东瀛霸刀东渡中土，挑战各大门派。风无缺、江飞鱼人称「双骄」为了挽救武林浩劫，决定告别妻儿与霸刀决一死战。不料控制这场武林斗争的竟另有其人，得知敌人的调虎离山之计，担心妻儿安危的两人双掌合鸣，搭配得天衣无缝，终将岳龙轩打退，但已垂危。二人之妻手抱婴孩因躲不及后方敌人的追赶，直从瀑布顶端奋力跳下。十八年后，在热闹的市集有一人人敬而远之的街头鬼灵精－小鱼，又再次将人整得落花流水。

一年前无忌意外拾获一剑谱，使其练得一身绝世剑法。虽然想不透剑谱属于何人，却在好奇心的驱使下，每日深夜勤于练习，熟不知宁静的深夜竟有人正窥视着这一切。不知为何，无忌和小鱼看着对方虽然素昧平生，但对彼此都有一种异样的熟悉感。返回家中的无忌，竟发现浓烟四起，却已来不及挽救父母，二人葬生于火海之中。伤心的无忌看到父母焦黑的尸体时，竟发现父亲手中紧握曾在小鱼脖子上的鱼型玉佩。

无忌与小鱼决定一起前往「不二庄」，却在此时遭到鱼老大的强烈反对，然而毕竟是父子连心。知道按不住小鱼想遨游天下的心，鱼老大借酒装醉，让小鱼顺利离开。听说「不二庄」正举行招兵买马的考试，小鱼和无忌一起前往，不料原来要进入不二庄的考试，必须要有高人的推荐函才可参加。小鱼和无忌发愁时，有个街头混混竟向他们指称有办法拿到推荐函，而小鱼却误认庄主的女儿霜霜是混混买通好的俾女，两人至此结下难解的情分。

小鱼与无忌见宇文普的书房内放满书册帐簿，小鱼不小心弄出声响，二人顿时泄漏了足迹，马总管带着人穷追不舍，一掌击出瓦片四散，小鱼见机不可失，拉住无忌往巷子里跳下。小鱼、常春与无忌三人醉着回来，突然只见左敦忽然着火，全身已在火海之中，宇文普及众人也来到，马总管证明左敦已死，众人无声，小鱼打量着众人，眼神停在小江的身上。

五骑士一番猛攻，眼看侠士即将死于他们剑下，突然一人从空中降下，正是明月，明月从容应敌，五骑不敌，分散逃离。明月望了望侠士，有点心神不属，侠士突击明月，五骑见机不可失，展开杀机，常春实时掷出一颗「天雷轰」，常春及明月失去踪迹。紫嫣回到居所，只见四名宫女给人杀了，且死状惨不忍赌，紫嫣惊呼一声，又见三名天门武士自高处飘下，紫嫣功力不及，受了重掌，突然一个黑影拉起紫嫣逃逸无踪。

霜霜带着小鱼、无忌及小江三人至洪兴赌坊送请帖，然而洪兴却一脸不屑，提出条件以赌局来决定请帖的去留，结果小鱼胜出，洪兴只能无奈接下帖子。四人返回途中，突然听到一阵野兽咆哮声，小鱼倒地痛叫，小江及无忌奋力反击。原来攻击者竟是江湖上无恶不做的「五恶人」，四人联手将五恶人击退，四人亦结下兄弟般的情谊。另小江在第五个恶人身上搜出一颗明珠，此时霜霜确认出那是属于段天宝的东西，众人决定找段天宝报复。

庄内再次出现有人自己燃烧起来的死案，使得庄中人心慌慌，令每人联想到是禁地中的断头鬼回来索命。而如此离奇的案件使小鱼和无忌更加想了解其中的内幕，两人决定夜探禁地。小鱼忍不住打了一声喷嚏，随即惊动了巡逻的护院，两人分头逃走，就在小鱼及被发现行踪时，紫嫣实时引开护院的注意力，解救了小鱼。而无忌自窗口小心地爬入，正要弄清楚这是谁的房间时，屏风后一个头自水中露出，竟是霜霜。

明月回到客栈，才知自己的弟子已被杀害，悲愤不已。另紫嫣与小鱼走着，却突然看到宫主的落叶呼唤，激动的奔向宫主道出令人心伤的实情，而受重伤的东维亦同时出现，依着东维给的线索，明月决定向天门讨回性命。天宝领着众弟子搜查小鱼的房间，天宝与马总管暗地里交换了一个眼神，一本厚厚的戒律书拍在案上，小鱼心中有数已明白被栽赃嫁祸了。

