1937年，晋东，一名警察头目带着二个手下在街上巡逻，三人向前走了没多远被一个男子撞住，男子没有向三人赔礼道歉，而是撒腿向前方奔跑，警 察头目的两个手下一前一后向男子追去，三人来到一个算命先生身边，算命先生故意拿起手中的木棍捅中警察头目，警察头目见算命先生戴着墨镜是个瞎子，心中升 起好奇停下来想看看算命先生到底是何为神圣。算命先生自称是关东第一神算，自服完身份，算命先生提醒警察头目近期将有血光之灾，警察头目没有相信算命先生的话，不以为然带着二个手下人离去。

特务见石霸虎与老付从警察局中逃了出来，立即放下木梯让二人顺着梯子爬到屋顶上，石霸虎虽然为人孔武有力，但一来爬到梯子上便产生恐高症吓得面 如土色无法前进，老付跟在石霸虎身后无法前进，特务催促老付伸手推石霸虎，石霸虎被老付推了一把愈发慌张，手忙脚乱在木梯上移动身子，木梯无法承受石霸虎 与老付的重量落到地面上，老付与石霸虎摔成狗啃屎好不狼狈。不等二人从地上站起来，一名八路军战士从屋顶中跑出来，提醒石霸虎与老付不要相信站在屋顶上的假王亮，假王亮见有人站出来拆穿他的身份，立即掏出手枪打死了八路军战士。石霸虎与老付险些上了假王亮的当，二人逃出城区跟队友们汇合，王这没有在队伍里面，其中一名战士向石霸虎介绍一位戴眼镜的八路军领导，八路军领导姓罗，此人的任务就是带领石霸虎等人前往晋东监狱营救王亮。

王亮带着程猛到牢房中找豹哥，豹哥不认识王亮，二人当着所有人的面在牢房中过招，王亮出手击中了豹哥的身体，豹哥抬腿踢了王亮一脚。王亮夸赞豹哥身手不凡，豹哥夸赞王亮功夫了得，二人刚刚客气了几句话，豹哥的一个手下人神色慌张来到牢房中报人，将苗月又打伤豹哥手下的经过说了一遍。豹哥心知苗月是个不好对付的角色，思前想后计上心来决定让王亮与苗月内斗，两人内斗谁胜谁负对豹哥都无关紧要。之前豹哥跟王亮过招打成平手，豹哥心知不能再跟王亮正面对敌，正好苗月也跟豹哥过不去，豹哥决定利用王亮的手除掉苗月。

豹哥的手下老四退却，其他人义愤填膺，但是豹哥放他走了。张豹和老四苦口婆心的劝诫老四，揭穿了老四是刘二狗线人，并且杀死了老四。眼见老四被杀，老三也想背叛张豹，没想到被王亮和程猛抓了个正着。张豹前来查看，刘二狗听到风声也来了。老三揭发王亮和张豹一伙人正在筹划越 狱，还杀了老四。刘二狗前去查看老四的尸体，原来这一切都是王亮的计谋，老四并没有死，只是为了引蛇出洞，让老三暴露自己的身份。老三向豹哥求情，但是豹哥声称内奸决不能留，程猛便出手杀了老三。所有人策划着明天晚上一起越狱，老四将监狱里的地图摆了出来。

坂本来到监狱，差一点就认出了王亮，但是突然间接到军火库电话，坂本急忙赶往接电话，正巧薛定天付杰一行人加班日本军官正路过通信电缆，便割断了电话线路，电话突然间挂掉，担心有急事发生的坂本便急忙赶回军火库。虚惊一场的王亮和程猛回到牢房。薛定天一行抓住了修电话的佐佐木，让佐佐木带他们去监狱把王亮一行人提取出去。监狱长怀疑他们没有少做的亲笔书信，不答应他们提取犯人。最后在付杰的激将法之下答应了下来。老五为了掩护大家而牺牲，王亮提议要大家早日越狱。刘二狗到监狱提人，不知情的王亮和陈猛以为大限将至，跟张豹道别。

