日军在东北炸死张作霖，他们准备在林河镇建立王道乐土。方振宇在正北货栈和众人庆贺归来，吴萃花也在行里做事，方振宇当从向萃花表达爱意，两人拥抱时收到飞镖传信，那是金刚齿轮刀，方振宇进到里屋后看到是梅姑，梅姑称自己是来送聘礼的，还说寨子里的大金刚想娶吴萃花，方振宇称他已和萃花订下婚期，还要请他们过来喝酒。

方振宇酒宴上，罗掌柜来送酒并带来了林河的消息。振宇让大毛和方妈帮她招呼客人，自己带罗掌柜上进里屋商量事情。这时松本来到方府门口被家丁拦住，方振宇出门欢迎松本进府。

陆子龙父女俩找到奄奄一息的方振宇，将其救起用马车带走。翠花以为方振宇已经死了难过的趴在墙上哭起来。罗天华安慰她并说要给振宇报仇。两人决定去参加抗联一同抗击日本鬼子。

松本召集手下，命令一定要找到方振宇，并且一定要将他置于死地。方振宇昏迷中突然醒过来后，陆子龙和陆月荷很高兴，陆子龙急忙去找医生过来查看。

康田纠夫喝醉来到天华的饭店大闹着要和店老板交朋友，天华立即出来迎客，没想到康田一把按住天华，将军刀架在他的脖子上，天华故意吓得发抖连声求饶，康田将天华暴打一顿并猜测天华是军人。

方振宇的训练将金龙山的兄弟们一早准备出发，陆月荷哭着出来送行，闹着要跟真晕一起去被振宇拦住。赵尚飞放心不下随后就骑马赶过来追上骆小旺。赵尚飞带人看到媳妇的尸体，他感觉太过安静并让人注意四周情况，收尸体的人被打死，屋里早就有人埋伏，赵尚飞等人被伏击，强光灯打开后他们都暴露在日本人面前。

新婚之夜方振宇醒来吹起了萨克斯，骆小旺见到方振宇后说他白天见到嫂子了，这让方振宇很着急，陆月荷听到后找陆子龙说明情况。骆小旺和方振宇的谈话被张家东从一旁偷听到，赵尚飞的话对方振宇有所启发，陆子龙和陆月荷看到张家东在偷听他们谈话。

方振宇准备下山救人，胡队长收到信号后急忙撤退，赵尚飞见方振宇带队杀入柳河镇前来相救，方振宇看到了楼上的松本，他飞身上墙要取松本性命，松本暗中开枪将方振宇打伤，幸好陆子龙及时出手相救，但陆子龙也背后中枪，松本看到他们逃走后十分恼怒。

陆月荷将偷听的事情大方告诉振宇，方振宇并不计较，月荷说翠花回来后愿意接受翠花不会让振宇为难，振宇将其拥入怀。翠花来找振宇刚好看到两人相拥的一幕，翠花大受刺激。

张家东枪毙胡志青时被吴萃花阻止，他让册虎押着胡志青下山，还暗中使了眼色准备在半路上动手。山虎要动手时被胡志青识破并将他绑在树上，吴萃花吃饭时有些慌神，她对方振宇说感觉不舒服，张家东提醒她不要说漏嘴。

小金刚被日本人关在牢笼中，松本想给他机会为自己做事，小金刚看到他娘在监狱中受折磨，他只好听松本安排，松安命他找到方振宇。纪木在上学时就爱上了康田惠子，他知道自己喜欢什么样的女人，他希望她完成这次使命后回到自己身边。

方振宇对刘国雄没能回来有些担心，吴萃花了解金龙山上的出操情况，她还将游击队的情况说出来，张家东看出吴萃花在游击队的时候是侦察员，陆月荷看出张家东有些居心叵测，吴萃花承认她是第三次来金龙山，方振宇看出他对游击队不放心，张家东说出他们是国民政府的地下抗日军，他认为除了日本人外抗联是最大的威胁。

赵尚飞的手下正在给他布置新房，他突然得知梅姑不来了，这让他有些生气，赵尚飞担心她一头扎在方振宇的怀里。骆小旺领教了梅姑的威力，他向吴萃花说起梅姑来后兄弟们的变化。小金刚问康田惠子何时动手，她一心想要整个金龙山，他清楚对她威胁最大的就是赵尚飞，他知道梅姑为人聪明、善良，康田惠子不明白她为什么那么憎恨日本人。

罗天华将方振宇的情况说出来，他成了抗日地下军的第一人选，第二人选就是赵尚飞，他知道方振宇肯定回了金龙山，他联络人希望除去方振宇的妻子吴萃花，罗天华明白向抗联宣战的意义， 他对恩公的相助表示感谢，罗天华得知回去后可以封军衔，国民党还派飞机空投物资。

陆月荷从暗中观察张家东的一举一动，张家东从山虎那里知道林河镇的鸦片馆都被日本人占了，街上还有很多日本女人。康田惠子把金龙山的情况说给她哥，她的瞒天过海主要是因为小金刚的帮忙，还将游击队打金龙山的主意说出来，她准备潜入游击队，还想鼓动方振宇加入游击队，康田纠夫准备回去后把这些都汇报给松本。

方振宇想让吴萃花留下来，她还要回游击地段，并让骆小旺送自己回去，吴萃花让他不用相送，她明白他的心意。陆月荷喝了很多酒，吴萃看着方振宇还活着，她从心里上已经知足了，陆月荷让方振宇不要管自己。张家东的话让赵尚飞相信了，他还说在金龙山上他是最值得信任的，他感觉方振宇只想着家仇，赵尚飞对他表示支持。

