蒋介石在周恩来、叶剑英等帮助创办的黄埔军校起家，大权独揽，反革命政治野心逐渐暴露。1926年，蒋介石对共产党人进行公开排斥、打击，国共合作前景堪忧。共产党人纷纷退出国民党，并开始独立发展工农革命运动，以争取主动。中国共产党在南昌打响了武装起义的第一枪。

南昌起义后贺龙和叶挺率起义军南下广东，朱德提出了“隐藏北上，穿山西进，直奔湘南”的路线主张。毛泽东在井冈山发动一系列战役，每战皆胜，并培养了一班子求真务实的革命军事家。湘南的革命烈火映红了中国半边天，蒋介石开来十一个军形成南北夹攻，向湘南扑来……

北伐军遇到了极大困难，叶挺主动向代军长陈可钰请缨，愿领独立团打先锋，誓死撕开汀泗桥。独立团攻打武昌遭遇强烈阻击，将士牺牲惨重。团长曹渊率敢死队绕城突破，终于放下吊桥，攻进武昌。曹渊身中数弹牺牲。北伐军攻陷武昌城，吴佩孚部投降；杨森在朱德和陈毅的双重挟制下，未向北伐战场发一兵一卒，并接受了国民革命军的收编。湖北，彭德怀、段德昌讨论革命形势。北伐军总司令部移师南昌，蒋介石表彰作战有功的叶剑英。以叶挺为首的北伐军将士为胜利贡献极大，却在官阶上遭到国民党对共产党军事力量的压制。我党决定充实和扩展部队，并为叶挺争取100名黄埔第四期毕业生精英。

蒋介石任命叶剑英为一师师长。叶剑英对蒋介石的拉拢保持警惕。让他感到惊讶的是，蒋介石竟然请他求叶剑英帮忙请回在“三二零”事件中被清理出黄埔的中共党员。朱德和陈毅约定，前者留下继续应付随时可能反水的杨森，后者前去联络军委会负责人刘伯承。陈毅前往泸州筹划泸顺起义。周恩来和叶剑英私下见面分析蒋介石对国民党“拥汪复职”的反应。叶剑英再次提出加入中国共产党。

毛泽东则建议廖乾吾避开蒋介石，直接抓捕赵明德即可。蒋介石从陈立夫的报告中，得知毛泽东搞农运的明确路线，气极败坏。他私下对张静江说自己韬光养晦，为的是“卧榻之侧，其容他人酣睡”。毛泽东与恽代英会谈，后者对他和周恩来提出的革命思路大为赞赏：坚持无产阶级领导，把农民拉进革命队伍中来。徐向前应恽代英要求，前来带毛泽东参观军校，毛忆起昔日在黄埔的遭遇，感激徐的杯水之恩。

周恩来到达上海，陈独秀要求他全面负责党在全国的军事工作，并兼管上海的工人武装运动。颜昌颐奉陈独秀命令前往上海，协助周恩来开展中央军事部的工作。 陈独秀听取了周恩来的汇报，让他安排朱德赶紧撤离杨森部。同时，陈独秀承认了自己以前对朱德有误解。朱德与杨森告别，告诫他要看清眼前的革命形势，国民革命军正以摧枯拉朽之势攻克军阀，统一全国是大势所趋。杨森继续敷衍，朱德只好离去。

得知蒋先云离开，蒋介石十分生气。王尔琢身先士卒，率部打下杭州城。 周恩来领导陈赓和顾顺章等人，密锣紧鼓地准备工人武装起义，汪寿华感叹要是周恩来早点到上海，他们就不用这么手忙脚乱了。蒋介石禁止白崇禧的北伐军乘胜追击进攻上海。白不解，但蒋又顾虑其桂系出身，没有告知他真相。周恩来带领的起义队伍久久没有等来北伐军。周预感情况不妙，即指挥顾顺章转移纠察队和特别行动队到安全地方。果然，联络人报告，北伐军开到淞江附近，就奉蒋介石命令停下来了。周恩来痛心：起义流产了……

