唐余锦与日本人比枪法获胜1937年初，上海，射击高手唐余锦准备出门与日本人参加射击比赛，一个邻居忽发疾病急需医治，唐余锦的主业便是医生，邻居忽发疾病情况不妙，唐余锦只得扔下比赛的事情全力抢救邻居。比赛现场所的日本人矢尾效平已经等得不耐烦了，时间一点一点过去，唐余锦依然没有出现，矢尾效平提出先进行比赛，评委们同意了矢尾效平的要求，矢尾效平枪法精准几枪全部击在靶心正中。唐余锦医治好患病者坐上一辆黄包车向比赛现场赶去，路上出现一伙身份不明的男人袭击唐余锦，一伙地下党员出现与身份不明的男人斗争，其中一名地下党员催促唐余锦赶紧前往射击场地参加比赛。矢尾效平上台准备领奖，满春不同意矢尾效平在没有对手的情况下领奖，矢尾效平得意洋洋与满春争执，满春情急之下拿出几把飞刀掷中靶心以示向矢尾效平宣战。虽然满春掷刀精准无误，矢尾效平却哈哈大笑提醒满春活在现代社会不应该再耍飞刀，现代社会比试的是枪炮，功夫再高也斗不过飞机大炮。

唐余锦被日本人威胁暗杀宋文涛日军高官得知矢尾效平遇害，渐渐意识到杀害矢尾效平的人是黑羿，黑羿是一外神枪手经常暗杀日军重要官员，日军高官一直在调查黑羿的真实身份。夜幕降临，唐余锦与母亲外出归来被一伙身份不明的人士带走，母子两人被带到一间仓库里面，为首的女头领拖来一名日军特务，要求唐余锦杀害日军特务证明没有为日军效力，唐余锦因为童年时代遇到枪杀害患上心理疾病不敢开枪杀人。日军特务强行绑架唐氏母子，日军社长决定安排唐余锦暗杀宋文涛。为了让唐余锦老老实实听从日方命令，日军社长扣留了唐母，唐余锦被几个日本人送到城外不知名的山路上，日本人将唐余锦扔到山路上开车离去。日军社长来到牢房里面实验手上的毒戒指功效，一个中国人被日军折磨得不成人形，日军社长与中国人握手提醒中国人可以离开牢房，中国人向前走出几步一头载倒在地上，日军社长意识到毒戒指可以在短时间内毒死一个人。

唐母获救日本人绑架唐母威胁唐余锦，唐余锦必须杀掉宋文涛才能救回母亲。宋文涛抵达上海，唐余锦来到街上迎接宋文涛，日军社长坐在一辆黑色轿车监视唐余锦，刘子妍穿着一身黑衣趴伏在街边的楼顶通过狙击枪瞄准镜观察街上情况。满春带着小虎深入虎穴救出唐母，一伙日军特务与满春进行火拼，唐母担心自己连累满春和小虎，催促两人赶紧逃命。唐余锦与宋文涛准备握手，日军社长坐在不远处的轿车上密切关注唐余锦，唐余锦想到母亲依然落在日本人手中，只得把心一横抬起佩戴毒戒指的手向宋文涛伸去，千钧一发之际满春带着唐母出现在人群中，唐余锦瞟了母亲一眼换了另一只手与宋文涛握手，坐在旁边轿车上的日军社长见唐余锦没有按计划行事，只得命令手下人袭击宋文涛。趴在楼顶上的刘子妍与日军特务激战受伤，唐余锦来到楼顶上救走了刘子妍，刘子妍穿着一身黑衣如同传说中的黑羿大侠，黑羿大侠多年以前曾经救过刘子妍，当年刘子妍还是一名七八岁的小女孩，一个日本浪人想侵犯刘子妍，紧急关头身穿黑衣的黑羿大侠出面枪杀日本浪人。

老于是奸细满春来唐家找唐余锦谈结婚的事情，不久之前唐余锦为了救回母亲同意与满春结婚，满春已经帮助唐余锦救回唐母，唐余锦不好再反悔，只得当着刘子妍等人的面坦承即将与满春结婚。刘子刚心知不能再让满春继续胡闹，计上心来强行背走了满春，刘子妍对唐余锦私自跟满春结婚非常恼火，唐余锦一脸焦急向刘子妍解释。满春带着唐余锦回家拜见父亲，满春爹见唐余锦生得细皮嫩肉活脱脱一个白面书生，脸上升起不屑不同意唐余锦跟满春结婚，满春见父亲以貌取人，只得提起唐余锦上海枪王的称呼，满春爹得知唐余锦的名字吃了一惊，赶紧带着唐余锦回房谈话。唐余锦一脸好奇来到满春爹房中，满春爹跟唐父曾是生死兄弟有一些误会，唐余锦认为父亲被满春爹杀害，脸上升起愤怒转身离去。刘子妍秦命找一个叫杨晋的地下党，老于先下手为强杀掉了杨晋，刘子妍赶来的时候杨晋已经气绝身亡，老于急中生智倒在地上假装遇袭，刘子妍不知道是老于杀害了杨晋，赶紧将老于扶到床上休息，老于苏醒过来扮出一副惊吓过度的模样说谎哄骗刘子妍。

