明朝中叶，皇帝沉迷丹药，昏庸无能，使得佞臣掌权，忠臣招谤，后又设立西厂，希望东西两厂互相制衡，没想到东厂督主曹少钦和西厂督主尤嘉争功诿过，造成两厂势不两立，针锋相对的局面。而皇后多年未育子嗣，善妒严苛，凡是后宫怀孕者，一律堕胎处理。当得知兰妃珠胎暗结，便醋意盎然，和大太监万喻楼暗中勾结，准备对兰妃肚里的孩子赶尽杀绝。以黄河游侠赵怀安为首的江湖侠士，为营救无辜受困官员，远赴关外，却遭遇朝廷的埋伏，经过一场恶斗，官员和师兄妹相继惨死，身受重伤的赵怀安幸好有龙门客栈的老板娘金镶玉出手相救。失去挚爱的怀安开始自暴自弃，金镶玉却始终一路相随，希望怀安能抛下情伤的包袱，可惜神女有心襄王无梦。在皇后派系的精心安排下，东西两厂厂公分别被调离京城，皇上也被请到八关斋，名则为兰妃，以及未出生的皇子祈福，实则是让整个延禧宫掌控在万喻楼的手中。

皇上听闻爱妃惨死，想要追究责任，却发现孩子的残疾，心生厌恶。国舅声称，女婴乃妖孽转世，一出生便害死了生母，恐怕皇上也在劫难逃。皇上害怕，下旨赐死女婴。国舅添油加醋，陷害于海勾结乱党，意图谋反。皇上忍无可忍，判于氏满门抄斩！封朝阳意外发现万喻楼窝藏了小公主，怀疑他的目的。万喻楼却恳请封朝阳治好公主的疾病，封朝阳被感动，终于坦白，兰妃怀的是龙凤胎！小皇子已经被他偷偷带出宫，送去了兵部右侍郎于海的府上。万喻楼不动声色，决定要抚养女婴……于海把皇子托付给了赵怀安，怀安带着孩子在危机重重的京城寸步难移，为了顺利地送孩子离开，怀安和胡人商队做了交易……皇上对兰妃的死耿耿于怀，后悔不该亲手赐死女婴，皇后却坚持认为皇宫的丑闻不能被泄露，封朝阳和秋海棠一个都不能留……东厂督主曹少钦开始怀疑万喻楼和皇后的关系，揭穿万喻楼的阴谋。万喻楼恨得牙痒痒，决定要除掉曹少钦。尤嘉奉旨审问封朝阳，劝说他说出兰妃产子的真相，封朝阳唯恐尤嘉和万喻楼是一丘之貉，坚持守口如瓶。大牢里的秋海棠误食毒酒，奄奄一息……

国舅再次激怒万公公，万公公一想到要不是因为国舅，自己也不会变成今天的太监。恰好皇上让他秘密调查，万喻楼借题发挥，暗中除掉了国舅……被万喻楼收养的兰妃之女——雨化田渐渐长大，她一身戎装，耍得一手奇门刀法，却被万喻楼灌输错误思想，一心只为复仇。而野心勃勃的万喻楼为了觊觎更大的权力，收养了一批孤女，待到她们及笄之年便送入宫中当秀女，利用枕边人来监视皇上，动摇谕旨，从而实质性地操控朝纲。其中两个女孩宝明玉和素慧蓉无意间闯入梅园，见到了神秘的雨化田，忍不住情窦初开，两人都不知道雨化田的性别，不明就里地爱上了她……赵怀安为实现对于海的承诺，赶赴万马堂，收少主人马天佑为徒，可惜对方天资愚钝，反而是小马倌胡中玉深得师父真传……二十年后，赵怀安见胡中玉的武功突飞猛进，便决定离开大漠，临别前，单独向马天佑坦白，实际上，他并不是万马堂的少主人，而是忠良之后，此趟回京，希望能得到马天佑的身世之谜。马天佑激动万分。

曹少钦认为，自己和赵怀安斗了20年，在自己告老怀乡之际，应当有个了解。最终，赵怀安一剑刺中了曹少钦的咽喉，两人之间的恩怨终于了断。城门守将报告万喻楼，找到了当年出没京城的胡人商队，并抓捕了胡人首领，得知兰妃的第二个孩子被送往了关外的万马堂。尤嘉为扩充西厂的势力，从新内侍中选拔人才，雨化田身手不凡，在几次比试中名列前茅，给尤嘉留下了深刻的印象。为了锻炼小太监们的能力，派他们出城执行任务。万喻楼得知后，决定利用雨化田铲除万马堂……众太监意气风发地赶往关外，没想到，西厂的陈公公却半路拦截，假传督主的旨意，任务地点改为万马堂！并偷偷交给雨化田一个锦囊，暗示这一切都是万喻楼的安排。原来陈公公一直都是万喻楼安插在西厂的奸细。雨化田接到密令，心乱如麻。雨化田和众太监乔装成商人，借宿万马堂。马天佑一心惦记着远行的好友胡中玉，滔滔不绝地向客人们讲述胡中玉的优点，却发现众人无动于衷，只能自讨没趣的离开。

