杰克遇见丽贝卡的那天晚上，他只有九美元了。杰克带丽贝卡去了狂欢节，下雨后，他承认自己买不起雨伞，而且自从越南回国后，他的生活一直不稳定。因为"他看她的眼神"，丽贝卡决定忽视他们之间种种不和谐而只享受两人之间的火花，她吻了他，并且答应了下一次约会，但后来杰克撞见丽贝卡和其他男人接吻，杰克黯然离开。德雅终于愿意让兰德尔和贝丝开始收养过程。凯文和佐伊发生了关系，贝丝认为佐伊会伤害凯文，但没能说服他离开佐伊。生育专家因为各种风险因素而拒绝凯特的治疗请求，但后来被凯特的坚定所感动，愿意重新为两人尝试治疗。尽管有90%的失败几率，凯特和托比依旧愿意一试。

杰克死后，皮尔逊一家开始找新住处。凯文经常喝醉，凯特体重增加，也一直没有完成她的伯克利申请，兰德尔批评丽贝卡没有在父亲去世后振作起来照顾好家人。丽贝卡则承认她每天几乎没有力气从床上爬起来，并一直挣扎着幻想如果她同意买杰克在火灾前几个月给她看的那座房子的话会一切会怎样。兰德尔被霍华德大学录取了，但兰德尔选择了拒绝，因为他的家人需要他。当下，兰德尔想要帮助修缮他在费城大楼附近的一个娱乐中心，但威廉的朋友奇奇告诉兰德尔，关注社区的问题并不能使他成为社区的一部分。凯文的电影首映，佐伊因为在芝加哥制作她的纪录片没有参加，但发短信让他去机场接她。

小时候，丽贝卡鄙视做一个家庭主妇。就在她和杰克计划第二次约会的那天，她高中时期的男友艾伦来了，那天正好是她拒绝艾伦让她搬到伦敦的请求三年之后的日子。杰克回家，决定带遭受家庭暴力的母亲离开了父亲。丽贝卡同意与艾伦一起搬到纽约，但总忘不掉对杰克的感觉。超市偶遇后，丽贝卡去杰克的住处看他，两人一起洗碗时丽贝卡提议他们一起开车去洛杉矶。当下，家人们都很喜欢凯文的电影。兰德尔和凯特因为之前那句话吵了一架。不欢而散之后，兰德尔想要道歉，于是在凯特手术那天飞往洛杉矶道歉并用行动支持她。凯特的卵子提取十分成功。在麻醉状态下，她似乎看到了现在的自己与少女时期、儿童时期的自己以及父亲杰克进行了一次对话，而她坚定了自己对未来的信心，凯特确信自己想要做一个母亲。

杰克和尼克的童年和青年时期以倒序呈现出来。尼克出生时，杰克的父亲并不酗酒，并且和他自己的父亲在情感上十分疏远。尼克在10月18日晚上11:58出生。杰克的父亲要杰克保护尼克。尼克站出来反抗他们暴戾的父亲时，杰克支持了尼克。尼克21岁时，10月18日在第一次越战抽签中抽中了第五名。杰克计划将尼克送到加拿大，但尼克决定遵守法律，服从抽签结果去服役。第二年，他们的母亲玛丽莲遭到了虐待。在越南，尼克因为违反纪律受到处分，他觉得自己会在战争中丧生。杰克收到尼克的来信，家庭医生建议杰克用他心脏的小问题免除兵役，但杰克希望参军，因为尼克在越南挣扎。

1998年，在艾莉森的父亲因为兰德尔的种族问题而拒绝他之后，兰德尔难过得没有去舞会。索菲将烂醉的凯文带到米格尔那里。米格尔买回了丽贝卡的钢琴，修好了家里的一些东西。在丽贝卡感谢米格尔的时候，米格尔回忆起了曾经对杰克的承诺。丽贝卡建议凯特不要放弃音乐，但凯特还没有准备好，只是从食物中获得安慰。小托比在焦虑和沮丧中备受煎熬，但他发现他的幽默有助于缓解母亲的沮丧情绪。离婚后，他的母亲和治疗师帮他慢慢振作。凯特和托比等着她是否怀孕的消息。凯特告诉那个让她模仿阿黛尔的客户，她在悲伤时总会放弃音乐，这阻碍了她的歌唱事业。得知凯特怀孕后，托比哭了起来。

三兄妹小时候，杰克就因为拳击受过伤。丽贝卡要求他不要继续，但后来丽贝卡又觉得它是必要的情绪出口而支持杰克。为了和父亲更亲近，兰德尔假装自己被欺负了，这样的话杰克就会教他拳击了。贝丝正处于崩溃状态，挣扎于失业和她女儿的女童军曲奇的推销。兰德尔没能在竞选中赢得对手，部分原因是他一直都住在新泽西州。凯文利用他的韩国粉丝来帮助兰德尔的竞选。一个韩裔美国人成为了兰德尔的竞选经理。

