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进攻中，逮温头号手下颂逃跑，邹飞宇紧追不舍，吴惧也尾随而来，吴惧以为邹飞宇是毒贩，没想到邹飞宇却为了保护吴惧不被颂偷袭而被颂杀死，颂则成功逃走。案件破获成功，吴惧获得奖励，然而当年读警校时和邹飞宇在一起的点点滴滴却在他脑中挥之不去。邹飞宇的死让吴惧耿耿于怀。为什么邹飞宇会成为毒贩，他又为什么在关键时刻会保护自己？吴惧口头答应，却利用休假离开了两江暗中调查。他从警局的同事那里得知邹飞宇长住在两江，他希望能够查到真相。
这时齐天来到灵堂，邹飞宇当初对齐天颇有照顾，齐天很念恩情，齐天一边祭拜邹飞宇，一边出言讽刺万炎斌，万炎斌的其他手下也在祭拜邹飞宇，听到齐天的话十分不满，在灵堂外和齐天大打出手！这引起了吴惧的注意，吴惧出手将齐天救下，齐天十分感激。齐天询问吴惧来两江市做什么，吴惧只说是来旅游，顺便看看有没有什么赚钱的生意。实际上吴惧是发现齐天和邹飞宇关系匪浅，而且也是江湖人，所以想通过齐天暗中调查下邹飞宇的秘密。齐天告诉吴惧，两江市是他的大本营，他非常熟悉，如果吴惧不介意的话，他可以带吴惧四处逛逛，吴惧欣然同意。
此时在万炎斌名下的一处冷藏库，瘾君子胡天宝伪装成工人偷走了一箱冷冻带鱼，并卖给了一家火锅店，他完全不知道带鱼下面的冰块其实是毒品，而火锅店的厨师则直接用带有毒品的冰块制作刨冰。此时在一家火锅店发生食物中毒事件，医院从患者呕吐物里检测出冰毒成分，安宁和赵烨磊立刻赶赴现场。齐天自己开了个收账公司，他看中吴惧的身手，拉拢吴惧一起干，吴惧却以此试探齐天的底细。齐天喝醉了，将自己的身世告诉了吴惧。原来齐天的父亲齐泰就是万炎斌曾经的老大，超级冰毒冰蓝的发明者。齐泰死于一次和警方的偶然冲突，从此齐天就流落街头，他一直怀疑是万炎斌设局害死自己父亲。邹飞宇本是万炎斌派来对付齐天的，却暗中照顾他，这让齐天十分感激。
安宁和赵烨磊调查到是火锅店的刨冰出了问题。这些被用来做刨冰的冰块竟然含有冰蓝的成分！火锅店进货的交代他是买的黑货，卖给他的就是胡天宝。安宁立刻决定逮捕胡天宝。林雅雯在学校遭到几个富二代调戏，齐天挺身而出保护了林雅雯，几名富二代决定设法报复。旷军将吴惧带到安全屋，发现自己的直系领导，瑞里市公安局的局长也在那。他还发现安全屋竟然有邹飞宇的灵堂，旷军告诉吴惧，邹飞宇就是自己的下线，人民警察，奉命打入毒贩内部的卧底，吴惧终于明白邹飞宇的真相，忍不住嚎啕大哭。
吴惧和齐天伪装成搬运工人潜入仓库，发现毒贩竟然已经事先知道消息，正在紧急转移。吴惧和齐天被毒贩当做自己人，让他们一起搬运毒品转移到新地点。结果当安宁和赵烨磊带人赶到时，仓库已经空空如也。此时万炎斌也得知手下刘涛的仓库被扫，然而诡异的是刘涛带着货物销声匿迹。此时荆棘汇报，她查到刘涛的仓库在做假账，万炎斌立刻明白，刘涛就是那个背着自己在两江贩卖冰蓝的人！吴惧和齐天随着众毒贩来到新仓库，吴惧悄悄把消息告诉旷军，而吴惧和齐天则在警察到来之前就偷偷离开。旷军指派安宁和赵烨磊扫荡了仓库，缴获了大批毒品，但负责人刘涛却逃走了。
