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溥仪成为末代皇帝满清末年，皇帝重病缠身卧床不起，一名太监端来汤药放在皇帝面前，皇帝认为是袁世凯想毒害他，坚持不肯喝下汤药，事实上袁世凯确实想加害皇帝，太监李莲英已被袁世凯贿赂，袁世凯给了许多银两给李莲英，暗中指使李莲英在汤药中放入毒药。李莲英没有亲自端毒汤给皇帝喝，而是让一个小太监端着汤药来到皇帝身边，皇帝拿起汤药喝了一口，李莲英站在不远处露出喜色心知皇帝性命不保。慈禧传唤李莲英，李莲英来到慈禧身边，慈禧已经听到袁世凯贿赂李莲英的传闻，李莲英吓得跪在地上向慈禧求饶，慈禧没有心思管李莲英受贿，当务之急，皇帝的病情才是慈禧最头痛的事情。皇帝膝下无子，一旦皇帝驾崩，整个王宫将会后继无人。皇帝奄奄一息命将不久，慈禧将摄政王唤到宫中，决定将满清的皇帝位置传给摄政王的儿子溥仪，溥仪年方三岁生活尚不能自理，更不用说管理整个国家。摄政王出宫将溥仪带到宫中，溥仪吵着闹着想回家，慈禧坐在龙椅上面色忧愁看着溥仪，吩咐手下人拿冰糖葫芦哄骗溥仪，溥仪对冰糖葫芦没有兴趣，吵着闹着要回家，慈禧拿溥仪没有办法。
袁世凯入宫险被杀害袁世凯招兵买马自立门户惹来许多官员不满，一些官员来到宫中拜见溥仪，要求溥仪下旨除掉袁世凯，溥仪少不更事根本不知道袁世凯已在威胁王宫，摄政王拿出两把刀放在桌上，希望能让溥仪自行选刀，其中一把刀代表除掉袁世凯，另外一把刀代表放过袁世凯，溥仪伸手搭在除掉袁世凯的刀具上，官员们喜出望外高呼万岁。皇太后心知除掉袁世凯并非易事，当场提议让入宫的袁世凯坐到一张椅子上，只要椅子一断皇帝就指使一名武官杀掉袁世凯。袁世凯接到圣旨入宫拜见溥仪，守城的士兵要求袁世凯留下手枪，袁世凯从身上掏出手枪递到士兵手中，士兵接过手枪方才允许袁世凯入宫。袁世凯入宫坐到皇太后准备的椅子上，椅子出奇的坚硬没有折断，官员们一个个心急如焚看着袁世凯身下的椅子，椅子异常坚固始终没有折断，袁世凯跟摄政王闲聊几句话辞别皇太后离去，官员们气急败坏认为有人暗中搬了一张质量过硬的椅子暗助袁世凯逃过一劫。袁世凯离开王宫不久险被炸死，不久之后各地百姓纷纷起义，满清朝庭即将灭亡，皇太后焦急不安不知如何是好。
袁世凯劝隆裕太后议和，逼隆裕太后签署溥仪的《退位诏书》。至此通知中国两百多年的大清朝灭亡。袁世凯成功上位做了“民国大总统”。紫禁城三大殿归民国政府所有，皇室暂住后宫，而隆裕太后在随后的日子里由于心情郁结而驾崩。肃亲王善耆将其所有资产全部抵押给日本人，以换取匡复大清的军饷，以及日本人的帮助。肃亲王善耆之女十四格格显玗倾慕溥仪，一心跟随溥仪，但迫于无奈被肃亲王过继给日本人做女儿，改名川岛芳子。溥仪的二弟溥杰，认为溥仪不是皇帝，溥仪让太监喝墨以作证明。溥仪心情郁闷，终日在寝宫大骂袁世凯。下属太监不忍，决定潜进袁府，替溥仪杀掉袁世凯。百顺刺杀袁世凯失败，袁世凯下令将三大殿与内廷间的通道全部堵死。小小溥仪也深知窃国之辱，陈宝琛感叹不已，载沣劝说溥仪妥协，溥仪只能答应。世续送来袁世凯的登基贺礼，被溥仪狠狠羞辱一番。袁世凯正式登基，失窃的玉玺突然失而复得。溥仪无处泄愤，只能气得在皇宫里大骂。全社会对于袁世凯登基大力抵制，袁世凯不久死于人世。溥仪和一众太监宫女们狂欢庆祝，被载沣喝止。
