20世纪30年代，北平梨园行会会长姜荣寿做寿，众人皆来祝贺，独商细蕊一人只派人送了礼，自己在风月场所跟姑娘饮酒聊天，观察她们的一举一动为登台唱新戏做准备。另一边，程家二爷程凤台开辟新商路归来，在北平商会内以雷霆之势镇压了其他想不劳而获的人后，又把从小公馆寻到的整日花天酒地的妻弟范涟带回了家。从家人口中，程凤台听说了商细蕊的过往事迹，并对他产生了兴趣。恰巧商细蕊在程家的铺子定制了一件戏服，因戏服有一处轻微拉丝，商细蕊拒绝签收，掌柜汇报给程凤台后，程凤台大方地同意给商细蕊重做。应北平商会郑会长的邀请，程凤台带着妹妹去汇宾楼听戏。程凤台望着台上做杨贵妃装扮的商细蕊，不由想到了自己的母亲。商细蕊一开口便引来声声喝彩，程凤台摘下手上的宝石戒指交给妹妹，让她效仿别人给商细蕊打赏，谁知妹妹不慎将戒指砸到了商细蕊的额头，商细蕊面不改色地继续唱着，妹妹却十分忐忑。

程凤台准备带妹妹去给商细蕊道歉时，有一群小混混借故捣乱砸场子，汇宾楼的老板放任自流，程凤台看不下去，挺身而出，被小混混误伤。商细蕊将一切看在眼里，却还是八风不动地唱完了整场戏。回到后台卸妆时，程凤台带着妹妹过来，商细蕊对他所做的一切表示感谢，并因自己连累他受伤而致歉。水云楼内，因商细蕊要离开汇宾楼，戏班内的其他成员觉得他太任性，还让他去给姜荣寿致歉，日后好在北平行走，商细蕊发了一通脾气，依然固执己见。经过程凤台的调查，他发现那群小混混是姜荣寿的儿子姜登宝找来故意针对商细蕊的。于是在范涟攒的聚会上，程凤台再一次帮商细蕊解围后将调查结果告知于他，让他自己决定如何是好，商细蕊表示自己不想追究，但因为他们害程凤台受伤，便让打一顿出出气罢了。程凤台因此感慨商细蕊大度。北平梨园行为了支持东北军抗日组织了一场义演，商细蕊也积极参与。然而义演当天，因琴师登台前不顾劝阻执意饮酒惹怒了商细蕊，两人发生争执，琴师拂袖而去。姜荣寿得知消息后认为这是一个打压商细蕊极好的机会，于是借此要挟商细蕊当众给自己道歉。

随后，商细蕊提着琴登台，一番自拉自唱引来满堂喝彩，姜荣寿父子见状愈加嫉恨，设计激怒商细蕊，让耿直的他登台揭露金部长贪污善款的秘密，金部长恼羞成怒，派人去抓商细蕊，商细蕊仓皇而逃下被程凤台搭救。在程凤台的帮助下，不仅商细蕊转危为安找到了新的唱戏的园子，还让金部长狼狈落马。在得知曹司令接替金部长之后，姜荣寿父子利用商细蕊和曹司令不和的谣言让他在戏园子颇受排挤。程凤台为了支持商细蕊，特邀请他在自己儿子的周岁宴上唱堂会。很快到了周岁宴那天，程家二奶奶范湘儿的表哥表嫂、程凤台的姐夫曹司令等人都到场庆贺。程凤台借机跟曹司令谈起了商细蕊，曹司令亲口否认两人不和并点了想听的戏。程二奶奶的表嫂蒋梦萍与商细蕊曾是师姐弟，早年间因其嫁人两人闹得很僵。程凤台的姐姐得知来唱堂会的是水云楼的商细蕊，想到两人之间的矛盾纠葛，顿时如临大敌。

为了避免双方见面发生不快，程凤台的姐姐找借口支开蒋梦萍夫妻，不料却被范涟拦了下来，而戏班里的小来也支吾着不让商细蕊上台，被商细蕊拒绝。果然，商细蕊在戏台上看到蒋梦萍后失控，擅自改了戏对蒋梦萍指桑骂槐，蒋梦萍受不了要走，曹司令却强势地不让任何人离开，最终商细蕊出了气，蒋梦萍却急火攻心被他气晕了过去。商细蕊自知理亏，偷偷离开程家，程凤台也吃了二奶奶好一通数落。气不过的程凤台借着给商细蕊送落下的东西为由去找他算账，商细蕊小心翼翼上了程凤台的车，一路无言地来到了山上。面对程凤台的一番苦口婆心，商细蕊开了话匣子，将自己与蒋梦萍不是亲人胜似亲人的感情和曾经所经历的一切悉数道出，程凤台了解后，与商细蕊的恩怨就此化解。送商细蕊回水云楼后，程凤台本想去报社帮商细蕊做澄清，结果手下找了过来，说在仓库抓到一个贼。程凤台急急带人赶了过去，经过一番查问，他得知那人是曹司令之子曹贵修派来的，念在亲戚的份上，他放人离开，然后再三叮嘱手下加强戒备，绝对不能让那些支援东北军打日本人的物资受到一分一毫的损伤。

因跟商细蕊夜谈时染了风寒，回来后程凤台便病倒了，却也因祸得福，避免了跟曹司令之子曹贵修派来查探的副官虚与委蛇。因商细蕊在程家唱堂会惹恼曹司令的消息被报纸大肆宣扬，商细蕊和水云楼眼下举步维艰。偏偏又遇到八爷前来催缴房租，囊中羞涩的商细蕊只得将心爱的戏服当了换钱应急。对此一无所知的程凤台拖着病体替商细蕊给蒋梦萍夫妇道歉，从他们口中他了解到了一个不一样的商细蕊。在此过程中，水云楼里的腊月红不忍商细蕊及其他兄弟姐们因曹司令的原因被排挤，于是冒险闯入程家准备刺杀曹司令，却被程凤台的妹妹察察儿撞破。得知曹司令不住在这儿后，他十分沮丧。察察儿鼓励了他两句，知他生活窘迫，又给了他一些钱后放他离开。商细蕊在汇宾楼唱的最后一场堂会，程凤台亲自过去捧场，却撞见姜荣寿之子为难商细蕊。程凤台看不过，替商细蕊出头，并在跟商细蕊一道看戏的过程中对京戏有了进一步的了解，然后认真欣赏起了商细蕊登台献唱的那场与众不同的《长生殿》。

看着台上将《长生殿》和杨贵妃用另一种方式演绎而出的商细蕊，程凤台不由想起自己因为家庭原因而被迫改变的人生，以及母亲为了唱戏而远走他乡，心里感慨万千。戏散后，程凤台魂不守舍地回了家，之后几天闭门不出，仿佛对什么都失了兴趣，让二奶奶极为担心。之后程凤台便迷上了听戏。他约商细蕊喝下午茶，两人相谈甚欢，然后又一同回到戏班子里把酒言欢，谈天说地，十分快活。水云楼众人希望商细蕊能向程凤台寻求帮助，商细蕊严词拒绝了。商细蕊带程凤台去天桥玩，遇到小偷偷了程凤台的钱，商细蕊使出一套商家祖传的棍法教训了小偷，并成功夺回了程凤台的钱。