蒋介石与陈铭枢通电话，收买后者投靠。随即，11军多个师发生内斗事件。叶挺和廖乾吾意识到事态的严重性，认为一定是蒋介石在背后捣鬼，必须严防他继续对十一军的拉拢和渗透，为此他们以情感方式留住想弃职的师长蔡廷锴。 朱德电报聂荣臻，请求推荐党员军官去南昌军官教育团协助他工作。叶挺到黄埔军校武汉分校，遇到前住奉命前往南昌的张霖娜。叶挺和恽代英约定，赵一曼毕业后去叶挺25师。

蒋介石决定进军上海。陈独秀、周恩来、罗亦农等召开紧急会议，商议该如何应对，鉴于力量对比的差距，周恩来提议采取半隐蔽的斗争策略。郭沫若向蒋介石提出街头出现反共标语不妥。蒋于是暗中派人监视他。谭延闿让林伯渠转交其亲手写给六军军长程潜的绸符密令，并监督程潜立即执行！林伯渠得知密令内容为“相机逮捕蒋介石”，倒吸一口凉气。

1927年中共中央政治局“八七”会议前后，中国共产党以毛泽东、朱德等为代表的先驱们，积极开展了创建人民军队的探索和实践。1927年8月1日南昌起义成功后，部队实施战略转移南下广东，在潮汕地区遭到反动派血腥镇压，朱德等率领仅剩的革命火种进行饶平整编，蜇伏粤北，苦苦寻找革命的方向。9月9日，毛泽东领导发动了秋收起义，后部队转战江西永新，在三湾村进行了改编，将党支部建在连上，确定了上井冈山建立革命根据地的行动方向。1927年冬，农民运动在湖南蓬勃发展，朱德率部乘机挺进湘南，掀起湘南暴动，百万农军揭竿而起。1928年4月，朱德率湘南起义军和毛泽东领导的红军在井冈山胜利会师，中国共产党领导的人民军队进一步发展壮大。革命的星星之火，终于成燎原之势。

中共五大召开中，传来李大钊北京遇难的消息，代表们悲痛不已。陈毅迫不及待想上前线，聂荣臻奉周恩来命令让他担任中央政治军事学校，也就是“第二黄埔”中共委员会书记，陈毅慷慨领命。湖南许克祥的军队包抄湖南农民协会，农会男女干部、赤卫队员非死即伤，惨不忍睹。毛泽东得知怒不可遏，主动请缨到湖南协助省委工作。

何键部下突然包围陈赓领导的特务营，两军对峙，双方僵持。陈赓无奈，将武器交出。中共中央政治局召开紧急常委会，争论激烈，周恩来请求湘南暴动，被陈独秀否决。陈独秀坚持己见：我们要的是新思想、新观念，我们不要军队！毛泽东接到通知：汪精卫叛变，你们赶快转移。特务赶到毛泽东住处，已经人去屋空。陈独秀被免去中共总书记职务。

叶剑英由李世安带领，宣誓加人中国共产党。周恩来主持中央临时改治局常委扩大会，形成正式决议：在南昌举行武装起义。周恩来速去南昌组织并领导起义，起义后部队立即南下，占领广东，取得海口，以接应国际援助，再举行第二次北伐。汪精卫指责张发奎清党不力，张发奎生出一计，提出以召开军事会议为借口，通知叶挺、贺龙上庐山参加会议，趁机扣留。

得知真相的叶剑英火速通报叶挺、贺龙，随后众人在甘棠湖商议对策。叶挺、贺龙不来报到，继而率部向南昌开动，汪精卫惊醒过来，严令叶、贺限期将军队撤回九江，第2方面军彻底清党。起义军前敌指挥部一派忙碌，周恩来、刘伯承、贺龙等专心致志制定作战方案。周恩来把起义时间改在8月1日凌晨4点贺龙下令，起义终于打响。

起义各路部队按计划行动，南昌城火光四起，枪炮声与杀声齐响。起义军士气大振奋勇杀敌，敌军败退投降。几股起义军会合在一起，冲进了城门，群情激奋热烈欢呼：南昌起义胜利啦！25师大部在聂荣臻的带领下奔向南昌，受到周恩来等人的热烈欢迎。毛泽东在武汉得知南昌起义的消息兴奋不已。

