眼泪顺着美丽的女艺人林湘的脸颊落下，落在水晶酒杯里。鼾睡的经纪人莫向晚被电话吵醒，“太阳升起来了，黑暗留在后面。但太阳不是我们的”林湘在电话里的台词让莫向晚一机灵，睡意全无。那是话剧《日出》中陈白露最后自杀时的独白。莫向晚试图劝慰林湘，林湘却挂断了电话。 莫向晚以最快的速度出门，慌乱中剐蹭了莫北停在同小区的车，顾不上处理的莫向晚电话副手朱迪晨，让她立刻赶往林湘的住所，新晋小花服药自杀医院洗胃一旦被媒体知道，她就完了。莫向晚又联系助手大卫，在家里给林湘洗胃，度过危险。 而此刻，事业有成形象俊朗的律师莫北，正将讨得的建筑工人的钱交付给陈志明。发现好好停着的车又被剐蹭，助手陈畅打电话报警。 林湘因失恋于罗风一时受挫想不开，莫向晚疏导其情绪，不禁回忆起自己年少时与莫北的情谊，却被交警一通电话打断。 经纪人郝迈以八位数片酬的砝码游说徐陵，欲挖角徐陵摆脱奇丽，被邹楠录音发给莫向晚。莫向晚掉头去见张萌谈判，让林湘和徐陵主演《云襄传》，同时派大卫去交管所处理车辆剐蹭逃逸，错过了与莫北见面的机会。

徐陵和罗风向各自经纪人表示想要拿奖，莫向晚表示争取中，郝迈信心满满做出保证。 莫北接手天使幼儿园虐童案。见请柬内有莫向晚名字特意改变行程，赴当晚颁奖酒会。 颁奖盛典红毯群星璀璨，半个娱乐圈的明星悉数到场，场外粉丝聚集。莫向晚的奇丽公司跟郝迈的飞象公司的较量简直无处不在，从艺人到经纪人。两人力争当晚的奖项，各展手段争取专家评委金锦文。 莫向晚巧妙调教林湘：让颁奖嘉宾阮荔华占据C位合影，嘱咐心高气傲的林湘：眼光长远、行事谨慎，林湘会意。红毯的高潮是陈大导携手绯闻女王范美出场，莫向晚冷眼旁观，郝迈乘机揶揄莫向晚放掉了范美这样的宝藏艺人。莫向晚心头不快面上不露声色。 当晚阮荔华公布最佳女艺人为林湘。艳丽的舞台上光芒四溢，林湘发表获奖感言。最佳男主究竟花落谁家变得越发扣人心弦，郝迈胜券在握，认为会平分奖项，怎料杨导公布最佳男主角由徐陵获得，瞬间众人表现各异，奇丽当晚碾压飞象成为最大赢家。 酒会宴会厅，林湘苦苦挽留前男友罗风，被罗风冷嘲热讽。那边厢奇丽老板于江向莫向晚隆重介绍的从无败绩的大律师莫北。

莫向晚与好友管弦酒吧庆功，心思却在与莫北的恩怨上，十多年前莫北将自己的父亲送进监狱，一对年轻恋人无法面对彼此…莫向晚落寞返家。是日莫向晚精神奕奕地出现在奇丽办公室，准备告诉老板于江：公司艺人获奖身价得翻倍，是时候去争取《云襄传》男一女一的角色了，于江却不急于表态。 林湘找到莫向晚，表示已经调整好状态，想参演陈导的《拥抱我》顶替已经定下的女一范美，莫向晚口中说争取，行动上毫不迟疑立即约见陈导。 莫北提醒天使幼儿园名誉院长田西，小心处理虐童事件，田西表示不会过多参与家族事务。莫向晚在高尔夫球场游说陈导，启用林湘担任女一，另帮陈导去敲定罗风任男一。嗅觉灵敏的范美欲与莫向晚叙旧情，被莫向晚拒绝：当年莫向晚一手捧红范美，却遭对方毁约。 莫向晚不待喘息去见了郝迈，两人免不了唇枪舌战一番，莫向晚晓以利弊：以商业和口碑为重，郝迈接受，回去说服自家艺人。深夜，等候已久的莫北见到莫向晚，得到的只是愤怒的拒绝。 莫向晚、郝迈、女艺人陈珂然与陈导见面，定下男一罗风，郝迈识趣地吹风范美擅于制造与导演的绯闻。

莫向晚综艺现场不露声色点播徐陵：现时应专注表演，勿过度曝光参与综艺，有损长远价值，徐陵会意。 张萌催朱迪晨定《云襄传》的林湘和徐陵的定妆装，朱迪晨表示还得莫向晚拍板协调。于江向莫向晚摊牌，他要拿下《云襄传》原作作者丁宁的版权，与对方深度捆绑打造三部头部作品，届时利润丰厚，莫向晚不愿意截胡好友张萌的资源，内心纠结，但也只能以苛刻合同应对。张萌为了推进项目只好照单全收，但总觉其中反常，与老板王志轩商量聘请律师莫北护驾。那边厢，奇丽老板于江施压让莫向晚搞定莫北收为公司麾下，莫向晚抗拒被于江驳回。 莫北耐心与幼儿园维权家长沟通，江主任劝莫北勿为小民得罪田氏集团这个金主客户，同时推荐了张萌所属的合众的案子。莫北带上助理陈畅找到幼儿园涉事教师李路，对方以已经被辞退为由躲避询问。莫北回事务所遇到正在等候的莫向晚，莫向晚直截了当以莫北亏欠她为由要求莫北不要接受合众《云襄传》的版权案，莫北心头旧情涌动，解释江主任已经接了这个案子，无法接受莫向晚这个要求，两人再次不欢而散，莫向晚仍是冰冷如霜。

