盛大的祭典上，商王命祭司占卜国运，祭祀天神，杀戮人牲，惨无人道。王叔比干和护国武成王黄飞虎等忠臣忧心不已，因如此行事断难与天神相应，只能招来贪食荤烟的凶神恶煞，增加商王朝的戾气罢了。黄飞虎想直言劝谏，被比干好不容易劝住，暗自痛心。不料就在祭祀当场，夜空中一颗星忽明忽暗，竟然坠落，降到一处山村。商王逼问掌管烧龟甲占卜的贞人：此天象所兆为何？得知这意味着当晚有一个将毁灭大商的孩子降世，正是他的诞生冲犯了这颗掌管大商国运的帝星，导致其陨落，而星陨之处就是那孩子的诞生之地。

二十年后，杨戬长成一个纨绔子弟。在冀州人及饥民们的心目中，妲己小姐温婉善良，继承了其父苏护爱民如子的优秀品格。而杨戬凭借出色的武艺和苏侯之子的身份，在城里飞扬跋扈。苏护为他遍寻师父而不得，只好悬赏百金征选。然而，杨戬根本不把这些人放在眼里，只顾与妲己暧昧调情。一个名叫武吉的浪客路过冀州，正目睹杨戬辱蔑应征武师的一幕，出手抱不平，竟与杨戬武功不相上下。

大战完狐妖的杨戬，对舍命出手相助的武吉的人品和武德深深敬服，愿拜他为师。而谦逊且有要事在身的武吉不肯以师父自居。他承诺，若与杨戬有缘再见，便结为兄弟。与此同时，苏护接到圣旨，商王为了祝寿，令天下诸侯齐聚朝歌，敬献各州珍宝以及人牲。忠臣苏护为了国家社稷，带着毕生心血《国策》进京，愿以此策点醒商王，望其阅后励精图治，重振大商。

在王军精锐的铁骑面前，冀州军败下阵来。妲己不忍看无辜百姓和军士再为自己而送命，她亲身出现在冀州城门楼上，鸣金止住了苏护及其手下壮士的血战，宣布甘愿献出自己，换取冀州军民的平安。悲痛的苏护不得不接受了妲己的选择。苏夫人为妲己穿好了嫁衣，嘱咐妲己进了宫千万要守规矩，懂礼节。而苏护为了保证妲己进宫后的平安，特地派人送了一个装着“重礼”的木匣子给她作嫁妆。妲己不舍地告别母亲，坐上了进京的马车。

昏迷的杨戬被武吉安置在城外的一处茅屋中。姜子牙声东击西将武吉引出屋外，自己趁机持轩辕剑潜入屋中刺杀杨戬。可是，他几番举剑却如何也不忍心下手。姜子牙通过神力，看到杨戬的未来，发现杨戬不仅不是毁灭三界的祸害，反而是拯救三界的英雄。就在姜子牙左右为难之际，武吉赶回屋中，凭凡人的力量竟把姜子牙勒得喘不上气。本就不愿杀杨戬的姜子牙以此为借口，施了法术，挣脱武吉，逃离茅屋。

坠入凡间的姜子牙醒来后，发现自己竟成了老头模样。不仅如此，他还有个泼辣市井的老婆——马氏和一个伶牙俐齿的女儿——兰盈。一切的一切，好像都在证明他一直都生活在这里，从没有在昆仑山玉虚宫里修行过。马氏每日催促他做些琐碎活，不是卖面就是修补屋顶。一事不顺她心，便拳脚笤帚伺候。姜子牙双目噙泪，只能跪问苍天（师尊），为何如此惩罚自己？师尊不曾应答，只告诉弟子白鹤童子，姜子牙只有了却凡心，才能真正了知天命。

狐妖问妲己行刺时为何犹豫？妲己说不想让商王死得太轻易、太便宜他了。狐妖问那你想怎样？妲己狠狠道，她要毁灭商王最爱的东西，让他生不如死、撕心裂肺、备受煎熬，就像他毁灭冀州、夺取自己时，给自己父母所带去的心灵煎熬一样！而所谓商王最爱的东西，就是他的江山！