老于是内奸老于坐在家中休息了一会儿，起身拿起两把手枪做出射击动作。唐余锦在胡同里面遇到一名身份不明的男子，男子被要开枪杀死，唐余锦将目标锁定在老丁身上，当晚唐余锦将刘子妍唤到屋外谈话，刘子妍相信老丁不是叛徒。满春安排罗小虎在唐家保护唐余锦的安危，唐余锦不便拒绝满春的好意，只得同意罗小虎入住唐家，罗小虎为人活跃喜欢说话，吃饭的时候涛涛不绝说个不停，唐余云心情失落低头扒饭，罗小虎劝说唐余云应该笑口常开。唐余锦见罗小虎唠叨个没完影响家人食欲，计上心来将罗小虎唤到旁边，罗小虎在唐余锦的吓唬下以为自己真的患上肾亏病，唐余锦趁机指点罗小虎学青蛙跳锻炼身体，罗小虎在唐余锦的指点下双手高举过头蹲在地上模仿青蛙跳到屋外。唐母与唐余云被罗小虎滑稽的动作逗乐，唐余锦回到餐桌旁边继续与母亲和妹妹一起吃饭，吃完饭唐余锦来到屋外继续叮嘱罗小虎学青蛙跳，罗小虎虽然已经跳得筋疲力尽，但为了增强体质只得继续在院子里面学青蛙跳。

宋文涛准备离开上海刘子妍被老于带到一个房间里面，老于在茶水中撒下一些药物端到刘子妍面前，刘子妍喝了几口茶水昏迷过去被老于扶到床上。唐余锦设计打晕警卫从牢中逃了出来，刘子妍已经被人平安送回家中，唐余锦来到刘家看望刘子妍的时候老丁与宋文涛出现，两人已经怀疑老于就是内奸，于是策划了一出戏勾引老于上当，宋文涛当时是被老丁开枪打中，其实老丁的手枪里面没有子弹。老于以为宋文涛已经中枪死亡，老丁与宋文涛一路跟踪老于救出了刘子妍。刘子妍被老于下药失去行动能力，老丁带着一伙战友及时出现打跑了老于，刘子妍被老丁等人送回家中，老丁与宋文涛来到房间里面与刘子妍见面，刘子妍苏醒过来听完老丁讲述的前因后果方才弄清发生了什么事情。唐余锦当初也参与到宋文涛被打伤的假戏中，当时老丁对着宋文涛开了一枪，宋文涛身上出现事先准备好的假血，唐余锦来到医院为宋文涛注射假死麻药，日军长官派出手下人来医院探查宋文涛的生死，宋文涛在假死麻药的帮助下成功骗过日军长官的手下。

宋文涛来到上海码头准备坐船离去，日方派出杀手暗杀宋文涛，刘子妍与唐余锦成功保护宋文涛离开码头，宋文涛离去之时向刘唐两人表达谢意，同时提醒两人做好与日军交战的准备。不久之后，日军开始入侵中国北方省份，国军长官秦永川搭乘列车向目的地赶去，日军狙击手秀子来到列车上找到了秦永川，秦永川带了一份秘密资料准备交给日方，秀子急不可耐想从秦永川手中拿到秘密资料。秦永川劝说秀子不要急燥，当初正是秀子勾引秦永川叛变，秦永川拉着秀子坐到床上亲密谈话。唐余锦来到列车上找到了秦永川，秦永种与唐余锦在包厢中发生冲突，秀子站在包厢外面不敢冒然冲进去，列车驶过一个山洞立时被黑暗包围，唐余锦在黑暗中听到一声枪响，列车驶过山洞车厢恢复光明，唐余锦赫然发现秦永川口吐鲜血倒在地板上。列车上的警察闻讯赶来押走了唐余锦，秀子趁机溜进包厢里面寻找秘密资料，秘密资料不翼而飞不在公文包里面，秀子心急如焚想从奄奄一息的秦永川嘴中打探到秘密资料的下落，秦永川伤势严重已经无力再跟秀子说话。

唐余锦惹上命案被警察关押，唐母坐在家中焦急不安担心唐余锦，刘子妍来到唐家扶唐母上楼休息，满春见唐母跟刘子妍的关系非常好，心中升起不悦决定留在唐家与刘子妍一起照顾唐母。刘子妍送唐母上楼休息回到楼下，满春躺在沙发上决定在唐家过夜，刘子妍劝说满春回家过夜，唐家虽然很宽畅却没有多余的房间，满春如果不回家过夜只能在客厅的沙发上过夜。满春抱着跟刘子妍争斗的心理愿意在沙发上过夜，刘子妍拿满春无可奈何只得上楼陪唐母休息。守在唐家门外的罗小虎尿急离开大门走到旁边撒尿，几个日军特工穿着黑衣蒙着面潜入唐家寻找秘密资料。刘子妍半夜下楼听到某个房间传出异响，几个黑衣男人从房间溜出来在客厅寻找秘密资料，躺在旁边的满春惊醒过来拿起从沙发上跳下来袭击几个黑衣男人，藏在旁边的刘子妍趁机冲出来帮助满春打跑了几个黑衣男人。唐母听到楼下有声音下楼查看情况，刘子妍担心唐母害怕谎称客厅出现几只老鼠，唐母信以为真转身上楼继续睡觉。

唐余锦落入日军手中随时有可能被杀害，刘子妍离开唐家找到地下党员老丁，向老丁透露唐余锦已被日军关押。老丁带着刘子妍出门开着汽车在街上寻找唐余锦被关押的地点，唐余锦之前打电话给母亲专门说了一句话提醒刘子妍，刘子妍牢记唐余锦在电话中说的话一路仔细寻找地址。街上一个人也没有，两边全是黑夜披盖下的楼房，刘子妍坐在汽车上瞪大眼睛仔细寻找唐余锦被关押的地点。唐余锦提供的城防图是假的，东山将城防图呈与上级挨了一顿批评，秀子决定除掉唐余锦，东山认为暂时没有必要除掉唐余锦，唐余锦依然有利用价值，东山决定利用唐余锦引出黑羿。日军武馆馆主石野藤在武馆的院子里面教手下习武，东山来到武馆找石野藤帮忙，唐余锦每次遇到危险的时候黑羿总会准时出现，东山猜测唐余锦可能不认识黑羿，但黑羿一定认识唐余锦。为了找出黑羿，东山叮嘱石野藤密切关注唐余锦的一举一动。唐余锦依然被关押在警局里面，刘子刚在无意中发现秦永川未死，秦永川被人送到一间房子里面养伤，护工将用光的药瓶扔到房子外面的垃圾桶里面。