莫向晚告诉弟弟莫晓晨见到过莫北，弟弟跳脚，警告姐姐不要旧情复燃。莫向晚收到当年莫北未寄出的道歉明信片，不禁动容。莫晓晨借故不去探监径直找到莫北，挥拳打了莫北，莫北反应过来按住莫晓晨，莫晓晨不忘警告莫北勿接近姐姐。 莫向晚探望狱中父亲，莫尊说出莫北曾来狱中探视，而当年积怨是莫北做为莫尊的辩护律师，为坚持法理，却交出证据令莫尊入狱。莫尊忏悔此事皆源于自己的贪欲，不怪莫北。 林湘和徐陵为《云襄传》定妆并接受采访，两人配合默契。张萌催促朱迪晨赶快把林湘合同过完，并预约两个人参加下一场新闻发布会，哪知朱迪晨竟然模棱两可，张萌感觉有问题。朱迪晨接到莫向晚指示，连忙带着自家两个艺人赶回公司开会。 莫北支招张萌不怕版权过期，只要开机哪怕作者打官司，合众大不了赔偿200万，张萌吃了定心丸找莫向晚理论，莫向晚不掩饰奇丽想自己操盘，提出《云襄传》开拍可以保留张萌做制片人，张萌回绝说这样对不起合众和王志轩，莫向晚不免有所触动。两人摊牌各为其主不会相让。莫向晚气极再次找莫北要求对方不要再插手合众的案子。

祝贺和于江摊牌，找来范美的确是为了刷存在感，要大家知道谁才是奇丽的老板，并要于江收敛与管璇的秀恩爱同时表达对莫向晚不满。走出总裁室的门口，大家见面不免又是一通表面客气，莫向晚气闷心，质问于江演得哪一出，说出联合拍摄《云襄传》于江仍执意拖黄合众的项目，把版权拿到自己手上。 莫向晚说动金锦文出面向陈导提议《拥抱我》签约林湘做为女一。 田西告诉莫北自己已经辞去了天使幼儿园名誉院长的职务，莫北颇为意外。莫向晚见两人一同用餐心中颇不是滋味。 林湘为了罗风与陈珂然传出的绯闻在闹情绪，为了能和罗风再组CP,林湘求莫向晚拿下《拥抱我》女一，莫向晚允诺。 祝贺威胁于江将精力用在公司利益最大化完成对赌，否则将股份转卖让于江失去对奇丽的掌控。 于江告诉莫向晚公司将主投主控《拥抱我》项目，莫向晚顺势说范美可以演女二，并且再推了一把《云襄传》联合制作的想法，于江考虑。于江与王志轩谈妥两家合作，女一仍用林湘，莫向晚惊呼档期冲突，于江不悦，莫向晚找金锦文协商未果，头痛不已。

《拥抱我》拍摄现场，工作人员就位，林湘始终达不到要求，陈导渐渐失去耐心。莫向晚出面协调，无暇接听张萌的电话，嘱咐林湘演戏和粉丝都很重要，林湘似接受，莫向晚让朱迪晨先稳住张萌，朱迪晨流露不服的表情，转身偷偷发消息向老板娘祝贺汇报情况，林湘只有先过了陈导这一关才能去《云襄传》剧组，否则可能还是会鸡飞蛋打，可惜试了几次，林湘还是不入戏，演技堪忧，还自以为是辩解说应该收着演，陈导愈加不耐烦，索性改拍罗风与范美的对手戏，众人急煞。罗风与林湘的两家粉丝在现场争宠，罗风宠爱粉丝，林湘无暇顾及。两人和陈导一起录制给金锦文的生日祝福VCR时，林湘自然放松，陈导只有叹气。 而《云襄传》现场，徐陵亲自上威亚，又积极配合导演的敬业态度赢得了导演和张萌的认可，但惜女一林湘的缺位还是让拍戏受限，张萌激徐陵去跟莫向晚诉苦，徐陵拨通了电话，得到这两天就会进组得保证。 莫北出具律师函提醒于江，林湘应该在《云襄传》开机15天内进剧组，否则就违约了。于江和各方都在催促莫向晚赶紧让女一到位《云襄传》剧组。

粉丝田蜜发现林湘随莫向晚出《拥抱我》片场，开车追莫北的车，为避免私生饭此时发现林湘轧戏，莫向晚调度朱迪晨拦住了田蜜的车。莫北此时发现自己不懂影视圈生态。莫向晚不经意间道出自己进入行业的历程，莫北才知这行艰辛且人人自危不禁心疼起莫向晚。 一到现场的林湘忍着胃痛立即进入化妆间试造型，拍照，朱迪晨告诉张萌需要删戏，这次只有7天时间拍摄，张萌面露难色。 田蜜花钱买通服务员追到酒店，准备偷拍后手撕奇丽和莫向晚，却扑了个空。原来莫向晚老练，通知换了房间。 莫北体恤莫向晚，嘱其守着初心对艺人付出真心，彼此勿沦为商品关系，莫向晚说外界说她当年推掉范美一部获奖的片，尽接烂片，而她彼时对范美倾尽真情，因此事伤透，莫北表示他不相信外界的传言，而且情感在心里，有时候并不是说克制就能克制的。莫北留下自己的车给莫向晚备用，两人交换了座驾，被莫晓晨发现，免不了又是一通讽刺挖苦。 回到家的莫向晚面对弟弟莫晓晨的质问无从辩驳，于江继续盯着莫向晚搞定莫北，招来为奇丽服务，而莫向晚得先安抚陈导发现林湘离组的盛怒，刚保证完十天回组

《云襄传》剧组林湘意外脚踝扭伤，耽误拍摄，莫向晚两头安排协调一系列事务，《拥抱我》拍摄现场，陈导气恼对莫向晚说出不接受替身演戏，甩下林湘不来剧组就停工的话掉头走人，老板于江也软硬兼施要莫向晚务必保证项目进度，两部都是奇丽的投资。夜晚，多重压力下疲惫不堪的莫向晚在莫北面前终于没有崩住，情绪失控，莫北担忧。 莫向晚求助范美救场，先去《拥抱我》拍摄女二的戏，并承诺给她加戏，范美答应。接着又去说服林湘带伤回剧组拍戏，给自己在罗风面前加分，林湘果然点头。 保安小刘悄悄交给莫北幼儿园的监控视频备份，田西在办公司佯装等莫北，趁人不备偷偷翻找有关幼儿园的卷宗，却意外发现莫北存放道歉明信片的铁盒，顺着怀疑田西用莫向晚的生日居然打开了莫北的电脑，田西心内五味杂陈，悄悄拍下幼儿园几个的原告方，见到莫北的田西不露声色，说是来告别不久就要回香港了。 林湘带伤来到《拥抱我》现场，陈导决定范美的戏延后，莫向晚电话关照郝迈，让罗风对林湘好一点，并抛出杂志男装高定的橄榄枝，罗风适时扮两面人，去照顾自己早就不喜欢的林湘。

