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远州，位于紫川边境的恒川战场，紫川家族与蛮族即将开战。远州军旗领紫川秀暗中刺杀蛮族主帅葛沙，致使蛮族大军溃败，蛮族公主卡丹被俘。恒川大捷，紫川秀押送俘虏到达瓦云要隘会面远州军副统领罗波，得知紫川家族的总统领杨明华召自己回帝都述职。罗波猜测，杨明华此番是为以紫川秀不听军令、私自出军为由，欲加害于他。自从紫川上一任总长紫川远星逝世后，紫川家族总统领杨明华和远州军总统领哥应星便全力辅佐现任总长紫川参星，杨明华镇守帝都、哥应星镇守远州，守得紫川家族多年平安。然而，久而久之，杨明华在野心与欲望的膨胀下却屡屡越权，众人皆说，若非有哥应星与之抗衡，只怕紫川家族已然改姓。杨明华深知紫川秀是哥应星的得意弟子，此次以紫川秀的疏漏为引，无非是为向哥应星发难。紫川秀为保护哥应星，毅然决定回帝都。
紫川秀与帝林表面上水火不容、正拼个你死我活，殊不知其实是在给他人做戏。这些年，帝林、斯毅林、紫川秀对家族忠心耿耿，无奈杨明华在帝都只手遮天，为保护紫川参星一脉，帝林奉命投入杨明华麾下做卧底，与禁卫军副统领斯毅林、紫川秀暗中配合。紫川秀被帝林投入监牢，根据帝林留下的暗号，与兄弟斯毅林、帝林汇合。帝林、斯毅林本欲借助舆论使紫川秀脱罪，但杨明华却找到时机对紫川秀痛下杀手。危机时刻，公主紫川宁驾马车前来相救，紫川秀顺利逃脱。紫川秀与紫川宁本是青梅竹马，无奈当初紫川秀被杨明华诬陷远赴远州，七年间，二人未曾相见。紫川宁对紫川秀心悦已久，紫川秀碍于出身与形势，迟迟不敢对紫川宁表露心迹，只能在简短叙旧后，赠予紫川宁一枚月光石，而后不告而别。
哥应星归来帝都，并以密函为证，力证紫川秀是奉了自己的命令带兵出击，并不能算违抗军令。同时，面对杨明华的步步紧逼，哥应星带来了蛮族为救卡丹公主，有意与紫川和谈的消息。至此，紫川秀违抗军令一事，彻底落下帷幕。紫川秀和部下白川、明羽、罗杰入住紫川宁府。另一边，议事厅众官员正在商讨是否接受蛮族和谈。议事厅，众官员正在就是否与蛮族和谈展开激烈争论。此次会议，既是对僵持已久的紫川家族与蛮族战争形势分析，更多的，也是杨明华与哥应星之间的博弈。最终，哥应星说服众官员，由自己亲自操办，接受和谈。杨明华则将哥应星的得力帮手紫川秀调到主管后勤的督政司，妄图约束紫川秀在和谈中的作用。然而，聪明的紫川秀却已看透杨明华的心思，反而认为，督政司看似毫无用处，却恰好有处处能发挥作用的地方。
紫川宁因为紫川秀能留在帝都任职而欢欣雀跃，但紫川秀却总找理由躲避紫川宁。一次醉酒，紫川秀和斯毅林袒露出最真实的想法，紫川宁是家族继承人，而自己，不过是前途未卜的穷小子，他们两个没有未来。战俘营，蛮族俘虏身上的伤势严重，久未愈合。蛮族公主卡丹不顾自身安危，记挂着族人，向紫川士兵提出请军医的要求，却被拒绝。卡丹未放弃，以士兵佩刀为工具，以裙子布料为纱布，为族人清理包扎伤口。待卡丹包扎完毕，紫川士兵欲将虚弱的蛮族俘虏拖走，卡丹阻拦未果，双方引发冲突。斯毅林巡视此处，见此急忙上前，平息事端，更提醒紫川士兵必善待战俘。此事之后，斯毅林对公主卡丹多有照拂，卡丹也对斯毅林的帮助心存好感。蛮族使者穆奇与鲁帝已抵达帝都。和谈正式开始之前，鲁帝忽而提议要与紫川士兵比武，哥应星派出紫川秀，上前应战。议事厅，紫川秀正在与鲁帝比武。面对粗鲁蛮暴的鲁帝，紫川秀以智谋取胜，将鲁帝耍得团团转。
和谈开始，鲁帝提出若要签订条款，紫川家族需先将卡丹公主归还蛮族。此要求引来哥应星不满，质问鲁帝，先归还公主，若蛮族撕毁条约不认账，岂不是将紫川置于不利之地。最后，在蛮族使者穆奇的调解下，双方约定，明日卡丹公主亲临和谈现场，见证两国邦交之始。杨明华知此消息，为破坏和谈，将哥应星牵制在前线战场，便授意罗明海杀害卡丹公主。另一边，哥应星和紫川秀推测杨明华定不会袖手旁观，预料卡丹将有危险，急命紫川秀定要保护好卡丹。紫川秀以督政司发放福利为由，来到战俘营，将卡丹可能有危险的消息告诉斯毅林。二人心生一计，让紫川秀假扮卡丹待在战俘营，真正的卡丹则随斯毅林回府，由斯毅林贴身保护。果不其然，当夜，一蒙面黑衣人潜入战俘营刺杀卡丹，紫川秀将其击退。打斗引来看守战俘营的紫川士兵，紫川秀假扮卡丹一事即将败露，关键时刻白川过来替紫川秀解围，但此举却引来紫川秀的怀疑。