刘子刚来到歌舞厅向满春打探秦永川，满春与刘子刚向来不和不愿意跟刘子刚说话，刘子刚计上心来夸赞满春衣着漂亮，夸完满春刘子刚拿出一张秦永川的相片，满春拿过相片左看右看对秦永川没有一丝印像，坐在旁边的秀子不动声色观注满春与刘子刚谈话。刘子刚一直想从秦永川身上得到城防图，秦永川与一个女人有私情，城防图可能就在女人手中。夜幕降临，几个警察在牢房中抱怨连天不愿意值班，石野藤带着几个手下来到牢房外面做好带走唐余锦的准备。一个手下扮成闹事者被警察带到牢房里面，石野藤趁机命令其它手下在警局外面点燃烟花，烟花炸响惊动牢房里面的警察，大部份警察冲出牢房查看情况，牢房里面只剩一个警察。唐余锦一脸好奇站在牢房里面往牢房外面看去，之前被警察抓到牢房里面的日本武士打晕没有离去的警察，唐余锦被日本武士带离警局来到石野藤面前，石野藤好勇斗狠想跟唐余锦比试武艺，唐余锦死活不肯跟石野藤决斗。石野藤一个箭步冲上前揪住唐余锦的衣领盘问黑羿的下落，唐余锦一脸不屑拒绝向石野藤透露任何有价值的信息。

日特在房间内翻箱倒柜，未能找到图纸。此时户主回家，被日特擒住拷问，发现小燕告诉他的地址是假的，此处并非张先生的住处。嘉佑公寓，刘子妍施计偷走门卫处的钥匙，上楼时听闻身后异动，掏枪前去查看，悄悄跟随的唐余锦急忙躲开。刘子妍进入房间查找，发现了一些赌场的借款账单，得知张先生好赌。刘子妍带着账单离开，暗处观察的唐余锦误以为那是城防图，花钱找了乞丐，将账单和记事本抢走。乞丐将东西交给唐余锦，刘子妍追至，发现竟是唐余锦，震惊不已。唐余锦趁机跑走，刘子妍慌乱失措。日特告诉东山隆盛，小燕告知的都是假情报。东山隆盛从假情报中获得线索，推算出小燕和秦永川幽会时的可能住处，要日特尽快找到秦永川租的公寓。

美津秀子将图纸交给东山隆盛，说自己打死了唐母，身份也暴露了。东山隆盛让秀子立刻关了浅草料理店。美津秀子赶到料理馆带着妹妹美津凤子离开。桐封唐诊所，唐余锦躺在床上形容枯槁，如死人一般一动不动，众人十分担忧，心情沉重。刘子妍留下陪伴唐余锦，让刘子刚回家将此事告知父亲。鲍满春也要留下，被刘子刚强行带走。诊所外，鲍满春向刘子刚述说压抑悲痛的心情，刘子刚好言安慰，鲍满春趴在刘子刚的怀中放声大哭。两人的关系在不知不觉中慢慢靠近。刘子刚回到家中，将唐母已死一事告诉刘兆霖。刘兆霖震惊不已，念及往事，悲痛万分。桐封唐诊所，刘子妍悉心照顾唐余锦，唐余锦忽然醒转，一言不发，面无表情，光着脚走出门外。刘子妍急忙追出，焦急万分。

刘子妍找到石野藤，追问唐余锦的去向。石野藤假意威胁刘子妍，刘子妍毫不畏惧。石野藤欣赏她的胆识，便将唐余锦和美津秀子的决斗地点告诉了刘子妍。刘子妍大吃一惊。唐余锦来到约定地点，与美津秀子展开决斗。唐余锦心魔初愈，只能靠盲射，他在黑暗凭借声音来辨别方向，终因枪法不稳，被美津秀子击落手枪，打倒在地，夺走了城防图。此时藏在暗处的日特现身，要杀了唐余锦，正要开枪，被及时赶到的刘子妍击毙。美津秀子急忙撤离。美津秀子将城防图交给东山隆盛。

夜晚，黄石岛小渔村，一个黑衣人将神秘的液体倒入水井中，悄然离去。第二天，来渔村探望姥姥的阿宝去水井打水。回到姥姥家中，阿宝喝完一口井水，便和姥姥告别，准备回上海。桐封唐，唐余锦看到报纸上写着知名华裔药商叶振元携女叶莎莎回国探亲的新闻，有些意外。火车上，叶莎莎不解父亲为何要找唐余锦来帮忙研制超级抗生素D6511。叶振元坦言唐余锦是个天才，当年他的博士论文与D6511的方向非常吻合。言语中对唐余锦十分有信心。叶莎莎不放心把珍贵的研究资料交给唐余锦，要和唐余锦一起研究。叶振元答应帮她争取。罗小虎带着阿宝回到桐封唐。唐余锦十分高兴。