霜霜来找小鱼，但是小鱼却一直躲着不见，霜霜非常伤心，而无忌此时也对霜霜暗生情愫。常春希望明月宫主能收下自己，明月宫主虽于心不忍，但是想到自己下决心不再爱别的男人，冷酷回绝常春。小鱼告诉霜霜和她只能做朋友，霜霜再次陷入痛苦之中，回到房中大哭起来。

「不二庄」的大会终来到，当小鱼和无忌再次踏上庄内即引来许多愤恨的眼光，首当其冲就是段天宝，但小鱼人不以为意。小鱼及无忌避过护卫，来到与元裘相约的地点，然而就在元裘将说出有所发现时，却自己燃烧起来，小鱼蹲在元裘的尸体旁难过不已。为了替元裘报仇，小鱼及无忌靠着元裘身前留下的线索一一找寻，就在发现不对劲之时，树上竟有埋伏攻向小鱼，小鱼和无忌躲避不及之际，竟又有一黑衣人介入，救了小鱼和无忌。

发现庄里攸关性命秘密的小鱼和无忌，决定阻止这一切。无忌偷偷遣入禁地，而小鱼则至大厅堂前，将宇文普及禁地里所暗中进行的计划一切全盘拖出。原来宇文普一直要让自己成为武林盟主，而若自己不能顺利坐上宝座，即会点燃引线，将全部人炸死。

明月面色忽然凝住，只见三个人影慢慢从柳树间步出，明月宫主认出这人就是岳龙轩。宇文普一惊一闪，但后路已给小江封了。原来小江和雪雨竟是天门十二骑的黑骑与白骑，是被派来监视宇文普，若其失败就要取其性命，宇文普终给雪雨的剑刺中腹。此时无忌经过欲救之，但反被攻击，无忌推开他，宇文普无力即断了气，双双赶至，以为无忌杀死父亲，自此对无忌怨恨不已。

东维奔进，告诉众人明月宫主已被岳龙轩打落山崖，众人一听无不慌心不已。为了抵抗岳龙轩即将引发的一场武林战争，鹤云天决定收小鱼及无忌为徒。在众人以为明月宫主已遭不测之时，小鱼等人竟然见一小童穿著一夏宫主的鞋，众人又燃起一丝希望。岳龙轩不满计划被小鱼和无忌破坏，因此更加深报复的决心。而霜霜顿时变成一无所有，无忌出手帮助霜霜，不料，霜霜毫不领情。

小鱼等人来到邪恶林入口的一所大庄院—易楼，易楼内惊奇不断，而最令人不敢置信的是明月宫主，居然在易楼中陪酒。众人在易楼见到的明月宫主，已失去记忆。小鱼面对着瘴气，深吸了一口气，进入了诡异的邪恶林。小鱼缓缓醒来，不料见到养大自己父亲的杜巧巧，从杜巧巧口中得知了自己父亲的许多往事。常春为了治好明月宫主的失忆，决定担任其仆役，但看到截然不同性格的明月，每天开心地生活，众人竟犹豫到底该不该试图改变其命运。

无忌惊觉转身，已被金索牢牢的套住脖子，此时无忌才看清楚，眼前握着金索，正在冷笑的是个男子，无忌正欲提劲与之抗衡时，手脚己被其它索套住。为了报仇，霜霜出卖自己，而那班刺杀无忌的人，也就是想取得霜霜的人。紫嫣拉着小鱼及无忌匆匆走至，只见大堂外堆满了人。大堂内，人声鼎沸，只见最前面的台上，一人拿着飞刀。另一边站了一个女孩，被缚在一块木板前，正是霜霜。

明月坐在房中央，紧张不安的环视四周，只见小鱼等人正围着自己，并以严肃的眼光俯视着，明月见状甚感不安，猛吞口水。小鱼及无忌实时把明月按下，常春一咬牙，拿起金针，刺入明月的头顶百汇穴中，明月痛楚大叫一声后昏倒，然而这一切竟有人在暗中窥视着。小鱼等人狼狈地逃，边跑边回望。此时草丛中走出一人，原来正是负伤的晓彤。接着众人发现前面有一块大石，上面刻着：「邪恶林」。