孤身回西厂的雨化田也顺理成章成为了掌刑千户。皇后迟迟没有等到宠幸，终于发现原来是西厂在暗箱操作，不免恼羞成怒。皇上被皇后破坏了兴致，却意外发现了素慧蓉的名牌，决定召新人侍奉陪夜。宝明玉如愿以偿，代替素慧蓉得到了皇上的宠爱。可雨化田却遭到了黑衣人的伏击，在万喻楼的提醒下，才明白皇后要置她于死地！雨化田心神不宁，没想到尤嘉却挺身而出，为了保护她，和皇后达成协议。雨化田感激尤嘉出手相救，恳求督主好事做到底，给素慧蓉一个容身之所……宝明玉一夜成了贵人，而素慧蓉在尤嘉的安排下，进了点心局当厨娘。雨化田怕她无法承受身份的调换，便用银两上下打点，让素慧蓉感动不已。

皇后怀孕三年，迟迟没有分娩，宝明玉故意带着皇上和太医前来刺激，导致皇后口吐黑色线虫，引来一片惊呼。太医院众人束手无措，万喻楼却故意暗示皇上，这世上唯有一人能医治皇后……宝明玉偷偷告诉素慧蓉，皇后根本没有怀孕，而是生了一种古怪的病！素慧蓉心知肚明，希望宝明玉不要觊觎后位，以免惹来祸端。雨化田提前回宫，探望明玉，了解她贵为妃子的苦衷，也提醒素慧蓉不要参与宫闱之争，凡事应明哲保身。尤嘉召见雨化田，感慨，万喻楼还是发现了二十年前的秘密，为了掩人耳目，他故意把神医封朝阳关在西厂关外的土牢，希望雨化田能安全地护送封朝阳回京，治疗皇后的疾病，雨化田领命。

赵怀安重回关外，发现万马堂已经是一片废墟。为了打听消息，只身一人来到了龙门客栈，却意外遇到了自己的徒儿胡中玉！师徒相认，胡中玉告诉怀安关于万马堂的惨案，并且掏出了一个皇宫内侍的腰牌，赵怀安震惊，肯定万马堂的悲剧和马天佑的身世有关！为了查明真相，赵怀安带着胡中玉前往土牢，终于盼到封朝阳出狱，却意外遭遇东厂的突袭，师徒俩奋不顾身，在布噜嘟的帮助下，救下了封朝阳……雨化田来迟一步，发现封朝阳已经被人劫走，却意外捡到了胡中玉遗失的西夏图腾手环，想起手环的主人，决定包围龙门客栈！

布噜嘟伤心地提醒胡中玉，这个手环非同寻常，绝不是一个普通的首饰，这是西夏国的宝物，里头藏有一段解不开的秘密……胡中玉也发现手环上的图腾，若有所思。封朝阳妙手回春，从皇后的腹中取出了一个囊肿，诊断病因是吃了蛊毒的腊肉。整个御膳房陷入危机，素慧蓉诚惶诚恐，雨化田暗示她不要轻举妄动……封朝阳立大功，皇上欲恢复其官职，他却坚持要回西厂大牢，安享晚年。心怀不轨的万喻楼提醒皇上，尤嘉是苗疆人，也许下毒主谋另有其人…… 挨了板子的点心局宫女们哀声连连，雨化田亲自为素慧蓉送金疮药，让众宫女羡慕不已。可谁都没有料到，暗潮汹涌的后宫中又发生了一件意外，元香溺死在水榭……皇后不明白一向忠心耿耿的元香为何会跳河自尽，认为这一切都是万喻楼的手段，逼问他是否也害死了当年的皇子？万喻楼警告皇后不要血口喷人，否则休怪他心狠手辣。

落魄的马天佑得知于海的胞妹就是曾经的兰妃，便乔装成工匠混入皇宫，不料却落入了万喻楼的手中……为了进宫，胡中玉无奈答应师父上演了一出苦肉计，殊不知更大的灾难正等着他的到来，进宫的第一道关竟然就遇到了东厂督主万喻楼，胡中玉凭借三寸不烂之舌，勉强躲过一劫，顺利进宫。可万喻楼却早已看穿胡中玉的把戏，提醒雨化田要注意这个小太监的一举一动，因为他手里的令牌就是三年前在万马堂死去的西厂新内侍。雨化田心中起疑，决定要摸清古小月的来历……雨化田逼问胡中玉进宫的目的，胡中玉却一轮唇枪舌剑，揭穿西厂千户和东厂督主关系匪浅，雨化田哑口无言。胡中玉得寸进尺，希望雨化田能给他十天时间，他一定会从封朝阳的口中挖掘到当年的答案。雨化田不置可否。当胡中玉好不容易找到延禧宫的方位，却不知道宫人已经易主。宝明玉早有听闻雨化田的身边多了一个小太监古小月，故意恶整他。