林湘对范美与罗风加的吻戏非常恼怒，要求范美重演，范美拒绝，并告诉林湘是莫向晚要求导演加的戏，林湘罢演闹起来，邹楠把正在劝管弦生下孩子的莫向晚又拉回了剧组。 朱迪晨态度冷硬与范美沟通要求重拍，却无法说通导演。莫向晚到达剧组，在房车内晓之以理并给台阶让林湘继续拍戏，林湘缓了口气。 莫北通过幼儿园视频备份，发现虐童事件非个别案例，正感气愤，助理陈畅推门而入，所有家长都奇怪地撤诉了，原则上此案已经和莫北无关了。莫北一一联系家长，果然都像说好了似的不接电话觉得此事蹊跷。 一切安排妥当，剧组准备继续拍戏，林湘却又使小性子要范美道歉才能拍戏，对莫向晚的规劝置之不理，并冷酷地说出经纪人就应该无条件地满足艺人，站在艺人这一边，莫向晚无法再说理决定不再一味顺着林湘心意，下车告诉陈导，陈导令剧组收工，现场工作人员怨声载道，莫向晚真诚道歉。范美露出满意的神情。 莫向晚与莫北为各自工作神伤，吃着小馄饨相对无语。突然爆出的网络照片显示林湘、罗风恋情坐实，令各方陷入一场紧张慌乱的危机公关中。

流出的照片正是三年前罗风与林湘恋爱时的床照，罗风跟经纪人郝迈否认是从自己手上流出的，那么唯一的可能就是从林湘这里流出的，莫向晚又得开足脑筋上场扑火了。 莫北找到孩子的父亲吴昊证实田氏集团的人出高价收买了了家长，但是篡改了事由，变相洗白了自己，莫北眉头紧皱，脸色阴沉，莫北看了家长和和田氏签的和解条约，回想种种，追到机场与田西对峙，田西承认，并且认为田氏集团已经仁至义尽，而莫北对莫向晚念念不忘，不顾自己一路追随到上海让田西无法释怀，田西失望而决绝转身离去。 莫向晚的解决方案是请陈导加一场罗风与林湘的床戏，以此便可混淆大众：照片是剧组拍摄需要，陈导不配合并发了一通火数落林湘。莫向晚对外放出风声，外界暂时平息，这边莫向晚与郝迈商量安抚借机撒火的陈导，只有搞定陈导拍摄床戏才能真正自圆其说。 管弦与于江甜蜜回忆当年相恋，管弦鼓起勇气摊牌自己已经怀孕，想要留下孩子不要成为私生子。于江没有表态。 罗风主动与林湘私下见面，劝她打消再续前缘的念头专注拍戏。 莫北被两个地痞殴打，警告不要再管田氏幼儿园的事情。

莫北出面组局宴请陈导，莫向晚、郝迈、老张酒桌上配合默契，陈导点头答应加戏。 莫向晚照顾酒精过敏的莫北，莫北提要求这个月的晚餐莫向晚得包了，并顺势表白。莫向晚推开莫北，却被他额头上的一吻搞得心神迷乱。 幼儿园的时间上了热搜，田西向公众道歉，田氏集团股价蒸发。 林湘把自己写的剧本交给导演，说这才是真实的故事，导演同意拍摄，众人心头疑惑又紧张，床照时间平息，朱迪晨却没有像众人一样开心。 朱迪晨捡到莫向晚替管弦买的婴儿服，误以为是莫向晚怀孕。祝贺闻讯对于江施压，并介绍新的投资人给于江，于江为投资临时改约管弦，管弦落寞。 江主任指责莫北过于坚持所谓的正义丢了田氏集团这样一个大客户。 娱乐记者胡冰以了解真相而不报换取莫向晚之后的独家新闻报道。 金锦文去《云襄传》探班，对现场拍摄的徐陵和林湘颇为满意，但在剪辑房内发现女主完成的戏份很少，催促张萌抓紧不要耽误项目进度，现场未签下预售合同，金锦文要见莫向晚和于江。 那边医院里陪护流产先兆的管弦，按断了前妻祝贺一个个不停打进来的电话，发现其中一个是莫向晚的电话。

金锦文督促于江，《拥抱我》和《云襄传》都是明年S级项目，务必保证林湘的场次，于江承诺绝不会出岔子，催促莫向晚晚上让林湘赴宴，搞定金锦文签下预售合同，自己则回医院陪管弦。 郝迈找到丁宁，表示愿意出500万加上15%投资权买下民国三部曲版权，接着诱惑徐陵会把版权送给他。 田蜜得到密报，混入剧组现场偷拍又跟踪至KTV。 林湘KTV献歌一曲《越冬的燕子》，正是金锦文当年定情的歌曲，金锦文一高兴，许诺跨年演唱会上林湘压轴演出。莫北加入，金锦文发出邀请：当星言的年度法律顾问，莫北答应，众人举杯，郝迈暗戳戳偷拍了林湘陪酒的照片，发给隔壁田蜜。 天台上徐陵告诉莫向晚自己想做经纪人，莫向晚说徐陵红的周期会很长并推荐做综艺制作人，这一切被丫丫偷录了下来。包房内林湘犯胃病，莫向晚和莫北将林湘送走，莫北坚持送林湘去医院治疗，父亲林平希望女儿为自己新开的火锅店站台，被林湘以拍戏忙糊弄了过去。田蜜和丫丫闯入医院，向莫向晚问罪，莫北说林湘在打点滴，矛盾激化，丫丫当着林湘的面播放莫向晚与徐陵的对话，林湘听到自己只能红2-3年沉下了脸。