姜王后按照杜太师的方法，来到寿仙宫试探妲己是否为妖。结果令姜王后震惊，妲己果然是妖。杜太师早有准备，他献上与轩辕剑齐名的神器——桃木剑。此剑有斩妖除魔之神力，只要剑与妖身相触，瞬间便会使妖毙命，现出真身。杜太师请姜王后尽快找准时机，除掉宫中妖孽，以保大王平安。然而，姜王后却不能下决心除妖。她怎么也不敢想象妲己就是妖怪，况且就算妲己的妖怪，目前看来也并没有做什么伤天害理的恶行。一旦桃木剑出鞘，可就和妲己势不两立了。

杨戬好不容易找来了武吉，姜子牙却拒绝收他们为徒。因为他们各自心中还有消解不了的羁绊。这些羁绊扰乱内心，拜了师也无法好好修行。二人遵照姜子牙的指令，打坐静思。瞬时，二人陷入了痛苦的回忆，姜子牙开解道，痛苦吗？这就对了。无法忍受吗？这就对了。无法打斗吗？这就对了。你现在所受的痛苦，还将继续下去。只有痛苦受尽，才能把自己抽干，痛苦才会消散，苦尽则甘来。

狐妖告诉妲己，其实他早就嗅出杜太师身上的味道，一如杜太师早就嗅出他的一样。如今天赐良机，他一定要亲手除掉这个千年的仇敌。狐妖帮妲己扫平了一个劲敌，而妲己却有了新的目标。她有一个心愿要完成，那便是为自己的父母平反正名。在她的伶牙俐齿面前，商王毫无招架之力，追封苏护为靖国公，配金躯，享王位，国礼厚葬。

小娥死缠烂打、软磨硬泡逼着姜子牙认自己为女儿。这让马氏一家很是无奈。机灵的兰盈却认为，既然轰不走她，不如好好利用她。兰盈建议马氏让小娥揽客，就凭小娥这认爹的本事，一天召来百十个食客岂不是易如反掌？马氏觉得有理，心里乐开了花。姜王后急召妲己，妲己却发现自己的衣服全都不翼而飞，只得穿着亵衣前去。姜王后被激怒，掌掴了妲己，并教训了她宫里的规矩。妲己受了羞辱，带着怒气回宫质问狐妖，为何要将她的衣物藏匿起来，给姜王后这么个好机会折辱她。狐妖却笑话妲己不懂自己的良苦用心。狐妖告诉妲己，只有让她心中对王后生起恨意，才能忍心对王后下手。

东夷叛乱，闻太师征战北海无暇顾及。商王一身武艺，想要御驾亲征，却被众臣劝阻。闻太师有言，三界即将大乱，还请大王坐镇京都，运筹帷幄。眼前唯一可以调用的便是东伯侯姜桓楚的军队。考虑到姜桓楚与姜王后的父女关系，商王不愿受牵制，于是他下令静观其变。可是，思考再三，商王还是移驾坤德宫，与王后夜谈。王后深知商王所思所虑，一语道破商王迟迟不许东伯侯出兵的原因。他是怕姜家出兵平息叛乱，再建新功。如此外戚掌重兵，聚民心，万一起了反心，后果不堪设想。商王被说中心思，承认也正是因此而娶了姜王后这么索然无味的女人。王与王后的博弈进行了一夜。此夜，大王没有顾得上与妲己相见。

一心惦记着小娥的殷郊，微服私访，把马师面馆包了场。不仅如此，他还与小娥斗酒，每杯酒按市价数倍付账。结果，平日素无敌手的殷郊竟然酩酊大醉，败下阵来。而小娥却好似滴酒未沾，清醒得很。赚得盆满钵满的马氏高兴地答应给全家放一天假。小娥恳求姜子牙趁着闲时教她本事。姜子牙给小娥讲述了五行相生相克、相辅相成的道理，天资和悟性不凡的小娥被姜子牙称赞为随心所欲，暗合天人之法。