坂本少佐在监狱里找王亮，最后却发现一具尸体在化粪池里。张豹声称是王亮羊角风发作自己撞在墙上撞死了，坂本打算将计就计，放过了王亮。监狱长扇了刘二狗几耳光，刘二狗十分气愤，找到张豹，警告他不要再让王亮出现。张豹也承日后不会再碰毒品生意。苗娘娘和首长在监狱里商量着越狱的事儿。王亮回到张豹的牢房，商量着放风出去给在外面接应的兄弟。张豹便派人将今晚行动的消息传递了出去。在外面的弟兄担心往凉的生死，都不敢看从监狱里传出的消息，最后发现王亮还活着，而且吩咐他们实施今晚的计划，众人十分欣慰。

武雄化装成医生，混入监狱中认出程猛。坂本猜测程猛打架另有原因遂派人调查。武工队其他成员按照计划做准备营救狱中的王亮和首长。回到医院的武雄，诱导林美兰进入监狱给病人体检来套取消息。单纯的林美兰进入武雄的圈套，拿到程猛传递的消息给了监狱外的付千山。付千山等人觉出林美兰传递出的消息有问题，便自作主张布下埋伏袭击了尾随而来的武雄。受伤的武雄回去禀报坂本自己找到了武工队的秘密据点，多虑的坂本却不以为然，看出了武雄所谓的秘密据点是武工队的诈。离越狱的时间越来越近，豹哥为了替程猛报仇便命人给苗娘娘下了毒药。与此同时，武工队成员及游击队已经按照计划在监狱南墙做好准备，接应即将越狱的王亮等人。

监狱外，游击队和武工队已经就位。坂本率特战队精英，也赶到监狱附近秘密潜伏，只待收网。夜晚，越狱行动启动，却碰到来收钱的刘二狗队长，王亮、程猛二人随即擒住刘队长当人质，一路潜行，接连干掉看守，来到龙先生囚房，背上已经晕迷的苗疯子和龙先生一同逃跑。王亮将越狱的人分为三部分往不同的方向冲出。程猛和四金刚一起突围，四金刚不幸中枪，临死之前向程猛道出监狱有密道的秘密。程猛将密道的事情告诉王亮。监狱一片乱战，坂本下令监狱长不得放一人出去，但要有意引诱武工队杀入，自己带特战队在监狱外蓄势待发，准备最后瓮中捉鳖。王亮的南墙越狱的计划失败，只能命令在外接应的队员撤退，再想其他的越狱方法。为了进入密道，程猛负责引开鬼子，王亮等人往密道方向去，坂本率人跟上程猛，千钧一发之际，程猛被林美兰准备的梯子救出，林美兰却执意留在监狱。

武雄猛然想到什么，急找林美兰，却正见到林美兰将程猛放走，武雄怒。此时坂本也赶到，看着杀气腾腾的坂本，武雄知道自己如果道出刚才所见实情，林美兰必死于当下，武雄帮美子遮掩过去，坂本虽疑，但也无可奈何。跑出来的程猛与林美兰和武工队的成员相遇。坂本抓起张豹，逼他交代了解到的武工队所有情报。豹哥喊冤，声称只知程猛是黑道中人，其他不知，而且自己对越狱也一无所知。王亮、首长、苗娘娘、刘二狗身在密道等着外面的消息并接着挖地道。审讯间里，坂本抓来了二金刚，二金刚怀疑王亮，程猛的身份，劝豹哥不要为了外人受苦。坂本看出豹哥心有顾虑，把他放回监牢，给他一天时间考虑，第二天要么招供，要么枪毙。放回到监牢的张豹见到自称是真正的“西山两头狼”兄弟二人。二金刚深信王亮二人不可信，但张豹不愿做汉奸，便命二金刚去给王亮传递消息。

二金刚一心救张豹，西山二狼则怂恿二金刚去找王亮。二金刚带二人来到接头的地方与王亮见面，西山二狼劝二金刚将王亮交给坂本，但二金刚坚信交给坂本会供出豹哥，决心杀了王亮。西山二狼露出真面目，说出早已归顺皇军，欲杀绊脚石二金刚。王亮一对二险遭害，幸亏苗娘娘化妆成日军及时赶到救出王亮和二金刚。腿受重伤的二金刚趴着回监狱的路上，便遇到了带兵前来的坂本，坂本下令搜查树林，找出密道。密道中的王亮等人两班倒挖地道，另一面，武工队成员也找到了换个以南的挖洞专家，两方同时作业。豹哥为与武工队联系要找林美兰。程猛与林美兰同时进入监狱，在快见到王亮之时却与前来搜寻密道的坂本相遇。武雄认出程猛，但为了下面的计划，帮程猛打掩护。程猛和看林美兰安全离开。

