郑潮和手下设计向警察举报余罪贩毒，恰巧抓捕余罪的正是解冰，解冰对余罪穷追不舍，两人更是正面交锋，打斗起来，但最后余罪还是再次甩掉了解冰，化险为夷。而此时，傅国生和余罪也一起在上演着苦肉计，旨在消灭郑潮，郑潮虽将信将疑，但是利益的驱使，让他也一步一步的踏入了圈套。郑潮决定听从余罪的想法，铤而走险，自立门户进行贩毒。

许平秋收编了余罪的兄弟鼠标、张猛、汪慎修、骆家龙，让他们也成为卧底，帮助余罪共同完成卧底任务。终于在大家的努力下，余罪将郑潮拉下了马，但是打斗中，粉仔替余罪挡了子弹，就那样死了。余罪向傅国生申请，自己要亲手“解决了”郑潮，但实际上余罪暗中将郑潮交给了许平秋。 余罪终于成为了新的“老大”，而鼠标、张猛、汪慎修、骆家龙一众兄弟，也都跟在余罪的身边。

余罪故意带众兄弟挥霍钱财，引各方老大注意，出尽风头，在傅国生召集的大会上，余罪表现嚣张，他希望可以引来傅国生的注意，从而接触到更多关于毒品的消息。莫四海私下找到余罪，说有“货”请余罪帮忙运，余罪知道莫四海是傅国生的人，遂答应了。余罪知道，这次的货就是毒品，因此与许平秋商议，抓捕莫四海这个小鱼先回去审问，而后余罪得知，这次的生意，是傅国生为了试探自己，所以危急中，余罪发信号，让许平秋取消了这次的抓捕行动，傅国生的怀疑让余罪更认识到自己对傅国生的重要性，也更明确了下一步的目标。一走私的老大，裴渔，因觉得余罪势力渐大，抢了自己的生意，所以决定联系众人，一起去砸余罪的场子，裴渔等人来到余罪的地盘，他们人多势众，而余罪只带领一二十兄弟奋力抵抗，眼见寡不敌众，余罪命大家保命为重，逃走中，不幸的张猛被抓了。

张猛被抓，余罪心痛不已。看着裴渔发来的张猛被打的视频，余罪决定救人，在向傅国生求救无果的情况下，他找到了解冰，遂于解冰一起联手。解救出了张猛等一众干将，并将裴渔等人送进了监狱。 因为裴渔的事情，许平秋觉得不能由着余罪的性子继续下去，林宇靖主动申请进场参与卧底行动，控制局面。走私的老大们老毛、岔嘴等人，要与余罪结拜金兰，余罪一口答应，因为这样他就可以知道傅国生跟各大老大之间的贩毒关系。此外，解冰还在一个劲儿的追查余罪，希望能破获案件。傅国生也开始试探林宇靖的身份。

傅国生的女秘书沈嘉文，暗中观察着林宇靖，而林宇靖的身份险些被暴露，傅国生和沈嘉文，还是在试探着余罪和林宇靖，但是各种试探都被他们巧妙地化解了，他们打破了傅国生的疑虑，傅国生彻底相信了余罪，在大行动前，他派人24小时紧盯余罪，林宇靖。解冰假借与安嘉璐订婚，引余罪现身，余罪果然出现了，解冰丢下安嘉璐拼命追捕余罪，余罪成功逃脱，解冰不忿，只身一人去找余罪，正好遇上了傅国生，傅国生对余罪生疑，解冰明白了余罪卧底的身份，解冰努力为余罪打着掩护，但是傅国生让余罪“解决了”解冰，他才肯相信他。

许平秋从水中救出解冰。此时，余罪决定赌一次，以傅国生不信任自己为由，欲擒故纵，与傅国生大闹，扬言要退出大行动，以此来逼迫傅国生让自己先得知交易的内幕。沈嘉文将上线韩富虎和他的手下疤鼠介绍给了余罪，疤鼠就是杀害林宇靖男友的人，仇人相见，林宇靖差点失控。在行动前，傅国生把余罪叫到他的身边，说是娱乐实际是监控。余父来到羊成，巧遇余罪，前来相认，余罪狠心不认父亲，余父先行纠缠，而后转念明白儿子用意，心中惴惴不安，余父这一行为险些让余罪卧底的身份暴露。

傅国生有点怀疑余罪，悄悄派人调查。许平秋患重病，邵万戈暂时接过指挥棒。余罪不知道临时改变了路线和货物，接头人也换成了疤鼠，疤鼠借机狠揍余罪，随着枪响，警察包围了余罪、疤鼠等人。余罪和疤鼠逃出警察的包围，余罪绑着疤鼠让林宇靖替关海飞报仇，就在争斗中，林宇靖开枪打死了疤鼠，但也惊动了警察，余罪被捕。看守所中，许平秋与余罪碰面了，余罪告诉许平秋，他怀疑，傅国生的背后还有黑手。眼见余罪卧底的身份就要暴露，但余罪仍坚持回到前线，完成卧底任务。焦涛找到余父的水果店，看到了余父与身穿警服的余罪的合影照片。余罪打算先发制人，表明傅国生对自己的不信任，这时傅国生拿出余罪和爸爸的照片。