唐余锦安慰阿宝，阿宝却还顾虑会无人照顾唐余锦兄妹，唐余锦心中感动，强忍泪水。罗小虎找鲍满春诉苦，说唐余锦疯了。鲍满春却提不起兴趣。罗小虎越发确信鲍满春“移情别恋”刘子刚。鲍满春不承认，便说要去找唐余锦。鲍满春找到唐余锦，询问缘由。唐余锦坦言阿宝的病很奇怪，如此发展下去，恐怕撑不了多久。又说可能会传染。罗小虎吓坏了。唐余锦忽然想起叶振元的超级抗生素D6511，可能对治愈阿宝的病有用，决定要去找叶振元谈合作。和平饭店中，失望的叶振元决定离开上海，并将研究资料送给了老丁。

冈仓英崎告诉东山隆盛，说复兴社明日要将唐余锦送去南京。东山隆盛决定要把唐余锦留在上海，不能让他去南京，并给了冈仓一把狙击枪，让他参与行动。冈仓英崎是陆军第一神枪手，自然信心满满。东山隆盛带冈仓英崎去见石川一郎，石川一郎是黄石岛细菌实验的负责人，追踪离开黄石岛的阿宝来到上海，并说用于实验的NDH-1型病菌是无法治愈的。冈仓和石川打赌，说唐余锦一定能研制出能治愈NDH-1的抗生素。石川不信，又说不希望在上海引发大规模疫情，以免引发争端。东山派人去除掉阿宝。日特潜入桐封唐。刘子妍将营救唐余锦的计划告诉叶振元，让他放心。叶莎莎提出刘子妍不方便出面，自己可以带领事馆的人去复兴社要人。刘子妍说会在暗中保护他们。日特打晕罗小虎，潜入病房试图杀了阿宝，被及时赶到的刘子妍阻止。罗小虎以为自己被感染，惊恐万状，躲进屋里不敢见人。日特回去禀报说暗杀阿宝的任务失败，冈仓英崎将其杀死，说此人可能已经感染了病菌，必须除掉。东山隆盛说阿宝就是个定时炸弹。冈仓英崎表示主要目标还是唐余锦。

冈仓英崎窃得资料离开叶莎莎房间时，意外撞见唐余云，大吃一惊。不过唐余云视力不好，没有看见冈仓，她独自下楼，抚摸母亲生前最爱的钢琴，默默流泪。这一切被冈仓看在眼里。冈仓英崎离开诊所，将资料的胶卷交给驻扎在附近的日特，并让日特试验窃听器效果。第二天一早，叶莎莎睡过了头，只觉得脑袋莫名疼痛。唐余锦发现诊所少了一个听诊器，却没有放在心上。叶莎莎看到刘子妍来了，故意跟唐余锦亲近。刘子妍看在眼里，不动声色，问住在阿宝房间的男人是谁。唐余锦如实告知。刘子妍怀疑冈仓的身份，去盘问了一番，冈仓滴水不漏的回答让刘子妍暂时找不到破绽。冈仓意识到刘子妍对自己有疑心，寻思对策。刘子妍让唐余锦不要把冈仓留在家里，可以让他去医院休养。唐余锦答应了。两人去找冈仓说这件事，发现冈仓正在教唐余云弹钢琴，唐余云十分投入。唐余锦看出妹妹喜欢这个男人，决定留下冈仓英崎，让他做唐余云的钢琴老师。刘子妍无可奈何。

第二日，冈仓继续假装昏迷，唐余锦有些担忧。刘兆霖因为刘子妍失踪了两天，到诊所来询问情况，唐余锦安慰他。此时刘子刚来找唐余锦，又被心忧女儿的刘兆霖训斥一番。刘子刚把唐余锦叫出去说话。刘兆霖看到假装昏迷的冈仓英崎，越发觉得像冈仓正雄。此时，冈仓英崎猛地睁开眼，抓住了刘兆霖的手腕。刘兆霖大吃一惊。屋外，刘子刚告诉唐余锦，复兴社曾截获一条日特的消息，有关离心机的下落。地下党可能截获同样的情报。唐余锦猜测刘子妍失踪一事可能与此有关。房间内，冈仓英崎向刘兆霖表明身份，询问父亲之死的缘由。刘兆霖说他父亲是被黑羿枪杀。冈仓英崎知道刘兆霖有所隐瞒，就告诉他父亲冈仓正雄的日记本里记录有刘兆霖曾与日本人合作之事，语带威胁的警告刘兆霖最好与他合作。这时唐余锦走进，冈仓英崎急忙躺倒继续假装昏迷。唐余锦将刘兆霖送走，刘兆霖极力掩饰心中不安。唐余锦和刘子刚去找刘子妍，唐余锦把实验交付给叶莎莎完成。

经过不懈努力，唐余锦终于研制出了D6511的配方。虚弱不堪的他从门缝中递出配方，要刘子刚送去刘兆霖的制药厂生产，同时让刘子妍和鲍满春将D6511的资料送到鲍家帮给叶振元。说完这一切唐余锦便瘫倒在地。刘子妍强忍眼泪，让唐余锦放心。这一切都被监听的日特听到。守在诊所外的王美凤见到刘子妍和鲍满春带着材料走出，偷偷地尾随而去。东山隆盛得知D6511已研制成功，命美津秀子去截住刘子妍，将资料抢走，又致电刘兆霖，让他将刘子刚的配方交给日方。刘兆霖不置可否，东山隆盛以冈仓正雄的日记本作威胁。刘兆霖心中不安。冈仓英崎去探望唐余锦。体力不支的唐余锦在实验室中摔倒，意外发现了窃听器，急忙用纸笔写下屋内有日本人的窃听器，让叶莎莎和冈仓英崎赶紧通知刘子妍等人。叶莎莎、冈仓英崎离去后，唐余锦心知日特肯定会去拦截刘子妍，急忙冲回屋内，取出黑羿服装，匆匆离开。