地下密道里外两边紧锣密鼓的挖着。地道上的坂本特战队也时刻监听着地下的动静。付千山等人，为了加快挖地道的速度，便计划强攻军火库抢一批军火。有了游击队的接应，再加上付千山制作的烧火罐炸药，如此一番猛烈攻击，武工队顺利取得炸药。坂本率特战队佯装增援军火库，实则是为引出张豹找到密道位置。得到炸药回来的付千山，诸诸双才等人也与王亮取得联系。坂本将树林围堵，并监听到地下一直有动静，深信如此坚硬的土方不靠爆破王亮不可能逃出。坂本下令爆炸并进入地道，却只发现了刘二狗。问后才得知，地下一直传来的动静竟是刘二狗敲击出的。坂本后悔莫及，再次让王亮从自己眼皮子底下逃出。

付千山，大虎等人用炸药炸开监狱，与王亮等人接上头，监狱内外打成一片，张豹在逃跑中不慎中弹身亡，付千山也肩中一枪。刚从危急中逃出的刘二狗也投奔了武工队。诸诸双才寻得一车来接应从监狱中逃出的王亮一行人，坂本特战队紧随其后。王亮一行仓皇上车，苗娘娘不慎胸口中枪。情急之下，王亮只能为其止血，这才发现，原来苗娘娘是女的，名叫苗月。刘二狗也道出了自己为了活命才为日本人做事，其实他的家人均死在日本人手中，自己也恨透了日本人。考虑付千山已受重伤，刘二狗也事出有因便将刘二狗留在了武工队。坂本命武雄杀了林美兰，早有防备的程猛救下了林美兰。新的任务来了，武工队要将一批货物运出吉野所看守的南门检查站。

上级又有新任务下来，要求苗乐等人到晋东码头接一批货运送出南门。南门检查站的排查非常严，偷运出去的把我实在是太小，而货物根本就不可能被允许硬闯。王亮等人发现南门外有一小批回城的敌人，于是决定用这支小队引出吉野。苗乐独自牵着一头牛引走这小批敌人，其他队员负责将这小批敌人枪杀。吉野在城楼上怎么会突然出现一个女人和一头牛离他们那么近，于是派人告诉扳本少佐。后来吉野用望远镜看见了八路的伏兵，以为那批小队是八路的诱饵而已小队还是安全的，八路军这次的目的只是枪支弹药，于是吉野带着部下出城准备围剿八路军。

美兰以去方便为由抹黑偷偷的溜走。武雄在美兰父亲喝的茶里放药，将美兰的父亲迷昏，并将他关押起来。负责带美兰回部队的二狗两人担心美兰回医院，美兰要是回医院就死定了，于是躲在城门想拦截美兰，最后两人商议还是回队里找队长王亮，告诉王亮美兰半路溜走了。王亮等人在漫长的等待中发现，原来这是敌人设的一个陷阱。于是王亮决定将计就计，两人负责引出敌人，杀一波后再撤离。

王亮等人要打检查站缺电话兵，吉野以假装昏迷且假冒石川茂的佐佐木要挟王亮等人放了他。吉野在知道佐佐木加入武工队后得知自己不可能逃脱，自杀不成被王亮等人打晕带走。扳本少佐来到城门处问起战况一集吉野和石川在哪。扳本少佐带队赶到吉野被抓的现场，发现电话兵和吉野都不见了，于是认为王亮的目的还是电话兵，且推测吉野没死，王亮肯定会利用吉野。苗月收到首长命令。命令他们找一个西医且护送育苗。中医容易找但是西医难找，好在程猛这时提起美兰，于是王亮等人决定去找美兰。