明月走到前面不远的一棵大树下，发现树下有一草席盖着一个人，明月一揭开草席，下面竟是孙梅，口中吐出毒针，直刺明月臂中。无忌等人上前挡隔，只见四恶人出手，冷冷的望着明月，明月软倒，常春上前把脉，大惊，发现刺入明月臂中的，竟是江湖上失传已久的─冰魄银针。孙巧巧的出现解救了小鱼等人，小鱼将一切所发生的始末尾尾道出，恶人们诧异岳龙轩的武功竟变得如此高强，四恶人面面相觑，对眼前失忆的明月仍有戒心。

无忌正在对着手中之物出了神时，霜霜进来，无忌实时把东西藏在身后。不料，在霜霜放下夜宵离开时，藏在无忌身后的东西飘了出来，落在霜霜眼前，这竟是自己的手帕，霜霜望着无忌，百感交集，转身离开，无忌一脸无奈。另小江走至一大树下闭目养神，雪雨走近，手握着剑柄，正犹疑着是不是该下手之际，小江忽然双眼睁开跳起，吓得雪雨后退。而在小鱼房中的紫嫣等不到小鱼，想象着小鱼跟霜霜的事情，妒火难消，横扫小鱼房中的东西。

霜霜和紫嫣为避开暗器，二人齐掉到激流中，无忌和小鱼实时跳入水，紫嫣及霜霜被冲往不同方向。小鱼即游向紫嫣那边，无忌亦同时游向霜霜，四人在河中漂流，无忌实时抓住霜霜，而紫嫣越漂越远。另常春把最后一针插进明月脑中，明月一声惨叫站起，双眼布满血丝像疯了一般。双双心情忐忑不安，终决定与无忌一战。双双施展「惊天三式」，无忌本欲避开，但脚步不稳竟跌倒，双双剑已刺到无忌面前，无忌竟不闪不避。

霜霜不忍下手杀无忌，心中只感到对不起父亲，决定断剑出走。霜霜走进满布瘴气之地，无忌焦急地找寻霜霜，发现霜霜已倒在地上，无忌立即救走霜霜。无忌将双双交给常春后，自己亦因中了瘴气倒下。明月正熟睡，转脸一张眼，赫见黑影压来，还来不及反应已遭人一掌击晕。那人抱起明月，转身出房，竟是冷森森的小鱼。小鱼又再度被困在笼里，抱膝坐在一角，呆呆的样子，紫嫣给小鱼送药来，小鱼却充耳不闻。

众人估不到将小鱼催眠，并教唆其杀人的竟是杜巧巧，幸而小鱼及常春及时发现，运用巧智让杜巧巧自投罗网。岳龙轩领着众人踏入瘴气中央的缺口中，进入林内，大肆搜索小鱼、无忌等人踪迹。另明月昏迷而坐，常春拿着银针，小心翼翼地插入明月的头顶。岳龙轩为了将洞内人引出，竟捆绑紫嫣、霜霜和东维三人，小鱼和无忌听到紫嫣和霜霜的声音，焦急万分。同时，明月忽然走火入魔。

窗外紧闭，只见无忌双脚放在椅上，头埋在双脚之间，双双安详的躺在床上己没了气息，常春望到无忌及双双，走到门前回头欲多劝无忌一句，竟看到床上双双的指头动了动。然而被岳龙轩打入流中的紫嫣却无踪迹，此刻小鱼才发现自己对紫嫣怀有不浅的情感。小鱼独坐在河边石上钓鱼，有人躲在暗处监视小鱼，忽然一箭急射而来，小鱼掉进河里。岸上人显得十分不安，原来这人正是紫嫣。

明月回头正准备回房，鹤云天房内闪出一黑衣蒙面人，与明月遇上，明月立时惊叫，众人闻声赶至。鹤云天猜测蒙面人是想偷天门令，众人惊讶，随即四处搜索。然而就在鹤云天离开后，忽然有一黑影掠过，小鱼见状马上拔剑，可惜不敌蒙面人。鹤云天夺走的天门令被人夺去，消息一出令雪雨等天门人皆震惊。明月因不满常春每天只对着草药而不重视自己，愤而拉着鱼老大上赌场赌博，结果竟将身上值钱之物皆赌光。

无忌与霜霜为小鱼找寻解药，不料在半途中又遭蒙面人攻击，掉落陷阱内，外头滂沱大雨，水己到半身，无忌一手抓着剑，一手抱着霜霜。在患难之中，霜霜终于明白了无忌对自己的真心，两人重归于好。众人齐聚均有忧色，担心着失踪的无忌和霜霜，为了怕他们遭遇蒙面人，鱼老大马上领着手下出去找寻他们。而紫嫣却若无其事的捧着药离开，常春看见紫嫣的态度，不禁感到奇怪。