送走了武吉，黄飞虎接见了妹妹黄妃。黄妃传达了王后希望与黄家里应外合，除掉妲己的意愿。同时，黄妃吐露了自己一直隐忍在心的不服。她抱怨王后失德，为了与妲己争宠，闹得宫里鸡犬不宁。她们黄家九代，代代都是大商的功臣，王后何德何能，要不是仗着东伯侯手里的兵权，她根本就当不上这个王后。黄飞虎却劝戒黄妃，要把这暴脾气收敛起来。

狐妖一路尾随小娥，找到合适机会便施展妖术，现出幻象。狐妖诱惑小娥道，只要小娥愿意献出灵魂，便可与自己的母亲重逢。然而，小娥并没有被幻象迷惑。她异常清醒，死命抵抗。狐妖惊讶发现，之所以自己的法术对小娥不奏效，是因为她是鬼方族的后代，只有灵，没有魂。狐妖强行吞下一缕灵魂，却因此受了内伤，被迫离开。狐妖走后，小娥发起了高烧，昏迷不醒。姜子牙令杨戬掀开小娥的衣角，不出所料地在小娥的肚子上看见了灵犬图腾。杨戬回想起小娥种种不同人族的异常反应，追问姜子牙小娥到底是何人？姜子牙却说，如果都问清楚了，小娥便不再是小娥了。

昏迷了七天七夜后，小娥自己醒了过来，她什么也不记得。杨戬一直在床前守着，小娥很受感动。杨戬追问小娥的身世，小娥却害羞且幸福地埋怨杨戬解开过自己的衣裳。丽儿例行公事，向韩尚宫汇报了寿仙宫的近况。她告诉韩尚宫，妲己的宫里藏着个男人。韩尚宫得知后，很是兴奋。她嘱咐丽儿继续盯着妲己。殷郊也从昏迷中醒了过来。然而，他却被昏迷中所做的梦困扰着。他怕姜王后担忧，一直不肯说自己到底做了个什么梦。

小娥怎么也找不着杨戬，只好在宫中漫无目的地闲逛。恰逢商王正在操场上与殷郊比武。技力更胜一筹的商王，一边踢打殷郊，一边教导殷郊为王之道。小娥不知殷郊与商王的真实身份，见熟人殷郊被人欺负，毫不犹豫地挺身而出，打抱不平。商王对率性耿直的小娥颇有好感。他自称是花匠，任凭小娥怎么评说当今大王的昏庸暴戾，也未生一丝怒意。一旁的殷郊提心吊胆，几次阻拦小娥，都被商王制止。临别前，商王赐给小娥一幅玉佩，让她在宫里无论犯了多大错，只要亮出这玉佩便可保无虞。

宗亲宴上，姜王后把姜子牙引荐给商王。商王被姜子牙古怪却透着仙气的言行吸引。黄飞虎不敢轻信姜子牙，要求姜子牙证明自己是仙人。姜子牙告诉黄飞虎，他失散多年的儿子黄天化的近况，等时机成熟时，黄天化就会回来与黄飞虎相聚。众人听后，不无折服。商王要求姜子牙为他算一卦。姜子牙话里有话地告诉商王，商王与大商江山齐寿。听不出话里有话的商王听后，心花怒放。

好不容易看到妲己的杨戬，万万没想到，此刻的妲己正狠毒地向商王建议修筑炮烙柱，酷刑治理天下。杨戬不敢相信这是自己妹妹说出的话。杨戬以姜子牙徒弟的身份，上前拜见商王。不死心的杨戬竟主动要求给妲己算命，想要从对话中找到当年冀州那个妹妹的身影。不料，妲己用隐晦的话语给了杨戬一个绝望的答案。妲己变了，变成了商王的女人。

姜子牙与子虚使出全力对拼，结果两败俱伤。子虚用最后的力气把姜子牙打晕，随后步履蹒跚地抱着昏厥的妲己走向王宫深处。妲己醒来后，看见狐妖为自己受了重伤，有些愧疚。狐妖告诉妲己，杨戬就在宫外，并鼓励妲己去见他。杨戬见到妲己后，倾诉着思念之情，担忧之苦。可此刻的妲己，心已死。她告诉杨戬，自己已经是大王的女人，不是从前的妲己了。杨戬不信，他戳穿妲己想要复仇的心思，并承诺自己可以代替她来为父母报仇。为了不让杨戬落得自己今日的田地，妲己只能用讥讽的言语打消杨戬复仇的念头。她笑话杨戬既没有资格，也没有能力为父母报仇。失望无助的杨戬将这一切归咎于姜子牙。