商细蕊带着程凤台去城外一座破庙，告诉他自己要在这里建立一个属于他们水云楼的戏园子，程凤台闻言十分震惊。随后，他们在回去的路上遇到一群乞儿向商细蕊讨钱，可是因为他们唱的曲子都不大新鲜，所以没能讨到。水云楼内，六月红执意要嫁给薛千山为妾，并坦言自己已经有了薛千山的孩子，商细蕊大怒，撕毁她的卖身契后赶她离开。为了安抚众人浮躁焦虑的心情，商细蕊向大家坦言自己要建立属于水云楼的戏园子，但因为没钱，所以准备动用祖产。然而将祖产挖出来后却发现里面的钱和东西都不见了。原来是戏班子里的人监守自盗。商细蕊撕了他们的卖身契后让人将内贼送官。入夜后，身心俱疲的商细蕊梦到了自己的父亲。次日一早，六月红收拾了行装离开水云楼，而商细蕊醒来后变得行为无状，并将自己锁紧装祖产的箱子里，此举吓坏了众人。

十九气急，将商细蕊大骂了一番后赌气要离开，商细蕊从箱子里出来，让大家把去外面接私活的成员叫回来，晚上要开会决定水云楼的命运。程凤台为了自己走货方便，托范涟找来辛博士讨论穿山隧道的建造计划。原本辛博士对复杂的地貌条件一筹莫展，在看到程凤台家房子的结构后灵光一闪，建议他去找造房子的人来帮忙。水云楼内，商细蕊烧了众人的卖身契后，跟大家讨论决定离开北平回平阳。收拾行李时，一些带不走的东西该扔的扔，该卖的卖，该送的送，商细蕊只留下程凤台赏给自己的戒指。程凤台想到之前跟商细蕊遇到的那个来讨钱的前南府戏班总管太监和他唱过的莲花落，其中提到了样式雷，于是和范涟一同前去寻找，最后在前南府戏班总管太监的帮助下找到了房子的建造者，“样式雷”的后人。

程凤台拿出隧道的建造图纸，雷先生看后同意帮忙，程凤台十分高兴。在回家的路上，程凤台遇到了打算离开北平的商细蕊和水云楼众人。得知商细蕊的难处后，程凤台主动出手相助，留住了商细蕊和水云楼。得知商细蕊看中了城外破庙，想买下做自己的戏园子，又知晓程凤台成了水云楼的大股东，于是姜荣寿跟郑会长狼狈为奸，破坏商细蕊的计划。程凤台请商细蕊喝下午茶，提到他管理戏班子的方式并不科学，于是商细蕊让他直接进行管理，自己只专心唱戏，程凤台同意。两人回到水云楼后，遇到杜家杜七，杜七误会程凤台对之前留学时的女同学始乱终弃，两人大打出手，在商细蕊的调停下两人间的误会解除。随后，商细蕊和水云楼全体成员请程凤台吃饭，程凤台借机立了规矩。之后水云楼重回戏台，将姜登宝和他们的隆春班气了个半死。曹司令的儿子曹贵修为了对付程凤台，让人扣了他两箱货，二奶奶十分担心。

范涟也入股了商细蕊的戏园子，带着女友跟程凤台一起来看戏，期间女友腹痛被送入医院，才知道女友已有四个月身孕。女友为了救家人，开价十万被程凤台拒绝，后来在知道真相后，程凤台同意帮她救出家人。因曹贵修扣留货物一事，程凤台拿着礼物主动求和，曹贵修却提出比试枪法，程凤台获胜，拿回了自己的货物，却被曹贵修告知曹司令一直在欺骗自己，他才是真正进行着抗日运动，程凤台闻言内心顿时疑云四起。二奶奶从别人口中得知程凤台和范涟入股了水云楼，于是主动去水云楼听戏，却对商细蕊的表演非常不满。

二奶奶听闻十九在背后议论自己，顿时对水云楼反感倍增，离去。回家后，看到呼呼大睡的程凤台十分气恼，却没说什么。第二天，腊月红为了感谢程凤台妹妹察察儿之前给自己钱吃饭，偷偷来到后花园见她，就在两人因谢礼相互推搡时，二奶奶出现，将腊月红捆了，然后把正在祭拜祖师爷的商细蕊请了过来。一见到商细蕊，二奶奶便对他一通冷嘲热讽，商细蕊十分生气，将腊月红带回去后一顿狠揍，正巧程凤台经过，被商细蕊赶了回去。陈纫香被他舅舅姜荣寿叫回北平跟商细蕊打擂台，陈纫香去找商细蕊时，商细蕊正跟杜七商量了一出新戏。知道陈纫香的来意后，商细蕊毫无惧色地应下他的挑战，并称输了的人就要剃光头。夜里腊月红看到没送出去的谢礼，想到二奶奶白日里的羞辱，又想到师姐六月红，不免伤心流泪。

商细蕊为了新戏《赵飞燕》选角，腊月红凭借过硬的本事脱颖而出，引来商细蕊师兄弟们的不满。程凤台的妹妹察察儿想去学校念书，二奶奶不肯，两人发生争执，察察儿气恼，程凤台知道后安抚妹妹，并答应会安排她去念书。程凤台想劝二奶奶，却被二奶奶借由他在水云楼入股一事骂了一顿，得知程凤台不愿放弃水云楼，二奶奶更是恼怒，将程凤台赶去了书房，程凤台既冤枉又无奈。姜登宝在街上遇到腊月红，故意与他为难，将他打了一顿还扒光了捆在电线杆上给商细蕊下战书，商细蕊知道后带人去找姜登宝算账，以其人之道还治其人之身，替腊月红出了气。随着对垒的时间越来越近，商细蕊却迟迟想不到戏中赵飞燕该如何起舞，便在钮爷的提示下去庙里找灵感，然后被一直关注着京城梨园行的宁九郎暗中点拨，商细蕊茅塞顿开，抓紧时间日夜不休地开始了练习。

商细蕊的大师兄们提出解约，离开水云楼，投奔隆春班，一时间，商细蕊的新戏缺了很多角色，他去其他戏班借人，可是他们都得了姜荣寿的命令，婉拒了商细蕊。商细蕊为此愁眉不展，却固执地不肯求程凤台帮忙。之后程凤台得知商细蕊的窘境，特意找了北平的名角来，商细蕊心中感动，却说不出感谢的话，只能每天给他送些自己爱吃的东西。络子岭的土匪大当家和二当家不和，二当家违反大当家立下的规矩，一月内劫了北平商会的货运队伍两次。程凤台知道后，派人送去礼物并暗中探听他们的情况。商细蕊和程凤台和好后，商细蕊带他去自己常去的店吃面，程凤台却一脸嫌弃。商细蕊被食客们认出，纷纷上前与他交谈，商细蕊趁机给自己的新戏和雨陈纫香的擂台赛做宣传，大家都十分期待。