因遭遇天门人的追杀，常春身藏匿于鱼老大所设的陷阱内，紫嫣找寻到他后，随即去找绳索要救常春出去，常春则耐心等候。不料，头顶忽然有一黑影，将巨石掷下，常春惨叫。原来黑影竟是鹤云天，一脸狰狞，紫嫣冲到陷阱前扑下，面色大变，震惊呆住。常春躺在床上，蒙面人在常春身上四处搜寻，终在常春口袋中找出那块从酒窖里捡来的玉佩。刚明月捧药拍门而入，见状大惊，蒙面人转身向明月下手。

小鱼的情况突然恶化，紫嫣情急下，竟像失去常性般将仍在昏迷的常春移至小鱼房中，紧张的将其摇醒，无忌、双双与明月追入拚命阻止紫嫣，忽见常春转醒，惜已失去记忆。但当常春听到小鱼中毒，竟上前为其把脉，原来他没有忘记医术，众人惊喜交集。小鱼在常春的治疗下，果然将毒解了。

小鱼清醒后与无忌来到常春遇害的陷阱。二人抱头苦思时，突然蒙面人飞至，一剑直刺小鱼，剑势凌厉，紫嫣挡在小鱼面前，幪面人大怒，气得将剑抵在紫嫣咽喉前微微发抖，终刺不下去，小鱼轻把紫嫣推开，欲拆穿蒙面人的身份，这人竟是鹤云天。众人不敢相信，然而此时小鱼更揭露紫嫣是鹤云天的亲生女儿，众人十分惊讶。紫嫣为了不让鹤云天伤害小鱼，竟答应帮助鹤云天向小鱼下毒，使小鱼无法破坏鹤云天的计划。

常春往采药，发现身后有人跟踪，转身见到小鱼笑嘻嘻地从一棵树后走出来，原来小鱼早知常春是装失忆的，不过，小鱼知道常春用心良苦，于是保证绝不向别人透露。岳龙轩命令小江去刺杀小鱼，小江听后大吃一惊，虽然答应去做，内心却十分矛盾。在丛林中，小江杀死天门的随从，不料却最终被天门赶来的援兵擒住。

雪雨一身夜行人的装扮，蒙着脸敏捷而无声走到牢房外，，雪雨二话不说，挥剑杀向守卫，小江戴着锁炼默默地坐在牢房一角，似乎没有听到外面的喧闹声，雪雨急急走到牢仓前，小江还有点犹豫，雪雨己挥剑将他手上的铁链砍断，小江身不由己的被雪雨带走。众人齐泰山参加武林大会，选出新任武林盟主，叶天照退下，两个武林人士从两侧飞跃上台，最后无忌终于胜出，叶天照上台向众人宣布，无忌成为最新的武林盟主。

无忌与小江快速策马通知梅傲雪，叫他及早防备，但仍迟了一步，然而就在途中，两人竟意外见到一身素衣的紫嫣，小江与无忌虽然满腹疑团，但仍然是屏息以待，听着紫嫣忆述分开后的经历。金鹰堡的大门旁，双双静待无忌回来，不久，三匹骏马从远处奔跑而来，小鱼眼见双双挽着紫嫣从他身旁走过，小鱼被紫嫣冷落，心内难受。鱼老大因看不过小鱼和紫嫣的故作冷淡，所以决定用计撮合两人。

明月得知常春的失忆假装出来的，非常生气并不让常春治病，墨冰得知此事，决定亲自为明月落针，常春才松一口气。段天宝借着霜霜望向护院时，即点了霜霜的穴道，霜霜一阵晕眩，天宝立刻背着昏迷的霜霜离开。段天宝把霜霜藏在了山上的木屋里，接着段天宝述说自己的经历：他被天门的人追杀，逃到山崖顶上，只见天门的人如狼似虎追了上来，看见万丈高崖，天门的人步步逼近，他跃身飞堕崖下，碰到了冰大娘，也是岳龙轩的妻子。

山洞里冰大娘将武功传给段天宝，段天宝想趁机逃走，却被冰大娘拦住，段天宝试图帮冰大娘脱身，二人在发功的过程中，短天宝走火入魔，变成不男不女的阴阳人。无忌因为失去霜霜的下落，陷入自责伤心之中。无忌偶然得知小江会明月神功，非常高兴，小江决定将神功教给小鱼和无忌，无忌答应他会用心练习。。明月在房内坐立不安，来回踱步，突然传来了一阵由叶片吹出的乐声，明月故意不去听乐声，强压自己的情绪，但最终仍冲了出去。

