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塔塔拉·弗隆是托尔巴斯神曲学院基础课程的学生，但因为程度不足而迟迟无法升级到专业实习的课程。支持他继续坚持下去的，是12年前的一段回忆，12年前，有一个红色精灵曾经说过他「歌唱得很好听」。某天，在升级考试前夕的练习中，弗隆因为受不了自己的演奏，便开始唱起当时对红色精灵所唱的歌，没想到他的歌声却引来了精灵暴走的事件…
弗隆终於顺利升级到专业实习的课程了，他与正式签下契约的精灵克缇卡露蒂、以及学妹贝尔榭和普利妮这对姊妹，每天都过著快乐笑闹的日子。但是，当他听了好友蓝伯特才华洋溢的演奏之後，深感自己程度的不足，因此陷入沮丧之中。虽然克缇卡露蒂一直鼓励著他，弗隆依旧持续低落著。而此时，学院的院长突然找来了已经毕业的尤芬丽，希望她能暂时接下学校的保全工作，似乎有什麼事即将发生了…
弗隆在课堂上的神曲示范演奏被同学们消遣了一番，克缇在生气和失望之馀也负气离家出走了。由于一直无法突破眼前的瓶颈再加上克缇的离去，弗隆深陷于低潮之中。蓝伯特看在眼里，决定制造机会让弗隆欣赏尤吉莉两姊妹的神曲演奏，虽然技巧生涩曲目也没什么突出，但是充满感情的旋律却把精灵们都吸引过来了，弗隆终于知道他所缺少的东西是什么…
克缇终于回来了，在彼此确认了对方的重要性之後，弗隆和克缇的关系变得比以前更亲密了。另一方面，第六神曲公社的督察莱卡前来拜访托尔巴斯神曲学院，校长把接待的工作交给了尤芬丽，原本互相戒心很重的莱卡和尤芬丽，因为年纪相仿很快就熟络了起来。可是在莱卡的笑容背後，却隐藏著不单纯的企图…
一直对弗隆有著敌意的丹奎斯一心想要激怒他，却被克缇和贝尔榭给反讥了回去，贝尔榭表示说以丹奎斯那种既傲慢又任性的态度，是不可能有办法召唤到精灵的，没想到丹奎斯在几天之内就成功的和精灵签下了专属契约。丹奎斯扬言要找弗隆一较高下来场契约精灵的决斗，可是弗隆宁可输也不愿战斗，害得克缇的怒气无处宣洩…
贝尔榭一直以来都很照顾体弱多病的普利妮，弗隆和克缇也对她们姊妹俩的好感情感到开心。但没想到，当普利妮埋藏於心中多年的秘密曝光之後，贝尔榭却因此大受打击，她一直以为彼此之间是不应该存有秘密的。弗隆为了让她们姊妹俩和好，便与克缇分头进行劝说与安慰，可是贝尔榭却难过的表示说暂时不想和普利妮见面…
这天，弗隆和克缇到跳蚤市场闲逛，享受著悠闲的假日，平常不够贴心的弗隆还买了手环送给克缇。克缇收到手环虽然显得很开心，可是佛隆却感觉到她的笑容背後，隐藏著他所不知道的心事。而在此同时，波尔森所领导的集团「叹息的异邦人」，正在暗地里加速进行着某项行动，他们的魔掌即将伸向托尔巴斯神曲学院以及克缇卡儿蒂…
攻击托尔巴斯神曲学院的恐怖份子，他们的目的是要暗杀四乐圣之一的席达拉列特斯，以及夺取藏在学院中的某个重要物品。当弗隆听到他们以「绯红歼灭公主」来称呼克缇卡儿蒂，并得知自己所不知道的克缇的过往时，弗隆对她的信任感开始产生动摇。此外，只出现在教科书上的传奇人物-四乐圣之一的席达拉列特斯，竟然就是…
弗隆一行人虽然奋力阻挡，但藏于托尔巴斯神曲学院中的奏世乐器之一“无限键盤”还是落入叹息的异邦人手里。而世界各地也接连传出了各种恐怖攻击的消息，其馀的奏世乐器也被盗走了。克缇对於这一切的事件心里大概有一些头绪，她提醒弗隆要有所觉悟，因为接下来应该会发生重大的事件…
身为神曲学院院长兼四乐圣之一的列特斯向弗隆等人提出了「希望你们去抢回奏世乐器」的请求，对於此重责大任弗隆一直有所疑虑，深怕自己无法达到院长的期望。另一方面，克缇决定要对弗隆坦白说出一直以来所隐藏的过去事情，她害怕弗隆的心会因此而远去…
