迟暮之年的陈小君与自己的孙子肖墨共同翻看一本泛黄相册，在肖墨的追问下讲述起了发生在架空时代，名曰鹤灵城的虚构故事。 百盛洋行的少爷肖蓦然去月苑捧场时逢盛丰粮店的少东丁鹏闹事，他挺身而出将其与跟班赶跑，戏罢散场，西江月邀肖蓦然喝酒，赠他一把勃朗宁作为防身之用。 与此同时，西街外季府老宅，王木匠一家三口请求护院留宿。 同日深夜，丁鹏在暗巷遭遇离奇事件，身首分离，死状凄惨，打更人偶然发现，被骇人景象吓到疯癫。

陈司令率兵而来，因与白祈有争斗之意，执意下令将肖蓦然当作嫌疑犯关押。 肖父与养子肖其晟共赴友人姜玉台之邀，可其竟然要与肖父共做烟土勾当，肖父严词拒绝，得到家中仆人传信，得知肖蓦然有难，二人立刻赶回。 肖蓦然虽对郑副官自辩非己所为，但无用，在肖父与肖其晟面前被亲兵抓走，肖父立刻差遣肖其晟花重金打点。 肖蓦然刚被投进牢中，地方上又出命案，西城外投宿的一家三口全部被杀，死状与丁鹏一案一致。白祈感受到邪祟气息。

陈司令收到消息后十分暴怒，他知道肖蓦然不能再拘，又因笑纳了肖父的钱财，最终命郑副官将肖蓦然放出。 父子两人回家后争吵，肖宏才大发雷霆，认为此次牢狱之灾正是因为肖蓦然整日游手好闲不思进取，专门结交一些下九流的朋友所致，肖蓦然不愿从商，欲将家业交给大哥肖其晟管理，肖宏才只道他是养子外人，日后所有家产仍是肖蓦然一人所有，这番争吵被肖其晟无意听到。 肖蓦然趁夜来到发生命案的荒废小院之中，白祈与白源也来到此处。

肖蓦然被隼攻击，白祈暗中相助，隼变成半张纸人，肖蓦然惊讶不已，而白祈却发现了影藏在暗夜中的禁姬。 肖蓦然去找西江月，拿出纸人问他出处，西江月认出是阴阳师的媒介之物，肖蓦然气急，潜入私宅寻找证据，白祈亦跟随。 晋川告诉陈司令自己的目的，蛊惑双方联手，陈司令心动。 肖蓦然躲在一旁，白祈现身让他离开，不料晋川发觉有人偷听，将咒术纸人粘附于肖蓦然身后。 肖蓦然因误会与白祈发生争执，白祈发现他背后黏上了咒符纸小人。

晋川明白白祈并非凡人，告诫禁姬不可再擅自做主。 禁姬陷入回忆，原来之前的命案皆是她所犯。 陈小君在路上偶遇肖蓦然，对这个善良的男孩起了一丝好奇与好感。 陈司令因顾秋璎的怂恿邀请肖宏才一家去参加家宴，肖宏才想与军方搭上关系，求之不得。 陈司令把自己的打算说给陈小君听，可陈小君却打定主意要毁了这桩婚事。 肖蓦然被肖宏才和肖其晟带去酒会。七姨太与肖宏才和肖其晟认识，顾秋璎对肖其晟略有一番心思。 陈小君想邀蓦然跳舞。

肖蓦然将陈小君丢在舞池中离去。 肖蓦然来到月苑与西江月闲聊，班主将西江月叫走。 肖蓦然喝醉，被唱戏声引入小院，看见有个穿红色嫁衣的女子站在戏台上唱戏，肖蓦然被其吸引，女子猛然转头竟是一张溃烂的脸孔。 肖蓦然醒来后找到西江月，告诉他昨日经历，西江月说月苑并未发生过这种事情，或许只是他醉酒后的错觉。肖蓦然回去后精神总是恍惚，睡梦中又听到一阵唱戏女声，不由自主的回到荒废小院。 白祈与白源夜间巡逻，二人谈及白厉。

