十八年前，在查处一宗绑架案时，廖钢比击毙，廖铁趁乱逃走。经常在夜总会混的燕子有着不可告人的生财之路。黄宜轩将乐鸣送回家，这时有个意想不到的人出现在乐鸣门口，乐鸣顿时紧张不已。在酒店燕子顺利的将强哥迷晕之后开始翻找财物，结果发出一把手枪，吓得燕子惊慌而逃！郑琼为了配合缉毒统一行动，打掉刀疤青这个在娱乐场所售卖摇头丸的团伙。田鹏带队到夜总会提取监控录像当作证物，刘放对田鹏的到来表现出极大的热情，田鹏对刘放颇为冷淡，这种尴尬的气氛在夜总会财务吴小菁出现后变得更加微妙……

郑琼为了躲避无休止的相亲，拉了黄宜轩充当自己的临时男友，一起出席一次学校的颁奖礼。 乐鸣的一个神秘的朋友突然出现在婚纱店里，乐鸣倍感不安。郑庆山是位慈善企业家。一次大学颁奖典礼，黄宜轩被郑庆山误认为是郑琼男友。颁奖典礼，吴晋官的另类引起了郑琼和黄宜轩的注意。武州市最近发生几起麻醉抢劫案。为了尽快破案，田鹏亲自出马当“诱饵”，顺利将燕子和其内应华子抓获。在审讯过程中，两人提到的一个情况让气氛顿时变得紧张……

燕子说自己不久前在酒吧勾搭上一个叫张强的男人，顺利迷晕他后开始翻找财物，却在男人的包里发现一把枪！两人吓得钱也不敢拿，匆匆逃走。燕子说只记得他胸口有个纹身，是一把滴血的尖刀。田鹏有了很不好的预感。此人就是田鹏的宿敌廖铁。郑琼拉了黄宜轩充当自己的临时男友，一起出席她叔叔旗下海宁皮具城的开业酒会，没想到酒会的摄影正是由翡冷翠影楼承办。乐鸣接受邀约，准备到黄宜轩家中拜访他母亲，出发前到乘风汽车服务连锁店取回送修的车，却与车行老板发生冲突，争吵中乐鸣得知老板洪志强的名字，整个人像失了魂一般……

郊外一片庄稼地发现一具男性尸体，死者正是洪志强。黄宜轩与郑琼发现最近田鹏心绪不宁，偷偷跟着他去到墓园，发现田鹏拜祭的是一个叫安伟利的人。田鹏告诉他们，自己与安伟利十八年前一起加入刑侦支队，不久就遇上一宗入室抢劫案，两个抢劫犯廖钢、廖铁与警方发生枪战，廖钢受重伤后吞枪自尽，廖铁则逃之夭夭，当时的刑侦支队队长郑庆海重伤瘫痪，刑警安伟利壮烈牺牲。廖铁的逃走成为困扰田鹏多年的噩梦，他知道廖铁一定会回来为他哥哥报仇，而现在的他也已经准备好迎接廖铁的挑战！田鹏的话让黄宜轩和郑琼十分感伤，因为在当时劫案中被救下的一家三口就是黄宜轩与他的父母……

在一个家属区出租屋内，廖铁一伙儿正准备筹划一场复仇行动……田鹏一行人到洪志强车行调查，听到店内十分热闹。原来洪志强前妻与洪志强现任妻子何娅正上演“全武行”，车行经理曹刚兵上前替何娅出头，可以看出两人的关系绝不一般。双方发生激烈争吵。正在这时，刘放突然出现，声称洪志强欠他一百万。洪志强前妻等人离开后，刘放让何娅替洪志强还债，田鹏等人到场。工商部门在海宁皮具城查获假冒伪劣皮具，要求郑庆山配合提供皮具制造商的情况，郑庆山虽然一脸为难，还是提供了线索。之后，麒麟皮具厂被查封，王国清和程群发誓要报复举报人。

黄宜轩查访得知，曹刚兵与何娅曾是恋人关系，曹刚兵当兵后，何娅嫁给了洪志强，田鹏指示调查曹刚兵。副队长韩刚一直监视刘放，发现何娅到酒吧找刘放对质。刘放见何娅来，顿时色心大起，吴小菁看在眼里。经过调查发现，洪志强、刘放、何娅三人渊源颇深，洪志强和刘放表面客气，私底下因为何娅早已起了矛盾。田鹏等众人暂时把嫌疑重点放在曹刚兵的身上。曹刚兵与何娅闹不愉快喝醉酒，与廖铁和大猛发生摩擦，被大猛揍了一拳，尾随的黄宜轩看见了二人的脸。黄宜轩汇报昨晚的遭遇，敏感的田鹏立刻提审燕子。