网络上粉丝手撕莫向晚的消息一度冲上热搜， 甚至连林爸火锅店食材不新鲜也算在了莫向晚头上，祝贺挑唆朱迪晨可以再努努力。网上开始扒莫向晚的隐私：大学肄业、父亲是经济犯，很显然，爆料人是熟悉莫向晚的人。郝迈得意，计划开始实施。各方疑惑关注，祝贺趁机以投资为由向于江施压换掉莫向晚。 徐陵开始犹豫要不要接郝迈的绣球。林湘在《拥抱我》片场自行加戏扇了范美一耳光，报了前仇，心里得意，却没有主动出手制止粉丝。看到陈导一遍遍调教范美，不甘心的林湘让邹楠联系粉头准备应援，犒劳剧组，让导演关注自己，但是田蜜忙于手撕莫向晚，并不理会邹楠，林湘命邹楠自己出钱准备应援物品。 莫向晚关机避开各方真心假意的来电，陪管弦医院检查，医生发现婴儿没有心跳，管弦只能接受手术失去婴儿，管弦和莫向晚各自伤心。 莫北拒绝了郝迈要他代理徐陵解约的案子，郝迈猜到莫北是因为莫向晚。徐陵找到莫北解释和解约奇丽想自己做独立工作室是因为考虑自身的发展，并不是对莫向晚不满意，并希望能够做这个工作的人是莫北。

于江、王志轩、张萌向金锦文保证宽限时日制作前三集，暂时稳住局面。 祝贺翻看于江手机，知道管弦流产，表面不露声色。于江匆匆赶去医院，却又止步于病床前，管弦感知悄然落泪。 另一厢，莫向晚要求张萌开掉演员副导李非，并联络娱乐记者胡冰开始反击。 朱迪晨要田蜜、丫丫收手，不要继续将事情闹大，因为自己已经接管莫向晚的事务，并且开辟了林湘粉丝的官微，再闹下去反而对林湘不利。上位的朱迪晨马上推翻了之前莫向晚定的一系列剧照。 老张告诉范美，她的戏有600场已经超过了女一林湘500场戏，范美识趣及时一句补上超过的时间不要钱，老张满意。林湘发现范美、罗风和剧组人员戏后约饭，冲动跑去饭店，范美当面顺服，背后又把自己的戏量超过林湘的事告诉林湘，林湘气恼。 莫向晚停在小区的车被人卸了前轮，莫北帮忙安装，两人约法三章公私分明。 金锦文发觉林湘的戏很多都是绿布，大发脾气要退剧。莫向晚与张萌互相对峙互不相让，都不愿意背上这个黑锅，莫向晚委屈状向金锦文说不知情，金锦文并不松口。

莫北同莫向晚同回奇丽办公室，公司众人诧异，莫向晚提前结束休假，告诉手下大卫和朱迪晨，事态严重金总想要退片，而制片人张萌把所有责任都推到了林湘轧戏上，莫向晚决定推掉林湘的所有商业活动，挤出时间保证《云襄传》的拍摄，并且重拍前三集。莫北和于江商量将《云襄传》降级处理减少压力，于江为保证收益不接受。 莫向晚通过入职表发现端倪，向朱迪晨摊牌已经知道对方就是爆料人，朱迪晨以为会被开除，没想到莫向晚却说她还不够强大到可以竞争总监的位置。 于江告诉王志轩可以让剧组免费用林湘拍摄10天，但是不能降级。王志轩怕平台退片，自己血本无归。于江表示自己会搞定电视台，但是要发行费15%，王志轩惊呼，发行费加上奇丽保底收益50%，钱都被奇丽赚走了。莫向晚与张萌也达成一致，莫向晚退让一步保证林湘的拍摄，抠图女星的名气千万不能传开，两个人分头执行。莫向晚为了保住林湘口碑，不顾已经平息的针对自己的网络传闻，一心护犊子。莫北似乎有话想对莫向晚表白，却被林湘一通罢演的电话阻断。莫向晚赶去安抚林湘，保证后期剪辑出来林湘的戏分超过范美。

莫向晚与郝迈当面对质，警告对方不要撬墙角，郝迈得意自己抓到徐陵的黑料，说如果得不到宁愿毁掉他，莫向晚不再淡定。 莫向晚希望莫北接手徐陵解约的案子，被郝迈嘲讽莫北早就已经是徐陵的代理律师了，莫向晚气绝，让莫北做选择：选她还是选飞象和徐陵，莫北无法选择，并且告诉莫向晚，原来的合同有漏洞，飞象不需要付解约金，莫向晚愤怒摘下胸针扔向莫北。 莫向晚开出优厚条件挽留徐陵，徐陵告诉莫向晚：飞象给得更优厚并且有他想要的自由。莫向晚愣住，挽留无效。郝迈透露给莫北，他还有后手，但是具体是什么又卖了关子，莫北不禁担忧。 一系列打击让莫向晚疲惫、纠结、烦躁，终于下决心发出早就准备好的徐陵曾蹲过少管所的稿件给胡冰，大卫不解，莫向晚怎么舍得痛下杀手毁掉一手捧起来的徐陵。消息迅速在网络上传开，上了热搜，张萌急得跳脚，郝迈咬牙切齿，徐陵却十分平静，知道自己总归要面对这一天的到来。于江质问莫向晚怎么会有这样不利艺人的消息传出？莫向晚回答自己是始作俑者，因为飞象要挖走徐陵，于江担心《云襄传》项目受影响。网络传言继续发酵。

郝迈为了保住马上要签到飞象的徐陵，放出好几条压箱底的绯闻，希望能够分散流量，同时，也做好万一洗不白就放弃徐陵的打算。 莫北想解释，莫向晚冷硬拒绝。祝贺要莫向晚离职，莫向晚说这件事情只做了一半，还有一半要做，于江猜不透为何莫向晚在艺人还在奇丽公司手上的时间节点上放料，但是为了对抗祝贺，还是维护了莫向晚，没有接受祝贺的要挟。 莫向晚找到郝迈，以洗白徐陵，转手2000万的价格谈妥，然后向徐陵道出自己这么做的原因：她阻止不了飞象挖人，而飞象的郝迈也掌握了他的黑料，与其徐陵易主后一直活在被威胁中，不如及早面对，清清白白跳槽，从此再不会受人权柄，这正是莫向晚给徐陵最好的告别礼物。 莫向晚安排徐陵就黑料：年少时失手打人重伤一事接受胡冰的网络直播采访，并安排大卫把当事人刘磊接来现场，刘磊的出现说出的话彻底反转了大众对徐陵的印象，徐陵再次上了热搜，这次却是正面的支持居多。郝迈不得不既叹服又妒忌。 莫向晚等人筹备林湘生日，朱迪晨说动郝迈让罗风当天配合发微博祝福，粉丝后援团亦在准备中，田蜜似乎准备了秘密惊喜。