刘兆霖将篡改过数据的配方交给东山隆盛，并警告他配方没有经过临床实验，未必精确。东山隆盛怀疑刘兆霖私自留了一份配方。刘兆霖坦言不想惹祸上身。刘子刚想起窃听器还没有解决，经过察看，发现窃听器的有效范围仅为200米，于是带着鲍满春、冈仓英崎出去搜查。东山隆盛见冈仓英崎发出的讯号，急忙和刘兆霖一起撤离，并通知手下将带不走的东西全部销毁。刘子刚与鲍满春冲进日特监听室，刘子刚发现了日特留下的定时炸弹，拉着鲍满春逃出，拼死护着她。鲍满春感动不已，一时情难自禁，搂住刘子刚的脖子狠狠亲了一口。两人之间的那层窗户纸终于被捅破。唐余锦刘子妍看见刘子刚和鲍满春终于在一起了，也很高兴，少不了调侃两人几句。日特株式会社举行了美津秀子的葬礼，冈仓英崎和美津凤子都悲痛不已。美津凤子把口琴交还给了冈仓英崎。东山隆盛劝冈仓英崎不要再消沉下去，冈仓英崎对黑羿充满了仇恨。东山隆盛为了独占D6511的配方，让冈仓英崎杀了唐余锦，并将叶振元手中的配方毁掉。冈仓英崎领命而去。

为了白骷髅计划的顺利进行，坂神骏智还特地带了三把威力巨大的新型狙击枪A01，要东山隆盛找一名有资格使用该枪的神枪手来执行暗杀任务。东山隆盛心中已有合适人选。刘子刚因伤到唐余锦诊所治疗，对冈仓英崎说起派人去码头上截杀一名携带武器的日本将军，却扑了个空。唐余云找冈仓英崎学钢琴。刘子刚看出唐余云喜欢冈仓。唐余锦说自从冈仓英崎来了之后，唐余云的性格开朗很多。冈仓教唐余云弹钢琴时，接到暗号，借口有事离开。东山隆盛把A01交给冈仓英崎，又说服他扮成黑羿狙杀目标人物，既可以扰乱人心，又可以逼出黑羿报仇。第一个目标是上海大学校长王立阳。王立阳在街头发表抗日救国演说，刘子妍拉着唐余锦一起听。正听得情绪激昂时，王立阳被装扮称黑羿的冈仓英崎击毙。众市民见黑羿杀人，登时大乱。唐余锦一路追击假黑羿，却被其逃脱。唐余锦看着被假黑羿杀死的无辜百姓，心中有不祥的预感。

石野藤和冈仓找到三名妓女，逼问后得知盗枪者的身份。两人随后找到了盗抢的胖子，跟踪其来到罗小虎家。鲍满春、刘子妍也在。刘子刚询问同石野藤一起住进酒店的日特相貌时，石野藤放飞镖杀死胖子。刘子刚和鲍满春大惊，持枪追出，却已不见杀手踪影。刘子刚与鲍满春担心日本人会到诊所找唐余锦麻烦，连忙赶往诊所。冈仓推测A01可能在唐余锦手上，决定回桐封唐看看，让石野藤去通知东山。桐封唐，唐余锦对狙击枪赞不绝口，对阿宝说要把枪送给更需要的人。唐余锦用布包裹着狙击枪出门，被隐于暗处的冈仓英崎看见，他悄悄跟了过去，想要杀人夺枪，却被唐余云叫住，眼睁睁地看着唐余锦离去。唐余锦来到藕雅斋，把枪交给丁伟汉，称此枪是假黑羿滥杀无辜的证据。丁伟汉问其该枪的性能，唐余锦称此枪性能远超所有枪械，是枪中之王，建议地下党对此枪进行深入研究，争取造出性能相仿的枪械。唐余锦又问刘子妍的去向，老丁说她在追查暗杀名单。唐余锦有些担忧。老丁告诉唐余锦，刘子妍入党一事很快就有消息了。

唐余云呼唤冈仓英崎，摸索着进入洞口。冈仓英崎与石野藤急忙停止打斗，凝神屏气地看着视力不佳的唐余云走进来。石野藤欲杀唐余云，被冈仓阻止。唐余云有些害怕，又摸索着离开了山洞。冈仓暗自松口气，立刻追了出去。冈仓追上唐余云，将她带回家。石野藤发现自己身上的暗杀名单不见了。冈仓英崎带唐余云回到诊所。唐余锦将其父留下的《射道》一书交给冈仓英崎，称唐余云对冈仓英崎有了依赖之心，希望冈仓英崎能够练好枪法，保护唐余云。冈仓英崎表示感谢。唐余云将误拾到的暗杀名单，当作琴谱夹在了钢琴教材之中。唐余锦让冈仓陪着唐余云，自己要去找刘子妍。冈仓随口说要是刘子妍能自己出现就好了。唐余锦闻言灵机一动，有了主意，匆匆离去。冈仓英崎有些不解。唐余锦、老丁和刘子刚找到老姚，说刘子妍很有可能是被日特用药物控制了，要求老姚配合演一出戏，把刘子妍引出来。老姚犹豫片刻，同意了。