随即确认廖铁持枪回到了武州，田鹏心情沉重。田鹏向冯局汇报了情况，冯局当即决定向全局下发廖铁的通缉令。同样为洪志强之死感到心烦意乱的还有乐鸣，大猛把杀洪志强的事情告诉了乐鸣，乐鸣感到惊愕，因为自己酒后的一些话，间接害死了一个人。田鹏接到线报，廖铁出现在一个老居民区里，田鹏等人除了黄宜轩全体出发，并调动特警。结果发现是虚惊一场。王国清和程群将郑庆山绑架并声明只要钱财。梁雅西梁雅西接到王国清的勒索电话方寸大乱。郑琼等人因洪志强一案搜寻曹刚兵兄弟三人的住所，意外发现王国清等人和郑庆山居然有生意上的往来。王国清等人收到梁雅西打过来的钱，却仍然不放人。

上级下命令，要求全力侦破洪志强一案，冯局向田鹏施压。这边洪志强的案子没什么突破，那边武都县公安分局却邀请田鹏过去协助。王国清制假贩假、欺行霸市，并制造多起伤人案，武都县公安分局欲借此次协查曹刚兵的机会将王国清等人绳之于法。梁雅西交了三百万赎金，王国清不但没放郑庆山，还把价码提到一千万，梁雅西终于报警。按照安排，黄宜轩陪着梁雅西前去交款，而警方则布下重重的监控。王国清指挥梁雅西的车在外环上走，王国清多了个心眼，让开车司机回答几个问题，黄宜轩露陷，王国清知道梁雅西已报警，声言要撕票。

洪志强案子未破，郑庆山又生死不明，田鹏工作压力陡增。案情分析会上，田鹏无意中看到报纸上一篇专访，想到了破案的线索。田鹏找到文章的作者。 众人在一破旧的货船发现王国清等人的踪迹，众人破门而入控制了王国清和程群，终于在船舱夹层里找到了垂死的郑庆山。黄宜轩和小朱几经周折也在市内的出租屋里活捉了曹刚兵。三人对犯罪事实供认不讳。但曹刚兵不承认杀害了洪志强。

乐鸣与小美到刘放的夜总会参加朋友的生日会，在大堂偶遇刘放，好色的刘放为乐鸣的美貌所吸引，上前搭讪。 吴小菁因工作的事情联系刘放，却发现刘放和何娅厮混在一起，而且毫不避讳。吴小菁非常气愤。 洪志强前妻又跑到汽车行跟何娅大闹，刘放也上门讨债，田鹏一行人赶到。刘放还在拿洪志强欠他一百万说事儿，田鹏拿出一张收据，收据上说明洪志强已经还了五十万。刘放脸色难看但死不承认。 刘放回到夜总会质问吴小菁，吴小菁不承认还哭诉这些年为刘放忙前忙后，刘放见状哄吴小菁开心，还承诺拿十万给她母亲看病。 黄宜轩和刘志成下班去乐鸣店里，攀谈时，店员小美说见过通缉令上的人，后来众人问乐鸣，乐鸣说小美认错了，黄宜轩有些怀疑但没再问下去。 田鹏在外办事，不小心撞到吴小菁，打碎了她的香水。田鹏妻子叶英参加同学聚会，被同学开玩笑说像个大妈。同学聚会上还说起了老公出轨的事情。同学几人逛商场，老远看到田鹏买香水，众人都说是田鹏要给叶英一个惊喜。

刘放发现田鹏和吴小菁在夜总会附近交谈，更加怀疑吴小菁。叶英发现田鹏没有送自己香水，很不高兴，就找自己闺蜜谈心. 闺蜜疑心田鹏有外遇，并教给叶英如何跟踪和查验。大猛到乐鸣家继续纠缠乐鸣，乐鸣劝大猛赶紧离开武州。 吴小菁约田鹏到公园，告诉他有刘放关于洪志强案子的线索。没想到两人交谈时，有人在一旁偷拍。田鹏外出，叶英一路跟踪他到一家酒店的房间。叶英撞见吴小菁衣冠不整哭着从房间冲出，随后田鹏也从房间出来。叶英狠狠扇了田鹏一耳光后回家。田鹏回家后，叶英收拾东西让田鹏离开家。恰巧韩副队和黄宜轩上门请田鹏回局里协助调差，原来吴小菁已经报案，告田鹏意图强奸。