姜子牙和杨戬紧锣密鼓地制作着玉牌和符咒，想要寻机布阵，将狐妖打回原形，让他在宫中无处可藏，自然也就不能再纠缠妲己。杨戬难忍相思情，偷偷来到寿仙宫前，就算看不见妲己，离她近些也能让杨戬好受。在宫门前，杨戬碰上了殷郊。此刻，知道殷郊太子身份的杨戬，对殷郊满腔怒火。他要求殷郊作为太子，应该为暴君父王向天下赔罪。殷郊听后，更是难掩怒火地要求杨戬为妲己妹妹在宫中的一系列恶行赔罪。两人僵持不下，一旁劝架的小娥左右为难。

小娥听着杨戬与殷郊的争执，计上心头。她建议殷郊利用太子身份之便，帮助妲己与杨戬一同逃离王宫。如此，杨戬和妲己终成眷属，商王也不会再因沉迷女色而不理国事。这样一来，两全其美，皆大欢喜。殷郊为了小娥，明知自己被利用，依然答应了这个提议。虚弱的子虚，久病不愈。妲己心疼子虚，却不知该如何医治他。她既不愿此刻放弃复仇，献出魂魄，也不愿子虚去吸食无辜宫女的魂魄。子虚顾忌妲己的感受，只能硬撑。在殷郊的帮助下，杨戬与妲己见面了。杨戬试图说服妲己放弃复仇，与自己远走高飞。

惊慌失措的丽儿被带到大殿对质。本来想着求生的她，见所有的证据都对妲己不利。为了报答妲己此前的救命之恩，丽儿将所有罪责独自扛起。不仅如此，她还揭露了韩尚宫如何威逼利诱她去寿仙宫里当眼线的事实。因商王屠城而沦落为奴的丽儿，知道自己死期已至，索性咒骂起来，她将自己的愤恨全部发泄在了仇人商王身上。商王下令将丽儿和韩尚宫统统拖出去斩了。妲己和姜王后纷纷为自己珍视的下人求情。姜王后甚至愿意向妲己跪地道歉，并保证永不再污蔑妲己是妖。可商王早就受够了宫中没完没了的恶斗，执意要杀鸡儆猴。

失去爱仆韩尚宫的姜王后心如刀割。她抑制不住自己悲伤的情绪，痛声控诉商王残暴无道，不念夫妻旧情，激得商王大怒，下令废后。王叔比干假传王后父亲东伯侯姜桓楚东平叛乱的捷报，才让商王平息怒火，收回成命。破解了姜子牙法阵之围后，申公豹又给了狐妖一粒玉虚宫的仙丹，助他恢复法力和元气。作为回报，子虚将狐族秘技——迷天幛交给了申公豹。迷天幛一旦撑开，元始天尊从遍知的乾坤镜里将不再能寻见申公豹的踪迹。申公豹在人间大可随心所欲地为非作歹，不必担心元始天尊的干涉阻挠。

保住后位的姜王后开始重新思考自己与妲己的关系。她在犹豫是攻击敌人要紧，还是保护自己重要。在经历过一系列悲痛和伤害后，姜王后选择了后者。她召见了杨戬，并在问明他身世后，决定帮助杨戬和妲己远走高飞。在商王加强了对寿仙宫的看守后，姜王后是这世上唯一有能力帮助杨戬救妹妹的人。姜王后知道，只有妲己出了宫，永不回来，自己才算是真正的安全。姜王后当即派小娥以祭司的身份，去寿仙宫请妲己来与杨戬相见。与此同时，妲己在狐妖的帮助下埋葬了丽儿。狐妖心疼妲己，诚心劝妲己信守承诺，早日与杨戬离开这是非之地。