随着擂台赛时间越来越近，商细蕊和陈纫香都使出浑身解数认真排戏努力练习，等到了比赛那天，商细蕊一脸淡定，陈纫香却有些紧张。姜荣寿特意来给商细蕊捧场，在发现台上给他配戏的都是北平的名角后，十分气恼，等商细蕊在鼓上飞舞，引来满堂喝彩后，他气闷不已。之后陈纫香愿赌服输，被商细蕊剃了光头，而隆春班挖角水云楼的消息也登了报，让姜荣寿更是愤愤。络子岭的二当家杀了大当家后又绑了程凤台的小舅子范涟，让程凤台拿军火来赎人，程凤台简单交代了家里一番，又派人给商细蕊送了房契当年货后匆匆离开。之后，姜荣寿借口提前祭拜祖师爷，将北平梨园行祖师爷的亲传弟子们聚集在了一起，商细蕊也被请了过去，担心他受欺负的水云楼成员去通知了杜七。

络子岭上，二当家反悔，将程凤台也绑了起来。杜七为了帮忙，大庭广众下拜了商细蕊为师，同他一起去祭拜祖师爷。在现场时，姜荣寿借着商细蕊新戏《赵飞燕》的戏服和内容发难，指责他欺师灭祖，其他同门也指责商细蕊的水云楼实行合同制影响他们收徒，姜荣寿让他叩头认错，商细蕊不肯，与众人大打出手，随后水云楼众人赶到，与成功脱围的商细蕊会合，姜荣寿当着众人的面将商细蕊从师门除了名。另一边，大当家的女儿古大犁带人杀了回来，赶走了二当家，然而，古大犁接管络子岭后要求程凤台以后的过路费再加两成，程凤台不肯，遭来杀身之祸。程凤台的姐姐为了救他，去求了曹贵修，曹贵修同意帮忙，姐姐稍稍安了心。商细蕊回去后躲在屋里生闷气，众人无计可施之时，陈纫香上门求见。

陈纫香输了擂台，一年不得在北平唱戏遂准备去上海发展，特邀请商细蕊同行。商细蕊被说动，准备随他一起去上海转转。杜七因专栏被撤大闹报社，最后反被报社的总裁薛千山讽刺他公器私用为商细蕊平反，二人不欢而散。程凤台下落不明，一众眼红程凤台的商人在北平商会会长暗中挑唆下，趁机去程家货运航捣乱滋事，最后二奶奶不得不出面才摆平了闹事者。谷大梨劫持了程凤台的商队，并逼迫程凤台与其婚配，幸好曹贵修及时赶到才阻拦住。却没想到谷大梨因此又看上了曹贵修，还请程凤台从中做媒。商细蕊路上突然想起了苏三的起解，还未到上海，便也拉着陈纫香在南京下了车。二人在南京蹭戏、游湖、论戏、唱戏不亦乐乎。

程凤台给谷大梨梳妆打扮，教她举止谈吐，帮她讨曹贵修欢心。陈纫香带着商细蕊游秦淮河时，商细蕊情不自禁的开唱，引得正在湖边的委员刘汉云关注。曹贵修和谷大梨共度一晚后，第二天便带着程凤台离开。程凤台刚刚回城，十九便等在城门口向程凤台哭诉商细蕊的冤情。当晚曹贵修便带着兵来到姜家，在门口遇到了杜七也去姜家找茬。杜七和曹贵修一文一武，最后帮商细蕊讨回公道，姜荣寿亲口承认商细蕊没有欺师灭祖。程凤台为了感谢曹贵修两次帮忙，答应提供他一年的军饷，可却没想到程美心私下已经答应了曹贵修要给他提供军火。因为不确定曹贵修的立场，程凤台不愿与其纠葛，左右为难。程凤台回货运航查账，货运航的人都对二奶奶的处事经商赞不绝口。刘汉云邀请陈纫香唱堂会，陈纫香想请商细蕊搭戏，商细蕊最后同意扮作跟班前去。刘汉云点了昆曲，陈纫香因多年不唱昆曲所以失误了，怕刘汉云责难吓的跪倒在地。

陈纫香借口去后台休息准备，到了后台便请商细蕊帮忙，最后商细蕊答应帮陈纫香唱双簧，却被刘汉云识破。刘汉云到后台，十分赏识商细蕊夸赞他有九郎的风范，并邀请他们留在家里入席。察察儿想要上学二奶奶不同意她出去抛头露面，程凤台想帮察察说服二奶奶，反而惹的二奶奶更生气。席间话家常，商细蕊提及了因被姜荣寿欺压才到南京赏玩的事情，刘汉云因为赏识商细蕊的才华不愿他再被人欺压，便收他做了义子。筵席结束，陈纫香打算前往上海，商细蕊不愿再跟随，便准备自己回北平。杜七有好几个笔名，不单写戏评，还撰写着报社热门的连载小说。杜七罢笔后，报社总裁亲自请杜七回来重开专栏，为了讨好杜七，还停掉了所有写商细蕊的负面言论。程凤台亲自去火车站接商细蕊并准备了酒席给他接风，席间商细蕊提及认刘汉云为干爹之事程凤台颇有微词，梨园会所的老板们此时也趁机前来为之前的事道歉，商细蕊不计前嫌。昆曲是百戏之祖现在没落了，商细蕊从南京回来决定重新唱起昆曲，并邀杜七为他写新戏。

杜七劝商细蕊为了两个月后的梨园竞选，先放一放唱昆曲的事情，商细蕊答应等到新戏院开张的时候再唱。商细蕊帮程凤台捉住了落子岭古二当家，随后又扮作小厮和程凤台来到郑会长家，程凤台把郑会长做过的一桩桩坏事都摆上台面上谈来说开，劝郑会长自首。曹司令从南京回来，程美心亲自下厨为其接风洗尘。席间日本保健医生突然闯入，让程美心开始相信曹贵修说曹司令倾日的言论。商细蕊趁着去贝勒府唱戏的时机，带着程凤台参观贝勒府的戏园，为以后新建戏楼作参考。晚上大戏开唱众人找不到商细蕊，原来商细蕊蹲在戏园边，想听完侯老板的戏再去后台，结果阴差阳错反而得了贝勒额娘的钦点让他去和侯老板对戏，商细蕊兴奋不已。