卡丹、斯毅林正在山洞中休养，蛮族刺客在搜寻中闻到卡丹给斯毅林所用药物的味道，追寻至此，将斯毅林、卡丹紧紧包围。卡丹不会功夫、斯毅林身受重伤，蛮族刺客对二人招招下杀手。眼见卡丹即将被刺，紫川秀从天而降，救下斯毅林、卡丹，三人紧急赶回帝都。帝都，鲁帝将带血的斗篷扔到使者穆奇面前，佯装大怒，发难于穆奇，竟与紫川家族串通一气隐瞒公主已死的事实，并将穆奇灭口。第二日，卡丹正在更衣，准备出席和谈现场。议事厅，紫川众官员正在等待和谈开始，蛮族使者的位置却空无一人。哥应星的贴身侍卫未名带来消息，鲁帝等蛮族使者已卡丹公主已死为由，连夜离开帝都，并准备向紫川开战。和谈破裂，杨明华找紫川参星负荆请罪，以降职为名，趁机让亲信雷迅插手远州事物。哥应星为与杨明华抗衡，牺牲斯毅林，同样让其降职，参与远州事务。
议事厅，紫川朝臣正在商议如何应战，帝林主动请缨出征远州。同时，哥应星提议，由于自己与杨明华皆监管不力，各自闭关十日，杨明华接受。 紫川秀、帝林、斯毅林复盘此次事件，认为哥应星为确保杨明华不会真的造反，定另有安排。回到紫川宁府，紫川秀为白川准备了一桌饭菜，实则暗示她：苦海无涯，回头是岸。白川直接询问紫川秀此番意图，紫川秀内心还是信任白川，点到为止，未再多说。哥应星因和谈失败准备回远州，镇守瓦云要隘。他临行前来领兵司造访杨明华，说起当年他、杨明华和紫川远星结为兄弟，共同守护紫川的誓言，并言辞恳切，请求杨明华，稳住心思，替紫川远星守好紫川江山。杨明华也第一次表露心迹，称自己不会造反，这辈子都会帮紫川远星顾好天下。总长府，哥应星告诉紫川参星，自己相信杨明华对紫川家族还是忠心的，但为以防万一，自己会利用这十日时间查明，杨明华究竟有没有不臣之心，还希望紫川参星配合。紫川参星虽然表明应允，但在哥应星离开后，露出其真面目，他需要让杨明华造反。没能回到蛮族的卡丹，被安排入住紫川宁府。
哥应星临行前，紫川秀请哥应星吃面送行，哥应星命紫川秀十天内查找杨明华谋反的相关证据，紫川秀爽快答应，并和哥应星约定，等他回来，给哥应星的面里加两份肉，哥应星给紫川秀买大房子。夜晚，紫川宁精心打扮等紫川秀回来和他一起弹琴，紫川秀却因忙于奔波，将几天前二人的约定忘得一干二净，惹得紫川宁失望不已。帝都郊外密林，禁卫军正加急护送卡丹给蛮族的信物，被杨明华派来的人劫下，意欲隐瞒卡丹还活着的真相。
紫川秀借由和紫川宁闹矛盾，名正言顺住进总长府。紫川参星顺势将杨明华参与过的项目文书给到紫川秀、斯毅林，供他们调查。紫川宁刚对紫川秀稍有消气，紫川秀便故意去春风苑逍遥，只为拖延回紫川宁府的时间。春风苑内，紫川秀偶然发现这里表面上看是娱乐场所，其实暗藏非常完备的情报系统，背后有一势力正通过此处获取各方消息。
紫川秀看出，斯毅林已经对卡丹动心，但斯毅林却说，家国不安，没有资格谈男女之情，更何况对象是敌国公主，这份感情他会深埋心底。紫川秀听取卡丹建议，将自己和紫川宁的重要纪念日礼物一一补给紫川宁，并履行了此前二人合奏的承诺，终于哄得紫川宁开心。远州捷报连连，但帝林率军屠戮城池有失民心，罗明海借此提议召回帝林为紫川宁庆生。与此同时，杨明华暗中拉拢常年戍边西南的统领方劲、明辉，软硬兼施，令他二人听命自己，不得有任何反抗。哥应星担忧帝林已然把远州局势搅乱，若杨明华借机真的要反，他们恐无兵增援。遂带未名借道林家，去找西川大陆第一高手左加明王。紫川秀通过明月，终于见到了春风苑背后之人——萧龙，这才知道，萧龙并未完全投入杨明华麾下，而只为做情报生意。紫川秀以消息换消息，打探出杨明华具有元老会半数以上的支持率。