生日当天，林湘果然收到了罗风亲自献上的玫瑰花，心情大好的林湘挽住莫向晚一起合影。看到新闻的祝贺心头不快。生日会快结束，田蜜等粉丝突然拉出横幅：无良经纪人莫向晚下课，并进行网络直播，意欲逼宫。看到讯息的莫北立即赶往现场，现场已然失控，田蜜拿出精心准备的罪状，不给莫向晚辩解的机会，被挑唆的粉丝们拿蛋糕扔向莫向晚，莫北赶到，将莫向晚护出骚动的人群。一直坚强好胜的莫向晚终于在洗手间崩溃痛哭，但是她很快平复心情，居然整理好妆容又站在了粉丝面前，一句自己将卸任的话平息了事态。屏幕另一头的林湘、郝迈、于江、祝贺等一时都被镇住，于江吩咐立即在官网上宣布莫向晚离职的消息。 莫北劝说莫向晚为何要隐藏自己的情感，明明是为了艺人付出了真情实意，嘴上却挂着商品论，应该跟林湘和徐陵说出自己的真实心意，莫向晚还是走了。 于江希望莫向晚撤职但不离职。莫北带莫向晚看城市夜景暂忘烦恼，并且鼓励莫向晚有一双擅于发现星星的慧眼。莫向晚收拾心情，回到办公室，却发现自己的办公室已经被朱迪晨占用了，莫向晚跟于江提出想成立独立工作室。

管弦告诉莫向晚，莫晓晨鼓动酒吧歌手叶星一起参加了《Dream star》节目。 综艺现场，叶星的歌曲和莫晓晨合作的的b-box赢得了现场评委的热烈鼓掌，两人通过了晋级，叶星S级，莫晓晨因为忘词只获得C级。郝迈劝现场主持的徐陵不要帮莫向晚的弟弟说好话，不要和莫向晚的事情沾边，直接淘汰就是了。 莫向晚来到现场，了解比赛规则的她担心三个月的封闭期耽误弟弟的学业，要求莫晓晨退赛，莫晓晨年轻气盛不听姐姐的规劝，莫向晚被气得发怔。徐陵说不妨让莫晓晨尝试做艺人，莫向晚不同意，因为她太清楚了，这个行业的竞争太残酷。徐陵告诉莫晓晨，表面看起来艺人很风光，但是内心是恐惧的，害怕从云巅跌落无人理睬，这个行业不能只看到光鲜的一面。莫晓晨似有触动，随后叶星的不管别人怎么想，做自己喜欢的事情的言论，又让莫晓晨升起了想自己做主的念头。 莫北告诉莫向晚，她父亲的减刑建议书开始走流程，家中漏水的莫向晚突然想起来于江给她的话剧票，还有宋谦的话剧要去看，半邀请半命令莫北一起出发，莫晓晨回家，误会在莫北家洗澡的莫向晚，莫向晚盯住追问退赛的事。

宋谦虽然拿着话剧的低薪，却并不在意，对莫向晚的到来也并不热情。晚上饭局，面对宋谦直接说出你根本就不懂话剧，莫向晚灵活应对加上谦虚的态度让彼此的距离稍许拉进，但是在提议话剧走进大剧院甚至网络直播后，彼此又回到了原点。 莫向晚开始支持进了三十强的弟弟。阮荔华找到于江，希望可以将之前获奖的电影《红颜锁》改编成电视剧，还是由她来主演，由莫向晚操盘，于江有苦难言。 宋谦带着儿子宋乐乐来到莫北工作室，原来是儿子想去追徐陵，莫北建议找莫向晚正好就可以去综艺现场看到了， 于江和莫向晚说起了这个项目，莫向晚知道再上巅峰很难，找到阮荔华看到对方资助了这么多孩子，又推荐了杨导，只能尽力一试，这一面谈又忘记了和莫北的约饭，于是一路上和杨导的助理联系见面，一边赶去餐厅赴约，见到莫北和宋谦父子，顺利谈下宋谦之后话剧演出的经纪，四人转场到综艺现场，宋乐乐顺利要到签名，几人为正在彩排的莫晓晨加油，等着接下来20强晋级。莫向晚被阮荔华一个电话，叫去和杨导见面，阮荔华以为凭着自己曾是影后，对方又是自己的师弟，一定没有问题。

莫尊狱内热泪盈眶看儿子在电视中参加选秀表演，莫向晚因为赶不及参加委托莫北录制亲友环节，站在舞台上的莫晓晨见状无比尴尬和失望。徐陵看到台下赶回来的莫向晚与莫北默契对望，心头莫名失落，不由得临时加唱歌曲献给台下莫向晚，莫向晚感觉很突然，散场后，徐陵意外表白，郝迈冲了进来，他需要一个解释。 莫向晚立即发微博划清两人仍是友情的界限。而宋谦却怒气冲冲地质问莫向晚为何将话剧巡演开天价，莫向晚也很奇怪，有人给她的报价加了一个零，心中一盘算，便知是朱迪晨所为。两个女人对峙，莫向晚提出只要完成年终100万的考核就不要干预宋谦的演艺。如此快的世态炎凉下，好在还有莫北全力支持。事后，莫向晚告诉阮荔华，杨导不会接《红颜锁》，令人意外的是，阮荔华要考虑姐杨导提议的边缘角色，虽然只有阮姐报价的一半，原来阮姐因投资失败已经破产，而儿子尚年幼，只有5岁。 江主任因为失去田氏这个大客户，开始对莫北施压，莫北接了莫向晚委托调查阮姐的投资案，发现只能偿还债务，目前只剩下周老板的债务没有还清，而莫北认识周老板。

