福尔摩斯带着一个年轻漂亮的女学徒回到纽约。他被军情六处开除了，这使得他考虑再次为纽约警署工作。Gregson警司并不反对他回到纽约警署继续干顾问工作，但提出了一个条件：他必须得到前任搭档华生的许可。华生现在是纽约警署的「御用」私人调查员！ 当本季开始时，故事时间已经向前跳跃了八个月。「单飞」的华生有了自己的公寓，有了一个稳定的男友（Raza Jaffrey），还干起了私人调查员的工作。Gina Gershon扮演的客座角色与华生承办的一起案件有关。当福尔摩斯突然回归时，华生感觉非常尴尬。福尔摩斯当初离开纽约时没有和华生正式道别，更何况他这次还带回来一个小徒弟Kitty（Ophelia Lovibond）！Kitty这个角色源自短篇小说《The Adventure of the Illustrious Client》，她比华生更强悍、更谨慎。当这两个女人第一次见面时会发生什么？你在预告片中已经看到了……她们会亮出各自的随身兵器摆开对战架势！此外，一个叫Baron Gruner的角色在Kitty的背景故事中起关键作用。

福尔摩斯与华生合力调查一起双重谋杀案。福尔摩斯的新学徒Kitty对两人在调查工作中表现出的「亲密关系」颇感嫉妒，她的嫉妒心逐渐蒙蔽了理智，导致案件调查工作可能陷入僵局。

一位数学天才在参加一个数学迷题竞赛时偶然发现了一具尸体。这位数学天才是福尔摩斯参加的一个「反常规」专家群体的成员，因此福尔摩斯决定全力帮助他。与此同时，华生得知Kitty过去的经历之后决定主动向她伸出橄榄枝。 福尔摩斯在本集中见到了华生的新男友。福尔摩斯对华生并无爱意，因此他不会反感她的男友。如果在一年前，他或许认为Andrew威胁了他和华生的搭档关系，甚至会影响他们的工作，但是现在他已经很清楚自己犯过的那些错误，他已经无权评判别人的关系问题。

一款具有划时代意义的人工智能程序被盗，福尔摩斯同意帮助警方调查该案。但是他对挑战计算机能力的兴趣远比抓贼要大……于是他让华生来协助自己。与此同时，华生得知福尔摩斯瞒着她直接联系了她的新男友Andrew，不禁对他的动机产生怀疑。华生找到福尔摩斯，要求他当面解释清楚。

一家小型邮政商店的老板遭谋杀，福尔摩斯与Kitty在调查中发现他的死亡很可能与非法钻石交易存在关联。与此同时，Gregson警司动手打了另一名纽约警察，结果将自己的事业置于危险之中。

福尔摩斯和华生追踪一名为盗窃珍贵地图而犯下谋杀罪的盗贼。与此同时，华生担心福尔摩斯过分干预了Kitty的私生活。Mamie Gummer在本集中扮演富有的纽约女继承人Margaret Bray。

福尔摩斯有点闲得无聊，于是强行将自己的调查服务提供给华生——华生正在寻找一个已经失踪了五年的女人，唯一的线索是她失踪现场的肉豆蔻味道。与此同时，华生过去熟悉的一个男人突然跑来向她求助，导致她和两地分居的男友Andrew的关系面临考验。

福尔摩斯与华生配合纽约警署调查一名警官的谋杀案。与此同时，福尔摩斯开始追查「康复博客」的博主——这家伙未经福尔摩斯同意就将他在匿名互诫会上的个人陈述公诸于众。

曾经和华生共过事的一名护士请求华生帮忙寻找失踪的熟人。跟踪这个女人留下的踪迹，华生和福尔摩斯找到了另一个失踪者。与此同时，福尔摩斯意识到戒瘾的过程单调乏味，这使得他很难继续保持清醒……他的一系列搞怪行为让华生不得安宁！

当Kitty寻找一个离家出走的未成年人时，福尔摩斯和华生正在调查一名天才生物工程师的谋杀案。受害人表面上看起来是被贩毒集团杀死的，但真相可能没这么简单。另一方面，华生对自己的人生做出一个重要决定，但她担心这会给福尔摩斯带来负面影响。她哪里知道，福尔摩斯自己也有一个「大消息」要宣布。

本集和下集讲述同一个故事。在第一部分中，华生开始为一家保险公司担任内部调查员，但是她的注意力很快从新工作转到一起与她和福尔摩斯都有私人关联的案件上——他们必须合力铲除针对Kitty的威胁！Kitty是否做好了迎接这种挑战的准备？她在福尔摩斯手下的训练是否已经完成？她将如何逃过一劫？这件事会给福尔摩斯和华生带来怎样的影响？这两集将解答这些问题。

针对Kitty的威胁越来越大，她随时可能丢掉性命，这导致她的情绪也越来越差，福尔摩斯和华生必须加倍努力才能帮助她渡过难关。与此同时，观众将得知福尔摩斯与Kitty的关系是如何起源的。

一名收债人遭谋杀，福尔摩斯与华生发现欠他钱的「客户」多达数千名。他们当中任何一个都有作案动机，要想缩小嫌疑人名单绝非易事！与此同时，华生与Andrew的关系不断发展，Andrew首次提出让华生去见见他的父亲。

一起出人意料的事件令华生不得不再次联络她亲手抓获的犯罪头目Elana March。与此同时，当华生为自己的事情在外奔忙时，福尔摩斯拉Bell侦探做他的临时搭档，共同侦破在当地动物园发生的一起奇怪窃案。