原来小叶是胡天宝的女儿，父亲吸毒母亲卖淫，身世凄惨，安宁一直在暗中照顾小叶。安宁见吴惧对小叶很有同情心，认为吴惧本质不是坏人，于是劝吴惧回头是岸，不要和齐天混在一起。吴惧明白安宁的苦心，但接近齐天是他的任务，他自然不会听安宁的，反而还出言讥讽安宁，让安宁一肚子气。还被赶来的赵烨磊听到，赵烨磊暗恋安宁已久，怎么忍心安宁被吴惧欺负，于是和吴惧发生冲突，被安宁劝阻。吴惧、齐天和林雅雯吃饭喝酒到深夜，齐天和林雅雯都喝醉了，吴惧开车送林雅雯回家。
齐天从黑道上打听到风声，得知周新和王鹏贪污了刘涛的毒品。但他还知道一个警察不知道的情况，那就是有一名代号叫疯狗的黑道大哥一直在和周新合作。齐天怀疑周新会把这批毒品卖给疯狗，于是让吴惧帮助自己将这批毒品拦截。而此时安宁开始通过自己严密的逻辑分析寻找冷藏车的下落。经过严密的分析也推测到了周新和王鹏的藏身地点，立刻和赵烨磊一起带队去抓捕周新和王鹏。而此时周新已经带着一半毒品去找荆棘交易，王鹏则带着另一半毒品留守在秘密据点。
安宁和赵烨磊审问吴惧和齐天关于疯狗和周新的事，但吴惧和齐天都拒不承认，由于缺乏证据，安宁只有将两人释放。但安宁怀疑吴惧和齐天肯定在案发现场并和荆棘发生了冲突，他们敢插手万炎斌的事，万炎斌不会放过他们，于是决定暗中监视吴惧和齐天。林雅雯生日即将到来，她表示想自己开生日聚会，林嘉裕表示同意，但提醒她要和吴惧和齐天保持距离，毕竟大家不是一类人。吴惧和旷军接头，告诉了旷军在船上发生的事，旷军告诉吴惧，万炎斌手下有两大女将，负责杀人的荆棘和负责经营的王悦，并介绍了荆棘和王悦的背景身份。
林雅雯彻夜不归，林嘉裕狠狠批评了林雅雯，得知吴惧没有趁人之危做什么之后，脸色才稍微好转。但林嘉裕还是强行把林雅雯带走，结果在车上父女俩再发生激烈争吵，林雅雯负气下车，自己坐出租车走了。齐天知道错怪吴惧，给吴惧摆酒赔罪。有人当着吴惧的面抢劫，吴惧去追，却发现是个圈套，抢劫的人竟然是荆棘。荆棘和吴惧动手，最终用手枪挟持了吴惧，将吴惧带到城外的一处仓库。万炎斌王悦来仓库审吴惧，原来这一切都是万炎斌的安排，他知道吴惧是齐天的好朋友，因此想通过吴惧搞到齐天的配方。他给了吴惧一大笔钱，让吴惧投靠他，帮自己搞到齐天的配方，却被吴惧拒绝。
吴惧在万炎斌的据点被严刑拷打，却始终不肯屈服。此时齐天收到一条神秘消息，告知吴惧被万炎斌绑架并关押在城外仓库，齐天立刻决定前去营救吴惧。齐天坐出租车来到吴惧被绑架的仓库，他以举报传销的名义报警，想要依靠警察制造混乱，自己好营救吴惧。吴惧故意刺激看押他的小混混来打他，他却趁机用头撞小混混的下巴，让混混咬断了自己的舌头。混混被同伙从后门送到医院，齐天趁机潜入仓库寻找吴惧。此时接到报警的警察赶到仓库，要进入仓库搜查。万炎斌的手下心虚，阻拦警察进入，双方发生冲突，一片混乱，齐天趁乱将吴惧救出。
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