申公豹轻而易举地治好了商王的“病”，还凭借他三寸不烂之舌，句句话都挠得商王心窝无比酥麻爽快。商王当即册封申公豹为大商国师。妲己终于和杨戬见上了面。然而，妲己犹豫不决，始终不能下决心抛下一切，跟杨戬远走高飞。她在宫中有太多羁绊和牵挂，她付出了一切，只为复仇。如今，让她不见结果就放弃一切，她做不到。

今夜就要实施出逃计划了。杨戬回到马氏面馆，向师父姜子牙道别，结果却遭到了姜子牙的强烈反对。姜子牙运用法术，为今夜之事仔细算了一卦。卦象似吉又似凶，姜子牙琢磨不透，只是心中隐隐不安。杨戬宽慰地告诉姜子牙，宫中有贵人鼎力相助，此事必成，望师父姜子牙不必担忧。姜子牙死活不让杨戬走，非要让杨戬等卦象沉稳，现出实像，再做定夺。

妲己怎么也想不通为何一个小娥能让杨戬放弃与自己私奔的机会。她心中燃起妒火。她回到商王身边，报复性地把所有罪责都推到了小娥身上，她想借商王的手，惩罚小娥这个情敌。商王听信妲己的话，下令将小娥处以车裂之刑。这时，姜王后赶到。她为小娥作证，证明小娥根本没有动机，也没有时间劫掳走妲己。为了救下小娥，姜王后把妲己与杨戬的私奔计划和盘托出给商王。

申公豹怨恨姜子牙把杨戬送走，坏了他夺取黑天眼的大计。为了不让姜子牙再坏事，他在关押姜子牙的大牢里，施法下了禁制。如此一来，就算姜子牙使用法术，也无法逃离大牢。杨戬被传送玉符挪移到了玉虚宫。白鹤童子见了他，愤恨第指责他是一切灾难的祸根。而这一切的起源都是因为他额头上的黑天眼。杨戬一心想着救姜子牙和小娥。他恳求白鹤童子告诉他如何开启这威力无比的黑天眼。这时，元始天尊隔空传音。他告诉杨戬，没人可以违抗天命。姜子牙的生死是天命。

妲己却老练地告诉狐妖，只要她略施小计便可将商王的心重新掌握在手中。相较于此，妲己眼前更迫切的愿望是得到一只听话的“狗”，帮她加速复仇计划。她唤来了费仲。费仲自知妲己终有一天会找他报杀母之仇。可眼下，只要妲己用得上他一天，他便能多活一天。费仲立誓协助妲己一同对付姜王后。在杨戬的再三祈求下，元始天尊将他从悔过崖送回了凡间。不料，一到凡间，杨戬就被等候多时的申公豹擒住。申公豹用法术给杨戬施了禁制，以此逼迫救师父心切的杨戬开启黑天眼。杨戬陷入困境。

在申公豹设下的禁制中，杨戬内心积攒的愤怒喷薄欲出，黑天眼也因此变得蠢蠢欲动。申公豹通过观察发现，黑天眼的开启与杨戬的愤怒有关。申公豹离间杨戬与姜子牙的师徒情谊，激起杨戬的愤怒。他告诉杨戬，姜子牙之所以一直教杨戬控制住黑天眼，不让黑天眼开启，就是因为姜子牙是奉天尊之命下界来杀杨戬的。一旦黑天眼开启，姜子牙根本不是对手，也就无法完成天尊交予他的使命。若是杨戬早碰上他申公豹，那黑天眼早就开启了。凭借着黑天眼的力量，冀州不会被屠城，妲己不会被抓走，这一切的一切也都不会发生。

商王念及与姜王后的多年旧情，亲自审问姜王后，并希望她能主动认罪。可无辜的姜王后为了保护姜家的清白，怎么也不能承认自己没做过的罪行。最终，刺客的指认下，在狐妖施法的协助下，姜王后刺杀大王的罪行坐实。一直觊觎王后之位的黄妃，亲自拿起烙铁，为姜王后烫上了罪人的印章。殷郊见母后被人冤枉，挺身而出，保护母亲。姜王后没有被愤怒和委屈冲昏头，她拼命地拦着殷郊，嘱咐他一定要冷静，事已至此，千万不要再生枝节。

