼睛换给星月。主治医生对他这种无理的要求不理不睬。碰巧星月经过，把傻猫痛骂一顿。当傻猫得知原来星月一直担心会失去自己的工作，于是找到百货公司的主任，请求他再给星月一次机会，主任不予理会。傻猫冒雨站在门口为公司招揽客源。

傻猫见剑叔晕倒在地，二话没说，帮剑叔做人工呼吸。可剑叔醒来后，非但没有感谢傻猫，反而痛骂他一顿。士林在与芝山和傻猫玩拼图时，表现出了惊人的逻辑能力，而且他在菜市场迷路以后也能自己找到回家的路。高妈妈决定带着士林去医院检查，医生则表示士林并非弱智，而是在小时候没有得到父母的正确开导。高妈妈听后，又是欣慰又是自责。士林看到母亲如此关爱自己，大为感动，并和高妈妈抱作一团痛哭。母子之间的感情更加深厚。

傻猫在剑叔的足浴店打工，剑叔一边不停地作弄他，一边讲甜言蜜语来哄他。善良的傻猫信以为真，回家后更在高妈妈面前为剑叔讲好话。大家都被他的善良纯真大为感动。傻猫非常喜欢听星月唱歌，于是星月就特意把歌录在录音带上送给他。傻猫每天都能听到星月的歌，很是开心。当他得知星月在深圳举目无亲，行动又不方便，就主动提出让星月搬去高妈妈家住，好让大家照顾她，高妈妈和芝山也都很欢迎她，星月很是感动。

高妈妈一家对星月照顾有加，卓文对此很是感激。深夜，芝山与星月聊了许多关于自己的身世，她们的经历竟是如此相同，两人的友谊又加深了许多。高妈妈饺子店的生意不是太好，外面菜价又提高了，为了生计高妈妈很是烦恼。而剑叔的足浴店生意兴隆，高兴之余，奖励了傻猫100块钱。傻猫第一次尝到赚钱的滋味，异常兴奋，给高妈妈一家买了好多礼物，并要请大家一起到外面吃饭。

高妈妈在医院遇到卓文并告诉他剑叔受伤了。卓文得知后很是担心，找到剑叔要为他看病，可剑叔拼命抗拒。卓文无奈，只能离开。高妈妈看到父子两人久久不能握手言和，亦感到一阵心酸。剑叔由于腰部扭伤行动很不方便，高妈妈让傻猫住在剑叔家照顾。傻猫向剑叔吐露心声，剑叔知道傻猫的身世以后很是同情他，两人在一起生活的经历使他们的友谊越加深厚。

傻猫带星月来到足浴店尝试脚底按摩。星月想借此机会劝说剑叔与儿子和好，不料受到剑叔误解，以为她是和卓文合伙串通好来欺骗他的。剑叔大发雷霆，把星月痛骂一顿，并把她赶走。傻猫见状，极力维护星月，并大骂剑叔不是好人。为了让星月开心，傻猫带她去游乐场玩。星月很是兴奋，却不知卓文因为她与傻猫频繁交往而感到郁闷。

士林把剑叔收他为徒的好消息告诉了高妈妈。高妈妈担心自己的儿子今后面对陌生人会不习惯，有点犹豫不决，但看到士林如此要求独立上进，无奈只能答应。芝山热情帮助士林学习足底按摩，让士林心里感到一丝暖意，而士林也对芝山产生了微妙的感觉。高妈妈发现剑叔不仅在工作上帮助士林，更在生活上悉心照顾士林，心里很是感谢剑叔，便邀请他到家中做客。卓文送星月回到高妈妈家，不料碰上剑叔，甚是尴尬。

星月跟傻猫来到饺子店，大家都为她的眼睛已经完全康复而感到高兴。星月回到百货公司希望能够复职，可崔主任却以准备裁员的借口推掉了星月。傻猫告诉星月，在她失明的那段时间里，大家是如何关心照顾她的。星月听后，感动不已。星月始终找不到工作，很是郁闷，并且看到卓文和高妈妈为了自己的工作问题四处托人，心中更是不安。

猫母最终还是选择了离开。此时，傻猫已经赶到庙宇，但未见猫母，以为妈妈不想要他了，悲痛不已。回到家后，傻猫连吃苹果的心情都没有，星月不忍看到傻猫如此伤心难受，便随意编造说苹果核可以用来种苹果树，等种满十棵之后，愿望就会成真。傻猫听后，信以为真，拼命吃苹果。大家都被傻猫执着的精神所感动，帮助他一起种上苹果树。

高妈妈答应士林，只要他当上按摩师，便买一辆崭新的自行车给他。士林希望剑叔能够给他当上按摩师的机会，剑叔认为士林的技术还很不娴熟，怕影响自己生意，所以不允。沈毅经过足浴店门口时，巧遇士林，于是让士林为自己按摩，并故意在剑叔面前夸奖士林的按摩技术。剑叔信以为真，答应了士林想成为按摩师的要求。高妈妈等得知士林成为按摩师的消息后很是高兴。