吴萃花向方振宇说出蒋介石要放弃东北，并拱手让给日本人。张家东感觉游击队枪毙吴萃花是个阴谋，他的话让陆月荷很吃惊，还说出前两次是骆小旺送她下山的，张家东认为最大的威胁是游击队。方振宇教吴萃花认识金龙山的地形，陆月荷看到他们在一起很生气，还端起枪指着他们，但被方振宇回头时发现了。

陆月荷看到吴萃花躺在方振宇的怀里后很生气，她举枪要射击时被康田惠子阻止，她知道她说的是张家东，康田惠子劝她用嘴来说服方振宇。陆月荷知道她去黑松林给爹上坟时被康田惠子跟踪，康田惠子准备和小金刚去一趟林河镇，说是去买东西。山虎拿着买回的报纸交给方振宇，还拿出了从林河学堂偷来的地图。

山虎带人将那个在林子里四处转的女孩儿送下山，还留给她五个大洋，她坐在了车轨上寻死，被游击队的胡队长发现后将她救下。方振宇认为梅姑身边肯定有内应，他让小金刚和顾大牛以后不要下山。胡队长还着那个姑娘上山，到山上后她说被熊瞎子强暴了，赵尚飞知道后很生气，她是王大全的妹妹。

刘国雄得知方振宇要挥泪斩马谡时并不意外，骆小旺将方振宇的话说出来，刘国雄让骆小旺回去转告赵尚飞和方振宇，张家东对他的突然改变有些生气，刘国雄不会出卖哥门儿，他让骆小旺转告方振宇，要想在金龙山站稳脚跟就要拉住赵尚飞并除去张家东。

松本让康田去安排庆贺之事，他清楚首先要让田秉承起带头作用。松本来到酒楼找罗天华，见面后松本说出庆典之事，他拿出田秉承上任镇长的清单和一些费用让罗天华督办，还以关东军出面来威胁他，罗天华只好答应下来，他知道松本是在和他玩游戏，罗天华让人备车准备去田府找田秉承。

徐大麻子原来是张大帅的爱将，张大帅被炸死后他将队伍拉出做了土匪，专门打劫白俄罗斯的贵族，后来受伤后去了七里铺，梅姐是他的小姨子，罗天华见过一个日本女军官和梅姑长的一样，他想通过这件事情来测试一下梅姑的真假。

赵尚飞抓住胡志青后把他交给张家东，张家东让上虎把胡志青带下去。刘国雄看到胡志青被抓后向赵尚飞询问起来，赵尚飞知道国民党和共产党的微妙关系。刘国雄把胡志青被的事情说给骆小旺，骆小旺知道后去找吴萃花，他带着她从暗道去那寨牢，骆小旺不想告诉方振宇，他猜测是张家东所为，他们只准备悄悄将胡志青救走。

纪木想让松本抓捕罗天华，但松本暂时还不想那样做，他准备把金龙山上的人放进林河镇，松本那样做都是为了掩护康田惠子，纪木听完后生气地离开。张家东将国防部给空投物资的时间说给赵尚飞，他担心方振宇投奔游击队，赵尚飞知道万一有那天的出现也是张家东给逼走的。

田惠子将离开金龙山的打算说给张家东，她说联合行动后吴萃花就不再回金龙山了，这是她故意在挑拨离间，还让张家东引出吴萃花后由她来动手。张家东在夜里悄悄进了吴萃花的房间，他要动手杀她时吴萃花突然醒来，张家东打不过就慌忙逃走。

松本了解中国特工，他进入密室时知道罗天华早就出城了，松本让人逼问陈强下落，可他们都不知道，他对于明天的首战并不开心。金龙山在准备着迎接空投，山上一片欢乐气氛。康田惠子对方振宇安排她和游击队在一起很不自在，她向赵尚飞抱怨起来，赵尚飞感觉这样安排很好。

康田惠子将游击队带入进双峰山的洞口，日本人收到消息后命人堵住洞口。松本猜测方振宇在正北货栈，他让纪木带着长官先去庆典。松本带人去正北货栈检查，方振宇早就带人化装好在那里等着，他阻止了吴萃花开枪，他们的目标是庆典。

林河镇被人血洗，方振宇看到面前萧条的景象，十分难过。松本猜测方振宇一定还在林河镇，还派人去搜查。方振宇他们在废弃的屋内发现了电报，这才明白罗天华原来是个特务。

日本人在台上摆了擂台，要逼方振宇出来，在台下的方振宇受不了心里上的不安，他最终还是站了出来。日本人都很洋洋得意，吴萃花只能无奈地随着人潮走动。方振宇被带入大牢，松本对他嘲讽一番。方振宇被松本抓走了，月荷哭得特别伤心，她还责怪萃花，说方振宇就是因为她才被抓的。萃花被她说得无言以对。

松本和神秘人见面，吴萃花骑马来到了树林，见到了晓旺，原来他抓住了康田惠子的哥哥，他说出了日军的交换人质的计划。月荷在树林里等的很着急，后来她听到响动，将梅姑的嘴巴封了起来。双方决定交换人质，谁知假的方振宇被一枪打死了，月荷伤心欲绝。

赵尚飞和胡队长商讨对策，他问游击队的打算。吴萃花去见寨主，她不卑不亢的态度让寨主很欣赏。吴萃花说她想让寨主帮她救出方振宇，条件是可以做压寨夫人，寨主让吴萃花把衣服脱了，萃花只好照做。

萃花让惠子跟他们走，但惠子不肯，还说跟方振宇是仇人。萃花告诉她其实杀害她丈夫的凶手是松本太郎，惠子难以接受这个事实。康田惠子的哥哥发现惠子不见了，他让晓旺跟他去见一个重要的人。