韩副队反复查看监控视频，终于发现新的证据。吴小菁回到夜总会，发现刘放和何娅又厮混在一起，而且拒不见自己。吴小菁发火，但又无可奈何。吴小菁感到被刘放抛弃了，欲跳楼，正在这时吴小菁眼盲的母亲打来电话。吴小菁暂时放弃了轻生的念头。但是一想到何娅一直纠缠着刘放，吴小菁的内心就难以平静。吴小菁再次找到田鹏寻求帮助，还说肯定是何娅雇凶杀了洪志强。正说着，田鹏无意中发现了廖铁的踪迹，出去一看发现是认错了人。田鹏转身走开的时候，一双凶狠的眼睛盯着他……

田鹏到夜总会找刘放约谈，两人说出多年的心结。吴小菁在门外听到了两人的谈话。田鹏劝吴小菁离开刘放。郑庆山夫妇亲自到局里送上锦旗和现金，冯局叫田鹏出来接锦旗，田鹏已经离开。田小田就读的武州经贸大学最近频发夜归女生被非礼事件，田小田的好友赵嘉琳就是其中一个受害者。学校保卫队长钱大春忙得焦头烂额却一无所获，只好向田鹏求助。

田鹏还没正式答应，又一起”非礼事件”发生了……这起“非礼事件”却原来是假扮女生想引蛇出洞的田小田与受田鹏之命前来调查此事的黄宜轩搞出来的“乌龙事件”。黄宜轩因此认识了田小田与他的室友侯靖、陈振平和来自农村性格阴郁的吴晋官。 田鹏有意考验黄宜轩，限他三天之内破案，黄宜轩信心满满，带着田小田等人查看学校各处的监控录像，却没有发现可疑男子的身影。在向受害女生赵嘉琳了解情况时，赵嘉琳说出色狼身上有种说不出的熟悉味道，这一点引起黄宜轩的注意。黄宜轩与当巡警的好友刘志成到影楼祝贺乐鸣，刘志成与小美十分投契，互生好感，而两人讨论的“伪娘”话题意外给了黄宜轩灵感……

黄宜轩再度查看监控录像，指出色狼正是靠男扮女装来掩人耳目，根据这条线索，黄宜轩与田小田先后锁定吴晋官和钱大春，也逐一排除嫌疑。最终黄宜轩凭借敏锐的观察，终于使色狼浮出水面，让人惊讶的是，这个色胆包天的色狼竟是平凡不起眼的食堂员工曾英俊，而他袭击女生的动机是因追求一名大学女生被拒绝而作出的报复。黄宜轩与田小田在调查过程中结成革命友谊，田小田也从黄宜轩身上看到警察的坚毅与刚强，开始学着理解父亲田鹏。

田鹏来到江汉大学，看到田小田篮球场上精彩的表现，知道只是虚惊一场。田小田同学赵嘉琳抓住机会为父子俩破冰，拉近了父子间的距离。这时，廖铁又打来电话，而且廖铁当时就在篮球场附近，田鹏感到很不安。就在当晚，田小田寝室发生命案，一名在校大学生被杀。田鹏夫妇接到通知，田小田在学校出事了！田鹏与叶英急忙赶到大学城派出所，原来田小田宿舍发生恶性杀人事件，室友侯靖被杀，而田小田正是嫌疑人之一。之所以怀疑田小田，是因为他今天早些时候与侯靖发生冲突打斗。田小田无意中在侯靖电脑里发现许多偷拍的女生走光照片，怒斥侯靖无耻，侯靖不以为然，还说要发上公众论坛，两人扭打起来。田小田在气头上说了句不怕死就试试看，这句话被警方认为有杀人动机。廖铁约乐鸣到酒吧见面。侯靖被杀案还在深入调查中。

在酒吧，廖铁以乐鸣指使大猛杀死洪志强一事为把柄要胁她，甚至查到乐鸣与洪志强之间的陈年恩怨。乐鸣嘴上辩称自己只是叫大猛教训洪志强，没叫他杀人，心里却明白洪志强的死是因己而起，也只能答应了廖铁的要求，但拒绝了廖铁帮自己杀另一个仇人刘放的提议。校园杀人案另一嫌疑人是同宿舍的吴晋官，原因是从尸体留下的痕迹判断，杀人工具很可能是铁锤或哑铃这类的东西，吴晋官正好有一对哑铃，更可疑的是，事发后吴晋官与他的哑铃一起下落不明。警方在车站、码头、机场等地搜寻吴晋官的下落，却不料他根本没离开学校，就躲在后勤部员工王连娣的家中。 经历了侯靖的离开，田小田明白世事无常要珍惜眼前的道理，主动与田鹏和解。分局内，韩副队说出了当年田鹏和曹队长之间的事情。 田鹏找线人了解廖铁的行踪，只查到很少的信息。廖铁跟踪叶英欲下手，发现早已有警察暗中保护。田小田被关在家里不许出门，小田很不开心。田鹏和儿子谈心，两人终于彻底和好。