山林间，小娥拼命地唤着杨戬，希望能唤醒被愤怒和黑天眼控制了的杨戬。杨戬见着小娥，潜意识里闪过一丝善念，却又被申公豹蛊惑住，继续增长着邪力。这时，姜子牙赶来。姜子牙苦口婆心地劝杨戬改邪归正。可杨戬此刻已被复仇的邪念占据，一心只想着救妲己。姜子牙求申公豹放过杨戬，否则黑天眼将毁灭三界。而申公豹却兴奋地告诉姜子牙，这就是他日夜期盼的结果。

失去了双眼的姜王后，反而比目盲之前看得更清楚更透彻。她知道，商王不久便会发来废后诏书。到那时，非但自己失去王后宝座，殷郊也将丧失太子身份。不仅如此，她也看穿了妲己的复仇诡计。她知道妲己想借着姜王后在宫中的非人遭遇激怒东伯侯姜桓楚，从而迫使他发兵攻打朝歌，为妲己完成灭商大业。她告诉妲己，她不会向父侯东伯侯写信求助。然而，妲己却悠然地告诉姜王后，给东伯侯的求助信她已代写并寄往东伯侯领地了。很快，东伯侯就会发兵来袭。

西伯侯姬昌临行前，算出自己将有数年牢狱之灾。富有百子的他，单独把长子伯邑考唤到跟前，嘱咐他一定要秉持西岐一贯的治理方针——以民为天。同时，姬昌警告伯邑考，不管朝歌传回什么消息，他都不能离开西岐前往朝歌。通晓未来的贤人姬昌清楚，若是伯邑考去了朝歌，定是有去无回，有死无生。

姬昌在赶往朝歌的路上，偶遇长相怪异的婴儿。姬昌悲天悯人，纳其为百子，并取名雷震子。一名仙人从天而至，收雷震子为徒。四大诸侯齐聚京城。妲己逐个对这四位伯侯进行详尽的观察和分析，意在挑出一个堪用之人，寄托灭商大业于他。东伯侯姜桓楚厉声质问商王为何剜去他女儿的双目，又为何残忍地逼死她。商王没有一丝悔心，反而指责姜王后之死是咎由自取。姜桓楚怒斥商王为暴君、昏君，无情无义，狼心狗肺。商王怒然令甲士将他拖出午门斩首。南伯侯出面求情，却引火烧身，被商王一并处死。

姜子牙不敢忘记元始天尊的重托。他祈请元始天尊明示该如何开始大业。元始天尊通过面粉告知姜子牙，杨戬的任务是与小娥一起找齐金木水火土五行上将。武吉的任务是带着兰盈回到西岐成婚并继承姬昌的王位，振兴西岐，等国力强盛之日，起兵伐商。姜子牙这才意识到，原来武吉就是西伯侯姬昌的二儿子——姬发。可当姜子牙问起自己该从何做起时，天尊不再应答。姜子牙顾不得自己，紧锣密鼓地催促马氏、兰盈、武吉、杨戬和小娥速速上路。追问之下，武吉才知道自己姬发的身份已经被姜子牙知晓。不仅如此，姜子牙还告诉姬发，当初，姬昌之所以要流放姬发，是因为深谋远虑的姬昌明白，终有一日，商王会容不下日渐强大的西岐。

杨戬与小娥踏上了寻找五行上将之路。然而，小娥的心思完全不在任务上。一想到能与杨戬独处这么久，她就感到兴奋和幸福。而一心想要找齐五行上将的杨戬，脑子里都是妲己。为此，两人之间产生不少分歧和闹剧。钦天监监官夜观天象，发现大商气运有衰退的迹象。一时间，朝中议论纷纷，人心惶惶。正在商王为难之际，申公豹出面解围。他为了尽快达到覆灭天界的目的，催促商王立刻动工修建摘星楼。他哄骗商王，只要把这高耸入云的大楼建起来，便可将天地气运之精华尽纳于大商。到那时，大商必将强如昆仑，烈如骄阳。