宝明玉看胡中玉能说会道，乖巧可爱，那他取乐，甚至还逼胡中玉喝掺有通便的安胎药，让胡中玉苦不堪言……雨化田看着狼狈不已的胡中玉，不免得意，告诉他，封朝阳就关在西厂的大牢里，问他有没有胆量一起去？胡中玉借口肚子痛，想休息，却被雨化田故意惩罚。爱偷吃的胡中玉无意间发现素慧蓉在包子馅里藏有密文，误解她和雨化田纸条传情，素慧蓉为了让胡中玉保密，只能默默接受他胡搅蛮缠的各种要求。万喻楼追问雨化田，关于古小月进宫的目的，雨化田忍不住替胡中玉隐瞒，万喻楼不以为然，认为皇上现在已经对尤嘉起疑，相信很快就可以让雨化田登上西厂大位。胡中玉半夜打扫苍鹰殿，偶遇西厂督主尤嘉，两人惺惺相惜，成为莫逆之交，没想到心事重重的皇上也来到了苍鹰殿，胡中玉措手不及……皇上和尤嘉抛开礼仪，秉烛长谈，君臣终于冰释前嫌。

皇后为庆祝身子康复，设家宴款待众人，发现皇上始终忧心忡忡，忍不住询问。皇上叹息，很想化解东西两厂的恩怨，却无从下手。皇后心生妙计，建议皇上举办一场蹴鞠比赛！胡中玉稀里糊涂成为了西厂蹴鞠队的最后一名成员，却浑然不知究竟要比赛什么……雨化田示意胡中玉守龙门，提醒他千万不要让球踢进门框。胡中玉却始终不明白比赛规则，害怕脸被球踢中，故意让开。雨化田生气，发飙，如果再进球就缩短胡中玉在宫里的时间，胡中玉只能全力拼搏。在两人的努力之下，西厂的蹴鞠队终于赢得了友谊赛的胜利，可皇上却宣布翌日要继续选拔金秋狩猎大队的守卫统领。众人蠢蠢欲动。胡中玉从小太监的闲谈里听说黄河游侠又出没了，并且每次杀人后，还刻意留下自己的名号。胡中玉起疑，担心师父的安危。被软禁的马天佑整日沉迷女色，养尊处优，万喻楼恨铁不成钢，终于坦白，他就是当今圣上唯一的皇子！马天佑惊喜，期盼能早日成为太子，愿意和万喻楼合作。胡中玉在铁狮子胡同里见到了赵怀安。

师徒二人商量，胡中玉必须得赢得明日统领的位置，成为皇上身边的红人，也许就有机会找出当年的真相！雨化田无意经过浣衣局，偶遇了当年的女医官秋海棠，发现海棠烧纸钱祭拜一个精致的刺绣荷包，海棠见生人出现，犹如惊弓之鸟，落荒而逃。为了取得统领的资格，胡中玉偷偷潜入点心局，在素慧蓉亲手做的定胜糕里加了泻药……比赛开始，胡中玉和雨化田在骑射的项目上旗鼓相当，皇上为难，统领的位置只有一个，究竟该谁胜谁负？面对不分胜负的胡中玉和雨化田，皇上提议加赛，谁先抢到校场上的了皇旗，谁就当统领！雨化田和胡中玉飞展轻功，前后攀上旗杆顶，雨化田突然泻药发作，腹中绞痛，马失前蹄，胡中玉趁机抢夺下了皇旗，还一把抱住了坠落的雨化田，赢得了比赛的胜利。皇上赞许胡中玉锲而不舍的精神，想要册封他为狩猎大队的统领，胡中玉婉拒，认为自己胜之不武。

皇上亲自为雨化田系上代表统领职位的黄领巾，却意外发现雨化田身上有一股熟悉的味道，原来香气来自雨化田捡到的那个荷包……陈公公向万喻楼告密，雨化田竟去了浣衣局。万喻楼狐疑，才想起当年的女医官秋海棠已被贬入浣衣局……宝明玉为了留住皇上的心，决定物色一信任的女子代替自己，她把目标选定了素慧蓉，希望能两女共侍一夫。胡中玉内疚，想对素慧蓉道歉，却弄巧成拙，导致素慧蓉跌入水榭，偶遇皇上，皇上对楚楚可怜的素慧蓉一见钟情……雨化田从胡中玉的口中得知素慧蓉出事，情急赶往乾清宫，看见孤单无助的素慧蓉，有一种无言以对的悲凉。胡中玉想纠正自己的过错，结果却背道而驰，更加惹来雨化田的厌恶，两人一阵争执，胡中玉劝说雨化田放弃素慧蓉，毕竟一个是太监，一个是皇上的女人！雨化田百口莫辩……

宝明玉生气，没想到好姐妹竟然会主动勾引皇上，摇身变成了蓉选侍。万喻楼不以为然，认为宝明玉早有想法要安排素慧蓉侍奉皇上，这一切都是天意！宝明玉却对素慧蓉产生了芥蒂……宝明玉故意安排素慧蓉同住一个屋檐下，表面上姐妹情深，背后却暗潮汹涌。为了招待皇上和素慧蓉，宝明玉故意邀请雨化田前来弹琴助兴，素慧蓉面对雨化田，心如刀割…… 胡中玉意外发现素慧蓉跳河自尽，只能硬着头皮救人。在胡中玉的提醒下，素慧蓉才赫然明白宝明玉的居心叵测，决定要好好活下去，两个女人的战争一触即发……雨化田目睹胡中玉对素慧蓉的关心，泛起醋意。胡中玉告诉雨化田，浣衣局的老宫女和封朝阳当年的冤案有关……素慧蓉一改温柔贤淑的常态，开始报复宝明玉的绝情，宝明玉只能眼睁睁地看着皇上搂着素慧蓉扬长而去……雨化田向万喻楼求证浣衣局老宫女的线索，万喻楼见事迹败露，便告诉了雨化田关于兰妃产女的故事，雨化田震惊，误会宝明玉抑或素慧蓉才是皇上的亲生女儿。而这一切都被宝明玉无意中听到……

