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半兽人部落受到蛊惑，在首领祖玛王的带领下，他们一路向东毁灭所有文明，轩辕黄帝为了保卫疆土，率领众将士与半兽人部落展开了殊死的战斗，然而半兽人战士骁勇善战，祖玛王的法力也是十分高强，黄帝部落节节败退，就在紧要关头，太上老君抱来了祖玛王的女儿，祖玛王因此被轩辕黄帝所灭，镇于常羊山下，而所有的半兽人战士成为俘虏，被封印 在桃都山修三千年的大坝。
桐瑶从地洞爬了出来，两人见到彼此大惊，都以为对方是鬼，哼奇奇提出要摸桐瑶的手一下，能摸到血肉就证明她不是鬼，桐瑶大方的伸出了手，双方朦胧的情感已经萌芽。在相互交谈中，哼奇奇大话王的本性又显现了出来，他说自己是玉帝派下桃都山的劳模，而单纯的桐瑶信以为真，要去参观一下桃都山，哼奇奇无奈便带着她去，正巧碰到白骨精巡逻至此，哼奇奇主动引开一些兵将，而桐瑶也使用声东击西之计来脱身。
哼奇奇和桐瑶一行四人来到桃都山后山采摘野果，突然闻到一阵香味儿，顺着香味四人来到天庭御膳房，从来都是缩衣紧食的半兽人们哪见过如此多的美味，四个天真无邪的年轻人感到了从来没有快乐与自由，在打闹中，哼奇奇与桐瑶纯真的爱情又在萌发。而此时凌霄殿的歌舞晚会上，桐柏因为自己被鸡啄破的朝服而遭到众仙的嘲讽，但为了半兽人能够早日获得自由，他冒死向玉皇大帝求情，不明就理的玉帝听信了巨灵神的谎言，驳回了桐柏的请求。
巨灵神押着桐瑶去指认一起大闹御膳房的半兽人，哼奇奇众人十分惊恐，但桐瑶始终没说，巨灵神便把桐瑶投入白骨精的牢房，哼奇奇要去救桐瑶，但被忠叔等人劝阻，在白骨精要加害桐瑶的紧要关头，哼奇奇突然出现把桐瑶带走，然而密道已经被堵，两人被众仙将团团围住，这时桐柏赶到，与桐瑶一起使出斧钺交响，无奈桐瑶功力尚浅，桐柏被白骨精打伤，三人逃至南天门，桐柏将兽牙项链交给哼奇奇，让他带桐瑶去人间找沃玛王。
哼奇奇想起答应桐柏会像自己的妹妹一样好好照顾桐瑶，就告诉失忆的桐瑶他们是兄妹。桐瑶信以为真，哼奇奇来到水边洗脸，发现自己的耳朵已经和人类一样了。桐瑶带着虚弱的哼奇奇去医馆，没想到医馆的人乘机宰客，哼奇奇由于是半兽人，伤口竟然自我恢复了。 太上老君遵从玉帝旨意带着清风、明月下凡，三人发现河边哼奇奇流下的绿色血迹，追踪至医馆，因为谎称是哼奇奇和桐瑶的朋友而被衙役抓进了牢房。
太上老君师徒三人被关在牢里，遭到看守的冷言冷语后，禁不住清风、明月的苦苦哀求下，三人终于动用法力逃了出去。哼奇奇和桐瑶在街上吆喝着寻找沃玛王时，突然有一个人站出来时说自己就是沃玛王，哼奇奇和桐瑶二人被此人引到一偏僻处，现身的竟是一群假冒的道士，桐瑶打退了这群假道士。哼奇奇和桐瑶二人向朝歌出发，太上老君的千里目误以为哼奇奇与桐瑶是兵分两路，于是太上老君便派明月住鸡鸣关，自己和清风向朝歌方向追。
在编钟大赛上，阿蒙为了夺得冠军，将扶梨曲演奏出来，众人听了皆欢喜不已，但哈伦的曲子更加动人，击败阿蒙拿到冠军。太上老君给假道士玄虚等人抓住，以酷刑相逼，但是由于太上老君的迂腐，两人不用法力只能忍受，而明月看到鸡鸣关还有五百里，所以变了一匹马继续前行。桐瑶和哼奇奇来到朝歌，桐瑶非常开心，一会儿买这个，一会买那个，哼奇奇提着两大包的东西进客栈。两人在房间里，桐瑶高兴地试这试那，哼奇奇在想怎么找沃玛王。
桐瑶在街边无意中打破了一个花瓶，摊主押着桐瑶找到了哼奇奇，让哼奇奇赔钱，哼奇奇责骂了她，桐瑶非常伤心地出走。沃玛王得知兽牙项链现世，便让手下加紧寻找。桐瑶气急之下误入青楼有凤来仪，桐瑶善良单纯又不谙世事，被灌了很多酒，危急时刻哼奇奇赶到，将众人赶走，桐瑶在醉意中说出了自己的委屈，哼奇奇觉得自己太过份了，发誓以后善待桐瑶，而桐瑶也因为此事开始努力画兽牙项链来寻找沃玛王。
哼奇奇在上茅厕的时候发现兽牙标志，以为是桐瑶画的，桐瑶否认，于是两人跟着兽牙标记的方向寻找，来到一所破庙，发现一条秘道，穿过密道两人发现一群画了面具的人在跳舞，于是二人混入其中，没想到却给他们发现，而其中的首领想对桐瑶不轨，哼奇奇气愤之中现出兽人特性，但还是寡不敌众，在迷糊之中却想到忠叔在桃都山的劝告，桐柏的嘱咐，于是跑回去救桐瑶，可是刚才那个首领看到那半串项链却突然下跪。
隐世会八方堂主要求进谏，八位堂主见到哼奇奇后，拿出了八卷隐世经书，要求哼奇奇讲解，哼奇奇讲着讲着讲到了和桐瑶第一次见面时的笑话，失忆的桐瑶听了十分耳熟，感到十分伤感。被困在方道观的清风打晕了看守，但是他和太上老君又被捆在了一起，两人好不容易来到郊外，合力开启千里目，通过千里传音喊回明月替他们解开了捆仙绳。