姜子牙算出宫中有小人作祟，三日之内，朝歌必有大乱。他郑重请马氏与自己一同赶往西岐，奔赴大业。马氏以为姜子牙又发疯癫，要求姜子牙证明他真的能掐会算。姜子牙拉着马氏来到街市，他要用算命之术，让马氏相信自己就是仙人。果不其然，姜子牙神机妙算，让马氏和前来算命的客人大吃一惊。众人皆称赞姜子牙为神仙。姜子牙满以为这下马氏该相信他，与他一同赶赴西岐。不料，马氏非但不走，反而就地卖力吆喝起来。她督促姜子牙道，都废物了一辈子，现在好不容易有点用，还不赶紧靠这本事赚钱？！

商王为了加快修建摘星楼的进度，下令在全城搜抓劳工，只要是有手有脚的男子统统要参加建设。马氏怕姜子牙被抓走，不许他出家门半步。这时，申公豹前来拜访。他不怀好意地欺骗姜子牙道，元始天尊将封神大业交付给了他。老实木讷的姜子牙没能识破申公豹的谎言。他告诉申公豹，下凡前，元始天尊明明把封神任务交给了他，并令他务必要助周伐商！申公豹套出了元始天尊的真正任务，更加得意。他以大师兄的身份告诫姜子牙不要再胡思乱想，天尊不可能把封神这样的大业交付给末流徒弟姜子牙。姜子牙听信申公豹的谎言，一时不能接受“真相”，愣在原地。不料，申公豹再出狠招。他命令身边甲士把姜子牙抓捕起来。

好不容易找到火将军落脚处的小娥，自告奋勇要以美色诱惑火将军加入己方。几番啼笑皆非的误会后，小娥才发现这个身形高大，武艺高强的火将军名叫哪吒，只有八岁。而那个与他常相伴的小兄弟，名叫雷震子，也只有八岁。两人好吃、好斗、好玩，对成为什么五行上将之事，根本不感兴趣。商王心系摘星楼，可申公豹却需要七年之久才能竣工。商王对此非常不满，但又苦于朝中再无能人。一直想方设法逃离朝歌的姜子牙抓住了这次机会。他毛遂自荐向商王夸下海口，若是让他督建摘星楼，三年即可竣工。商王听后大喜过望，封姜子牙为上大夫。申公豹极力污蔑姜子牙，只换来商王的冷眼与呵斥。

姜子牙被封大官，马小红也换上盛装，她一脸笑意地向姜子牙行礼，姜子牙却暗中拉住马小红，称他们终于有机会可以出城了，故他让马小红赶紧收拾东西离开朝歌城。姜子牙天命不在朝歌，他告诉马小红，这里的富贵全都是假象，三年速成摘星楼是不可能的事，他跟商王撒了弥天大谎，并不是想求得商王重用，而是只有先得到官位才能得到商王信任，他们才有机会逃出朝歌，反败为胜。

自从马氏死后，姬昌一蹶不振，病得一日比一日重。妲己担心他时日无多，加紧筹划放他归乡的办法。妲己泪眼婆娑地请求商王把命不久矣的姬昌放归西岐，让他在死前与亲人团聚，也好成就大王美名。商王厉声拒绝。妲己又道，姬昌死在哪里，也不能死在朝歌。大王囚禁姬昌于朝歌，不就是为了牵制西岐吗？若是姬昌死在了朝歌，那他在西岐的九十九子定会起兵造反。

哪吒被杨戬称赞得心里乐开了花，他主动去看望了杨戬并愧疚地道了歉。杨戬大度的气概，让哪吒折服。至此，火将军入伍。伯邑考在西岐收到两封来信，一封是王旨，通知他去朝歌接回已被大赦的姬昌。另一封是姬昌的家信，他嘱咐伯邑考，无论如何也不能进京。伯邑考左右为难，朝中大臣一致谏言伯邑考应听从父命，莫要上了商王的当。

十二弟质问姬发回西岐即位的资格。他刁难姬发道，若是姬发能在规定时间内，让他那烂如稀泥，散如细沙的旧部重振旗鼓的话，便有即位的资格。众大臣纷纷表示此事难于登天，不仅因为如今这支部队已经懒散成性，更因为此队中的军士们都与姬发有着血海深仇。姬发应下挑战。他告诉十二弟，他答应重整旧部，不是为了获得即位的资格，而是他有必要给曾经的战友们一个交代。