林美兰假装被孙猴子骗了，又跑回来遇到了武雄，让武雄相信她知道武工队的据点在哪里。武雄决定带着林美兰到南门检查站。吉野在武工队被迫写下投降书，回到南门检查站，他本以为会受到坂本的严厉惩罚，没想到却得到了坂本的赞扬。林美兰跟着武雄来到了南门检查站，帮着治疗日军伤兵。武工队得到消息得知林美兰就在南门检查站，决定想办法营救林美兰。林美兰的父亲被武雄软禁在博爱医院的地下室，武雄为了试探林美兰，叫人派林美兰回博爱医院地下室取药。林美兰到了地下室，武雄手下在地下室纵火，让林美兰的父亲发出咳嗽的声音，一次试探林美兰是否已经识破他的身份。林美兰在王亮的指示下憋住心里的秘密除了医院给诸双才送情报，同时也在暗中取药制作营养液。武雄决定放走林美兰父亲，在南门检查站被鬼子抓走送进了大牢。武工队得到消息准备营救林美兰和她的父亲。

林美兰父亲被关进日军大牢，林美兰冒名来给她父亲看病，武雄一直想通过林美兰找到武工队的据点，帮助坂本将武工队一网打尽。武雄假装帮助林美兰背着她的父亲出城，同时通知了坂本少佐集结了特战队，准备悄悄的跟着他们找到武工队据点。林美兰和武雄背着父亲来到城外，林美兰劝说武雄回去。林美兰父亲在武雄走后清醒过来，父女俩知道武雄的目的，决定无论如何不能去武工队的据点。俩人商量后决定带着日本鬼子在山上转悠，为了引开坂本等人，林美兰父亲用自己以前做猎人时候的经验给坂本等人留下错误的方向线索，以此争取更多的营救时间。最终武工队成功的营救了林美兰父女俩。坂本等人一无所获。林美兰得救后立刻跟王亮和苗月找到护送药物的同志，配置好营养液，接过药物准备第二天的护送任务。坂本围杀武工队失败之后，意识到吉野叛变，但是还是决定给他最后一次机会。王亮等人为了完成护送任务，连夜开始练习晋东当地游击队支援。

护送任务开始，王亮先让诸双才带一辆马车试探，吉野和坂本商量不见王亮不撒鹰，于是直接给诸双才放行了。接着程猛和石霸虎牵着马车经过检查站，吉野和清水君对他们的马车进行了搜查，结果发现王亮和薛一枪就在马车车厢里。清水君准备杀王亮，被薛一枪击毙，王亮挟持了吉野上马车出城，赶往事前准备好的工事地点。坂本在去往满城的路上得到通知说王亮通过了检查站还劫持了吉野，于是坂本带着特战队赶回埋伏地点。王亮等人赶到工事地点，就遭遇了坂本特战队的袭击，武工队事先准备了大量的枪支弹药，跟敌人展开了激烈的战斗。武工队没有坚持太多时间，发现弹药所剩无几，这个时候，被劫持的吉野决定帮武工队一把，他走出来告诉坂本不要继续攻打了，药品在苗月那，这会儿正在通过检查站，现在赶回去追赶还是能赶得上的。结果坂本对吉野失去了信任，杀了吉野。

十天后，坂本特战队的牢房里，武雄正在折磨中国画家吴圣贤，企图让吴圣贤交出手中的国宝级的画。正在这时，本次行动特使佳鹤子小姐来到牢房中，指挥其他人全部退下，毕恭毕敬的对吴圣贤道歉，解释说他们是为了促进中日文化交流，要办一场展览，需要他交出那幅。吴圣贤说希望家里的老管家给她送点换洗衣服，还想吃老马家驴肉火烧。武工队得到消息，决定派诸双才冒充老管家给吴先生送东西，顺便通知吴圣贤他们的营救计划，让吴圣贤告诉佳鹤子和坂本，那幅画藏在了土地庙。佳鹤子和坂本少佐在办公室中商量对策，决定要让吴圣贤放松对佳鹤子的警惕，这样一来，佳鹤子可以完成任务拿到那幅画，坂本也可以绞杀武工队。吴圣贤突然松口说交出那幅画，画就藏在土地庙。结果被佳鹤子和坂本识破这是武工队叫吴圣贤这么说的，武工队在土地庙设下了埋伏。坂本和佳鹤子决定将计就计，因为武工队的人没有见过吴圣贤，所以他们找人冒充吴圣贤去土地庙取画。