后台，侯老板吸大烟被商细蕊阻止，攀谈下原来侯老板和商细蕊的爹是旧相识。商细蕊和侯老板的戏，赢得满堂喝彩，不料老福晋却因听到《搜孤救孤》而突然精神失常。戏后，商细蕊对老福晋感到好奇，侯老板因此邀请商细蕊明日去他府上详谈。程美心把曹司令身边有个日本医生的事情告诉了程凤台，也开始后悔逼程凤台和曹家做军火生意。商细蕊去到侯老板家，侯老板给商细蕊讲述了老福晋忠义两难全的陈年往事。商细蕊想把这个故事编成戏唱，但杜七觉得侯老板说的都是胡言乱语不想写，两人因此闹翻。在商细蕊的提点下，程凤台去到曹司令府，亲口询问曹司令是否亲日，曹司令矢口否认。程凤台看出曹司令在撒谎，马上回货运行停了曹司令的货。曹贵修找到了程凤台，帮他出了主意。曹贵修让程凤台说出曹司令军火仓库的位置，然后他去暗度陈仓。这样程凤台既不用得罪曹司令，军火也不会落入日本人之手。贝勒爷答应把王府戏楼卖给程凤台，商细蕊得知后兴奋不已。杜七也因眼光高看不上其他的名角儿，最后还是答应帮商细蕊写戏。冬去春来，商细蕊和程凤台的戏楼终于开张了。

商细蕊唱了生角儿没有人唱旦角儿，商细蕊决定在水云楼内部选人却无一能胜任。原老板金盆洗手，在梨园会馆宴请，商细蕊、程凤台和范涟出席。开席前范涟去卫生间之际，听到了小周子放嗓子，眼前一亮。宴席上，四喜儿故意挑事让原老板和俞青搭戏，二人正唱着原夫人却吃醋上台闹事。商细蕊上台解围，刚刚好请得俞青在梨园票选的时候帮自己搭戏。万事具备只欠东风，新戏还差一个小旦，范涟想起了自己刚刚遇到的小周子，便推荐给了商细蕊。商细蕊和程凤台去云喜班探看小周子，小周子正在边干粗活边唱，一下就被商细蕊相中。

商细蕊爱惜小周子这个人才，程凤台答应商细蕊帮小周子脱离云喜班。谷大梨的络子岭被刘汉云偷袭落败，众人四下而逃。谷大梨以为是曹贵修所为，特去找曹贵修寻仇，去了才发现是一场误会。谷大梨已经怀孕，曹贵修无处安置她便找到了程凤台，程凤台刚好想到让谷大梨装扮成贵太太去赎出了小周子。小周子来到水云楼，商细蕊好吃好喝照顾，还赐了艺名周香芸。小周子住到了水云楼，却遭到了水云楼其他人的排挤，商细蕊替小周子出头，安排了唱戏的擂台让他以艺服人。没想到小周子却怯场，输掉了比赛。不过商细蕊非但没有责怪小周子，反而带着他出去大吃大喝。

吃饱后商细蕊还未付钱便故意借故离开，留下小周子独自在店里。店铺要打烊小周子身无分文，只好卖艺还钱，赢得了路人的一片喝彩。这时姜登宝带人路过，正准备欺负周香芸，商细蕊马上出面阻止。原来商细蕊是和店铺老板商量好故意走开，为了锻炼周香芸怯场的毛病。曹贵修城门口迎接刘汉云，发现欲行刺的古大犁。曹贵修为了阻止古大犁做傻事，只好把古大犁带在身边，并承认了古大犁是他夫人。刘汉云的车进城，曹贵修却发现扑了一空，原来刘汉云早已进城微服私访。商细蕊给老福晋送票遇到了刘汉云，并邀请他来看自己的新戏。程凤台也打算利用这出新戏，帮曹贵修去见刘汉云。

商细蕊新戏开唱，姜登宝找人来砸场子被曹贵修带兵赶走，曹贵修也趁机拜会了刘汉云。曹贵修向刘汉云表明，程凤台走私的军火是为他抗日用的，并杀了一个日军上尉带来头颅向刘汉云表明自己抗日的决心。最后刘汉云答应曹贵修，帮他从曹司令手中拿回兵权。小周子演出成功，四喜儿来到后台闹场欲带小周子回云喜班，小周子最后情急撞墙。老福晋过世，商细蕊和刘汉云都前去上香。刘汉云鼓舞商细蕊，让他用戏感染老百姓一起共护家国。刘汉江临走之前念念不忘宁九郎和商细蕊的戏，程凤台听后答应商细蕊试试去请宁九郎出山。小周子撞头病的不轻，云喜班不愿给他请郎中，商细蕊半夜偷偷潜入看望小周子。之后，程凤台则带着商细蕊一起去拜访宁九郎。

程凤台与商细蕊在府中遇到了齐王爷，齐王爷毫不避讳的指出了前几天商细蕊唱的潜龙记中的错处。程凤台提出想请宁九郎出山，听到是为刘汉云唱戏，齐王爷第一个先不答应。宁九郎把商细蕊认作是忘年之交，最后答应了他们的邀请。原夫人在梨园会馆大闹俞青，商细蕊带着水云班相护，脸都被抓破了。最后原老板出现挑明了自己和俞青毫无瓜葛，这才带走了原夫人。而俞青因为原老板的话黯然伤神，决定不再唱戏，商细蕊理解俞青的决定，不再唱潜龙记。同时，他也趁机歇戏，去找宁九郎潜心学习。刘汉云堂会上看到宁九郎，回忆起宁九郎救自己一命的往事不甚唏嘘。戏罢回座，商细蕊趁机帮小周子说情，刘汉云最终答应帮小周子出面救他于水火。曹司令到来，见到了刘汉云，程凤台借机向其介绍表哥兼检察官常之新。

刘汉云带着曹贵修同曹司令摊牌，曹司令震怒但最后还是让出了兵权给曹贵修。与此同时，商细蕊与常之新因往事针锋相对，险些打了起来，最后强行被程凤台带走，程凤台也因此受了伤。曹司令临走之前给程美心一箱金子傍身，程美心却软磨硬泡想和曹司令一起去南京。曹司令态度坚决的拒绝，让程美心怀疑曹司令不是要去南京而是要去投靠日本人。程美心好心劝说无果，决定用曹司令的枪自尽以明真心，没想枪里却没有子弹。放下枪程美心相拥曹司令而哭，曹司令告知了她一个秘密。刘汉云公开处刑在北平周边行凶作乱的土匪，古大犁乔装成男人混在人群中准备开枪，被腊月红及时发现揭穿。古大犁趁乱逃走，曹贵修赶去掩护并说服古大犁先行离开。刘汉云找到腊月红，准备报答他的救命之恩，腊月红提出想离开水云楼追随刘汉云。腊月红走了，刘汉云派人把小周子送回了水云楼。程凤台带着礼品去看望常知新，这才得知商细蕊同常知新动手不是因为蒋梦萍而是因为自己，程凤台感慨万千。