崩溃的宝明玉被万喻楼阻拦，才得知雨化田竟然是女儿身！胡中玉为了武功秘籍向尤嘉悉心求教，并拜尤嘉为师。师徒俩兴致勃勃时，宝明玉却坚持要胡中玉带她去西厂大牢探望封朝阳……宝明玉害怕失去雨化田，只能把所有的秘密埋藏于心。而雨化田误解女婴的身份，同情宝明玉和皇上乱伦的关系，两人都无奈选择了沉默。素慧蓉不想怀孕，拜托胡中玉帮忙拿麝香防身，胡中玉担心素慧蓉的处境，害怕她敌不过宝明玉的靠山！素慧蓉震惊，胡中玉推测，宝明玉也许还是皇上的公主……

宝明玉和素慧蓉再一次为寝宫的归属权怄气，争执过程中，宝明玉动了胎气，素慧蓉于心不忍，却接到了万喻楼的特殊安排，要她尽快除掉宝明玉肚子里的孩子。素慧蓉震惊，更加确定孩子是宝明玉和皇上乱伦的孽障，当仁不让地接受了任务。尤嘉向封朝阳求助，明妃娘娘动了胎气，希望他能有办法保住龙种。封朝阳根据经验，拟了药方。通过陈公公的告密，万喻楼全盘掌握了尤嘉的计划，决定要利用宝明玉腹中的胎儿置尤嘉于死地……素慧蓉为了任务，再一次进点心局为宝明玉熬碧梗粥，胡中玉闻香而来，被雨化田抓个正着，雨化田吃醋，误会胡中玉喜欢素慧蓉，要求他必须赶紧离开皇宫，胡中玉不以为然……一场危机即将在延禧宫发生。素慧蓉低声下气地向宝明玉求和，并递上了粥，希望宝明玉能原谅她。宝明玉感动，喝粥。尤嘉亲自给宝明玉送药包，宝明玉闻到药香后，突然小产。

胡中玉为了保护雨化田的秘密，甘愿被抓……万喻楼一石二鸟，认定胡中玉和尤嘉串通。可怜的胡中玉被挨打，雨化田心急如焚，眼看西厂就要面临灭顶之灾，皇后及时赶到……素慧蓉探望宝明玉，承认自己下毒害她流产，目的也是为了保护她，宝明玉崩溃，作势要杀素慧蓉报仇，被皇上阻止，贬入浣衣局。胡中玉无意在宫里发现了一只兔子，却吓坏了雨化田，因为兔子的红眼睛，让他想起当年万马堂的那桩血案，因为红色粉末，所有人都红着眼睛，瞬间变成杀人狂魔。皇后找到万喻楼，告诉他不要冤枉尤嘉，她始终怀疑那碗碧梗粥，素慧蓉才是最大的嫌疑。另外，皇后告诉万公公，自己早就改邪归正，今后也要多做善事，奉劝万公公也给自己留条后路，否则，多行不义必自毙。

雨化田被提拔为西厂督主，和万喻楼一起成为了皇后查案的助手。在万喻楼的狡辩下，雨化田认定宝明玉就是皇上的骨肉，无奈接受滑胎的悲剧，对万喻楼的行径睁一眼闭一眼，专心照顾养伤的胡中玉。胡中玉却一心惦记着西厂大牢的钥匙……雨化田和素慧蓉探望宝明玉，可怜的宝明玉被误解，只能把所有的苦水往肚里吞，跪求雨化田能惩治真正的杀人凶手万喻楼，雨化田为难，决定要先找封朝阳证明宝明玉的身份……雨化田和胡中玉恳请封朝阳说出真相，封朝阳却莫名其妙地写了一张养生的药方交给胡中玉，雨化田苦恼，却又无计可施。两人质问封朝阳，宝明玉是不是就是当今的公主……

皇后把尤嘉藏在了坤宁宫，决定要找出万喻楼的罪证，还尤嘉清白。而万喻楼却发现，素慧蓉和宝明玉都对他产生了不满，决定要挑拨离间。当得知胡中玉和雨化田的关系越来越亲密，万喻楼再一次逼迫雨化田必须干掉胡中玉，雨化田情义两难全……胡中玉向尤嘉坦白进宫的目的，希望督主能配合自己一起救封朝阳出宫，尤嘉犹豫。而宫外的赵怀安和顾少棠也接到了胡中玉的书信，准备里应外合劫西厂大牢……在胡中玉的帮助下，宝明玉重获皇上的宠幸，恢复贵妃身份。素慧蓉不明白为何宝明玉还要飞蛾扑火，宝明玉忍无可忍，终于说出自己不是公主，这一切都是一个骗局！素慧蓉崩溃。