在越南服役期间，杰克希望将厌恶战争、苦苦挣扎的尼克调到他的部队，但指挥官道森少校拒绝了，因为兄弟通常不会被分配到一起服役。一个叫鲍的男人把杰克送回了营地。晚上，杰克了看到一个戴着项链的女人，但她跑开了。道森给了杰克和尼克兄弟俩两个星期时间共处。丽贝卡和杰克开车去洛杉矶试音，他们很亲密，但是杰克没有对她提起自己关于战争的噩梦。在洛杉矶，唱片制作方称丽贝卡为“匹兹堡天籁”。杰克告诉华特森一家，他认为自己应该为他们的儿子的死亡负责。但是他们最终释怀。杰克开始叫丽贝卡的昵称“贝克”。

在越南战争期间，杰克所在的部队庆祝感恩节。杰克给一个受了伤的男孩治疗，他的妈妈给了杰克那条项链。一个村民出卖了尼克的指挥官。1997年，米格尔与皮尔森一家一起过了感恩节，他担心他的前妻有意让他和孩子们疏远。兰德尔写了一篇论文，关于亲人和陌生人如何影响自己的生活。威廉和杰西在戒毒小组聚会上碰面，杰西向威廉敞开心扉，之后与他和其他人一起庆祝感恩节。杰西向威廉清楚地表明自己是单身。在竞选活动中，贝丝和他发生冲突，兰德尔对贝丝说，无论其他人想法有多好，他都会一直站在贝丝这边，一直相信贝丝的选择。凯特和托比在兰德尔家中准备感恩节晚餐。

杰克和尼克在越南遭受战争打击，尼克沉迷于他们的“杀戮”任务。他从营地中失踪之后，一艘船爆炸的消息传来，船上的乘客都是美国人。当下，凯文和佐伊参观了这个村庄，但对杰克和那个女人一无所知。他们的导游告诉凯文，尼古拉斯·皮尔森没有越南战争中丧生。但他们不知道的是，尼克还活在宾夕法尼亚州的布拉德福德。凯特申请了合唱老师的工作，她很合适这个工作，但这份工作要求有大学学位。在托比的鼓励下，她去了社区大学。

在选举之夜，皮尔逊一家人等待竞选结果。兰德尔意识到自己的疏忽和错误，他与家人共度了时光，贝丝决定一家人继续去费城教堂参观。凯文提出要佐伊和他一起住，但佐伊搬来了行李却没有拆箱。在调查他的叔叔时，凯文得知佐伊通过电子邮件甩了一位前男友。他担心她会离开他，争吵后两人分手了。选举当晚深夜，佐伊向凯文敞开心扉，解释自己缺乏安全感之后他们又复合了。佐伊终于和凯文同居，两人找到了当时尼克给杰克的信。凯特和托比卖出了一些东西以便为孩子腾出空间，但凯特意外卖出了托比《星球大战》的珍贵的初版人偶，他原本打算将这个人偶传给孩子。

年轻的尼克希望成为一名医生，他的梦想就是拥有一所房屋和一艘船。在越南，吸毒的尼克带走了被杰克治疗脚的男孩兰，说要带着手榴弹去“钓鱼”。那艘船爆炸，兰因此丧生。多年来，杰克一直不理睬尼克寄到他办公室的明信片。1992年，杰克在家中收到一张明信片。在让凯文改正错误而不是重复杰克的错误后，杰克决定在布拉德福德的拖车上见尼克。杰克让尼克不要再联系他，因为杰克想忘记战争。每次见到兰那个悲痛的母亲，尼克就为之困扰。尼克把杰克的旧照片给他，杰克给了尼克一张家人的照片，然后就离开了。凯文向兰德尔、凯特和丽贝卡讲述了关于尼克的事情。

1992年，见了尼克之后杰克情绪十分低落。丽贝卡代替杰克将凯文带到海盗队球员约翰·西米尔的签名处。家里，凯特和兰德尔弄乱了情人节卡片。杰克因此发脾气摔碎了盘子，道歉之后几人和好。当下，兄妹们将尼克带到了旅馆。丽贝卡到了，回忆起当年杰克见尼克的那个周末。凯特意识到她不记得杰克的愤怒，只记得当时几人和好后一起玩闹的乐趣。兰德尔说，所有父母都有失误，但杰克还是个好父亲，而他相信凯特将成为一个好母亲。尼克与丽贝卡分享了杰克的童年回忆。丽贝卡夸奖了凯文所做的努力，并没有发现他在清洁拖车时偷喝了尼克的酒。

