深山中，李修拿着剑和凶猛的老虎搏斗。最后李修虽然杀死了老虎，他自己也受了伤。正当他自己在包扎伤口时，一名女子摇摇晃晃地向他走来。她正苦于生产前的阵痛，由于情况紧急，李修只得帮忙接生。

桂参所属的石忠商人团体开始与有力人士勾结，企图对抗另一开始扩大势力的金刚商人团体。当时，桂参在石忠商人团体中，其实尚未掌控到实际的权力，但其野心慢慢地显现出来。

深夜，载勇来到母亲的房里，确认母亲对自己的爱。之后，潜入父亲房间，准备偷取银两时被谭高人父女从屋顶上看到。天亮后，载勇混入商团中，顺利搭船离去。崔东看到这个结果心里很高兴，因为她总算不负段爱所托，暗地里让载勇亳不费力的顺利搭船离开京松。

捕校们认出载勇的真实身份，拒绝他的贿赂，将他逮捕。而始勇和谭高人父女三人，静静地观察着事件的演变。受段爱托负的崔贤进，极力的想找出解救载勇的方法，他对于桂参丝亳没有任何解救措施的作为感到疑惑。

桂参告诉载勇，他真正希望的是载勇能继承他的家业，而不是始勇，他企图以此来挽留载勇，可是载勇早已离去。载勇马不停蹄地去找艺珍，他想拜托她帮忙取得因为朋友的牺牲而落在尤大监手中的证据。艺珍找遍整个家，最后终于找到，可是被尤大监撞个正着。

实际上跌落断崖下的载勇是被谭高人救走。他把陷入昏迷的载勇带到一个洞中照顾他。深夜，有刺客潜入谭高人住的寺庙里，又是一阵打斗。刺客洒下粉末想让谭高人的眼睛看不见。这时候，始勇出现化解了这场危机。也在这个同时，谭高人的女儿谭佳英在岸边停靠的船里和刺客缠战不休，不久因为闻到掺杂迷药的香味而不支倒地。

尤大监把大君赏赐给他的一幅《良禽择木》的画给桂参看。桂参一看马上就领悟到画中的涵意，并开始收集关于大君的情报。载勇以仆人的身分住在窦奇山间的小屋里，同时也一边开始学习制造炸弹的方法。始勇在某个江边展示自己的武艺给李修看，他对李修说，他很嫉妒父亲对自己弟弟载勇的疼爱。

始勇加入了大君的狩猎团，当大君脱离狩猎队伍，遭到一旁伺机而动的蒙面刺客的袭击，陷入危机时，始勇救了他一命，而对大君来说，在他被救的那一瞬间，他欠了一个很大的人情债。谭高人拜托始勇，只要他把女儿救出来，他愿意告诉他秘密的真相。

来到沙乌可窟拜访的桂参，隔着帘子看到要求巨额金钱的主人竟然是个女人时，非常的惊讶。从昏迷中醒来的谭佳英，发现救自己性命的竟然是自己非杀不可的艺珍时，她紧紧盯着她看。成为大君护卫的始勇，一心惦记着艺珍，所以请了两三天的假，跑去找艺珍。

艺珍治疗着被谭高人杀伤的始勇，始勇对艺珍说，希望艺珍不仅能治疗他身体所受的伤，也能给他治疗内心受伤的药方。载勇为了做烟草生意来到汉阳，心里依旧挂念着艺珍，偷偷的走到她经常出入的药材店看她。载勇看到了艺珍正帮着来参加民议员葬礼的客人看诊，但是他却不敢走近叫她。

大君察觉到始勇对艺珍的一片痴心，告诉始勇他真实的身份，同时告诉他，世子现在不在宫廷内，行踪不明，命令始勇到处打听找找看。农村里涌入一大群放高利贷的人，引起一阵骚动。崔东自称是大君的侄子，才暂时制止了骚动。

段爱和载勇二人面对面时，外面的世界仿佛暂时停止般。知道儿子为了把卖烟草的生意做成功，来帮助朋友及其家人能安心快乐的过日子的梦想后，她把栽培烟草的秘籍送给载勇。崔贤进怒斥载勇，那本栽培烟草的秘籍明明可以挽救数百名老百姓的生活，而他只想帮助朋友，这种气度太过狭隘。

载勇难耐相思之苦，于是跑去找艺珍。被父亲责骂的一无是处的艺珍，和在外等候的载勇二人约好晚上在深山的东边见面。艺珍在凛冽的寒风中等了载勇一整个晚上，可是他始终没有来。这时，载勇被苏宇拦阻且遭到袭击，幸好李修及时相救。二人终究没能见到面。

载勇和苏宇及朋友一起到江边把一些重要文件烧毁丢进大江。猜透世子心思的桂参命令始勇去巴结世子。载勇让村里的居民们看那本秘籍，说服他们离开这个亳无未来和希望的家乡，农民们把地契和房契都丢给放高利贷的人，紧跟在载勇后面，把故乡抛得远远的。