不久之后返回王宫请求溥仪登基当皇帝，溥仪做梦都想再当皇帝，其它官员亦是异常激动做好迎接溥仪当皇帝的准备，天有不测风云，比张郧实力更强大的军阀段琪瑞反对溥仪登基当皇帝，张郧在段琪瑞的逼迫下节节败退，溥仪得知张郧不敌段琪瑞，心中渐渐意识到皇帝梦无法实现。不久之后，张郧入宫拜见溥仪，劝说溥仪封赏几个实力强大的军阀，溥仪在张郧的劝说下写下圣旨封赏几个军阀，刚刚写好圣旨几发炮弹落入王宫，宫女们吓得四散奔逃，溥仪亦是惊魂不定陷入到恐慌中。摄政王入宫看望溥仪，溥仪已经多日没有看到摄政王，摄政王一脸慈爱照顾溥仪入睡，溥仪自登基以来灾难连连，摄政王感叹溥仪的命运太凄惨。多年以后，溥仪长大成人，经历多年变数溥仪已经不再像儿时那般整天愁眉不展，德宁公主经常喜欢找溥仪玩耍，溥仪与德宁公主对诗作画好不快活。瑞贝勒借西洋礼节对德宁搂搂抱抱，溥仪十分不悦，单独叫瑞贝勒训话。瑞贝勒半文半白的说话方式让溥仪又好气又好笑。瑞贝勒看出了溥仪对宫外生活的向往，说有办法带溥仪出宫，溥仪欣喜万分。
瑞伦悄悄把蒋玉涵带进皇宫见溥仪，并约定好结拜的日期。蒋玉涵在赌场找到瑞伦，想让瑞伦带自己进宫跟溥仪结拜，瑞伦说想要赢回本钱才肯带他进宫，蒋玉涵只好用自己的听力帮助瑞伦赢回了本钱。玉涵邀请德宁去看自己唱戏。蒋玉涵、溥仪、瑞伦三人结拜。瑞福晋掌管了王府宝箱的钥匙，并要求瑞伦娶睦格格，瑞伦不答应。瑞伦当掉了溥仪赏赐的黄马褂。八姨太看上了蒋玉涵，想要请他去吃夜宵，被瑞伦谎称家中母亲病重解围。瑞伦还是娶了睦格格，睦格格为了赔罪一出手就是两千两的银票，瑞伦惦记上了睦格格的嫁妆，无奈睦格格用了德国最新的密码锁锁着。瑞伦以要进宫见溥仪但不想打赏下人为由，让睦格格又拿出三千两银票。瑞伦带着睦格格亲手做的喜饼进宫见溥仪。德宁劝导溥仪将来还有机会登基的话不要学袁世凯，并教他内阁负责制。德宁把庄士敦送给溥仪的自行车送给溥仪，学会骑自行车的溥仪，觉得宫殿门外的门槛碍事，于是下令让太监们锯去了门槛。
刘承平告诉端康溥仪要锯掉门槛，端康决定放任溥仪。张谦和设下局，把溥仪骗到毓秀宫，给溥仪喝下了过量的春药，让溥仪跟宫女们尽享鱼水之欢。瑞伦找不到溥仪，亲自去了毓秀宫找，发现溥仪晕倒了。陈宝琛、陈曾寿想要端康太妃严惩张谦和，但端康保下了张谦和，让张谦和处理掉那些宫女。德宁不放心宫中的太医，让庄士敦带着英国医生进宫给溥仪检查身体。小墩子把自己偷听到的事情的始末告诉了德宁跟瑞伦，德宁气不过拿着一万两银票让瑞伦去解决这件事情。瑞伦花钱找了杀手杀了张谦和和他的夫人。庄士敦说如果溥仪肯让他带进来的眼科医生检查视力，他就答应留在宫中当溥仪的陪读。溥仪看到了欧洲报纸上庄士敦说自己是紫禁城里的一条困龙，尤为恼火。庄士敦觉得溥仪长大了。小墩子把自己偷听到的事情的始末告诉了德宁跟瑞伦，德宁气不过拿着一万两银票让瑞伦去解决这件事情。瑞伦花钱找了杀手杀了张谦和和他的夫人。