皇后把尤嘉藏在了坤宁宫，决定要找出万喻楼的罪证，还尤嘉清白。而万喻楼却发现，素慧蓉和宝明玉都对他产生了不满，决定要挑拨离间。当得知胡中玉和雨化田的关系越来越亲密，万喻楼再一次逼迫雨化田必须干掉胡中玉，雨化田情义两难全……胡中玉向尤嘉坦白进宫的目的，希望督主能配合自己一起救封朝阳出宫，尤嘉犹豫。而宫外的赵怀安和顾少棠也接到了胡中玉的书信，准备里应外合劫西厂大牢……在胡中玉的帮助下，宝明玉重获皇上的宠幸，恢复贵妃身份。素慧蓉不明白为何宝明玉还要飞蛾扑火，宝明玉忍无可忍，终于说出自己不是公主，这一切都是一个骗局！素慧蓉崩溃。在皇后的周旋下，万喻楼答应放尤嘉告老还乡，并亲自为他践行，说出了当年的秘密，殊不知，万喻楼却在践行饭菜里下毒！尤嘉听完故事后，各种惊讶，导致毒性大发。雨化田无意间发现一个神秘的男子被万喻楼囚禁在密室，被铁链锁死，乞丐一样的乞讨吃饭。其实，那个人就是几近疯癫的马天佑。

皇后知道尤嘉死在宫外，质问万喻楼，因为皇后收到一封胡小月给他的信，揭发万公公的各种罪状。万喻楼发现皇后性情大变，不可理喻，两人闹翻。皇后有预感，之前自己作孽太深，因果报应都来了。蓉婕妤失踪，后宫一片大乱，宝明玉添油加醋，让皇上更是愤怒，派雨化田抓素慧蓉和奸夫古小月回来定罪……马天佑每天装疯卖傻，万喻楼让封朝阳给他看病，并告诉封太医，这个人就是当今太子，流落民间多年，是当年兰妃所生的第二胎。胡中玉把封朝阳的药方交给了赵怀安。顾少棠却认为药方里头藏有当年的秘密，三人兴奋，胡中玉催促顾少棠快点解开答案，顾少棠却拖拖拉拉，还和城里的地头蛇发生了冲突，胡中玉教训顾少棠。生气的顾少棠却把贼手瞄向了另一间厢房的女子，殊不知那人就是出逃的素慧蓉。赵怀安和忠臣碰头，答应替他们保管可以定夺万喻楼死罪的证据，没想到却看见冒充黄河游侠的神秘人行凶，最后不慎跟丢……

雨化田追踪素慧蓉而来，重逢胡中玉，目睹他和顾少棠的亲密无间，心生醋意。胡中玉表白，情不自禁地拥抱雨化田，而这一幕却被素慧蓉无意看到……顾少棠终于揭开了药方的谜底，发现雨化田和胡中玉暧昧不休，警告胡中玉不能爱上太监，胡中玉哭笑不得。素慧蓉无法接受雨化田和胡中玉的关系，不小心暴露了自己的行踪，差点被锦衣卫抓走，所幸遇见了假扮赵怀安的金镶玉……万公公在此期间，一直在给皇上吃长生不老仙丹，其实是一种含铅量极高的重金属毒物，皇上经常萎靡不振。雨化田心疼宝明玉，不希望她为了复仇铤而走险。宝明玉忍无可忍，暗示雨化田，公主另有其人！希望她能看清楚是非真假，一起对付万喻楼。雨化田动摇，开始怀疑自己的身份…顾少棠哄骗胡中玉入伙抢劫万喻楼的别院，两人划船，穿着夜行衣……

胡中玉意外找到封朝阳，而另一边的顾少棠却发现了被关押的马天佑。胡中玉再一次和马天佑失之交臂，懊恼不已。马天佑划船偷偷逃跑，万喻楼发现太子出逃，大怒，认定封朝阳是帮凶，用剑拉断封朝阳脚筋，曾经的封太医，从今以后，坐上了轮椅。而此时的赵怀安和大臣们决定联合镇南王，制裁万喻楼……宝明玉受大臣受托，找寻皇上的踪迹，却发现万喻楼为了控制皇上，故意用丹药迷惑他的心智，导致皇上萎靡不振，奄奄一息……胡中玉向赵怀安汇报马天佑的失踪，赵怀安心事重重，担心太子的安危。雨化田在执行任务时，偶遇了垂死的顾植夕，并意外得到了珍贵的人皮面具。万喻楼派人追查夜袭别院的大盗，残杀了地头蛇刘麻子，并顺藤摸瓜地发现了顾少棠的行踪，幸好有雨化田的掩饰，顾少棠才躲过一劫。