傻猫察觉到星月有心事，便不停地逗她开心。此时，星月的心情已经好了许多，并主动向卓文认错道歉。沈毅在公园练习自行车时巧遇士林，为了能够从士林口中套取芝山的资料，便讨好士林，教他骑车技术。士林非常开心，把沈毅看成自己的朋友，还向他讨教如何追求女孩的方法。沈毅发现士林也想追求芝山，但他认为士林毫无竞争力，所以并没有把他放在眼里，还利用士林对他的信任，创造与芝山更多的见面机会。

沈毅带着芝山和士林去迪厅跳舞，为了能和芝山有独处的机会，他暗暗在士林的果汁里加了酒。不胜酒力的士林喝完整杯果汁以后就醉倒在地。沈毅趁机吻了芝山。谁知，没有爱情经验的芝山一时不知所措。沈毅见状，也不敢再有所表示。次日，沈毅再次找到芝山向她真情告白。芝山并没有明显回绝，沈毅心里暗自开心。

士林突然改变了晨练的地点。芝山无奈，只得跟随士林，但一想到不能与沈毅见面，便暗自叫苦。沈毅得知他们晨练的地点后，火速赶到。士林心里清楚沈毅也是要追求芝山的，醋意大发，处处向沈毅挑衅。沈毅不予理会。剑叔无意间得知卓文为了帮自己讨回房租并受了伤，很是担心，于是假装自己有病去医院看望卓文，发现卓文并无大碍后又是一番冷嘲热讽，卓文心里很是难过。

卓文无意间从傻猫口中得知剑叔辱骂星月的消息后，非常愤怒，于是来到足浴店责怪剑叔，却被星月劝阻。卓文向星月真情告白，星月感动不已。芝山故意避开沈毅，并表示她不暂时想谈恋爱。沈毅心里清楚芝山这样做只是在乎士林的感受，于是找到士林评理。不料，士林也不甘示弱，向沈毅挑战自行车比赛，他以为只要赢了沈毅就可以得到芝山。

士林在与沈毅比赛自行车时，不慎坠下小山坡，幸好没有受很重的伤。沈毅和芝山的心里都感到特别不安。士林回到家后，一人躲在天台。大家都不断地劝慰士林，希望他能够振作起来。士林因为想把心中的不快发泄出来，所以故意刺激傻猫。傻猫一时心急便与士林拉扯在一起。事后，傻猫还主动关心照顾士林。士林感受到傻猫带给他的一丝温暖。两人的友情越加深厚。

芝山把自己想继续留下来帮助高妈妈的决定告知沈毅。沈毅听后，感到很是失落。而高妈妈和傻猫得知此事后，开心不已。高妈妈还专门做饭庆祝芝山的决定。高妈妈一家人又恢复到从前的快乐，唯独士林一人闷闷不乐。大家为了哄士林开心，便把他硬拉到海边嬉戏。士林的心情好了许多，对芝山也不再抗拒。

星月被一家唱片公司的老板张总看中。在傻猫的鼓励下，星月终于试音成功，激动万分，并把好消息告诉卓文。可对自己医术失去信心的卓文却被医院安排将帮病人做一次重大手术。卓文告知星月自己将会向医院提出辞职的决定。星月感到很是不解，并努力劝慰卓文要对自己有信心。高妈妈一家得知此事后，也决定帮助卓文劝说剑叔。可剑叔始终不能原谅卓文，惹的高妈妈气愤不已。

剑叔来到文母的坟前找到卓文，道出自己多年来心中的积怨，并在责骂中流露出爱子之情。卓文听后，大为感动，发誓要重新拾回勇气与自信，不再让地下的母亲失望。卓文成功做完容婶的手术，大家都为其欢呼。卓文和剑叔相拥而泣，甚是感人。父子俩终于冰释前嫌，和好如初。

星月第一次上台唱歌演出。傻猫、芝山和士林等来到现场为星月加油鼓劲。星月看着台下忠实的歌迷，想到自己努力的艰辛，不禁感动而泣。张总告知星月演艺圈的行业规则，希望星月以后要遵守。星月发现张总只是把自己当作商品般，却只能感到一丝难过与无奈。桌文看到报纸上对星月身世的胡编乱造感到非常气愤。星月对此毫无对策，很是懊恼。

星月回忆起曾经与大家在一起开心的日子，感慨万分。剑叔向卓文暗示想为自己找个伴。卓文表示完全支持剑叔，并把剑叔的想法告诉高妈妈。高妈妈得知此消息后，表示一定帮剑叔挑选对象。剑叔帮高妈妈家换了个新的厕板，并唱歌向高妈妈表明心意。高妈妈根本没有想到，原来剑叔喜欢的人竟是自己。她不能接受这个事实，拒绝了剑叔，并希望剑叔以后不要再来找她，士林也不会再去足浴店上班。

