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霍华德抓紧上班前的一点时间，和年青人下了一盘围棋。输赢还在其次，只是借着这个机会让年青人有所感悟。这个老好人，每次都有意输给对方，让他们在愉悦的心情下理解一些人生道理。坐着轻轨来到位于柏林的一幢政府大楼前，像往常一样输密码进入安检通道，交出手机，换上统一的制服，领取配发的公文箱。然后霍华德和另外十几个人靠着围墙站成一排，一声鸣响后，面前的一排小门开启，所有人一声不响的走进各自的隔间，开始自己的工作。
为了妻子的安全，霍华德必须与处于平行世界的自己紧密合作，一起去面对危险的杀手。通过平行世界自己的讲述，霍华德再次了解了平行世界的渊源及发展历程，并得知处于平行世界的艾米安全，霍华德必须与处于平行世界的自己紧密合作，一起去面对危险的杀手。通过平行世界自己的讲述，霍华德再次了解了平行世界的渊源及发展历程，并得知处于平行世界的艾米丽已经去世，两个人经过激烈的争辩，终于信任彼此并达成一致。霍华德将自己如何去医院看望妻子的细枝末节全部告诉平行世界的自己，以便他能假扮霍华德去医院追查杀手。
三个承包商死于非命，一个越界人落入警方手中，警方也介入调查，想把这名神秘的杀手捉拿归案。霍华德的妻子艾米丽得到了警方的关注，警方试图通过与鲍德温有联系的人去寻找线索。警方建议霍华德及妻子艾米莉尽快去附近的社区医院接种新型疫苗，以保证自己的安全。然而危险的杀手鲍德温并没有收敛自己的行为，她在最显眼的闹市区杀了一名警察克劳德。
通过坦诚的沟通，霍华德和奥德里奇发现他们都在调查同一伙人，霍华德说服奥德里奇成为他的线人，而奥德里奇则对处于平行世界的霍华德产生了兴趣。与此同时，处于平行世界的霍华德也加深了对阴谋的调查，他试图利用处于真实世界的霍华德的生活习惯及周围的人，继续来寻找线索，然而他发现霍华德的生活非常规律而简单，除了工作和去医院照顾妻子，几乎没有其他业余活动、甚至没有什么朋友，因此没有太多可以调查的疑点。
处于平行世界的霍华德找到通过安娜的男朋友，希望见到霍华德的女儿安娜，来获取更多的线索，然而却因为被识破而拒绝。与此同时，霍华德确认兰伯特和蒲柏确实参与了这个阴谋，并发现了在平行世界的艾米丽还活着，然而蒲柏提醒他最好不要去见这个艾米丽，因为她不值得相信，毁了在平行世界霍华德的生活，这让霍华德意识到，处于两个世界的艾米丽确实过着截然相反的生活。通过霍华德的线人，奎尔发现了一些走私物品，并知道了给鲍德温提供资金的人。
霍华德继续展开着调查，他们试图去找到那个在三层策略部，给蒲柏提供情报，为兰伯特转移包裹的内奸这个人的存在也得到了线人的证实。而持续在调查案件的霍华德因为一反常态的不来上班，得到了来自同事的抱怨。在北部纽克尔恩卡尔马克思街的招待所里，发现一具身份不明的男尸，据说受害者喉部被刺导致死亡，虽然没有嫌疑犯被捕，但目击者看到一位白人妇女离开犯罪现场。
在九十年代早期，有兰伯特、蒲柏等狂热分子参与的黑色活动，在城市内造成了毁灭级的流行性感冒的播以及5亿人口的丧生。“靛蓝”作为一座为这群狂热分子服务的学校，精心挑选、严格训练出一批批士兵从小在这里坚守严苛的魔鬼训练，待时机成熟之日，作为潜伏间谍安插在组织中。作为内奸的奎尔，一直都参与到这些活动当中。克莱尔的过去被公布于众，原来她也曾经是这个狂热组织的一员，还处于童年时期的克莱尔在1997年就已经被挑选并加入“靛蓝”接受培训，经历了炼狱般的魔鬼训练。
在自己的生日派对上被克莱尔公然辱骂后，奎尔的内奸身份被越来越多的人知道。霍华德和来自平行世界的艾米丽也继续顺着这条线索展开调查，他们来到了情报秘密传递点，发现了靛蓝学校的教学资料，包括两个平行世界的时间表、所经历的实践、传统及文化的对比。他们确定了蒲柏是幕后操纵者之一，通过伪造签证，操控海关的面部识别工作人员，让靛蓝学校培养出的间谍顺利穿梭于两个平行世界之间。
在鲍德温除掉目标之后，奎尔计划提早把他们的客人带来，顶替被杀掉的人，以免行动败露。与此同时霍华德试图阻挠客人的计划，以防止黑暗组织的行动得逞。他希望告诉这些客人们其实正处在危险的境地之中。通过奥德里奇的情报，霍华德和艾米丽又一同追逐卡斯帕尔，因为帕斯卡尔是唯一一个他们知道要穿梭的人。在一番沟通之后，卡斯帕尔放下了戒备之心，理解了霍华德是希望来解救自己的。
蒲柏终于被绳之于法，他向警方坦白了自己的作案记录及动机，并告诉警方那些持枪歹徒都是单独行动这些杀手都是为了保护自己的家庭而被迫加入行动。暗杀者曾经想与兰伯特、三个运营部的保加利亚承包商和大使馆达成协议，然而因为没有说服他们，都采取了暴力方式解决问题。霍华德还发现代号靛蓝的学校曾经作为非法指令被发出，并由秘密金库出资运营，多年来一直在培养潜伏杀手。
饰 Howard Silk
饰 Emily Burton Silk
饰 Peter Quayle
饰 Aldrich
饰 Clare