万喻楼恼羞成怒，决定对所有逆反者严惩不贷。众大臣焦虑地等候在渡头，却震惊地看着万喻楼率领东厂番子出现，欲镇反，危机间，赵怀安腾空而出，和万喻楼交手……皇上吃了丹药中毒很深，整日昏睡，万喻楼用自己的功力为皇上逼毒。胡中玉听闻水师码头出事，情急地赶去见赵怀安。赵怀安却狐疑万喻楼的功夫不堪一击，怀疑雨化田究竟把万喻楼带去了哪里。雨化田逼问万喻楼，究竟当年的公主是谁？身负重伤的万喻楼终于承认，雨化田才是兰妃的亲生骨肉！雨化田愤怒，杀了万喻楼。老柴找到了老板娘，劝解顾少棠应该尽快赶回龙门寻宝，顾少棠若有所思，意外发现马天佑已经沦为乞丐……

皇后以为万喻楼死了，脑袋还被挂在城门上（其实是替死鬼陈公公带上万喻楼的人皮面具，假扮万公公），皇后在这具无头尸体旁哭诉很久，忏悔今天的一切，都是她当年贪图荣华富贵造成的，自己罪孽深重，来世再做夫妻。雨化田向皇后承认自己亲手杀了万喻楼，这一切都源于二十年的悲剧，发誓一定要找回亲弟弟。皇后悲痛欲绝，想要解释，却震惊地看到真正的万喻楼出现……皇上已经知道了当年的一切，兰妃的死和兰妃所生的龙凤胎，均为皇后所害，皇后追悔莫及，替皇上出主意，全城贴榜，昭告天下，寻找真太子。雨化田被皇上任命为东西两厂大都督，下诏皇榜欲找回太子殿下。马天佑趁着天黑偷偷摸摸揭了皇榜，却被万喻楼追杀……

顾少棠为了得到金镶玉身上的藏宝图，故意设局，导致金镶玉和赵怀安陷入了胡人的包围…… 雨化田陪胡中玉赶赴龙门关，两人都想快点找到马天佑的下落。雨化田犹豫，是否应该告诉胡中玉，自己才是真正的大明公主。金镶玉扶着受伤的赵怀安投宿，偶遇素慧蓉，顾少棠和老柴也后脚赶到。金镶玉看穿了顾少棠的把戏，追问为何要下毒害怀安。顾少棠坦白，只想要金镶玉的藏宝图……雨化田从守城将军口中得知龙门飞甲的传说，认为太子想要得到这份财富，自然会如他所愿，助他一臂之力。胡中玉为难，认识布噜嘟起，那份宝藏一直都是西夏子民的期盼，不免左右为难……

素慧蓉和雨化田重逢，两人终于冰释前嫌。所有人都在为宝藏蠢蠢欲动，居心叵测的江湖人士也纷纷赶到大漠。雨化田却命令部下按兵不动，只管寻找太子的下落。觊觎宝藏的季将军不满雨化田的安排，现在的妥协只不过是暴风雨前的平静……老柴赶回龙门客栈，却发现布噜嘟正跳着艳舞勾引男人，其中就有镇远镖局的总镖头贺天虎。天虎献殷勤，愿意为公主效命。布噜嘟却看穿了他好色的本性，将他关入神秘地窖。殊不知，地窖却是一个骇人的刑场，贺氏兄弟目睹了一场严刑逼供，吓得面如土色。金镶玉带着素慧蓉提前回到龙门，发现了布噜嘟地窖里的秘密，释放了众人。可胡中玉却误解布噜嘟抓了马天佑，双方起冲突。

胡中玉提醒雨化田千万要注意季将军，以免他叛变。雨化田却揭穿了客栈的谎言。胡中玉无奈讲出，之前和布噜嘟的族人有过冲突，担心马天佑会落在她的手上。两人决定硬闯西夏营地……顾少棠以行规惩罚手下，金镶玉和赵怀安责备，担心马天佑已经死在酷刑之下。顾少棠脱口而出，马天佑根本没有来大漠！众人震惊……胡中玉和雨化田中了含有麻药的西夏吹箭，被抓回布噜嘟的营地，布噜嘟惊喜地看到胡中玉，决定要和他成亲，并亲自喂胡中玉喝情花酒……雨化田震惊地发现布噜嘟欲强行和胡中玉拜堂，更可怕的是胡中玉中了情花毒后，神志不清，错把布噜嘟当雨化田，欣然接受当新郎的安排。幸好有赵怀安，顾少棠的及时出现。顾少棠提醒雨化田，若是两个时辰内找不到解药，胡中玉就永远不会醒过来。

胡中玉感动雨化田为他做的所有牺牲，雨化田却误解胡中玉要跟随赵怀安回京城，胡中玉发誓，他的心里只有雨化田一个人。两人依依不舍，却让后头的金镶玉看得目瞪口呆，以为雨化田男女通吃……风沙起，雨化田情急赶回兵营，没想到季将军却和贺氏兄弟联手，准备策反……金镶玉偷听到了季将军的阴谋，想通知雨化田，却意外发现她是女儿身。最后，雨化田顺利逃离兵营，可金镶玉却落入了季将军的手中……胡中玉和顾少棠同心协力，终于找到了一个隐蔽的古墓，挖掘到了西夏国的金币，坚信，西夏国和宝藏都不是 传说！季将军和贺氏兄弟折磨金镶玉，威逼她交出西夏宝藏的藏宝图，金镶玉誓死不从，危机间，赵怀安奋不顾身的出现，救出了金镶玉……