田鹏讲出自己的死对头廖铁的一些事情，并希望儿子当诱饵，引出廖铁。在田鹏的指点下，田小田与赵嘉琳想到先前侯靖说过，吴晋官与王连娣似乎有着不寻常关系，田小田决定从王连娣身上着手去查。田小田找借口进入王连娣家，果然发现吴晋官的外套，激动的田小田赶紧告辞离开，却被吴晋官从身后袭击……吴晋官怕行迹败露，想杀了田小田免除后患，在王连娣的苦苦哀求下才作罢。楼下，赵嘉琳等了半天不见田小田下楼十分着急。这时暗中保护的特警赶来，惊慌的吴晋官用水果刀抵住田小田的脖子走上天台。曹队长带人赶到，劝吴晋官就范。曹队长带人赶到，劝吴晋官就范。吴晋官情绪激动，王连娣也苦苦哀求，吴晋官迟疑。就在这时，田鹏带人赶到，说知道吴晋官是无辜的，吴晋官死活不信。最终，在王连娣声泪俱下的哀求，吴晋官就范。田鹏和赵嘉琳急忙把受伤的田小田送到医院，叶英稍后赶到。在审讯室里，吴晋官的自述经历让人心酸

经过调查，在死者侯靖身上还发现了另一人的指纹。而且这个指纹和死者洪志强身上的指纹同属一人。乐鸣按廖铁的要求给他打了十万块，但她心里明白，这决不会是最后一次。她只求廖铁和大猛不要对刘放下手，但廖铁自有他的打算，他认为杀刘放不仅可以趁机劫上一笔，还可以拿来作为继续威胁乐鸣的筹码，他已经有了周全的策划，就等着下手的时机…… 乐鸣知道刘志成和小美要准备结婚，一方面祝福一方面却暗自神伤，乐鸣感到自己和黄宜轩可能没有结果。刘放跟何娅继续厮混，何娅提出想参与刘放公司的财务管理。黄宜轩想向乐鸣求婚，乐鸣想起廖铁的威胁，只好狠心拒绝了黄宜轩，黄宜轩并不气馁，反而表示自己会一直等到乐鸣点头的那一天，乐鸣感动黄宜轩的用心，两人在家门口深情吻别。这一幕让偷偷潜入乐鸣家里的大猛大受刺激，在黄宜轩离开后，大猛强吻了乐鸣，还想有进一步动作，在乐鸣以死相逼的决绝下才收手。

韩副队反复查看监控视频，终于发现新的证据。吴小菁回到夜总会，发现刘放和何娅又厮混在一起，而且拒不见自己。吴小菁发火，但又无可奈何。吴小菁感到被刘放抛弃了，欲跳楼，正在这时吴小菁眼盲的母亲打来电话。吴小菁暂时放弃了轻生的念头。但是一想到何娅一直纠缠着刘放，吴小菁的内心就难以平静。吴小菁再次找到田鹏寻求帮助，还说肯定是何娅雇凶杀了洪志强。正说着，田鹏无意中发现了廖铁的踪迹，出去一看发现是认错了人。田鹏转身走开的时候，一双凶狠的眼睛盯着他……

想到自己为刘放付出这么多却落得这样的下场，失去理智的吴小菁拿起水果刀刺向刘放……黄宜轩等人都猜测她已经逃离武州，田鹏却断定孝顺的吴小菁会在离开前与养母告别，果然在疗养院将吴小菁逮捕归案。田鹏问吴小菁向刘放刺了几刀，吴小菁肯定地说只有一刀，然而尸检结果显示刘放身中七刀，田鹏推测吴小菁那一刀没有要了刘放的命，真凶另有其人。田鹏的推测没有错……乐鸣从黄宜轩口中得知刘放的死讯，既惊又怕。乐鸣从黄宜轩口中得知，刘志成要去五里原出租屋清查时。乐鸣想起来廖铁再次打电话要钱时，自己无意中听到廖铁的藏身之地就是五里原，乐鸣本想让黄宜轩提醒刘志成不要去五里原，但又不能说出真正的原因，黄宜轩没有听，还让乐鸣放心。没想到却留下了后患。乐鸣终于同意，以黄宜轩女朋友的身份去和黄宜轩聚餐。