原老板亲自上水云楼，为搅黄潜龙记的事情道歉，顺便打听俞青的事情。商细蕊声泪俱下，让原老板不要再去打扰俞青，并私下将原老板带来的东西变卖成钱送给俞青。小周子正式敬茶拜师商细蕊。曾爱玉早产，范涟故意躲避去了外地，程凤台只好亲自送曾爱玉去医院，结果被住院的蒋梦萍撞到并误会。蒋梦萍马上打电话通知二奶奶，二奶奶听后伤心不已。程凤台赶回家中解释，二奶奶不相信还说程家的钱都是范家来的，让程凤台净身出户。二奶奶一怒之下还烧了名为春萱寄来的信。原来春萱是程凤台的亲生母亲，见信被烧毁程凤台生气不已，留下账簿和私印离开程家去了水云楼暂住。二奶奶知道自己这次烧信做错了事情，所以想要通过剩下信封的线索积极帮程凤台找母亲。

范涟回家后被二奶奶教训，但二奶奶还是觉得是范涟和程凤台串通好的不相信程凤台的说辞。程凤台去曾爱玉的住处接走孩子并取名为凤尾，范涟没有见到欲回老家的曾爱玉最后一面。范涟不会照看婴儿，最后程凤台只好把凤尾带到了水云楼照顾，商细蕊给凤尾改名凤乙。程凤台昼夜照顾凤乙，因此也体会到了二奶奶在家照顾一家老小的辛苦。商细蕊买了一辆小轿车送给程凤台，程凤台不忍他破费，要求只大吃一顿就心满意足了。梨园魁首票选如火如荼的进行中。姜荣寿推荐四喜儿参加梨园魁首的票选，并告知对方有宁九郎参与，四喜儿激动应下。

姜荣寿的真实目的其实是为了找一个唱旦角的恶心商细蕊。商细蕊入选梨园票选的前四名，可以进入最后一轮魁首的争夺。一同入选的还有宁九郎、姜登宝和四喜儿。程凤台的货运航、杜七等众人都在为商细蕊拉票，商细蕊却突然想退出。商细蕊觉得宁九郎就是他心中的魁首，所以他不想再比，甚至花大价钱为宁九郎买票。梨园魁首票选大赛正式开始，宁九郎和商细蕊都没有去梨园会馆看票。梨园魁首票选统计出来，宁九郎和商细蕊同票。这时姜荣寿安排的人在台下闹事不服商细蕊，杜七站出来反驳，现场乱成一片。幸好宁九郎的跟班出现，代表宁九郎投了商细蕊一票并赠送了金匾给商细蕊，本次梨园魁首票选商细蕊一举夺魁。夺魁后商细蕊跪在祖师爷的牌位前哭了一夜，一早宁九郎就带着金匾来看望商细蕊。商细蕊还在睡梦中以为身边的宁九郎是梦中人，宁九郎便借梦托付，希望商细蕊可以把京剧发扬光大。商细蕊醒后，才知原来梦是真的感慨万千。

商细蕊当选梨园魁首，许多厂家找上门请商细蕊拍广告。原本商细蕊想一口回绝，但最后为了程凤台能在水云楼过的舒适便答应了。古老二越狱了，在戏楼绑架了正在看戏的察察儿。最后商细蕊和程凤台配合，才把察察儿救出。古老二发誓，如果下次再逃出来一定杀了察察儿，程凤台最后忍无可忍用枪杀了古老二。经过此事，程凤台怕以后再连累察察儿涉险，便决定送她去香港。二奶奶为程凤台找到了春萱的徒弟，春萱的徒弟给程凤台送来了春萱的唱片，并隐瞒了春萱已经过世的消息。商细蕊拍广告紧张，程凤台为了让商细蕊放松播放起了留声机。最后还有几张空片，摄影师帮商细蕊和程凤台拍了合照。上海的纱厂机器砸伤了人，范涟束手无策，二奶奶恨铁不成钢，最后范涟只好去水云班找程凤台求救，程凤台只好亲自前往上海。

二奶奶从韩管家拿来的账本里看到水云楼的大额花销，气闷下决定亲自去找商细蕊谈谈。一番责问后，二奶奶要求韩管家教其算账，甚至因觉得商细蕊发福而让老妈子做素菜给他清减。倍感憋屈的商细蕊趁韩管家离开之际，偷跑到齐王府，与宁九郎说出自己准备去上海投奔程凤台的打算，并答应顺便代替宁九郎应酬场面。到达上海后，商细蕊在林丹秋的带领下如约来到梨园会馆，与唐会长、王班主等人结识，阴差阳错中应下各位戏曲会串的邀请，更有幸听到王老板一唱昆曲《牡丹亭》，想起往事感怀落泪。与王老板告别时，商细蕊偶遇林丹秋之妹曾爱玉，二人就唱戏问题发生口角，不欢而散。傍晚时分，商细蕊终于如愿在程凤台住处与之相聚，并决定在程家住上一阵。而林丹秋兄妹二人则于途中被六哥拦下，林丹秋因对方的威胁只得将身上的钱借给了他，以保护妹妹安全。次日，商细蕊去戏楼练戏，在恭喜林老板寻到亲妹子的同时，也为其放弃唱戏感到惋惜。

曾爱玉发现哥哥三天两头被人找麻烦，感觉事情没有那么简单。可林丹秋则安抚妹妹，称等商老板在寒香社唱完就与她一起走，此后便能够过上安稳的生活。戏楼门口，前来接商细蕊的程凤台偶然见到了给哥哥送伞的曾爱玉，彼此心绪复杂。路上，程凤台告诉商细蕊，曾爱玉便是凤乙的亲生母亲，商细蕊倍感震惊。之后接连几天，商细蕊不断梦到小时候与妹妹走散的事情，一时忧心忡忡。很快，登台之际到来，托商细蕊的福，戏楼上座率达到了六成，可被曾爱玉之事困扰的商细蕊始终提不起热情。演出结束，林丹秋兄妹即将离开，此时商细蕊决心找曾爱玉谈谈，表面试图劝服她让林丹秋继续唱戏，实则通过交流想要进一步了解其过往，而对方的玉佩信物也令商细蕊更加肯定曾爱玉正是自己的亲妹妹，程凤台对此感到十分惊讶。为了弄清事情的来龙去脉，程凤台托警察局的朋友找到了六哥，故而林丹秋的骗局揭晓，商细蕊愤怒之中冲到火车站狠狠教训了他一顿，并将曾爱玉靠给别人当外宅生子换得钱财的真相全部告知了林丹秋。

突如其来的打击令林丹秋极度自责，但此时为了妹妹能够过得幸福，商细蕊决定将信物玉佩转交林丹秋，严厉叮嘱并让他从此做爱玉真正的哥哥。焦急赶往车站的程凤台看到此情此景，心中释然。火车上，林丹秋对曾爱玉说自己无意间找到了玉佩，爱玉大为欢喜。在与程凤台谈心的路上，二人偶遇被混混骚扰的月玲，商细蕊施展拳脚功夫将之救下。在月玲带路下，程凤台与商细蕊见到了整日买醉的陈纫香，商细蕊劝说他重新振作起来，并请医生治疗他的腿，二人一番交心后达成共识。有所好转的陈纫香急切地想要尽快登台唱戏，商细蕊借此提议演一出文戏。然而即将开戏之时，陈纫香却收到了一封来信，信中内容令他心灰意冷，以致在台上以剑自刎。商细蕊为之伤怀，更遗憾于仙人步法就此失传，程凤台耐心劝解，忽而对家中情况也略感担忧。北平，二奶奶再度前往水云楼视察，同时看望年幼的凤乙，众人拘谨接待。