为了化解客栈的危机，赵怀安和胡中玉夜袭兵营，杀了叛变的季将军，割了副将许达的耳朵！可金镶玉却认为整个兵营里最狡诈阴险的人就是许达……许达以宝藏鼓动剩余的明军叛乱，众士兵跃跃欲试，和贺氏兄弟的土匪军半路相遇，双方达成协议，决定要铲平龙门客栈。大敌当前，孤立无援的龙门客栈终于迎来了布噜嘟的救兵，可仍然杯水车薪。顾少棠认为彼此熟悉地形就是最大的优势，在她的带领下，众人艰难地击退了第一波攻击的狂潮……素慧蓉用雨化田的令牌，终于见到了锦衣卫的首领马天佑，恳求马天佑出兵解客栈的围，殊不知马天佑是随着万喻楼一起来龙门清剿雨化田！素慧蓉难以置信万喻楼竟然还活着……万喻楼带着马天佑一行来到兵营，却发现里头空无一人。马天佑故意对素慧蓉起色心，希望她能带信笺给雨化田，两人的秘密差点被万喻楼发现……

素慧蓉带着万喻楼的口讯回龙门，途中被贺氏兄弟围堵，幸好胡中玉和雨化田及时出现。万喻楼卷土重来的消息，让整个龙门客栈哗然。而雨化田则看着马天佑的亲笔信，心如刀割……天色异常，黑风暴即将席卷龙门关，锦衣卫的大军不得不撤回驿站躲避，而龙门客栈外的乌合之众也被龙卷风吹得所剩无几，幸存的土匪和叛军纷纷投降，赵怀安于心不忍，开门救了所有的人……金镶玉把雨化田女儿身的事实告诉了赵怀安，想起封朝阳留下的藏头诗，认为两个孩子都有特殊的胎记，怀疑雨化田就是大明的公主……

风暴暂停，胡中玉和雨化田假扮胡人，跟随布噜嘟去驿站寻人，三人分头行动。胡中玉和雨化田潜入了兵营，发现万喻楼已经收到了镇南王叛变的消息，并通知皇后，必须得把皇上藏在老地方……而另一边的布噜嘟则利用自己的优势，终于见到了马天佑……雨化田终于见到了马天佑，想要阻止他下江南，马天佑却以太子身份命令她夺回西夏宝藏，助他登基上位。深受打击的雨化田被万喻楼偷袭，负伤。胡中玉始终不明白雨化田为何会为了太子失去自我……金镶玉向赵怀安坦白，自己真的拥有那半张藏宝图，但是也不会忘记为了地图自相残杀的回忆。没想到，被赵怀安收留的贺氏兄弟又心生贪念，他们绑架了素慧蓉，打晕了顾少棠，抢到了藏宝图，挟持了赵怀安和金镶玉。

布噜嘟闻声而来，愿意以拥有另外半张地图的身份，和贺氏兄弟合作……胡中玉带着雨化田重游故地，告诉她关于自己和少主人的童年往事，不料双双跌入了猎人的陷阱……布噜嘟以美人计引诱贺氏兄弟上钩，顾少棠趁机得到了另外半张地图，两人不得不合作……被困陷阱的胡中玉和雨化田终于等到了长须长老的解救，长老告诉两人，西夏皇宫今日必将再现！雨化田为了宝藏势在必得，换回女装，还抢了两个女人的藏宝图，让布噜嘟和顾少棠恨得牙痒痒，却又无计可施。

沙暴过后，所有人都被废墟里的宝藏所吸引，唯独胡中玉却拼命地找寻，呼喊雨化田的名字。布噜嘟和顾少棠联手，终于触动了机关，一枚巨炮从地下徐徐升起……众人震惊地看着废墟里的一切，不敢相信宝藏竟然只是一尊大炮。而雨化田和素慧蓉却落在了一堆风化的炮弹堆上，一枚炮弹滚落，众人正以为是哑炮，炮弹却突然爆炸！爆炸声惊动了地窖里正疗伤的赵怀安和金镶玉，怀安不顾走火入魔，坚持要去找胡中玉……雨化田哀求胡中玉能救她和素慧蓉出去，可胡中玉却被布噜嘟的手下强行打晕，带走……得知雨化田惨死，胡中玉从此一蹶不振，而金镶玉却开始怀疑他才是真正的太子！衣衫褴褛的雨化田跌跌撞撞地从沙丘底下走出来，想起素慧蓉的痴情，胡中玉的懦弱，决定要报复所有人……