唐余锦回到诊所，冈仓英崎问及刘子妍一事。唐余锦郁郁寡欢，不愿多说，问冈仓是否看完《射道》。冈仓说看完了，唐余锦便带冈仓英崎去射击场练习枪法。日特会社，东山隆盛对坂神骏智说，刘子妍虽然病倒，还有利用价值，可以对外散布刘子妍是在装病的消息，然后利用假黑羿狙杀目标，让刘子妍来当替罪羊。坂神骏智同意，并让冈仓英崎去狙杀五号目标——上海副市长罗耀光。市长办公室，罗耀光知会刘兆霖和鲍满忠，称上海市民都在议论刘子妍在装病还会继续暗杀计划，并说刘兆霖以权谋私包庇女儿。刘兆霖愤怒。罗耀光称自己压力很大，让刘兆霖在一周内找出证据证明刘子妍的清白，否则只能让刘兆霖辞职。鲍满忠保证一定会找到证据。罗耀光走出巡捕房，被假黑羿一枪射中额头，倒地身亡。鲍满忠对巡捕和市民宣布，快剧网首发，抓住黑羿赏金一万，众人追去。假黑羿将众人引至刘公馆，并留下一顶帽子。众人越发怀疑是刘子妍所为。此时躺在床上的刘子妍似乎有了些知觉……唐余锦正在诊所里和鲍满春讨论刘子妍的事，鲍满春让他一定要坚持。

巡捕房里，刘子刚以为借此事件可以洗脱刘子妍的冤屈，刘兆霖却泼冷水，说单靠新闻报道救不了刘子妍，坂神骏智又死无对证，日本人可以推卸责任。鲍满忠称可以拿狙击枪做弹道实验，证明刘子妍的清白。此时巡捕来报，狙击枪被盗。几人震惊不已。刘兆霖、鲍满忠、刘子刚见日本人明目张胆杀巡捕盗枪。刘兆霖称此时只能找工部局的日本董事谈判，不让新闻媒体报道此事，换取刘子妍的安全。刘子刚不情愿地答应。鲍满忠派人去各报社通知，只许发巡捕房的通稿。次日，众市民从语焉不详的报纸和民间传闻的渠道得知了昨夜发生的事件，对于日本人的阴谋和当局的绥靖无可奈何，躁动不安的情绪弥漫在整个上海城。桐封唐，刘子刚对于最后这个结果，十分不满。唐余锦询问刘子妍，刘子刚说刘子妍已经回家，却因药物损伤失去了记忆。刘子刚见唐余锦思念刘子妍，决定带他去见刘子妍。刘子刚回到家中，见刘兆霖和鲍满忠正陪刘子妍说话，帮助她回忆往事，可刘子妍什么都记不起来了。刘子刚借故支开了刘兆霖与鲍满忠。唐余锦借机进入刘子妍的房间。可刘子妍没有认出他。

唐余锦因为与冈仓英崎的决斗，精神和肉体都受到了巨大的创伤，右手更是畸形得无法再拿枪。诊所停止了营业，唐余锦每日借酒消愁。刘子刚、鲍满春来劝慰唐余锦，却见他酗酒、玩蛇、注射吗啡，一副颓丧的样子。刘子刚等劝慰不成，反被唐余锦赶出诊所。阿宝、刘子刚、鲍满春三人担心唐余锦。阿宝说唐母过世时唐余锦也是这个样子，那次是刘子妍将其说服。刘子刚担心刘子妍的记忆还没有恢复，而且刘兆霖还禁止他们兄妹见面，只好另想办法。躲在暗处的石野藤将这些都看在眼里。石野藤将情况向东山隆盛报告，称唐余锦已经废了，除了整日喝酒外，就是赌钱、跳舞，并无作假的可能。东山隆盛要杀掉唐余锦确保万无一失，被冈仓英崎拒绝，说唐余锦的命只能由他来主宰。东山隆盛称战事将起，要冈仓英崎执行“火神”任务，破坏中国军队的备战。厌战的冈仓英崎无奈下接受任务。美津凤子也加入会社，还成了东山隆盛的秘书。冈仓担忧美津凤子，劝她远离战争。美津凤子说冈仓是她最重要的人，想帮他。冈仓无可奈何。

刘子刚去桐封唐找唐余锦，阿宝告知唐余锦去赌钱了。赌场内，唐余锦和赌徒发生争斗，被其羞辱，却不以为意，甘受胯下之辱，状若疯癫。刘子刚及时赶到，打跑赌徒，又与唐余锦起了争执。两人打了一架，唐余锦被刘子刚制服，让他帮忙审讯冈本。复兴社的特工随后带走了唐余锦。监视唐余锦的日特一路跟随到了复兴社，随即打电话通报东山。快剧网首发，东山觉得此事可疑，冈仓推测可能是想让唐余锦用药物让冈本开口。东山让冈仓和石野藤立刻去复兴社，以防有变。老姚让唐余锦配药，在八点之前要让冈本龙一招供。唐余锦却说时间不够，至少要到第二天才能配出药物来，老姚无奈。此时冈本龙一开口激怒了唐余锦，唐余锦想起母亲和妹妹的仇恨，忽然暴起，用针管重伤了冈本龙一。老姚命特工速将冈本龙一送医院抢救。唐余锦也趁乱逃出复兴社。守在复兴社之外的冈仓英崎和石野藤见特工扛着冈本龙一走出，急忙上前击毙两名特工，将冈本龙一救走。这时唐余锦也从复兴社内逃出，被石野藤打倒，一同拖上车带走。