贝丝和佐伊拜访了在担任高中校长的工作时臀部受伤的卡罗尔，她们无法说服她退休。过去，年轻的贝丝被著名的芭蕾舞学院录取，她希望成为一名史无前例的非洲裔美国校长。她的父母安倍和卡罗尔·克拉克两人加班加点赚取贝丝的学费。四年后，贝丝虽挣扎着努力上进。安倍在鼓励贝丝后不久后就死于肺癌。卡罗尔指责贝丝在情感上与家人疏远，并希望她放弃不切实际的梦想。第二天，卡罗尔告诉贝丝，安倍死后，她确实濒临崩溃。贝丝感谢卡罗尔让她有了很好的生活，而卡罗尔也为希望贝丝放弃她的梦想而道歉。

1982年，还是婴儿的凯特和凯文就开始互相抚慰。1998年，三兄妹从高中毕业。凯特没有任何计划，并且十分沮丧，因为凯文和索菲一起搬去了纽约，她没有去参加毕业典礼。兰德尔被选为毕业生代表，因为杰克没能参与兰德尔生命中这一里程碑的事件，丽贝卡十分焦虑。米格尔使她平静下来。之后米格尔把因为老家庭影片泪流满面的丽贝卡带去了一个悲痛康复互助小组。在毕业典礼上，凯特，凯文和兰德尔三兄妹表示会一直守护在彼此的生命里。当下，德雅的老师告诉兰德尔，重读七年级的德雅实际上在写作这件事上才华横溢，她已经可以去念高中了。但热爱现在家庭生活的德雅决定不去高中，从而有更多和家人在一起的时间。贝丝很喜欢教舞蹈，但兰德尔想让她多花些时间陪伴女儿。

在医院的候诊室，皮尔森一家人在焦急等待凯特和婴儿的消息时，气氛越发紧张。兰德尔和贝丝争吵不休，因为他们无法确定如何最好地照顾孩子，尤其是在得知丽贝卡和米格尔正在考虑为了凯特而搬去加利福尼之后两人更加焦虑无措。凯文对麦迪逊怀有敌意，但米格尔鼓励麦迪逊以自己的方式来支持凯特。佐伊听了凯文的解释之后，向贝丝表示她会和凯文在一起。后来佐伊告诉贝丝，凯文之前那个水瓶里实际上装的是伏特加酒。米格尔试图让每个人都忙碌起来，并抱怨说他在这个家庭中被边缘化。

1992年，三兄妹参加了一场学校舞会。兰德尔想学习，但杰克和丽贝卡坚持认为，他应该履行对杰西卡的承诺。丽贝卡点了一首老歌，和从来没有跳过舞的杰克共舞。托比努力学着照顾住院的小杰克，凯特在小杰克身上看到了自己和托比的影子，她鼓励托比抱抱孩子。凯文和佐伊开始接受情感治疗。两人之间出现矛盾，凯文想要孩子，但佐伊不想要。当下，凯文去拜访已经订婚的索菲。她告诉他，他的魅力可以让他躲开任何艰难的决定。尽管不会有孩子，凯文依然选择了与佐伊在一起。兰德尔和贝丝对新的时间安排感到精疲力尽，兰德尔希望贝丝放弃一个重要的工作机会，陪他与市议会主席共进晚餐。

1998年，凯文指导兰德尔成功地邀请到了贝丝约会。兰德尔穿上西装，带她去了一家高档饭店，但她因为这家饭店歧视黑人而不知所措。贝丝让他不要再联系自己，但兰德尔却觉得他们一定会结婚。七年后，他们成了一对相爱的情侣，但贝丝一再拒绝兰德尔的求婚。丽贝卡对贝丝说，直到遇见她兰德尔才在宇宙中找到自己正确的位置。贝丝终于接受兰德尔的求婚。在结婚那天，他们一起写下婚礼誓言。苔丝出生后，贝丝担心自己婚姻的成功需要自己做出牺牲。贝丝在与兰德尔相处时总是满足兰德尔的要求和愿望。

在三兄妹的童年时期，有一次丽贝卡因为出车祸住院。兰德尔特别担心她，杰克最终在傍晚前把孩子们带到医院看望丽贝卡。在杰克心中，丽贝卡是这个家庭的“发动机”。当下，丽贝卡主导了凯特与医生有关小杰克的对话。凯特有些沮丧，但最终还是承认丽贝卡是个好妈妈。凯特说她希望小杰克能拥有丽贝卡的“魔力”。凯文和佐伊帮忙照顾苔丝和安妮，凯文对苔丝说，希望她认识到认识自己是一生的过程。佐伊意识到凯文非常想成为一个父亲，他一定会要一个孩子，因此她结束了两人的恋爱关系。兰德尔和贝丝达成一致，他们想找到前进的道路，一起解决问题。兰德尔告诉贝丝他将辞职，但她想让一家人搬去费城。