莫向晚准备将宋谦推荐给杨导饰演电视剧，帮阮姐争取周老板公司5年的代言抵消债务，莫北觉得有点困难。晚上莫向晚说服宋谦去试戏，又安排莫北带着阮姐去见周老板，莫北费了一番口舌终于说服阮姐见周老板。 不巧的是当晚剧组先要过张萌和李非这道关，这两人表面客气，却实在地为难莫向晚，莫向晚知道自己手上没有顶级流量的明星，不复往日待遇不得不放低姿态，强迫自己不要当场发作，可是时间不等人，宋谦晚上还有话剧演出，等不了试戏就直接先走了，而莫向晚不顾郝迈揶揄，和杨导说情争取下一次试戏的机会，杨导松口，让宋谦录一段视频发来即可。 莫北与阮姐、周老板相谈甚欢，周老板表示对阮姐仰慕已久，莫北适时提出代言五年抵债，没想到周老板正面拒绝，他提出要的是实打实的带货能力，阮姐多年隐退恐怕号召力有限，莫北极力争取，双方终于同意定下指标和标准一年一续约。 而话剧演出现场，第六排谁也没有到现场，只有莫向晚一个人在台下观看，舞台下的她眼泪在眼眶中打转，不知道是被戏剧感染还是被自己的处境牵动情绪，旁边有人伸出一双温暖的手，莫北赶到了。

华姐的广告代言项目开始启动。莫向晚和莫北建议华姐下一步打出慈善牌：她基金，华姐照例拒绝，不愿意自己的私人行为变成商业运作，莫北游说。搞定了这一桩，那边朱迪晨又借机不批华姐的宣传款，莫向晚为了抓住时机不惜挪用公款。这件事情毫不意外又成了祝贺和于江博弈的筹码，莫向晚又扮可怜打友情牌，请金锦文帮忙给出最好的资源位置。 宋谦与儿子扛起来，严禁儿子再追星。机智的宋乐乐找到了莫北。 莫向晚做了所有努力却没有得到于江的支持，两人谈崩，莫向晚自己垫钱还了挪用的备用金和后续的宣传费用。莫向晚求助林湘发微博支持华姐，林湘只顾着关注范美和罗凤，无暇顾及，林湘不顾劝阻执意跟踪范美，却没有留意自己的行动被娱记拍到。 接宋乐乐回家的莫北遇到了在楼梯口意志消沉的莫向晚，宋乐乐提议两人互相鼓励，莫北揽着莫向晚肩头，这时莫尊开门，三人尴尬。莫北终于有机会开口向莫尊道歉，莫尊却说该道歉的是他，并且要莫北打消顾虑，多照顾莫向晚。十年的时间，莫尊已经想清楚了。莫尊无意中发现女儿藏着的合影，他的头像被抠掉了。

朱迪晨要给林湘制造关注小众话剧的话题，大卫提醒她会分走华姐的流量，朱迪晨不愿顾及。莫向晚见招拆招索性也顺应话题把宋谦顺势推向热度，等于打了个免费广告。范美跟祝贺抱怨，林湘又搅乱了自己的安排，抢了热度，祝贺也恨莫向晚太过能干。 宋谦来莫向晚家接走儿子，莫向晚与莫北喜欢宋乐乐，两人不禁开始想象自己的孩子。 杀青日，各方准备到位。范美将与罗风的亲昵拍合照发微博，林湘的状态却很奇怪。 华姐复出第一步走稳，周老板设宴款待，莫向晚、莫北乘势说服周老板收购她基金，周老板无法拒绝，四人愉快举杯。 《拥抱我》剧组，范美趁着与林湘合影，故意让林湘看到她与罗风的亲昵合影，林湘被情绪左右，不愿出房车拍戏，朱迪晨与邹楠束手无策，现场大家都在焦急等林湘上场，却左等右等不来，陈导气恼就要决定改结局，准备将婚纱给范美送过去。关键时候莫向晚以华姐的例子劝说林湘，让她勿要痴迷已经逝去的情感，始终都要自爱。剩下的只能是林湘自己的选择，众人调试好状态，准备继续拍戏，罗风笔直站在现场，他不知道接下来走向他的是林湘还是范美。

阮荔华热度攀升之后，朱迪晨要求重新签署经纪约，莫向晚对阮荔华的保护引得于江不满，随后莫向晚将阮荔华的个人合同业务全权委托给莫北。另一厢，于江希望管弦能劝劝莫向晚，却被管弦婉拒了。 一波未平一波又起。宋谦话剧因林湘前来观看有了一定的知名度，莫向晚便趁机再次来到剧组找导演杨韬，欲推宋谦上《绅士时代》，谁知张萌、李非从中作梗，故意将她上次录制递交的宋谦试戏视频搞丢，但两人在前来的郝迈和罗风面前又是另一番态度。 宋谦的事尚未解决，莫向晚只能回电爽约徐陵，徐陵却称可以等。莫向晚再次找宋谦录制试戏视频给到杨韬，杨韬立刻拍板宋谦为《绅士时代》男二。 忙完工作的莫向晚给徐陵打电话，没想到徐陵仍在餐厅包厢等待。莫向晚来到餐厅之后，发现徐陵的粉丝已经跟踪而至，于是把莫北叫来，一起坐在大厅，并没有走进包厢。不顾一切从包厢走出来的徐陵看到莫向晚和莫北情浓意浓的样子，便知道他已经再也没有机会了。临走前，莫向晚给予徐陵亲人般拥抱。

《天后之路》项目启动，朱迪晨评估之后劝林湘接戏，林湘不留情面断然拒绝，并表示要买下话剧《有一种毒药》版权饰演小雅。朱迪晨生气的同时感慨，莫向晚确实有常人不可企及的能力。 《绅士时代》剧组开机之后，宋谦因对艺术的坚持，与不负责任的副导演李非发生剧烈的观念冲突，为坚守自己的艺术修为，宋谦在一场危险的威亚戏中拒绝替身，亲自上场，却导致受伤无法在继续演下去。 为了保证进度，剧组只能更换演员，重新拍摄宋谦已经拍过的戏份，张萌与李非不但扬言封杀宋谦，更是索赔五百万。 莫向晚求助莫北，但是宋谦5年经纪约到期之后又续签的合约都在于江手里。莫北隐隐担忧，事情可能会变得对宋谦不利，莫向晚却坚定的认为于江会以大局为重。 最终莫向晚拿到了合同，但合同明显被于江动了手脚，根据条款，剧组提出的赔偿需要宋谦个人全部承担。莫向晚斥责于江已经彻底丧失了底线。于江则表示奇丽是他多年心血，反问莫向晚难道忍心看到奇丽崩塌？！莫向晚极为失望，愤然离开。 莫向晚在走廊遇到朱迪晨，不知情的朱迪晨认为莫向晚在经纪人的道路上越走越远。