余罪一口咬定照片是PS的，韩富虎认定余罪就是内鬼，一定要至余罪于死地，但是傅国生却出手相拦，他告诉余罪，余父已经在被他们接来的路上，但余罪还是禁受了一顿严刑拷打，情况危急。林宇靖担心余罪的安危，以身犯险，拿着手雷，来到傅国生的别墅，要救余罪出去……余父被接到了傅国生的别墅，当即与余罪大吵起来，两人一口咬定之前余罪的警服照片是PS的，这当然是余父与许平秋商量好要这样做的，而后余罪又将嫌疑，转嫁到焦涛身上。

果然傅国生相信了余罪，亲手杀死了焦涛。余父劝余罪退出，但被余罪拒绝了，余父因担心儿子的安危，则打算留在余罪身边照顾他。傅国生心生退意，但是沈嘉文却想借着现在的时机，大展拳脚。新型的毒品问世了，沈嘉文和韩富虎为了斩断傅国生的左膀右臂，接盘傅国生的生意，拉拢余罪，余罪为了得到新毒品样本，以身试毒，后提供给许平秋吸毒后自己的血液样本，他们发现此次的毒品纯度相当的高，容易上瘾，而又戒不掉。余罪最终还是对毒品上了瘾，但是余罪吸毒也让韩富虎对他放下了戒心，他开始信任余罪了。林宇靖告诉余罪，现在已经得到韩富虎的信任，一定要把毒瘾戒掉，林宇靖、学渣们决定一起帮助余罪戒毒。

沈嘉文向傅国生传达幕后黑手“富佬”的指示，要再干一单大的，而且向傅国生表明她和韩富虎的事情。与此同时，警方发现，这个贩毒集团，不仅贩毒，还制毒……行动开始，汪慎修、鼠标两队人马，一波三折的通过了检查的关卡。傅国生假借跟余父谈生意，将余父留在了自己的身边， 然后给余父下毒，一方面是他要赶赴医院与其他的毒枭接头，另一方面以此威胁余罪安全运送货物。缉毒大队收网行动，警方顺利的抓捕了汪慎修带领的这伙毒贩，差点因为鼠标的害怕而导致行动失败，幸亏警察及时赶到，但是其中一个毒贩还是将消息传达给了毒枭。警察最后在医院抓获了三名毒枭，而傅国生逃往了医院的太平间……现在只剩下余罪和骆家龙这一队，在交易中，他们发现车上不仅有毒品，还有定时炸弹。

就在警察收网行动的时候，毒贩以人质作威胁，余罪与他们扭打起来，但余罪很快就制服了众毒贩，但是由于接头的地方在市中心加油站，如果爆炸，会造成重大的损失，情急中，余罪将车开往附近的海边，最终他冲向了大海，就在那一瞬间，炸弹爆炸，余罪生死未卜……许平秋因为之前的病没有痊愈，病倒在工作台上，而傅国生顺利逃出医院。由于鼠标的害怕差点导致行动的失败，最后专案组决定暂停鼠标的所有工作。鼠标经历了各种不顺以后，决定用自己的行动证明。他潜伏在傅国生经常抛尸的海边，果然傅国生出现了，经过一番搏斗鼠标用手铐把自己和傅国生铐在了一起。在抓捕傅国生的时候，傅国生看到了林宇靖。余罪脱险，且他与许平秋分析判断，此次的行动并非傅国生一人所为，韩富虎和沈嘉文的嫌疑更重，而目前这两个人也消失了，警方利用毒贩张安如，想引出大毒枭“富佬”，而前来赴约的是韩富虎的手下，韩富虎眼看被捕，当场自尽了。余罪最终确定“富佬”就是沈嘉文，她就是幕后的黑手……傅国生被捕，许平秋希望余罪可以审他。

傅国生被捕，余罪提审他，余罪从他口中得知了沈嘉文的真正身份，并知道了沈嘉文贩毒的运送方式，而且确定了沈嘉文不仅贩毒，还制毒。余罪发现了沈嘉文的秘密，船上制毒…..得知此事后，余罪和林宇靖开着快艇，奋力追捕沈嘉文，他们终于发现了沈嘉文的船，林宇靖跳上渔船，与毒贩搏斗，情急中，沈嘉文拿出了自制的炸弹，沈嘉文想跟余罪谈条件，他放了自己，她就放了林宇靖。最后沈嘉文乘坐渔船离开，余罪紧追其后，两船相撞爆炸，但是沈嘉文却再次失踪了。在欢迎余罪归队的仪式上，所有人齐聚一堂，但这时一个人骑自行车划过，余罪收到了秘密信物和一张纸条，纸条上写着：安嘉璐和我在一起，想救她，自己一个人来。