刘子妍看到刘兆霖面色不佳，关切询问。刘兆霖让她不用担心。刘子妍说昨晚想起唐余锦曾经送花给她。刘兆霖谎称刘子妍不喜欢唐余锦，他俩经常吵架。冈本病情加重。东山让日特去把唐余锦带过来。唐余锦诊断冈本龙一得了败血症，建议东山隆盛将其送回日本治疗。东山隆盛吩咐手下安排晚上回日本的轮船，又派人将唐余锦带至江边处决。唐余锦被日特带离日特会社，坐车前往江边。石野藤和冈仓英崎得知冈本龙一因败血症被送走，又听说将要处决唐余锦，均感蹊跷，疑惑唐余锦为何治不好败血症。心生疑虑的两人立刻开车去江边。刘子刚、鲍满春带着鲍家帮众，打算蒙面硬闯日特会社，救出唐余锦。复兴社的王美凤电话告知东山隆盛，刘子刚等要营救唐余锦，原来她已叛变。东山隆盛命日特设下圈套等待刘子刚等人。地下党丁伟汉及小顾装成日特，混入日据点，正遇上刘子刚、鲍满春等人中了埋伏，被日特包围。地下党从后方杀到，替刘子刚等人解了围后，分头撤退。

众宾客陆续到来，沙发下的定时炸弹也不停地滴答作响。唐余锦从后门潜入刘公馆。刘子刚和鲍满春在刘子妍房间内找到了没有使用的解药，十分失望。此时钟声敲响十二点，大厅里鲍满忠举着戒指单膝跪下向刘子妍求婚，刘子妍正犹豫间，唐余锦冲进来阻止。鲍满忠喝叱巡捕将唐余锦抓走，刘子刚却拿着解药出现。大厅顿时气氛紧张，刘兆霖、鲍满忠阻止刘子妍注射解药，唐余锦、刘子刚、鲍满春却劝刘子妍注射。漩涡中心的刘子妍思量再三，终于被唐余锦的言语打动，将解药注射到自己身上。此时定时炸弹已快走到最终一刻，公馆外的石野藤等人也已做好准备。众人忐忑不安地看着刘子妍。注射解药之后的刘子妍却没有回忆起任何东西。松了一口气的鲍满忠指示手下将唐余锦拖出。唐余锦疯狂地冲到刘子妍面前，眼含热泪地述说心事和对刘子妍的深情。刘子妍看着唐余锦，药效渐渐起了作用，回忆起了一些画面，表情有了变化。

鲍满忠试图带走唐余锦，却被终于恢复记忆的刘子妍喝止。唐余锦喜极而泣，与刘子妍深情相拥，刘子妍也留下喜悦的泪水。愤怒之极的鲍满忠将唐余锦一拳打倒在地，唐余锦躺在地上，无意中发现了沙发底下的定时炸弹，惊呆了。唐余锦抱着炸弹冲出大厅，场面一片混乱。唐余锦跑向后花园，并将炸弹丢入窨井之中。在花园中的美津凤子拿手枪指向唐余锦，躲在刘公馆外的冈仓英崎也将狙击枪瞄向了唐余锦。炸弹爆炸，唐余锦扑倒了美津凤子，用自己的身体保护她，并让她在巡捕到来前逃走。冈仓英崎在瞄准镜中看到这一切，愣住了，停止扣动扳机，若有所思。众人冲出公馆，刘子妍与唐余锦两人恍如重生，深情相拥。鲍满忠上前要与唐余锦搏斗。此时石野藤率众日特杀至，双方交火，互有死伤。唐余锦与众人一起击退日特。鲍满忠却被日特的手雷炸伤了右脸。鲍满春急忙送哥哥去医院救治。

唐余锦在诊所内，取出礼服为刘子刚、鲍满春二人张罗婚礼。简单的仪式过后，刘子刚、鲍满春正式成婚。此时诊所由于线路老化停电了，唐余锦去给两人买蜡烛，鲍满春却跟出，向唐余锦询问生小孩的问题。两人离开诊所后，戴着半脸面具的鲍满忠出现在诊所外，径直走进了桐封唐。黑暗中，鲍满忠上了楼，误将刘子刚当作唐余锦，一刀刺进了他的后背。刘子刚随之倒下，鲍满忠发现杀错了人，试图向奄奄一息的刘子刚解释他真正想杀的是唐余锦。刘子刚得知鲍满忠的真实意图，用尽最后的气力抓住鲍满忠的衣领，要阻止鲍满忠再对唐余锦行凶。此时鲍满春买蜡烛归来，见刘子刚倒在血泊中，鲍满忠立在一边，惊慌失措。愤怒之下的鲍满春掏出手枪，瞄着鲍满忠。鲍满忠称自己只是想杀唐余锦，假如鲍满春杀了自己，父亲不会原谅她的。鲍满春下不了手，瘫倒在地，大哭不已。鲍满忠趁机逃走，在楼下撞见了唐余锦。唐余锦发现情势不妙赶紧上楼，见刘子刚已经死在鲍满春怀里。鲍满春痛苦道，自己的亲哥哥杀了丈夫，说着就要自杀殉情。唐余锦夺下手枪，制止了鲍满春。

冈仓英崎瞄准了拆炸弹中的唐余锦，犹豫着是否要开枪时，背后出现一名日特，开枪打伤了冈仓英崎，并称东山隆盛已知冈仓英崎与美津凤子投敌叛国，命他杀死两人。冈仓英崎百口难辩，让日特马上滚，冈仓心知已无挽回的可能，眼神中充满绝望。此时，楼中另一名日特找到美津凤子，正要开枪射杀她，丁伟汉出现击毙了日特救下美津凤子。撤离的东山发现时间已过，却没有发生爆炸。石野藤说刚才看见唐余锦了。快剧网首发，东山心知行动再次被唐余锦破坏，恼怒不已。唐余锦将拆下的炸弹交给老姚，并告知老姚，日特在城内下水道安放了大量炸药，本想用这个定时炸弹引爆，现定时炸弹被拆，让老姚通知国军，按地图将其他炸药拆除。老姚带着炸弹离开。冈仓英崎躲在隐蔽处，将狙击枪内的子弹退出，然后端枪冲出，假意要袭击唐余锦。唐余锦本能地与之对射，一枪命中冈仓英崎，却发现对方打了空枪，感到不解。冈仓英崎说自己累了，临死前他让唐余锦照顾好美津凤子，把她送回日本。唐余锦答应了。冈仓英崎将其父冈仓正雄留下的日记本转交给唐余锦，说其中有他想知道的内容。