王亮等人带着假的吴圣贤来到白龙观，冒牌吴圣贤带着武工队进入到白龙观，观中有日军的眼线，回去报告坂本说武工队已经全部进入白龙观。王亮等人在观中看着冒牌吴圣贤，让程猛在外面放哨。坂本佳鹤子稍作等待觉得时机成熟了，准备包围白龙观，程猛开枪给观中的王亮等人逃跑的信号，等坂本带人进入白龙观，只见到程猛劫持了假的吴圣贤出来，想要脱身，却被佳鹤子阻拦，混乱中，佳鹤子开枪打死了假的吴圣贤。另一边假的武工队押着吴圣贤来到了卢掌柜的店铺，真正的画就藏在卢掌柜的店铺中。卢掌柜本想用假画蒙混过关，但是被鬼子识破，卢掌柜只好拿出真的画交给鬼子，武工队及时赶到制造混乱拿到了真画。鬼子只拿到了一副赝品回到佳鹤子坂本这交差。程猛被带回特战队牢房，武工队开始积极想办法营救程猛。佳鹤子和坂本拿回了赝品，但是佳鹤子鉴定之后觉得这幅画并非赝品，所以叫吴圣贤证明给他们看，这幅画是赝品。

坂本和佳鹤子对程猛进行严刑逼供，要求程猛说出武工队藏身据点。程猛坚决不说，惹怒佳鹤子，佳鹤子准备砍掉程猛胳膊被武雄阻止，武雄拿来医疗用具卡爱是残忍的折磨程猛。程猛担心王亮和武工队会涉险营救自己，一心求死。王亮担心程猛被抓会受罪，于是和苗月彻夜商量营救方法准备营救程猛，诸诸双才回来找王亮，跟王亮说陈虎要求见王亮才肯帮忙。于是王亮等人来到龙虎帮，陈虎设下酒局为难王亮。并安排打手对付武工队，苗月、大虎二人武功高强将一班人等打的落花流水。陈虎气急要手下用枪打死4人，关键时刻薛一枪和二狗来到帮助王亮。苗月更是劫持了陈虎，原来陈虎一直以为几年前他的哥哥陈龙和龙虎帮的兄弟死于武功队手里。陈虎得知陈龙等人真正的原因决定全帮上下同心一致帮助武工队。

王亮在外观察坂本的情况，发现程猛被套头绑在柱子上。佳鹤子听到坂本的铁石心肠，要求坂本要活捉王亮。 刘二狗带着画找到坂本，加藤指责刘二狗叛徒。刘二狗奚落加藤和坂本，坂本要杀了刘二狗，没想到刘二狗竟然在身上绑了手榴弹，要跟日军一起同归于尽。 刘二狗要求先验货，看看程猛和吴圣贤是否完好。刘二狗跟坂本讲条件，故意拖延时间。 刘二狗通知半个小时后，在赵家牌楼交易。坂本信心十足，说一切都在他的掌控之中。坂本移师赵家牌楼，王亮拿到诸双才给的地图。坂本所有的部队都已经部署完毕，美兰十分担心程猛的安全，再三嘱咐一定要把程猛救出来。

佳鹤子决定要先上前验画，苗月不情愿的把画给了佳鹤子。程猛正在使用自己手里的刀片试图割断绑住自己的绳子。王亮拿着画上前要以画换人，坂本吩咐拿到画就开火。王亮正将画扔给武雄之际，程猛给自己松了绑，救了吴圣贤和画。版本的军队立马开火，王亮一行人准备撤退。但是坂本早已经准备好了埋伏，要将吴圣贤和武工队一锅端。吴圣贤被坂本的军队逼到绝路，此时武工队杀出来和日军激烈枪战。腹背受敌的武工队被逼上了绝路，吴圣贤决定要亲手毁了画，将画扔进了附近的河里，苗月想要去救画，但是却被王亮阻止了。坂本抓住了吴圣贤，佳鹤子将吴圣贤带走。 坂本的队伍追着王亮一行人，坂本建议就算画废了，也可以让吴圣贤伪造一幅。王亮一行人往回走躲到了坳头村，坂本立马派人包围了村庄。加藤建议直接进去歼灭，刘二狗带着王亮一行人在坳头村里转悠，布好防线抵御坂本。苗月一再提醒王亮在这生死关头向自己表白，但是王亮并不愿意。坂本吩咐部下立马行动，将王亮活捉。