马天佑在万喻楼的帮助下，终于把镇南王一网打尽。可万喻楼却对马天佑的窝囊失去了耐心，决定另设太子……雨化田回到宫中，探望已疯癫的宝明玉，告诉她素慧蓉已经离开了人世，宝明玉什么都听不懂，一味地害怕万喻楼会惩罚她。雨化田看着素慧蓉的灵位，悲从中来……万喻楼担心雨化田会利用西厂的余党卷土重来，便派人到处搜捕雨化田。雨化田冒死约见马天佑，却发现他只惦记着西夏的宝藏，妄想登基称帝。两人不欢而散。胡中玉借酒消愁，酩酊大醉的他和雨化田擦肩而过。雨化田误会他忘记誓言，只顾寻欢作乐，愤怒之下，割断了玉貔貅的绳子，要和胡中玉恩断义绝！赵怀安和金镶玉怒闯县衙，强行脱掉了马天佑的鞋袜，却发现他身上没有任何胎记，赵怀安失望，才明白自己一直搞错了对象！而失踪的顾少棠，原来一直在照顾着封朝阳，好吃好喝地伺候着他，终于证实了手掌心上有奇痣的胡中玉才是真正的太子！

经过多方调查，雨化田发现皇上被软禁在了慈恩寺，便率领西厂部下救走了皇上，还拿走了国玺。气急败坏的万喻楼决定，翌日就宣布马天佑登基……马天佑兴奋地换上龙袍，以为皇位势在必得，没想到皇上却在城北昭告天下，已经寻回失散的公主，并和雨化田父女相认，还任命她讨伐罪大恶极的万喻楼！人群中的胡中玉看着女装的雨化田，感动得热泪盈眶。顾少棠为了斩断胡中玉的孽缘，刻意带着封朝阳来证实他的太子身份，胡中玉无法接受，挚爱的恋人竟然就是自己的亲姐姐……雨化田无意间听闻有神医在专治奇难杂症，认定是封朝阳所为，便利用人皮面具，乔装成生病的老妪，终于盼来了封朝阳和顾少棠，想知道谁才是真正的太子。可馋嘴的封朝阳只认食物，拒绝回答……

布噜嘟带着部下来到京城，想要问马天佑借兵击退外族。马天佑一口拒绝，雨化田警告过他西夏没有宝藏，彼此的联姻失效。布噜嘟震惊，没想到雨化田还活着。失意的马天佑和胡中玉久别重逢，两人各怀心事……雨化田坚持要见太子，顾少棠无奈，只能带着雨化田来到竹屋，看见胡中玉仍然在为情伤借酒消愁。雨化田震惊，没想到胡中玉竟然是太子，是自己的亲弟弟。崩溃的雨化田愤然砍断了胡中玉为她设的衣冠冢……胡中玉拒绝承认自己是太子的事实，而马天佑也悲愤为何由一颗奇痣来决定两个人不同的命运？！胡中玉突然奇想，认为自己只要摆脱了这颗痣，就可以挽回自己的感情，两人决定找封朝阳活体移植……

雨化田找封朝阳求证，究竟她和胡中玉是不是亲生姐弟？封朝阳点头，胡中玉的痣错不了，而雨化田更是他亲手交给皇后的女婴！雨化田无奈接受事实。万喻楼明知马天佑是假太子，却仍然想立他为王，直到城中所有的百姓都在口口相传狸猫换太子的故事……万喻楼责备马天佑竟然隐瞒事实真相，当年的小太监古小月才是真正的太子！马天佑不甘心，仍然幻想着能做皇帝……皇后告诉万喻楼一个秘密，二十年前，兰妃产下的第一个孩子从一开始就已经被元香掉包，他所见到的残疾女婴不是公主。万喻楼怒不可遏，激动地掐死了皇后。马天佑通知万喻楼，赵怀安聚集了江湖乱党，准备对付他们……大战前夕，胡中玉和雨化田感慨万分，却发现雨化田的右手并没有痣，两人兴奋地找封朝阳求证，封朝阳大惊，才恍然明白，真正的公主一开始就已经被替换了！雨化田又惊又喜，决定回宫寻找答案，却发现皇后被人所害……鸿兴楼决战，江湖侠士为了保护胡中玉奋勇抵抗，而另一边的朝廷衙役也拼死搏命，胡中玉看着周围尸横遍野，终于忍无可忍，掏出雨化田留下的兵符，号令三军。

胡中玉虽然收编了东西两厂，可江湖侠士也损伤严重。布噜嘟自责害死了忠心的部下，马天佑心疼她的坚强，衣不解带地照顾这位亡国小公主，两人萌生爱意……雨化田探望宝明玉，嘱咐她务必要好好活下去，宝明玉仿佛察觉到了气氛的异样，舍不得雨化田离开……为了解决胡中玉的后顾之忧，雨化田恳求顾少棠帮忙……失势的万喻楼意外接到胡中玉的挑战书，坦然赴约，殊不知这是雨化田假扮胡中玉，要和万喻楼决斗。万喻楼最后死在了胡中玉的手上，可雨化田却身受重伤，连封朝阳都无能为力……抱着奄奄一息的雨化田，胡中玉痛不欲生，但更令他绝望的是，生死未仆的雨化田竟然会从他身边离开，从此失踪。命运的捉弄，究竟能否让他们可以再重逢？时过境迁，新皇帝早已继位，新的宫斗又开始了，他足足找了胡中玉十年，一直视这个兄弟为眼中钉肉中刺，可依旧要无音讯。然而，就在一个别有洞天、梦里桃花的仙境里……