载勇带领着一群农民来到山上小屋落脚及兴建新的村庄，并拜托窦奇替这个村庄命名。一群崇仰崔贤进的全国行商的商人来到山上的小屋拜访崔贤进。崔贤进建议网罗全国的行商团组成一个大型组织。桂参夫人建议世子接受把脉，推荐艺珍来帮他看诊，世子看到艺珍，殷勤的表示善意，艺珍则坚定的拒绝他的好意。

尽管艺珍一再冷淡以对，始勇还是常来找艺珍。他告诉艺珍，大君比世子更有希望取得政权。段爱告诉大君，始勇跟踪世子的事实。大君听了心中起疑。始勇知道尤大监和父亲均将陷入险境，于是赶忙回家告诉父亲，劝他赶紧搬家，请求父亲让他和艺珍结婚。

始勇原本想带艺珍逃到安全的地方，可是宫廷里派来的士兵们早已把尤大监府宅团团围住。无影来到友人家，将解除奴隶的合约送还给友人父母。之后，在小客栈里开心的用餐。无意间听到了关于宫廷发生事故的消息。无影知道艺珍濒临危险处境，立刻下决定和李修策马前往寻找艺珍。

段爱设法想保护证人，但这个证人被人发现的时候，早已命丧黄泉。知道艺珍深陷险境的无影，早已不管此去将会遭遇什么危险，一心一意的只想赶去义禁府解救艺珍。皇天不负苦心人，艺珍还是让无影找到了。好不容易要逃走时，碰到了始勇的阻挡。

始勇在半路拦阻无影，恰好这时谭佳英的适时出现帮无影解除了危机。无影带着受伤的艺珍来到事先崔东为他们打理好的一个具有隐密性的房子，在这里艺珍受到无影细心的照料。始勇为了打听世子的下落来到桂参家，他和父亲桂参的谈话恰巧被躲在一旁的无影听到，知道大君想杀害世子。尤大监收取父亲的贿赂后又遭陷害之事的无影，一时被这些赅人听闻的事震住。

苏宇没料到在街上会碰到始勇，心生恐惧，于是全盘托出无影和艺珍匿身之处。始勇来找艺珍，说他将会带她去安全的地方，后来内侍府使带领的士兵蜂拥而上。艺珍因为得到始勇和佳英的帮忙，得以从众多士兵的包围中脱困。无影得知艺珍不见的消息，心中焦急不己。大君设计圈套不但杀害国王，也使世子蒙上不白之冤。桂参打算去找沙乌可窟的主人，碰到了段爱。

桂参碰到段爱，当知道她就沙乌可窟的主人时，非常惊讶。段爱正式和桂参相见，二人相遇，过去的种种浮现脑海。崔东决定到清朝帝国，所以和商团一起出发。世子也决定舍弃世子的地位，和商团一起结伴到清朝帝国。大君继承王位，释放了艺珍的父母，命令艺珍一人留在寺庙里等着婚礼的举行。

当桂参拥有贸易独占权后，他告诉始勇关于无影真正身世的秘密，桂参告诉艺珍，会让她继续行医。始勇四处打探失踪世子的藏身之处，后来终于得知世子和商人们潜藏在村子里，于是命令部下到村里抓人。窦奇在客栈里遇见一个叫邱沙穆的人，他正在全国各地寻找会制作炮弹的人，想带窦奇一起。

始勇一如往昔每天出现在艺珍诊疗病人的地方，但艺珍对他的冷淡态度也丝亳没有改变。无影偷偷地潜入炮弹工厂，窦奇为了炸毁这个炮弹贮藏仓库，最后不惜牺牲自己的性命，壮烈成仁。失去窦奇的无影内心悲痛万分，但仍强忍悲伤，请求世子继承王位。

无影、段爱和崔贤进三人商量着，应该如何做才可以让世子在不流血的情况下顺利继承王位。谭佳英得到沙乌可窟女侠的帮忙，顺利偷袭了始勇请来描绘藏宝地图的人，也救出了代笔书写奏书的老人。无影促使带着假面具演戏的演员，演了一出以弟弟毒杀位居王位的兄长，并夺取应由外甥继位为题材的戏。

大君确认了始勇对自己忠心不二，命令始勇早日和艺珍完婚，同时也命令他追杀世子。桂参去见内侍府使，告诉他们敌视大君的清朝，打算引发战争、拥护世子即位的消息，鼓吹他们也趁此机会发动战争。无影从彭行首处得知桂参夫人不是亲生母亲的事实，心情复杂万分的走进李修和段爱的房间。另一方面，始勇和艺珍的婚礼准备也很顺利的进行着。

大君出了宫廷到一间旧房子找段爱，段爱把一支有毒的针插入大君的脖子，并在李修的搭救下脱险。但始勇追了上来并与李修展开对决，在对决中，段爱和李修纷纷丧命。佳英无法再忍受这种情形，将剑插入始勇的心脏。在皇宫，传大君因良心谴责而自杀，无影为李修和段爱举行葬礼，艺珍在始勇坟前告别。