王亮借假装自焚迷惑了坂本，抓紧时间逃到了村口的石井。坂本派人去搜索整个村子，坚信王亮一伙人肯定躲在村子里。诸双才带领救援部队赶到，发现诸双才的日军立马向坂本报告。坂本怀疑村口的石井，叫人拿炸药包把石井炸开。正在此时加藤来报日军已经发现了武工队，坂本便赶紧前往支援。炸药包被扔进了石井里，苗月用手灭了导火线，王亮十分心疼。 诸双才带领救援部队和日军激烈枪战，最后成功撤退。王亮一伙人在坂本离开后就从井里逃了出来，而日军正在追击诸双才带领的救援部队。坂本意识到自己中了调虎离山之际，赶紧回村子继续搜寻王亮。坂本回到石井旁，意识到当时王亮就在石井下，坂本十分后悔当时没有坚持自己的想法。佳鹤子让坂本息怒，现在就去找吴圣贤的管家作为人质威胁吴圣贤。

坂本假意将吴圣贤运送出城，进行诱杀计划。正在行军途中，坂本发现有一头驴，事出蹊跷，坂本命令人前去扫雷，没想到驴子身上有一封王亮写给坂本的信。听完信，坂本知道王亮就在附近，坂本便将驴子带到车上。要在救人和抢画之间选一项，王亮选择了救人。决定在坂本的行军途中偷袭，坂本也已经意识到自己中了王亮的圈套，决定赶紧将吴圣贤送到天津。佳鹤子正在和武雄下棋，没想到福田将军打来电话下达命令，要佳鹤子带着画立即出发。佳鹤子听从命令，立即出发带画去天津。王亮意识到坂本决定将吴圣贤送走，便立即赶往葫芦谷伏击坂本，而佳鹤子也带着画快马加鞭往天津赶。坂本的部队来到葫芦谷，武工队推石下山拦住了坂本的去路。此时加藤接到武雄消息，佳鹤子已经带着画赶往天津。担心佳鹤子安全的坂本决定先试探王亮是否在葫芦谷伏击。王亮设计让坂本误以为自己已经去佳鹤子那边抢画了，坂本便命令自己的部下负责运送吴圣贤，而自己则去和佳鹤子汇合。

王亮放了佳鹤子，佳鹤子回头准备杀了王亮，但是却中了薛定天的一枪，最后死去。吴圣贤被成功救出，八路军的接应部队将吴圣贤带回。三天后，八路军的电台人员被青木千惠带领的黑风特工队杀害，而坂本心中充满仇恨，拿手下的士兵出气。武雄和坂本要的就是电台的活口，青木已经赶到八路的最后一家电台门口，准备杀人。 青木正要杀害电台的最后一个活口时，坂本赶到，组织了青木的行动。坂本将电台的负责人带走，坂本见到以前在军校的大岛教官成为自己的长官，大岛下达命令，坂本即将要被派往北平。刘二狗要回家看老婆孩子，王亮让诸双才陪着她一同前往。坂本恳请大岛教官给他最后一次消灭王亮的机会，大岛看在往日师生情分就答应了，但是只给了他三天时间。刘二狗想要给孩子买点东西，但是实在囊中羞涩，没能够买得起任何礼物。诸双才带着刘二狗去赌场赢钱， 苗月想着要给刘二狗送钱，但是王亮不想陪着他去。诸双才和刘二狗在赌场赢了许多钱，最后被赌场的负责人拦住要和诸双才过招。

青木正要伸手去打开罐子，没想到坂本正巧赶到。坂本询问青木这次的秘密任务和作战计划。青木告知铃木将军正在赶来晋东，而自己的任务则是要全力保全将军的安全。青木还让坂本武雄不要插手这件事，但是坂本并不愿意。坂本要搜查赌场里所有人的良民证，还派加藤仔细搜查整个赌场。诸双才逃到了赌场的夹层里，但是却被青木发现，坂本立马派人在夹层里搜索。最后诸双才逃到了赌场负责人的房间，负责人提议只要和自己赌一把，便可以帮他逃出去。诸双才逃了出去，但是却被日军包围，还在最后王亮及时赶到，就走了诸双才。诸双才将自己打听到的消息报告给了苗月，得知铃木要来晋东的消息，苗月决定要要找电台立刻报告给上级。坂本看到武工队给青木来了一个下马威十分高兴，青木不得不低头向坂本求助。王亮带着苗月找到周站长，想要用周站长的电台给上级发消息。得知铃木浩二要来晋东城，周站长立马拿出了自己的电台设备。