庄士敦说如果溥仪肯让他带进来的眼科医生检查视力，他就答应留在宫中当溥仪的陪读。溥仪看到了欧洲报纸上庄士敦说自己是紫禁城里的一条困龙，尤为恼火。庄士敦觉得溥仪长大了。蒋玉涵面见溥仪，让溥仪唱《空城计》，谁想惹溥仪大感自己的处境之凄惨。蒋玉涵劝溥仪放下皇帝的身份，溥仪借此大吐心中郁闷。蒋玉涵告诉溥仪民国百姓生活艰苦，民国世风日下，为富不仁，并希望能够见德宁公主，竟惹得溥仪大怒。德宁向庄士敦表示喜欢溥仪，巧的是，当晚溥仪便借机向德宁求婚，要求德宁做他的皇后。当得知溥仪要选一后二妃，德宁便断然拒绝。川岛芳子在日本爱上了她的马术老师山家亨，但她的养父川岛速浪却把她许配给了蒙古王爷甘珠儿扎布，当晚川岛芳子与她的养父起了争执，川岛速浪醉酒中强奸了川岛芳子。川岛芳子绝望之下，选择自杀，但却被川岛速浪及时送到了医院。醒来后川岛芳子便要求医生切除了自己的子宫，并为了大清朝的复辟同意嫁给甘珠儿扎布。
端康太妃为了维护溥仪的尊严，与陈宝琛等人策划了一桩桩的离奇事件，并且成功的维护住了溥仪在紫禁城里的尊严。溥仪到了大婚的年纪，徐世昌、张作霖以及大清的满洲亲贵纷纷保荐秀女。瑞伦，见溥仪烦恼，便扬言要帮溥仪找秀女，并借来了皇家依仗。最终，在端康太妃与敬懿太妃坚持下，溥仪立婉容为后，文绣为妃。婉容和文绣得知被选上的消息，反应各不相同。瑞贝勒开始为溥仪张罗选秀。
瑞贝勒来到京师女子师范学堂前蹲点，没想到睦格格也跟过来。刚放学的黄小仙吸引了三人的视线，一路跟随来到皇家酒铺，与黄小仙的母亲黄玉珍周旋，请求小仙出来见面。小仙因为好奇男扮女装的睦格格，从阁楼下来，其泼皮本性展露无遗，瑞贝勒和睦格格都震惊了，但又觉得小仙挺有趣。小仙也觉得带着夫人来选秀的瑞贝勒很有趣而且一脸福相。黄玉珍不满女儿的态度，传授女儿麻雀变凤凰三十六计。黄小仙按母亲的要求来到六国饭店，成功钓上了王秘书，拿到了外交舞会的请帖。王秘书来到蒙古草原劝说甘珠尔扎布不要发兵勤王，最后告知川岛芳子秘密切掉子宫的事情，甘珠尔扎布暴怒。
瑞贝勒来到婉容住处，捡到了婉容风筝，感叹婉容的好手艺，以归还风筝为由来到了婉容家，却正好遇见前来拜访的王秘书，两人互看不顺眼、针锋相对，最后瑞贝勒的一番小计让王秘书本性毕现，狼狈离开。瑞贝勒劝婉容不要去欧洲，好好当皇后，自然能见到大世面。瑞贝勒将婉容的风筝交给溥仪，溥仪很是欣赏，为风筝上的半幅画对出了下联，命人交还给婉容;婉容又出一联，溥仪又接着对，两人在这一来一往中，互通了心意，婉容芳心暗许。盛装打扮的黄小仙和王秘书来到了外交舞会，得到消息的瑞贝勒担心羊入虎口连忙率领家丁跟过去，结果因为辫子被堵在门口，黄小仙对门口的瑞贝勒喜笑颜颜，瑞贝勒在王秘书的刺激之下剪掉辫子，冲进了舞会，拉开了王秘书，却得到了小仙的戏弄。家丁见此也纷纷剪掉辫子，瑞贝勒率家丁在舞会大吃大喝。王秘书果然灌醉了小仙，想来个霸王硬上弓，被跟随而来的瑞贝勒抓个正着。瑞贝勒给小仙盖好被子，守了一夜，小仙醒后又惊又怕，知道实情后还是将瑞贝勒轰了出去。