小江在树林里突然发病，情形危急，多亏常春冒险相救，小江才脱离危险。无忌在和小鱼的打闹中，突然悟出小江才是杀害松竹梅的真正凶手，随即怒气冲冲跑来质问小江，小江坦诚自己是凶手，但是同时告诉无忌，这样做是为了维护无忌的地位，因为自己才是风无缺的儿子，而无忌是岳龙轩的儿子。无忌得知事情真相后，内心无法接受，痛苦万分。

段天宝夜闯天门，打算刺杀岳龙轩，没想到杀死的只是一个替身，在打斗中，段天宝不敌岳龙轩，寻机逃走。岳龙轩赶到洞中，发现冰大娘已经不在洞中，大惊失色。在常春的帮助下，冰大娘身体已经基本痊愈，恢复了以前的功力。另一方面，无忌因为自己是岳龙轩的儿子，陷入到深深地矛盾和痛苦之中。岳龙轩下令天门十二骑扫荡金鹰堡，把无忌抢回天门。

天门夜袭金鹰堡，众人寡不敌众，无忌被掳走，小江也断了一条胳膊，深受重伤，常春妙手回春，帮小江接好了胳膊。冰大娘夜探天门，希望无忌跟她一起走，但是无忌没有答应。无忌离开天门，岳龙轩并没有阻止，他相信小江已经走投无路，最终还会回到天门。雪雨为了给小江报仇，重新回到天门，假意恳请岳龙轩的宽恕。

小鱼朝着天门的方向走去，不料，突然遭天门弟子包围，小鱼双拳难敌四手，快要被天门弟子擒下之际，突然被一名少女用丝带缠住身体，救走了小鱼。原来这位如仙人般的少女，竟是燕南天的侄女－燕飘香。看着常春为自己的病如此用心，明月终决定让其治疗自己的失忆，以恢复功力来拯救武林苍生。

雪雨在茶里下毒，想毒死岳龙轩，正要喝茶时，下人禀告，无忌在街边受辱，岳龙轩勃然大怒，毒茶也被碰翻在地。无忌消失武林己久，叶天照及剑霹等人们终找到无忌，剑霹和四位华山弟子在无忌面前跪了下来，务请无忌以大局为重，回金鹰堡主持公道，可惜无忌只是痛苦地摇头。岳龙轩为了赢得无忌的心，乔装打扮成老翁来到无忌的工地。无忌帮助了乔装后的岳龙轩，二人认为父子。

鱼老大吹着口哨，得意的走着，突然一个黑影从一棵大树后闪出，用剑顶住了鱼老大的后腰，鱼老大顿时呆住，只见顶在后腰上的剑掉落，鱼老大转身，只见紫嫣悟着自己的肚子笑个不停，鱼老大知道被戏弄后一脸通红。段天宝被岳龙轩击败后，带回天门，逼问他是谁教他武功。雪雨行刺岳龙轩，不料没有成功，但岳龙轩也被带毒的匕首刺伤。

无忌不敢相信看到霜霜，霜霜被无忌发现后，即迅速拔足狂奔而去。霜霜跑进树林，无忌拉住霜霜不放，霜霜轻轻地揭开面纱的一角，露出被严重火烧伤脸，无忌看着被烧的脸，顿时呆住，心中无比痛苦，但是无忌说：我爱的是你的人，不是你的容貌，两人相拥。冰大娘将段天宝救出，段天宝回到住处发现房子已经失火，误以为霜霜已死，内心痛不欲生。明月宫主在常春细心照料下，却毫无苏醒的迹象，岳龙轩竟在此时杀进来，令众人措手不及。

众人为了躲避岳龙轩的追缠，再次进入了邪恶林。不料，邪恶林中竟别有洞天。新房内，霜霜穿著新娘子的服饰，静静地等待着。此时窗户被弄开了一个小洞，迷烟进入房中，霜霜全身无力，昏晕过去。紫嫣及雪雨听见鱼老大的叫声急步赶来察看，竟看到霜霜被掳走，两人立即追赶。无忌要岳龙轩交出霜霜，而岳龙轩要无忌向小江及小鱼挑战，并接受天门少主的身份，不料，无忌竟一口答应。