江西省革委会“七人主席团”举行会议，刘伯承宣布了整编后的军队序列。周恩来郑重宣布：这是中国历史上第一支属于人民的军队。汪精卫急令五万大军从四面八方向南昌扑来。面对起义成功后的去向，张国焘坚持按照共产国际的建议去广东，开展二次北伐。会议最终决定南下并确定了行军路线。8月3日，起义部队陆续撤离南昌。毛泽东对起义部队仓促南下的行动感到惋惜。

中共八七会议在汉口召开，毛泽东认为，只有把工农群众运动和军事运动结合起来，组织由共产党人领导的工农武装，用革命的枪杆子对付反革命的枪杆子，我们的革命才能成功。蒋介石在徐州对孙传芳作战失败，又被武汉政府征讨，内外交困，被迫下野。湖南省委召开秘密会议，毛泽东指出秋收起义应当和国民党划清界限，旗帜鲜明地以中国共产党的名义号召群众。

毛泽东收到安源市委关于湘赣边现有工农武装力量的报告，建议在湘赣边尽快发动暴动。很快，湖南省秋收暴动领导机关正式成立，毛泽东任书记。江西会昌，周恩来召集前委会议，大家就前进路线各抒己见，最后决定兵行福建，再去广东东江。南昌起义部队伤亡惨重，党中央暂没有其他部队支援。周恩来面对这种形势，及时调整行军路线，将大军折回瑞金暂时休整。

湖南张家湾会议，毛泽东部署秋收起义的工作：这次暴动不再沿用国民党的名义，而是公开打出共产党的旗帜！毛泽东兼任第一师党代表，起义发动后的最后夺取目标是长沙。毛泽东在前往铜鼓与我党武装会合的路上，突遇反动民团，毛泽东纵身跳湖得以脱险。秋收起义开始，起义军顺利攻下浏阳。在残酷的战斗中，最终起义军取得胜利。

南昌起义军参谋团决定，由朱德率领教导团和25师留守三河坝，牵制防御梅县和闽西的来敌，密切配合贺龙、叶挺主力进占潮汕作战。秋收起义前委在文家市里仁学校开会，毛泽东表示当前敌大我小，敌强我弱，革命转入低潮，敌人的主要力量在城市。他主张战略退却，转移到湘粤赣边境去坚持农村斗争。

毛泽东明确了工农革命军的主要任务，此时，毛泽东的学生唐生明为部队送来了步枪和子弹。朱德设计，不费一兵一卒便收服了民团，为接下来的三河坝阻击战平定了后方。湖南，余洒度和苏先骏主张攻打萍乡，而毛泽东、罗荣桓等人认为眼下是退却转移，为的是保存实力，不宜交战。最终大家在举手表决中做出不攻打萍乡的决定。研究接下来的行军方案时，苏先骏要求他们三团打头阵，毛泽东、卢德铭对此都有疑虑。由于苏先骏的麻痹大意，找到的向导竟是敌军朱培德特务营秘密安排的奸细，导致队伍中了埋伏。卢德铭和张子清将苏先骏等人救回，卢德铭壮烈牺牲。

八一南昌起义部队主力兵不血刃，占领潮州，汕头市革命政府随后成立。秋收起义部队在撤回过程中，苏先骏打断了三团逃兵的腿，毛泽东对他这一做法十分生气。经过打探得知，莲花城目前敌人兵力空虚，毛泽东建议攻打莲花城，一可以鼓舞士气，二可以得到一些补充。周恩来一面稳定汕头局势，一面派人向朱德通报情况。在敌人向三河坝调动的间隙，朱德要求大家抓紧时间构筑工事，维修损坏的枪械。革命军打下莲花城后，国民党县党部秘书刘启沛逃跑，去搬救兵。毛泽东骂醒苏先骏和余洒度，赶紧撤离。在部队撤出莲花城的第二天清晨，敌杨如轩的两个团不期而至。

广东，汤坑大战爆发，南昌起义部队阵地被炮火硝烟笼罩，面对数倍于己的敌军，起义军官兵浴血奋战，给敌人以重大杀伤，但自己也牺牲惨重。起义军先头部队进入三湾村，余洒度的堂弟余三醒强抢财物，强奸妇女，打死百姓。毛泽东认为旧军队的恶习玷污了党领导的人民军队，不杀不足以平民愤，更不足以为部队敲警钟。毛泽东主持三湾改编，三湾改编在中国人民解放军的建军史上具有里程碑式的伟大意义，成为创建中国新型人民军队的奠基石。