刘兆霖追出山洞，要杀唐余锦，却击中同样穿着黑羿衣服的刘子妍。刘兆霖大惊失色。刘子妍重伤之下，看见了石野藤安装的炸弹即将引爆，拼尽全力抱着炸弹冲进洞内。炸弹爆炸，一股强大的气流将听闻枪声赶了回来的唐余锦震飞，昏死过去。第二日，藕雅斋，唐余锦苏醒过来，看见神情悲伤的鲍满春、阿宝和老丁，心知不妙，一直追问鲍满春和老丁。两人只得告诉唐余锦刘子妍已死。唐余锦不愿相信，挣扎着起来，要去十里坡找刘子妍。阿宝哭着说已经去找过了，全都炸没了。唐余锦颓然瘫倒，悲伤过度，晕了过去。上海开战了，街上到处是逃亡的人群。心灰意冷的刘兆霖打发走了刘公馆的下人，看着死去儿女的照片，泪流满面，心生悔意，悔不该和日本人勾结。东山隆盛致电刘兆霖，假惺惺地表示慰问。刘兆霖要约他见面，东山答应了。刘兆霖挂上电话，眼中冒出复仇的火焰。

唐余锦赶去樱花屋，被山本弘毅远远看见。山本通知石野藤等赶紧撤离，石野藤得知唐余锦来了，决定留下与其决斗。山本和鲍满忠带着蔡子峰离开。唐余锦端枪进入樱花屋，此时山本和鲍满忠已从后门离去。鲍满忠无意中看见远处有个身影略过，很像刘子妍，心中有些诧异。唐余锦在料理店中搜寻，石野藤杀出。两人展开终极决斗。经过一番激烈的苦战，唐余锦终于击败石野藤，终结了他罪恶的一生，自己也受了伤。唐余锦离开樱花屋时，忽然看见一个和刘子妍很像的女人从门外经过，唐余锦愣住了。阿宝赶来通报日军要进攻公平路守军，此时远处枪炮声响起。两人急忙赶去支援。公平路激战正酣。老丁老姚等人在隐蔽处等候山本弘毅等人，老姚担心他们若是再不来，国军的阵地有可能会失守。众人都焦虑不已。

鲍大海愿意以国军的兵力部署情报为条件，换取日军的信任。东山隆盛表面上答应了鲍大海的条件，其实识破了鲍大海的计谋，便不动声色地答应合作，让鲍大海将鲍满春等叫来归顺，暗中想来个请君入瓮。接到鲍大海的电话后，唐余锦和鲍满春等准备去日军大本营。老丁嘱咐他们，等救出蔡子峰后，将他带去紫罗兰俱乐部，那里会有一个排的国军掩护他们，老姚已经跟国军打过招呼了。鲍满春和罗小虎率鲍家帮门徒来到海军陆战队，故意制造了些事端，掩护唐余锦潜入日军军部。唐余锦从一名日军士兵口中得知蔡子峰被关押处后，换上日军军服，独自前去营救。此时，老丁老姚率一个排的国军进驻紫罗兰，等候唐余锦等人。鲍满春及鲍家帮众被带入日军的包围圈，罗小虎觉得有些不对劲，鲍满春让他随机应变。东山隆盛及鲍满忠出现。东山隆盛告诉鲍满忠，说鲍大海并非真的要合作，而是来杀鲍满忠的。鲍满忠不敢相信，称鲍家帮等人是真心投诚。东山隆盛冷笑，故意用枪指着鲍满忠，让鲍满春在鲍满忠和鲍家帮众的性命中选择，鲍满春放弃了鲍满忠。

死刑就要执行。丁伟汉乔装混在人群中，冲入日军阵地。一时枪声大作，一片混乱。另一个扮作黑羿的射手在远处与丁伟汉配合，将绑着唐余锦的绳索射断，由丁伟汉将其救出。驰援的山本弘毅发现中计，掉转枪头回阵地，狙杀了鲍大海。日军朝人群射击，现场大乱。混乱中，阿宝等人被人群冲散，美国记者的相机也被日军夺走。东山隆盛见唐余锦等数人都被救走，大怒，派日军追杀。阿宝被两名日军抓住，被赶到的罗小虎拦住。罗小虎和阿宝合力将日军杀死，两人劫后余生，感动地拥抱在一起。丁伟汉推着昏迷不醒的唐余锦与鲍满春相遇。鲍满春引开追击而来的山本弘毅，自己却被山本弘毅抓走。丁伟汉带着唐余锦逃到巷口，却遇两名日军。危急之时，那名扮作黑羿的射手出现，将日军击毙救下两人。藕雅斋，唐余锦渐渐醒来，依然神志不清，隐约见到一名很像刘子妍的女子在跟丁伟汉交谈。女子称组织上安排，要赴延安接受培训，嘱咐丁伟汉照顾唐余锦。在临走时，还在唐余锦额头上含泪一吻。阿宝与罗小虎匆匆回到藕雅斋，见到女子离去的身影，疑似刘子妍。