心情沉重的莫向晚回到家看到莫晓晨对父亲大声吵骂，还将父亲的东西扔出房外，气急之下给了莫晓晨一耳光，莫晓晨甩门离开。莫尊尴尬，坦言自己等这天等了十年，没想到今天却是这个样子。 身心俱疲的莫向晚与莫北喝酒，莫向晚坦言自己不仅没认清于江，也没认清自己。莫北提醒莫向晚，莫晓晨肯定是遇到了什么事情，才会突然爆发。莫向晚急忙拿出手机查看网络，这才得知弟弟在外面也是受到了委屈。随即主动发信息承认自己太冲动，让晓晨先回家。莫晓晨却回复自己不会再回来，莫向晚自责，莫北抚慰。 宋谦想下跪去求于江帮忙，莫向晚坚决制止了宋谦的行为，并表示当年于江曾私下答应给自己10%公司股份，她可以一分不要，只希望于江能帮宋谦一把。然而，即使这样，于江依然拒绝帮助宋谦。彻底心凉的莫向晚提出辞职，愤然离去。 林湘得知莫向晚辞职，便找到于江，提出要像徐陵在飞象一样有自主权，并决定请莫向晚来打理独立工作室，否则解约，于江傻眼。事后，于江给朱迪晨下达指令，《天后之路》的女主改定范美。 为排遣莫向晚心中郁闷，莫北开车带其出门散心。

林湘前往剧场彩排话剧，粉丝纷纷涌到小剧场，却因不守剧场规矩，影响林湘的状态，林湘让导演屏蔽剧场信号。 路上，莫向晚刷微博，发现林湘微博数据低，担心被客户或对手粉丝看到生事。与此同时，大卫和朱迪紧急操作，组织粉丝将数据刷了上来。莫向晚自嘲，自己并非不可取代。 莫北和莫向晚参加讨薪农民的朴素婚礼，乡下人的质朴让莫向晚心生感触，莫向晚感谢莫北，称自己不会就此消沉。 逼不得已的宋谦考虑卖掉名下的唯一房产，并在与乐乐争吵过程中打了他，乐乐哭着跑到莫北家。莫北调节父子关系时，才得知宋谦独自一人带大乐乐。然而，就算莫向晚、莫北、阮荔华等人拿出积蓄全力相助，距离五百万这个数字也相差甚远。 此时徐陵得知莫向晚为了宋谦的事情着急上火，便主动找到张萌，提出以低片酬饰演《绅士时代》男二号，并给足三十天时间。张萌高兴不已，爽快答应不再向宋谦追责。 莫向晚向徐陵道谢，徐陵承诺莫向晚，只要她需要，自己随时回来。郝迈得知徐陵的慷慨举动，差点被气疯。 莫尊在重新开始的过程中渐渐意识到现实的残酷，莫北陪莫尊小酌。

莫向晚有意提早回家，陪父亲一起吃饭。莫尊很高兴，絮絮叨叨地讲了很多往事，感慨自己已老，好在孩子们已长大。莫向晚找借口走进洗手间，关上门的那一刻，泪如雨下。 第二天，莫向晚出门前留给莫尊一张随取随用的银行卡。 林湘得知范美和罗风确认恋爱关系，已经有些抑郁病症的她无法控制自己情绪，杀到现场质问罗风。罗风无奈表示两人已成过去，并且被林湘连累自己的戏路变窄，只能演渣男。面对范美的讥讽，林湘直接甩给她一巴掌，气愤离开。 莫向晚注册成立“清源经纪公司”，用钱之际，发现自己银行卡上多年积蓄都不见了。原来缺乏常识的莫尊遭遇了电信诈骗，钱全部被骗走。气恼沮丧的莫向晚埋怨父亲毫无基本常识，莫尊表示，只要自己还活着一定会把钱还给莫向晚。莫向晚虽然什么也没说，但莫尊从她的目光中看到失望和怀疑。至此，莫向晚除一家皮包公司，没人没钱也无法撬动资源，一无所有。 在莫向晚最困难的时候，大卫毅然加入清源经纪，决定跟随莫向晚。离职前，大卫找朱迪晨深谈，希望她能放下对莫向晚的抵触，吸取前车之鉴，改变作为经纪人的观念。

“她基金”让阮荔华的名气有了一定的恢复，但仍然拿不到精彩角色，没有了债务负担的阮丽华又不屑出演小角色，这让莫向晚非常伤脑筋。 而此时，阮荔华的师弟带着自己剧中的妈妈角色再次找到莫向晚，询问阮荔华是否能出演，莫向晚评估后直接答应了导演。阮荔华虽然对故事很感兴趣，但在知道自己是N线角色后立马炸锅。莫向晚直言现实的残酷，让阮荔华自己考虑要不要继续合作。开机当天，始终不见阮荔华的身影，导演下了换人的最后通牒，而就在最后一分钟，阮荔华走进片场。 莫尊的身体逐渐出现不舒服的症状。在莫北帮助下，诈骗案件破获，莫尊被骗的欠款全部追回。莫向晚也从宋谦与乐乐关系和解的过程中，明白了些父子相处之道。 莫晓晨这边也接到了经纪公司的邀约，开心的同时也有些犹豫——这并不是一家正经做音乐的公司。莫北通过朋友联系上国外某著名大学音乐专业，推荐莫晓晨出国继续深造。莫晓晨难以抉择。 身体恢复的宋谦主动找到莫向晚，把自己后半生的艺术生涯交付给莫向晚来回报她。莫向晚感激宋谦的信任，她鼓励宋谦坚守对艺术的追求。

