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大明使节云靖出使邻国瓦迟，被邻国扣押。大明皇帝得到音信是云靖叛国通敌。于是，大明天子未经调查，冒然下令将云靖一家抓进天牢，云靖之子云澄留有一子一女，先后给江湖义士救出天牢。十年后，云澄之女云蕾已被送到被扣押在瓦迟大漠中牧马的云靖手中抚养。适逢大明日益强盛，瓦迟王有心同大明和好，下旨放云靖归国。
澹台灭明在千钧一发之即毁了瓦迟王交给大明皇帝的修好国书，让唯一证明云靖清白的希望破灭。极度失望的云靖终于说出害他被扣押在瓦迟二十五年的人是张士诚后代张宗周，张宗周不甘心朱元璋得了天下，一直试找机会夺回大周天下。对大明失望的雁南关门守周健反出雁南关，落草为寇。
周山民冒充雁南关总兵，下迷药将护亲队迷倒，将公主劫上山寨，不料劫上山的并非公主，而是云靖的孙女云蕾。周健得知云蕾已把公主劫上小寒山，她要冒充公主去瓦迟，伺机行刺张宗周。张丹枫与哲别收到周山民的书信，得知公主被劫到金刀寨，二人分头去找金刀寨。在行进途中，云蕾怀疑张丹枫就是当年带她找爷爷，却在林中迷路的少年。
张丹枫猜出要杀死云蕾假公主的幕后人是自己的父亲，为了让云蕾假公主安然无恙，张丹枫决定把云蕾送回大明。云蕾给哲别从河中纠起，张丹枫却下落不明。云蕾虽然担心张丹枫的安危，但为云家复仇的使命让她将儿女情长放在一边，跟着哲别北上，走上了复仇之路。
澹台灭明将云蕾的假公主身份告诉了张宗周。张宗周误以为云蕾行刺的目标是瓦剌王。瓦剌王为大明公主举办冰莲花大赛，本应该让哲别抢到而后献给公主，偏偏给酒醉的张丹枫从中搅和，他抢到冰莲花后先哲别送给云蕾。云蕾在婚宴上突然行刺张宗周，让所有的人措不及防。
云重无牙赶到瓦剌，从密探口中得知，昨晚大明公主行刺张宗周未遂，逃出瓦剌王宫。云重与无牙立刻前往张宗周府上探望。张丹枫从澹台灭明那里听到云蕾中了隔山掌，又惊又急。张丹枫担心云蕾伤势，赶来相望。谢天华来找镜明给云蕾治伤，碰到云重要放火烧林逼刺客出来，谢天华阻止。同时精通医术的镜明带药去救云蕾。镜明赶到鸟屋后见丹枫与云蕾在一块，心中一痛。
张丹枫文韬武略，风流倜傥，虽然是张宗周的儿子，张士诚的后人，但却是个热血男儿，为不使汉人的江山被外族蹂躏，他秘密由瓦剌潜来中原，助明朝抵抗瓦剌的入侵，也先派人追杀他。明皇帝亦因其是张士诚的后人而要杀害他，武林豪杰在未明张丹枫的来意之前亦要杀他，张丹枫遭遇几许惊心动魄的危机！
张丹枫文韬武略，风流倜傥，虽然是张宗周的儿子，张士诚的后人，但却是个热血男儿，为不使汉人的江山被外族蹂躏，他秘密由瓦剌潜来中原，助明朝抵抗瓦剌的入侵，也先派人追杀他。明皇帝亦因其是张士诚的后人而要杀害他，武林豪杰在未明张丹枫的来意之前亦要杀他，张丹枫遭遇几许惊心动魄的危机！
张丹枫与云蕾离开瓦剌，经沙漠往中原而来，在一个神秘的小镇上，与周山民一伙相遇。小镇给个叫黑白魔珂的兄弟控制着，他们善于用魔术和障眼法骗人，他先后将云蕾、周山民一伙兄弟催眠当成奴隶。云重跟踪到小镇，手下无牙与山君也被黑白魔珂弄成失去记忆。
张丹枫、云重二人来找黑白魔珂，从其手上将云蕾、山君和无牙救了出来。但三人均昏迷不醒，张丹枫利用黑白魔珂一直想得到碧玉斑指为诱饵，以借黑白魔珂斑指为条件，带他给云蕾治伤，黑白魔珂救醒山君、无牙。