士兵聚众赌斗，百源自告奋勇上前用障眼法将他们戏耍一番，白祈一人离开，见肖蓦然穿着睡衣赤脚在街头行走。 肖蓦然在小院被女煞缠住，白祈适时出现将肖蓦然一拳揍醒，他将女煞暂时压制，白祈离去前被抓伤手臂。 于此同时，远在融仙洞闭关的白厉也预感到了大事不好。 白祈伤势不见好转，白厉适时出现将他扶入密室祠堂，用仙法为他治愈。 白祈翻阅了古籍查到缘由。 肖蓦然一直在门外等候，二人冰释前嫌，白祈将肖蓦然一同带去了月苑别院。

白祈在途中将缘由一并向肖蓦然说明。 原来女煞是仁和年间的一个戏子，叫做落花雨，被一位姓李的贫困秀才所负，她心中强烈的怨恨与爱意使她成了煞，借助别院中的特殊磁场，重回世间。 肖蓦然听罢心生怜悯。 白祈与肖蓦然引出了女煞，自己盘腿而坐吟唱起了净化咒文。 禁姬出现，将落花雨束缚，打断了白祈的吟诵，她想要将落花雨的灵气吸收为晋川所用，白祈为了阻止禁姬与其展开了第一次的正面冲突，而肖蓦然却因同情想方设法拯救落花雨。

落花雨为了不离开相约之地，宁愿魂飞魄散，临去前亲吻了肖蓦然的额头，落花雨消失，禁姬落败。 禁姬要杀肖蓦然释恨，白祈为救他的性命情愿让自己的功力为禁姬所噬，肖蓦然趁机重伤禁姬，二人躲过一劫，却因此生出了惺惺相惜的友谊之情。 肖蓦然看望白祈，欲询问他出身来历，白厉出现，他现编了一段白祈的身世瞒混过关，肖蓦然不疑有他，白厉告诫白祈不应该和肖蓦然走太近。 与此同时，自从舞会一别，陈小君对肖蓦然念念不忘。

陈小君主动约肖蓦然看电影，他本想拒绝，岂料肖宏才积极促成，他只得赴约。 陈小君为约会精心挑选衣服，为此还专门佩戴上了自己母亲留给她的玉手镯。 肖蓦然迟到许久，待影院散场才姗姗而来，陈小君却毫无埋怨，露出灿烂笑容让肖蓦然顿觉她十分可爱。两人去街头合吃一晚馄饨，陈小君表明心意，肖蓦然惊讶之余又不免心动。 陈司令转换心意想要将筹码压在肖其晟的身上。 七姨太顾秋璎听闻陈司令想把陈小君许配给肖其晟顿时心中醋意翻腾。

肖蓦然沉浸在昨晚陈小君给他的香吻之际遇到了迎面走来的白祈。 二人没走多远便被陈小君撞见遂结伴同行。 湖边凉亭，突然下起大雨，陈小君与肖蓦然在避雨中互生情愫。 陈司令去找肖其晟，说了些许挑拨离间的话，肖其晟因知晓养父的心思，心中多了思量，又听进陈司令的话，加上在酒会上的惊鸿一瞥，为陈小君的美貌倾心，也开始考虑起这件事的可行性。 肖宏才因烟土生意大发雷霆。肖其晟心中怨恨难消，决心投靠陈司令。

肖其晟命人送去一只玉镯赠予陈小君，陈司令看到礼物心中满意，知道已经与他达成共识。而陈小君却命人把玉镯丢掉。顾秋璎将玉镯捡走，心中已有了夺爱的计策。 另一边，晋川也对白祈的身份产生了巨大的猜疑，他认为白祈与他想要寻找的神石有莫大的联系。 白厉告诉白源神石的威力与自己的担忧。 晋川让陈司令去查白祈的来历，陈司令觉得棘手，将此事交给肖其晟去办，他自然应允。 肖其晟邀蓦然散心，兄弟和乐融融。肖其晟计谋拜访白府。