莫向晚为了扩大清源的经营，再次找到周老板，有了阮荔华和宋谦的加入，加上莫向晚经营艺人的眼光，周老板嗅到了商业气息，同意为清源投资。 莫向晚从莫北口中得知林湘找莫北欲解约跟自己，喜忧参半，因为她看得出林湘最近的表现状态并不好。 而于江在金锦文对《天后之路》更换女主的态度上终于意识到林湘的重要性。同时，更因林湘、阮荔华、宋谦纷纷提出解约而对莫向晚的意见更大，管弦劝说无用，左右为难。 徐陵跟莫晓晨分享了自己一路走来的心得体会，莫晓晨最终选择接受伯克利offer出国深造。莫向晚得知莫晓晨的决定，欣慰之余加以鼓励，莫晓晨嘴硬说自己是想要远离莫尊。 另一边莫尊去医院检查出了肺癌，为了不连累莫向晚，他决定隐瞒。莫尊假托报了一个老年旅游团而离家几日，实际上住进了医院独自进行化疗。 林湘《云襄传》演技遭质疑的话题在网上持续发酵，她不能接受别人对自己演技的怀疑，一周内的睡眠时间加在一起不足7小时，其余时间都在排练话剧，使得自己的抑郁症再次加重。

王志轩为收回成本想降级贱卖被平台压滞的《云襄传》，并在莫北的建议下，求于江更改硬性回报率却被于江拒绝，导致王志轩不得不申请破产保护，《云襄传》播出遥遥无期。 星言对奇丽参与制作的项目要进行重新评估。祝贺认为《拥抱我》无法大赚，加之《云襄传》的滞压，遂决定及时止损，与于江摊牌。她拿出离婚时所签订的协议，决定带着儿子提前出国。于江为了给儿子留一份保障，答应祝贺条件，手里只剩一个即将破产的奇丽。 为了盘活奇丽，于江与星言签下前五强的选秀艺人经纪合约，并找到管弦，欲说服叶星签约奇丽，叶星果断拒绝。 莫向晚来看林湘的话剧彩排，发现其状态比此前更差，遂提醒朱迪晨。朱迪反而警告莫向晚做人要感恩，奇丽目前只剩林湘一个顶梁柱艺人。莫向晚没能将带走林湘的话说出口。 化疗后的莫尊回家后，虽然各种隐瞒，但莫向晚还是得知了父亲患癌的事实。父女彼此之间都不说破，在家中相处微妙。 几名工人带着文化产业园的案件慕名找到LSM律所，将搜集到的证据交给江主任。此时厂长登门，提出以极高的报酬聘请LSM律所代理自己的案件。

莫向晚担忧举止异常的莫尊，悄悄跟踪后发现父亲成为了一名公益志愿者，做起交通协管员。然而，唯一不知情的莫晓晨在家中对莫尊依旧充满敌意，看不下去的莫向晚将治疗报告甩在莫晓晨面前，并带莫晓晨前往十字路口。当远远看到父亲拿着小旗子指挥行人的伛偻身影，莫晓晨终于蹲在地上崩溃的抱头痛哭。 林湘为证明自己演技，邀请了圈中所有认识的导演和制片人来看自己的话剧首演，以田蜜为代表的粉丝也组织应援团前来支持。没想到出现表演事故，林湘崩溃大哭。被带到后台的林湘反而怒斥邹楠安排不当，一气之下说出不需要粉丝应援的话，被前来安慰的田蜜听到，田蜜带领所有粉丝愤然离开，并立即解散了后援会。 莫向晚得知演出事故，催促朱迪晨立刻前往林湘家宽慰。朱迪晨拗不过，来到林湘家。林湘非常冷静地给莫向晚打了电话。在电话里面，莫向晚告诫朱迪晨要时时刻刻陪在林湘身边。但朱迪晨却认为莫向晚是大题小作，并对其插手指使自己工作极为排斥。 莫北查证案件资料期间，遭工人暴打臭骂一顿。之后，莫北从工人的言语中发现案件实际情况与自己所掌握的不符。

朱迪晨第二天去见林湘，不仅打不开门，密码也被更换。邹楠催促朱迪晨赶紧给莫向晚打电话，等莫向晚赶到，却为时已晚。化了精致妆容的林湘安详的平躺在床上，留下了一张字条：太阳升起来了，黑暗留在后面。但太阳不是我们的，我们要睡了…… 大雨之中，莫向晚回想曾经林湘与自己签约时的开心模样。 事后，于江找到朱迪晨，让其拿钱离职，并签协议保证不再提及林湘的事情，深受打击的朱迪晨无偿签了字，随即，奇丽官微发表声明将称朱迪晨不负责任，断了她的职业生涯。 莫向晚来到林湘家，朱迪晨自责哭泣，坦言自己跟莫向晚没得比，更对不起手下艺人的托付和信任。另一厢，网上对罗风更是骂声一片，罗风在接受记者胡冰采访后独自一人走出咖啡厅。范美远远看着罗风的背影走远，两人也因林湘的事情而分手。 莫北最终决定净身从LSM离开，宁可一无所有，也要为一等客户打官司。莫北对待这个官司的立场，与当年对待莫尊案件的立场一模一样，莫向晚看到了莫北内心对正义的坚持，也终于对当年的事彻底释怀。 DREAM总决赛结果出炉，叶星意外在投票环节落败，成为第六名。

《云襄传》和《拥抱我》成为林湘最后的作品，《拥抱我》更是因林湘超赞的演技在网上大热，奇丽因此备受关注，加之运作5名选秀艺人，奇迹复活。 于江再次找到管弦，此时管弦已经看清于江自私的一面，果断拒绝在一起。 奇丽公司的庆功宴上，围绕在于江身边的，都是跟他谈利益的虚情假意之人。于江希望莫向晚能重新回奇丽，但过去的一切都没办法再挽回，莫向晚道了一声珍重，便转身离开。 莫尊、莫向晚与莫北送莫晓晨去机场，莫晓晨表示他一直在关注外媒报道的新的治疗肺癌的靶向药，并会时刻关注下去。 莫向晚运作下走红的叶星突然出现在酒吧，给管弦唱了一首情歌表白。莫向晚问管弦的想法，管弦表示只想做自己。莫向晚看着叶星，也说出自己对整个职业的重新认知。 又一年的星言颁奖盛典，阮荔华凭借妈妈角色获得“最佳女配”，宋谦因得了国际话剧大奖而作为嘉宾给阮荔华颁奖。两人同时感激莫向晚，莫向晚也再次成为炙手可热的金牌经纪人，“清源”也成为圈中人人称赞的业界清流。 喧嚣之后，莫向晚回到莫北自己创办的律所，办公环境虽小，却被莫向晚整理得井井有条。