王亮中途跳车，苗月则开着车吸引坂本。青木带领的黑风特工队出现，围住了苗月。俩人大打出手，最后活捉了苗月。 王亮和武工队汇合，石覇虎和程猛跟随王亮去救人。薛定天偷袭，没想到却受了伤。 王亮带着武工队逃跑。，最后被周站长救下。上级下达命令， 王亮接受了新任务，就是刺杀铃木。王亮想要去特战队救苗月，但是被上级制止。突然间上级宣布要将刘二狗带去政治部，大家以为是刘二狗赌钱惹祸，替刘二狗辩解。原来是刘二狗的本家兄弟刘爱强在山西当了伪军队长，守着日军的军火库，说一定要见到刘二狗才肯投城，刘二狗答应前往山西，劝自己的兄弟投降。八路军得到消息，我军在湖北上空击落了敌军三架飞机，目前不确定不否是铃木的座机。青木和坂本被召集见大岛司令官，发现原来铃木将军原来今天就抵达了。铃木问消息泄露之罪，青木将责任推到了坂本身上，而将功劳都揽到了自己身上。铃木要求俩人密切合作，商量出对策。王亮请八路军一定要救出苗月，上级答应。王亮借机装作卖菜的外甥，借着送菜的机会混进了特战队。

加藤当众调戏苗月欲扒其衣服，王亮在暗处曾几度想救人却都没有机会，青木突然出现制止了加藤。坂本与青木争夺苗月的拘捕权，两人定下规则比武论输赢。王亮溜进关押苗月的地方将其救出，关键时刻伪军曹胖子帮助了王亮。其实坂本早都猜出王亮会救出苗月，坂本将真正对决的地方定在了黄道山庄。武工队准备在黄道山庄击毙铃木，王亮等人着手布局。

老薛埋伏在鬼子去黄道山庄的途中准备击毙铃木，谁知坂本似乎看出了武工队的计谋竟安排人排雷。在王亮等人伏击鬼子的同时，军统的人突然出现与鬼子厮杀。军统的人被黑风组杀害，王亮等人只好乔装成鬼子混进黄道山庄。大虎与狐狸不幸被坂本拘捕，王亮前来将他们营救。铃木在黄道山庄宣布扼杀中国人，这时王亮等人在外面与鬼子发生了冲突。

武工队在山庄中奋力寻找铃木的踪影，在武工队其他人的配合下王亮成功的杀了铃木。坂本将王亮等人包围，王亮为了保护队友撤离只身与坂本战斗。王亮身负重伤无法前行，众人带着王亮撤回了驻地，王亮分析出铃木还没有死。军统中有个叫神风的人是叛徒，神风欲与铃木在荒郊进行交易。坂本等人打扮成中国人的样子前往，苗月等人埋伏在远处观望。

武工队出现，铃木命令坂本和青木阻拦武工队，他则带神风离开。危急时刻，坂本带受伤的铃木逃窜，王亮突然出现。经过一番打斗，王亮杀死坂本为战友报仇。王亮因体力不支晕倒，苗月一行人赶到将其救回。王亮因失血过多性命垂危，美兰建议去蔡达诊所输血。武雄料到美兰会想到蔡达诊所，他在诊所对面设下埋伏。苗月和程猛陷入包围圈，两人最终成功逃脱。

冲田看望铃木，铃木交代完要消灭武工队就去世了。 青木带人到戏院杀蔡达，程猛和苗月出现将蔡达救走。为了王亮的安全，石覇虎背王亮转移却被加藤包围，经过一番较量众人成功逃出。鉴于王亮的伤势，美兰提议将王亮送出城医治。石覇虎背假王亮吸引冲田，而程猛则负责将王亮运走。石覇虎和冲田正面交手，他最终惨死冲田手中。次日，被运出城的王亮从昏迷中苏醒。