高妈妈带二叔回到家里。大家觉得二叔不像是个好人，都不喜欢他。但高妈妈觉得二叔以前有恩于她的丈夫，便忍气吞声收留了二叔。星月当了歌星还去医院做义工，大伙儿对星月的行为很是赞赏。星月告知卓文，公司希望她以后不要在公众场合与卓文见面。卓文听罢，气愤不已。

星月拍完片去餐厅接傻猫，却未找到人，一时心急如焚，不知如何是好。二叔以帮士林介绍女友为借口，想到一个骗取高妈妈钱财的方法。猫父现在的儿子小康突然发病住院，猫父和他现今的妻子萧很是担心儿子的病情。

二叔把小芬介绍给士林。高妈妈被小芬的甜言蜜语所迷惑，以为小芬是真心想跟士林交朋友。猫父和萧帮傻猫过生日来博取傻猫对他们的信任。星月再次来到猫父家，看到傻猫已经完全沉浸在找到爸爸的幸福之中，终于放心。

猫父为了哄傻猫开心，带傻猫去动物园玩，并买雪糕给傻猫吃。谁知猫父吃下雪糕后突然得了肠胃炎，被傻帽送到了医院。傻帽被出租车司机骗光了所有的钱。猫父对此痛恨不已。卓文对星月的现状感到担忧。星月则坚持自己的唱歌理想，希望卓文能够支持她，并向卓文真情告白，以后一定会嫁给卓文。卓文听后，大为感动。经此一役，两人的感情更加牢固。

芝山的妈妈如今病情恶化，如果再没有钱看病的话，可能就会有生命危险。芝山很是为钱犯愁。二叔得知此情况后，便跟芝山做交易。芝山救母心切，便偷出饺子店的房产证和高妈妈的身份证，并交给了二叔，同时也换到了一笔酬金。二叔把高妈妈一家全部灌醉，并在房产转让协议书上刻上了高妈妈的手指模。二叔见房产转让的材料已经全部备齐，心中暗暗偷笑。

二叔来到饺子店捣乱，无意中道出其实偷房产证的人是芝山，高妈妈怎么都不相信芝山会做出此事。芝山恳求高妈妈能够原谅她，但高妈妈对芝山已经心灰意冷，以后再也不想再看到芝山。芝山后悔不已，无奈之下，回到乡下准备给母亲治病，可为时已晚。母亲去世，芝山伤心欲绝。

芝山在外打工受人欺负，高妈妈很是心疼。猫母的经济状况已经不能够再维持自己的生存，但仍牵挂傻猫，常常躲在暗中看着傻猫。二叔把过期的饺子卖给顾客，并在与顾客发生冲突时不幸出了车祸。高妈妈和傻猫急忙把二叔送进医院，二叔由于良心发现，更被高妈妈的大仁大义所感动，所以在临死前决定把饺子店还给高妈妈。

高妈妈无意中看见猫母又在偷窥傻猫，便追了上去。高妈妈发现猫母住在一个很破旧的贫民窟，不禁吃了一惊。此时，正好有一小偷抢去了猫母仅有的积蓄，猫母万分心痛。高妈妈希望猫母能够认回儿子，猫母向高妈妈道出自己没有经济能力负担傻猫的苦衷。高妈妈了解后，甚是心酸。回到家里，星月察觉到了高妈妈为傻猫的那份担忧。高妈妈也把遇到猫母的情景告知星月，星月要求陪高妈妈一起再去劝劝猫母，希望她能够认回傻猫。

看着士林和傻猫越来越懂事，而自己却马上要离开人世，高妈妈的心里难受不已。张总希望能够与飞豹服装公司的老总签下星月做该品牌代言人的合约，而服装公司老总的女儿恰好又是星月的歌迷，所以星月很顺利地签下了合约。可她却感到不管自己怎么努力，在大企业家的眼里，她也不过只是浮华乱世的一个装饰品而已。心情失落的星月离开了高档的住所，搬回了高妈妈家。

星月不顾张总的反对，毅然推掉媒体的采访，去医院看望高妈妈，并答应高妈妈帮忙找到猫母。士林听说有种“灵仙草”可以治癌，便拉着傻猫上山采药。芝山见士林和傻猫一夜未归，便独自上山寻找两人，不料，被毒蛇咬伤住进了医院。程医生希望芝山尽快同意做右小腿截肢手术，否则会有生命危险。高妈妈偷偷地从商场里买回一台摄录机，已开始为自己的离世做准备。

猫母向傻猫和士林真情流露，表示以后她就是傻猫和士林的妈妈。剑叔回到了深圳，并随大家来到了高妈妈的坟前，许诺今后一定照顾好士林和傻猫。星月当上了幼儿园老师，而卓文在傻猫的帮助下再次追求星月，两人终于和好如初。士林帮助芝山练习走路，并骑单车载着芝山游遍整个深圳，芝山紧紧拥着士林，愈来愈感觉到浓浓的安全感。