一名连环杀手犯案之后将一个装满现金的信封留在受害人的尸体上，福尔摩斯与华生意识到该案可能与「过失致死损害赔偿」（wrongful death compensation）有关联。与此同时，华生刚刚经历一场个人危机，福尔摩斯决定向她表示「高姿态」。

一个女人在福尔摩斯毒瘾最大的时候遭人谋杀，福尔摩斯决定对自己展开调查，以确定他和这个女人之间是否存在某种关联。福尔摩斯在华生的帮助下仔细回忆过去的每一段经历，但面对新出现的证据他越来越不自信，他甚至开始怀疑自己的性格。

一起谋杀案表面上看起来像是「路怒症」（road rage，驾驶人因不耐前车或不满抢道而引起的愤怒）事故所致，但福尔摩斯和华生发现受害人在死亡时已经被快速冷冻了，案情方向出现重大转折。与此同时，华生的母亲发现她哥哥对她嫂子不忠，她命令华生好好把哥哥教训一顿，华生陷入非常尴尬的境地。

Galen Barrow死亡事件引起了福尔摩斯和华生的重视，在死亡现场可以判断死者必定死于非命。在人行道的呕吐痕迹可以判断出凶手喝了酒并且发生了呕吐现象，而且凶手的职业一定不是司机，凶手蓄意杀人拿车祸转移办案人员注意力。

当本季开始时，故事时间已经向前跳跃了八个月。“单飞”的华生有了自己的公寓，有了一个稳定的男友（Raza Jaffrey），还干起了私人调查员的工作。Gina Gershon扮演的客座角色与华生承办的一起案件有关。当福尔摩斯突然回归时，华生感觉非常尴尬。福尔摩斯当初离开纽约时没有和华生正式道别，更何况他这次还带回来一个小徒弟Kitty（Ophelia Lovibond）！Kitty这个角色源自短篇小说《The Adventure of the Illustrious Client》，她比华生更强悍、更谨慎。当这两个女人第一次见面时会发生什么？她们会亮出各自的随身兵器摆开对战架势！此外，一个叫Baron Gruner的角色在Kitty的背景故事中起关键作用。

当本季开始时，故事时间已经向前跳跃了八个月。“单飞”的华生有了自己的公寓，有了一个稳定的男友（Raza Jaffrey），还干起了私人调查员的工作。Gina Gershon扮演的客座角色与华生承办的一起案件有关。当福尔摩斯突然回归时，华生感觉非常尴尬。福尔摩斯当初离开纽约时没有和华生正式道别，更何况他这次还带回来一个小徒弟Kitty（Ophelia Lovibond）！Kitty这个角色源自短篇小说《The Adventure of the Illustrious Client》，她比华生更强悍、更谨慎。当这两个女人第一次见面时会发生什么？她们会亮出各自的随身兵器摆开对战架势！此外，一个叫Baron Gruner的角色在Kitty的背景故事中起关键作用。

当本季开始时，故事时间已经向前跳跃了八个月。“单飞”的华生有了自己的公寓，有了一个稳定的男友（Raza Jaffrey），还干起了私人调查员的工作。Gina Gershon扮演的客座角色与华生承办的一起案件有关。当福尔摩斯突然回归时，华生感觉非常尴尬。福尔摩斯当初离开纽约时没有和华生正式道别，更何况他这次还带回来一个小徒弟Kitty（Ophelia Lovibond）！Kitty这个角色源自短篇小说《The Adventure of the Illustrious Client》，她比华生更强悍、更谨慎。当这两个女人第一次见面时会发生什么？她们会亮出各自的随身兵器摆开对战架势！此外，一个叫Baron Gruner的角色在Kitty的背景故事中起关键作用。

当本季开始时，故事时间已经向前跳跃了八个月。“单飞”的华生有了自己的公寓，有了一个稳定的男友（Raza Jaffrey），还干起了私人调查员的工作。Gina Gershon扮演的客座角色与华生承办的一起案件有关。当福尔摩斯突然回归时，华生感觉非常尴尬。福尔摩斯当初离开纽约时没有和华生正式道别，更何况他这次还带回来一个小徒弟Kitty（Ophelia Lovibond）！Kitty这个角色源自短篇小说《The Adventure of the Illustrious Client》，她比华生更强悍、更谨慎。当这两个女人第一次见面时会发生什么？她们会亮出各自的随身兵器摆开对战架势！此外，一个叫Baron Gruner的角色在Kitty的背景故事中起关键作用。

当本季开始时，故事时间已经向前跳跃了八个月。“单飞”的Watson有了自己的公寓，有了一个稳定的男友AndrewMittal，还干起了私人调查员的工作。当Holmes被军情六处开除，突然回归时，Watson感觉非常尴尬。Holmes当初离开纽约时没有和Watson正式道别，更何况他这次还带回来一个小徒弟Kitty！她比Watson更强悍、更谨慎。当这两个女人第一次见面时会发生什么？

本季，华生将会有一位新男友，而福尔摩斯也会有一位新助手。故事将开始于上一季的一年之后，福尔摩斯在英国为MI6服务了一年之后，携新助手回到纽约。他将如何处理他与华生之间的关系？华生的恋爱生活又会如何发展？新人新气象，老友又聚首，2014年10月30日，且看褐石居侦探二人组能否结束分居生活，顺利“复婚”。