由于敌我力量悬殊，三河坝阻击战异常惨烈。敌军背后出击，我军腹背受敌。南昌起义军阻敌两天两夜，敌钱大钧部竟未能越过雷池半步。面对敌方的猛烈炮火，朱德命令分批次转移，保存有生力量。团长蔡晴川腿部中枪，与敌人同归于尽。周邦采带领与主力部队打散的二百人找到了朱德部队，报告潮汕情况。主力部队大量伤亡，总部失散，前委和革委会领导不知道在哪里，朱德马上指示部队转移，沿着粤闽赣湘边界走。井冈山上，毛泽东决定送一百条枪给袁文才，苏先骏坚决反对。

苏先骏自前往长沙告毛泽东的状。由于下山时没有路条被曾士峨拦下，他交枪走人。不久叛变了革命。毛泽东得知苏先骏叛变，召开紧急会议。余洒度毛泽东不满。毛泽东认为敌强我弱，不能硬要拿鸡蛋去碰石头。应该到农村去，依靠广大农民群众，站稳脚跟、养精蓄锐，发展力量。余洒度并不认同，当他听到南昌起义部队战败消息，对革命前途灰心丧志，不告而别。

朱德大胆提拔的粟裕率领教导连阻击敌人，掩护部队转移。由于条件艰苦，队伍流失，朱德和陈毅决定再次整编。在江西安远县天心圩，二人向同甘共苦的官兵们表明共产主义必然胜利，革命必须自愿，最终留下了800人的队伍。这次的天心圩整编，坚定了全体同志的信心。茨坪，毛泽东提出了如何建立一支人民军。

朱德从滇军旧友范石生处得到军需补充，使起义部队摆脱了困境。李立三与周恩来从报纸上得知蒋介石与宋美龄结婚的消息，认为蒋介石将东山再起。广州起义爆发，起义军夺取了政权，成立了中华广州苏维埃政府，张太雷主持了广州苏维埃政府第一次会议。张发奎誓要夺回广州，大量敌军向广州城开进。

在群众的欢呼声中，宁冈县工农兵政府成立了。不出周恩来等人所料，蒋介石复出。1928年1月，朱德与陈毅率南昌起义余部智取宜章，发动了湘南起义，沉重打击了国民党反动派，也为革命积聚了力量。1928年4月，秋收起义部队和南昌起义部队终于在井冈山胜利会师。井冈山会师的两支部队组成了“工农革命军第四军”，不久，又按中央指示更名为“中国工农红军第四军”

蒋介石在南京发出指令，务必在短期内“剿”灭朱毛红军。两军交战，我军取得胜利，井冈山根据地进入全盛时期。1928年12月，彭德怀带领平江起义部队红五军来到井冈山。进入冬季，井冈山地区的经济资源几乎耗尽，总兵力也仅剩六千。毛泽东提出彭德怀等人率部留守井冈山，其他部队转移到紧邻福建的赣南地区。在当地客家人的帮助下，朱毛红军攻打长汀，一举攻下县城。井冈山失守，彭德怀决心夺回来。不久，刘安恭以“中央特派员”的身份来到宁都，他套用苏联红军的模式和标准，毛泽东的思想和做法常常受到指责，在红四军内部也引发了思想混乱。为了彻底解决这个问题，陈毅只身去上海向党中央报告情况。

政治局以周恩来、李立三、陈毅三人组成委员会，由周恩来召集，负责起草一封给红四军前委的指示信，解决红四军党内分歧。陈毅慎重执笔起草中央对红四军的指示，即“九月来信”。“九月来信”让朱毛等人解开了心结，统一了思想，经过一系列整顿，部队提升了战斗力。1929年12月，中国共产党第四军第九次代表大会召开，大会一致通过毛泽东起草的大会决议案，确立了人民军队建设的根本原则，重申党对军队的绝对领导，规定了红军的性质、宗旨和任务。中国共产党发动的南昌起义、秋收起义和广州起义等一系列武装起义，是中国共产党创建人民军队的伟大实践。随着人民军队的不断成长和壮大，让中国走上了民族解放、国家独立、日益富强之路。