戏院门口，程商二人见到了从日本而来的雪之诚，他兴奋地向商细蕊表达自己的崇敬之情。商细蕊演出结束，杜七请他去吃日本料理，其间雪之诚亲自上阵，为商细蕊准备了歌舞伎表演。不曾想商细蕊并不买账，决定换上日本服饰一展身手，雪之诚荣幸之至下专心观赏。二奶奶听说凤乙是舅爷范涟的亲骨肉，并频繁看望凤乙，虽心绪复杂，但仍为孩子生计着想。程凤台回到北平家中，向二奶奶软下态度，并说清了凤乙之事，二人最终和好。而商细蕊刚踏进水云楼大门，便碰到准备带走凤乙的范涟，气愤将他打跑。前来水云楼取东西的程凤台看到商细蕊细心呵护着凤乙，一时感到欣慰。在之后的日子里，北平的生活重归平静，程凤台的生意越做越大，商细蕊也越来越受到欢迎。本以为这样的生活会一直延续下去，可随着1937年七七事变的爆发，北平沦陷。日本人进城引发动荡不安，程凤台及时给水云楼送来了一大批日用物资，大家欢喜不已，同时程凤台也嘱咐商细蕊近期注意安全。不料坂田大佐却很快找上门来，邀请商细蕊加入中日戏曲同好会，并决定任命宁九郎出任会长。

曹贵修与父亲深谈，原来曹司令并非真正亲日，他向曹贵修分析当下形势，更称想要将兵权交付于他，试图联合儿子一同对抗日本人，但其间言语不和却致使二人不欢而散，之后曹贵修也将密报焚烧。而另一边，程凤台从姐姐口中得知了曹司令的计划，心中了然。云喜班上新戏之际，日本人突然闯进戏园子抓人，场面一度混乱，并亏损了一大笔钱。面对此情，程凤台不得不叮嘱商细蕊，水云楼最好也避避风头。俞青准备离开北平，受父亲《告全国同胞书》的影响，欲为救亡图存做一份贡献，前去澳门与朋友开办报社。商细蕊本想要挽留，但深知对方决心也不好再说什么，最后选择买下俞青剩余的细软及戏服。回到家中的程凤台发现察察儿回来了，她宣称自己想要回来读书，为抗日做贡献，程凤台虽不禁气恼。远在异乡的俞青寄来一封信件，告知商细蕊自己已成为一家报社的主笔，感谢他对左派爱国报业的资助。一天晚上，小来在取商细蕊戏服的路上，看到一女孩被日本人骚扰，她奋勇上前将其救出，可二人躲藏中仍被日本人发现。次日，二奶奶前去看望萍嫂子，邀请她来自己家中养胎，以保安全。

在给小来烧纸时，商细蕊告诉程凤台，自己要娶了小来，让九郎做证婚人，死后和她埋在一起。可当程商二人来到齐王府时，却得知齐王爷准备去东北出任工业部长，九郎则把自己关在屋里整日念经。商细蕊走进九郎的房间，发现他已经落发出家，难过且震惊。九郎宽慰商细蕊，把所养之鸟托付给他，另一边则与齐王爷正式告别，齐王府后被日本兵征用。侯玉魁感慨于宁九郎的通透，同时意识到按资排辈下日本人的事情该落到自己头上了，不料话音未落日本官兵便已登门造访。程商二人在回程的路上，被邱记者拦下，称要与商老板私聊些事情，程凤台只得回避。邱记者告诉商细蕊上次在上海与杜七、雪之诚吃日本料理的照片被人拍下，并抛出高价，让商细蕊赎回。范涟向大家宣布水云楼正式歇戏，百姓们议论纷纷，不满离去。与此同时，隆春班也已然歇戏，姜荣寿父子原本陷入焦虑，不料却听说侯玉魁竟于此时准备开戏，决定前去捧场。看台下，姜荣寿父子发现众多熟人皆数到来，其中同样包括程商二人。

商细蕊险些与日本人发生冲突，所幸雪之诚、杜七赶到解围。而另一边，姜氏父子则无奈签下意向书。程凤台发现雪之诚脸部受伤，询问下得知竟是其兄所打，雪之诚对于商细蕊等人的遭遇倍感自责，行礼致歉。侯玉魁再度登台，日本人发现其改词，大怒下伤了侯大少爷一条腿，侯玉魁刺激中倒地不起，众人愤愤不平。商细蕊一经此事，对程凤台说自己想要开戏。而当新戏准备开演前，日本人再次造访，商细蕊略施计谋，得以出气。姜荣寿前往司令部，向坂田大佐递送戏单，并讲解戏曲文化。之后，坂田大佐造访程家，看中了一只香炉，程凤台、二奶奶表面应允，但却在拿取中故意将之打碎，不料坂田并未动怒，反而拜托程凤台带其去欣赏商细蕊的新戏。傍晚，在后台准备的商细蕊得知程凤台与日本人一同前来，一时感到惊异。与此同时，戏台下的坂田则借机向程凤台提出想要其帮助解决日本方面运送军火之事。程凤台告诉坂田让其先将货物备好，明日一早便派伙计启程，但坂田却要求程凤台亲自押车，程凤台并未同意。

商细蕊与程凤台不欢而散。回到家中，二奶奶警告程凤台不要和日本人搅和在一起，程凤台应下，但带日本人看戏的事情已然落下话柄，范涟也很快知晓运送军火之事。程凤台主动来到水云楼看望商细蕊，并给了他一本书，内容竟为有人之心对商老板的造谣编排，惹得商细蕊勃然大怒。程凤台与坂田大佐再度会面，商讨运送事宜，其间程凤台有意向坂田诉家中之苦，试图与坂田谈钱，二人一番对垒。傍晚，程凤台一身酒气的冲到水云楼，称要睡上一会儿，商细蕊心中无奈。此时，商龙声突然到访，商细蕊十分惊喜，并与大哥展开技艺比拼。醒来的程凤台在一边观看，担忧商细蕊会因此受伤。最终，商细蕊仍输了大哥，不曾想商龙声看到书上弟弟与日本女人的流言，怒气冲冲地惩戒商细蕊，并强势责令其赶紧定下正经婚约，程凤台出面保护商细蕊，带其离开。姜登宝得到了商细蕊穿日本和服的照片，并给姜荣寿展示，同时侯玉魁命在旦夕的消息传来，父子二人匆匆赶去。而商细蕊也同样从程凤台口中得知侯老板已逝的消息，前去吊唁。