没想到去的时候碰到廖铁主动过来要钱。乐鸣惊吓不已，说过两天给他打过去，廖铁才离开。田鹏一行继续调查洪志强案和刘放案，何娅提供了一些信息。黄宜轩发现，洪志强和刘放的办公室里都供奉着一个无字的牌位。廖铁狡兔三窟，又换了一个住所。廖铁向大猛透露马上要干一件大买卖。 刘志成在单位宣布自己要结婚了。同时，刘志成的领导还告诉他一个好消息，上级点名要人，调刘志成到市局刑侦支队。刘志成非常高兴。刘志成跟同事继续到各片儿出租屋清查。竟然无意中查到廖铁和同伙儿的住处。刘志成追铺廖铁，却不幸遇害。

遇害的时候，偏巧遇到乐鸣和小美准备结婚物品。小美眼睁睁看着未婚夫死在自己面前，悲痛欲绝。乐鸣感到是自己间接害死了刘志成。 刘志成牺牲，众队员十分悲愤。田鹏没有参加刘志成的葬礼，原来他自己一个人在公园伤心。田鹏一行在搜查廖铁住处的过程中，凶器一一被发现，郑琼发现一些旧报纸。化验证实，凶器上有刘放和洪志强的血迹，但二人表面看没有交叉的仇家，只是十几年前一起在江门做过生意。郑琼把旧报纸拿出来让大家看，黄宜轩看后脸色大变……

黄宜轩开始调查乐鸣的背景，故意说自己要去武都县出差。其实黄宜轩和郑琼去了乐鸣的老家广东江门调查，在驶往广东江门的路上，黄宜轩回忆着乐鸣细节上的破绽，心里已经有了答案。乐鸣联系黄宜轩，无意中发现黄宜轩根本没有去武都县，心里一惊。廖铁再次联系乐鸣，催着要钱，并威胁不打钱就会对黄宜轩下手。廖铁和大猛晚上约见乐鸣，廖铁一番言语，让乐鸣感到自己罪孽深重，间接害死了那么多人。大猛眼看廖铁要伤害乐鸣，上前阻止，乐鸣逃走。黄宜轩知道乐鸣的身世之后，有种被欺骗的感觉，在江边买醉，郑琼见到黄宜轩状况勾起了自己的伤心往事……

郑琼通过自揭伤疤的形式安慰黄宜轩……。 乐鸣的背景被查出，当年乐鸣的父亲见义勇为，却因为群众的冷漠而死于非命，乐鸣成了孤儿。黄宜轩等赶往乐鸣家实施抓捕时，乐鸣已经吞下了安眠药，只留下一封绝笔信给黄宜轩，乐鸣说出了无意间害死那么多人的经过和对黄宜轩不得不压抑的爱……

乐鸣的信中透露了廖铁的藏身之所：鹿江边的粮食仓库，田鹏立即部署对廖铁和大猛的抓捕和堵截计划。抓捕行动在清晨进行，冲进仓库的刑警和廖铁一伙儿发生激烈枪战。大猛被击毙，廖铁逃走。黄宜轩为救郑琼受重伤。大猛身份甄别结束，为海南人。田鹏想到廖铁很可能潜水逃走，而且一定会回来找他报仇。后经群众提供线索，果然发现廖铁潜水逃离包围圈。

黄宜轩受伤的日子，郑琼细心照顾，经历生死考验的二人，感情发生着微妙的变化…… 警察布下天罗地网，廖铁乔装四处逃窜。让人没想到的是，廖铁居然跑到田鹏所在警局附近，狙击田鹏，所幸田鹏有惊无险。郑琼带队击伤廖铁并将其抓捕。就在大家感到胜利的时候，廖铁突然失忆。田鹏经过仔细分析审讯录像，觉得廖铁是假装的。

田鹏一行准备再审廖铁，赶到医院时，廖铁已经想法从医院逃走，并留下血字扬言要新仇旧恨，血债血偿！深夜，廖铁翻身进入田鹏家中，里面却空空如也。就在这时，田鹏回到家中，廖铁举刀以死相拼。搏斗中，廖铁发现田小田，挟持了田小田并打伤叶英。警队将田鹏所在小区团团包围。关键时刻，田鹏将廖铁击毙。