伯邑考深知自己死期已至。他恳求商王履行诺言，放了他父侯姬昌。他愿以自己的命，换姬昌安然归乡。伯邑考句句在理，商王骨鲠在喉，泄愤地令人将他剁成了肉糜。申公豹为了确保姬昌不能对大商构成威胁，他向商王建议，把伯邑考的肉做成包子，在姬昌离开朝歌时逼他食下。等姬昌知道吃的是自己儿子的肉后，要不悔恨地一头撞死；要不愤怒地与商王拼命。

杨戬下一个要收服的五行上将就是哪吒的玩伴，雷震子。这个七岁的孩子贪食糖葫芦，性格古怪，有着一双大翅膀，却从不见他起飞。原来，他翅膀上的两根金翅翎被贼人偷走了。没了金翅翎，他便再也飞不起来，性格也就变得郁郁寡欢。小娥与杨戬答应为雷震子找回金翅翎。姬昌好不容易回到了西岐，见到了久未相见的次子姬发，可他却无论如何也忘不了长子伯邑考。

小娥运用与动物交流的能力，派出飞鸽探查金翅翎的下落。原来，金翅翎是被土行孙所窃。杨戬和小娥顺藤摸瓜，找到土行孙的落脚处，逼要金翅翎。杨戬脾气火爆，一言不合就要拳脚相加。土行孙使出绝技土遁，消失得无影无踪，惹得小娥直埋怨杨戬冲动。小娥主动请缨，承诺能从土行孙那儿拿回金翅翎。其实，小娥曾经做过贼，所以对身怀绝技的窃贼土行孙，十分敬佩。

姜子牙答应救龙须虎，并收他为徒。闻太师押解罪臣黄飞虎回京。商王装醉，假借酒意消减了闻太师的兵权。闻太师对商王要求严苛，商王透不过气来，只能分掉他的兵权后，再把他支派去边疆御敌。放走了姬昌的妲己，为了保证灭商大计万无一失，又打起黄飞虎的主意。她告诉狐妖，若是能策反黄飞虎，逼他投奔西岐，那么大商少一位忠臣，西岐多一员猛将。小娥通过灵敏的嗅觉，得知土行孙正在青楼寻欢。

来到磻溪后，姬昌拜会了正在直钩钓鱼的姜子牙。姬昌诚挚请姜子牙出山，姜子牙却提出苛刻要求。姬昌为表诚意，负荆请罪，主动承认自己曾在朝歌犯下了天大的罪过。姜子牙告诉姬昌，他一直等待的是姬昌称王的决心。若是姬昌本无称王起势之意，那他也就不愿空耗精力与时间。姬昌坚定地表达了自己挽救天下的决心，并亲自用板车拉着姜子牙回到西岐。回到西岐后，姬昌郑重向姜子牙请罪。

姬发对姬昌烧死马氏的做法心怀芥蒂。不料，姬昌却教导他，立志为王的人，必须要舍弃儿女私情。若是姬发不能割舍掉他与兰盈之间的感情，那么，他将没有资格继承大周伟业。姬发不敢相信，贤明的父侯姬昌竟会提出如此无理的要求。陷入两难的他，不知该如何面对姬昌与兰盈。姬发不知道，这其实是姬昌对姬发即位前最后的考验。只有经历这种大义与爱情的艰难抉择，只有把爱情升华为大爱，才能成为合格的西岐之主。

为了让商王如意，为了不让灭商大计毁于一旦。狐妖把自己的狐子狐孙们装扮成了仙人的模样，登上摘星楼，与商王共饮同乐。多疑的商王见来的都是些孩子，有些不满。妲己宽慰商王道，仙人不分老幼，个个都道行高深。商王又挑剔孩子们吃饭不拘礼节的模样，妲己再次宽慰道，这是因为仙人们已经把商王当成了仙友。酒过几巡后，商王彻底放开身段，与“仙人”们打成一片。