薛千山找到程凤台，交给他商细蕊穿日本和服的照片，并说该照片已被日本人看作宣传中日友好的机会，即将见报。程凤台迅速质问商细蕊此事，焦躁不已，之后二人约来杜七，同样为之发生一番争执，险些动手。杜七离开时遇见了商龙声，经其劝解后对自己的行为有所思虑。王秘书就照片登报一事前来水云楼，他向商细蕊传达了刘委员的命令，需其带着戏班子尽快离开北平，但商细蕊为了唱戏严词拒绝。傍晚，商细蕊原本在向大哥抱怨刘委员的行径，不料商龙声却突然提出要借走弟弟全部的钱，商细蕊竟爽快应允，并试图得知大哥到底遭遇了何事。水云楼再度开戏，不曾想座儿们就商细蕊亲日之名大举闹事，场面失控。警察迅速赶来，加以责问，好在众人好言好语将事情最终化解。另一边，程凤台在运送军火的路上遇到土匪，险情重重。而那晚的争纷令商细蕊受伤，听力受损，打戏迷的事情也已经登报，不知实情的杜七本风风火火地前来问责，但在知道真相后无比愧疚。强撑着身体的商细蕊每隔十分钟便给范涟打一个电话，但始终并未找到他。

曹贵修出言建议程凤台最好按原计划把货物送达，不要弄巧成拙，并告知他日本人的真正目的，更试图说服程凤台与自己合作。隔日，程凤台向几个日本人说明自己和寨子的当家本是亲戚，由此一行人得以安全离开，继续上路。而另一边身体已有好转的商细蕊表面上不畏外界流言，但内心却十分在乎。外出吃饭时，商细蕊接连遭到店家、戏迷的厌弃与责问，他选择诚心向众人解释，后漠然离去。回到水云楼，杜七向商细蕊传达了戏迷们的真实意见，希望他暂时停戏，保住名誉和安全，但商细蕊不愿背锅，拒绝杜七。时好时坏的听力障碍，导致商细蕊在戏台上出现失误，座儿们议论纷纷。程凤台灰头土脸地归来，坂田大佐表达谢意，但十分嫌弃程凤台突现的粗俗举止。回到家中，程凤台向二奶奶炫耀此番所挣之钱，但却遭遇察察儿白眼。饭桌上，察察儿质问程凤台是否在帮日本人做事，二奶奶也对此感到怀疑，可程凤台巧妙地转变了话题。程凤台找到正在和杜七喝酒的商细蕊，看到他自暴自弃的落魄模样，想要与其谈谈。

程凤台耐心劝解商细蕊，并告诉水云楼的各位此后不得在商细蕊面前提唱戏二字。二奶奶听说商细蕊的伤病后，往水云楼送了很多补品，众人惊讶又欣喜。为此商细蕊去往程家表达谢意，二奶奶表示愿意让二爷给唱不了戏的他开间铺子做买卖，心中郁闷的商细蕊借口听不见迅速离开。回去后，商细蕊因小周子的话再受刺激，跑到街边独自唱曲，遭到围观拉扯，索性被程凤台救出。坂田大佐同样因商细蕊的病情，而决定改让姜荣寿出任戏曲同好会会长，百姓们议论风头转向姜家。四喜儿看望姜荣寿，但被其一眼识破借钱的目的，姜荣寿基于自身处境无奈同意。刘委员得知商细蕊仍不愿离开北平，开始对义父子的身份产生动摇。水云楼的众人对王府戏楼有女鬼一事议论纷纷，程凤台并不相信，甚至决定一探究竟。晚上，来到戏楼的程凤台发现传闻中的女鬼竟是商细蕊，更意外被其打伤。而后，程凤台本想通过故事开解商细蕊，不料对方突发奇想欲通过跳楼治疗耳朵，由此又落下脚伤。二奶奶听闻此等荒谬之事，下决心从水云楼带走凤乙，确保孩子的安全。商细蕊焦急地拦住二奶奶，表示自己能够对凤乙好。

得知商细蕊耳朵再出问题，程凤台决定带他外出散心，但路上却遇到了土匪。看到程凤台被土匪打伤，商细蕊疯了一般冲上去与对方搏斗，不料土匪竟是范涟假扮，原来这正是程凤台特意设计的刺激疗法。经此一事，商细蕊果真痊愈，向水运楼众人宣布即将正式开戏，但同时也与程凤台产生隔阂。新戏开台，商细蕊在程凤台的安抚下状态渐佳，二人和好。可其间突然归来的腊月红竟在台下打了商细蕊一枪。半夜，商细蕊伤口疼痛难忍，但却因怕损害记忆而拒绝用止疼药。为此，程凤台只得拜托医生假称消炎药品，以先缓解商细蕊之痛。次日，前来医院看望商细蕊的小周子，告诉他姜登宝被人一枪毙命。坂田大佐向姜荣寿表达遗憾之情，姜荣寿则借此机会说明自己无论如何也担任不了会长一职，可坂田的拒绝令他再度崩溃痛哭。腊月红持枪找到娶了日本女人的薛千山，不曾想在二人搏斗之际，师姐竟在身后开枪结束了腊月红的性命。程商二人闻讯赶到，看着白布下腊月红的尸体，心绪复杂。经过近日的一系列波折，商细蕊为了凤乙的安全着想，决定让程凤台将孩子带走。

商细蕊带着一众弟子在城楼上登高喊嗓子，并振奋昂扬地向他们传达戏曲精神，大家深受感染。回到水云楼后，商细蕊得知四喜儿竟然疯了，徒弟们也作鸟兽散。众人纷纷对流落于街头的四喜儿大加唾弃，仅有商细蕊伸出了援助之手，可疯癫的四喜儿却已不认人。再度登台却未扮戏装的商细蕊，真诚地向座儿们致谢，并与小周子同台素雅献唱，更向大家介绍师姐十九，引来台下掌声雷动。演出后，静下心来的商细蕊向程凤台提出自己想要拍电影，并很快在其帮助下实施了起来。而另一边，姜荣寿仍深陷丧子悲痛之中，商细蕊前来吊唁，并主动言和，他希望可以把姜荣寿的绝活仙人步法用胶片录下来，给京戏留一鳞半爪。姜荣寿倍受震撼，告诉商细蕊从今以后他便是仙人步法的传人。程凤台接到通知准备前往军营时，再度被察察儿质问是否在帮日本人走货，兄妹二人发生冲突。二奶奶出面化解后，同样质问程凤台是不是真的在帮日本人走货，而程凤台则希望二奶奶能够相信他的为人。程凤台将走之际，害怕哥哥成为汉奸的察察儿不惜拿枪威胁。

察察儿最终并未将程凤台留住，而此时雪之诚则来到水云楼欲向商细蕊解释近期的事情，但商细蕊无法接受，称以后不必再见面了。行路途中，程凤台发现接连几个村子全部遭遇了杀戮，痛心之余将他们安葬。与此同时，商龙声得知四喜儿已死，表面上试图劝说商细蕊能够让水云楼出面操办丧事，实则想借此机会掩护韩先生离开。由此，商细蕊见到了藏在大哥处的革命者韩先生，并答应帮助他出城。另一边，程凤台从曹贵修处获知炸留仙洞一事，但对方不愿透露具体谋划，仅信誓旦旦地向程凤台保证九条将军绝不会活着走出留仙洞，二人初步达成一致。四喜儿的送葬队伍被日本人拦下，要求检察棺材。到此关头，商龙声不得已向商细蕊透露里面真正藏放的还有盘尼西林、吗啡等药品，商细蕊暗骂大哥糊涂。为了大局考虑，商细蕊只好放下面子找雪之诚通融，这才使送葬队伍顺利通过，但也再度落下亲日话柄。韩先生离开后，商龙声不想再隐瞒弟弟，将其真实身世和盘托出，并劝说他尽快认祖归宗确保安全，但商细蕊果断拒绝。

杜七与商细蕊进行探讨，并找人表演《照花台》为他寻找灵感。坂田大佐传来消息，火车上出现疑似察察儿的女孩，程凤台和商细蕊急忙赶去，可发现并无察察儿，还与日本人起了争执。期间程凤台晕倒，躺在病床上时对商细蕊说自己决定不再继续找妹妹了。可一隔不久，程凤台从曹贵修处得知察察儿去了延安，甚至要声明和程凤台断绝兄妹关系。家国动乱面前，程凤台即将带着家人离开北平，他想让商细蕊与自己同行，商细蕊虽心中不舍，但坚称送君千里终须一别，让其安心上路。坂田大佐因货物被络子岭的土匪打劫而再次找到程凤台求助，一番周旋后程凤台应下坂田的走货要求，但宣布至此之后日本人的事与自己再无关联。商龙声将走之际，商细蕊前来送别，并嘱咐大哥放心去完成该做的大事。而程凤台此番走货的任务同样令家人忧心忡忡。临走之前，商细蕊决定为程凤台单独唱上一出《凤仙传》，可不曾想演到一半，他便说自己饿了，后拉着程凤台跑出戏院。

商细蕊在街上为程凤台唱了一出戏，二人度过了彼此交心的一晚。正式上路后，程凤台率先与古大犁见面，受其托付将所生幼子送往曹贵修处，而古大犁则执意留下向日本人复仇。当顺利将孩子交给曹贵修时，程凤台也从他口中得知了此番的详细计划，准备踏上与九条会和之路。而北平，《凤仙传》的新戏服因战争难以进城，商细蕊为此事大为苦恼。范涟听闻消息试图为商细蕊排忧解难，想让精通服装设计的未婚妻为他制作戏服，可此举却引得商细蕊勃然大怒，责斥他给凤乙找后妈的行径。被商细蕊赶走的范涟，再二奶奶的劝解中决定和未婚妻说明凤乙的情况，进而以诚恳的态度获得了商细蕊的接受，戏服的事情得以解决。尽管已经万事俱备，但商细蕊仍执意要等程凤台回来再开戏。另一边，按原计划行路的程凤台遭遇了炮火袭击，周折下与九条会面，但在路线筹划时却被对方质疑为何不选择留仙洞这条捷径。程凤台为此向九条将军解释留仙洞的险峻形势，但九条却并不在意，执意选择这条道路运输。程凤台带领日本官兵进入留仙洞时，发现曹贵修并未在其中放置炸药，心中存疑。

程凤台在炮火连天中逃出生天，但受了重伤。从薛千山口中得知消息的商细蕊，心急如焚地冲到程家，不料被拦在门外。商细蕊请求二奶奶让自己见程凤台一面，可气头上的程美心却谎称弟弟已经咽气。亲眼看到棺材的商细蕊信以为真，失声痛哭。可此时蒋梦萍前来，无意中揭破了事实，商细蕊知道程凤台没死后，疯病发作四处寻找，最终被杜七找到背进了水云楼，在大家的控制中暂时平静下来。为商细蕊感到不平的杜七，在电话里狠狠骂了程美心和范涟，并称明日就要见到程凤台，谁也不能拦着，同时更向薛千山求助。次日，杜七与薛千山带着商细蕊一同到访程家，程美心看在薛千山的面子上便让众人进门。看到昏迷不醒的程凤台，商细蕊再度遭受刺激，并开始粗鲁地质疑大夫能力，想要留下照顾程凤台。基于薛千山的威胁，二奶奶与程美心只得妥协，但命令商细蕊不准触碰程凤台。商细蕊寸步不离地守在程凤台身边，水云楼众人则同样聚集在程家门口满心担忧。

中日文化交流会举办在即，薛千山告知杜七，他也在人员邀请名单中，杜七严词拒绝。薛家女眷们因嘲讽千代夫人为色情间谍，而打作一团，结果统统被计划在内的薛千山愤怒赶走。同样，水云楼此时也发生混乱，小周子不得不使出商家棍惩戒逃兵，众人见班主早已传其棍法，并将水云楼印章交付于他，纷纷表示愿意听从安排，小周子决定挑起大梁，宣布水云楼明日重新开戏。多日没出门的商细蕊得知程美心今日不在，便立刻跑去要给二爷抓蛐蛐，二奶奶看到商细蕊的种种举动，态度已有所缓和。而另一边，杜七则暗中设定的计划，护送薛家各位太太们一同离开。不曾想这时程凤台因伤口恶化而发起烧来，不排除截肢的可能，且盘尼西林已经不够用。坂田大佐再度造访，并带着日本医生为程凤台诊断，想要判断本次事件是否真为意外所致。不料怒火攻心的商细蕊拿起医疗器具刺中了坂田大佐，后被日本人带走。其间，因阻拦意外被商细蕊推倒的蒋梦萍身下淌血，好在并无大碍。而雪之诚得知商细蕊被抓捕，则要求坂田大佐将其释放，二人针锋相对。

商细蕊在遭受一番严加审问后，坂田提出只要他同意再次表演日本歌舞伎，便可拿着给程凤台的药品离开。雪之诚不忍商细蕊受辱，痛苦地决定前往前线参战，只要求坂田日后不许再为难商细蕊。带着药品离去，商细蕊急忙赶回程家，以救治二爷。商细蕊听到二奶奶等人所讨论的叫魂计划，毅然决定亲自一试，他爬上房顶后整整唱了一夜，嗓子已然喊坏，众人均为之动容，此举也竟然真的奇迹般唤醒了程凤台。体力不支的商细蕊在离开时被蒋梦萍叫住，二人终于敞开心扉，重归于好。而薛千山接到了杜七的来信，知道大家一切安好，放下心来。程凤台的身体日渐好转，已经能够杵拐下床走路，他从范涟与二奶奶口中得知了商细蕊近日所遭遇的事情，心情复杂。然而此时，二奶奶竟主动提出愿意带商细蕊一起离开北平，并给了程凤台一张火车票。商细蕊正在犹豫是否要联系二爷时，程凤台却已打来了电话，听到熟悉的声音，商细蕊心情复杂至极，二人约定几日后在戏楼见面。