十二年前，孔雀山庄庄主秋天鸣与神斧金开甲决一死战，酣战时秋天鸣祭出镇庄之宝“孔雀翎”，观战群豪死伤无数。随后赶来的金开甲之女金星翻找全部尸体不见其父，金开甲从此人间蒸发。青龙会为一统天下，一方面绞杀南方镖局，更意欲对北方镖局痛下毒手；另一方面则命令刘星不惜一切代价取得孔雀翎。镇远镖局欲联合北方各镖局共组联盟，青龙会舵主西门玉派遣“七月十五”杀手麻锋假扮孔雀山庄少庄主秋凤梧接近镇远镖局千金邓玉如。

秋凤梧以小武的身份加入七月十五，在和高立执行任务时遇到麻锋，秋凤梧到镇远镖局报信，并让自己的管家写信通知联盟的人，麻锋把邓玉如骗到孔雀山庄，准备把她掐死，但最后邓玉如还是逃过一劫，镇远镖局总镖头邓定侯率人来到孔雀山庄，认为是秋凤梧侮辱了邓玉如，从此镇远镖局和镇远镖局结下梁子。邓玉如从孔雀山庄逃出来，碰巧遇上麻锋，设计让麻锋吃下毒药。

麻锋毒药发作，为了逼邓玉如交出解药，他夜闯小武所在的茶馆寻找藏在那里的邓玉如。西门玉提前一步来到茶馆，打探邓玉如的身份，不曾想在小武茶馆的邓玉如竟然是青龙使者刘星。流星为了找到孔雀翎的线索假扮采药女为麻锋解读，小武喜欢上了刘星假扮的邓玉如，于是在邓玉如消失后开始寻找，此时西门玉又来到茶馆。

邓玉如的尸体被西门玉派人送回了镇远镖局，这让邓定侯十分生气和伤心，他抓到麻锋，而麻锋说棺木是秋凤梧拖他送来的，邓定侯来到孔雀山庄兴师问罪，秋天鸣不相信自己的儿子会做这样的事情，于是他和邓定侯带着麻锋来到酒店，正好碰到秋凤梧。麻锋让秋凤梧为自己做证，最后让秋天鸣明白了麻锋在说谎，但他并没有说出小武真实身份。

邓定侯与秋天鸣商谈，猜想是有人故意要挑拨两家的关系，但邓定侯仍然隐藏形迹确定小武身份。小武醒悟玉如有难，询问麻锋无果，返家向秋天鸣了解事情真相，并保证安全归来。得知邓玉如的死讯后，小武很是伤心并借酒消愁，酒醉下错将刘星当成邓玉如，从而使刘星发觉自己的计划被西门玉破坏。邓定侯回到震远镖局，发现百里长青已经派来了信使，并定下了北方镖局联盟的日期，而整件事情却被来打探消息的高立知道。

刘星和小武被困山洞，高立不惜生命救出了他们，在回来的路上,刘星的衣服湿透了,小武用自己的衣服包着她,送她回到了中原山庄。在天气炎热的夏天邓玉如尸体却没有腐烂，原来她的尸体被涂过一层防止尸体腐烂的防剂，这让邓定侯非常疑惑不解，刘星醒来后发现自己在中原山庄，西门玉坦白了是自己把邓玉如的尸体移走的，并坦白了自己这样做的目的，这令刘星非常气氛。

中原山庄的杀手正在围攻百里长青，关键时刻小武临阵反戈，救下一干人等，却被孔雀山庄的人用麻袋套走，得高立相救。小武决定去中原山庄带走刘星，与高立在中原山庄将中原山庄炸毁，却被“七月十五”追来的人堵截。关键时刻被制的刘星醒来帮小武解围。麻峰带着刘星逃跑，道出今后需亡命天涯，令刘星知晓自己认错了人并通过分析确定了小武才是真的孔雀少主秋凤梧，从而与麻锋分道扬镳。刘星回到仁心草堂，巧遇偷酒的小武。

假扮邓玉如的刘星从棺材中醒来，邓镖头又惊又喜。麻峰找到了秋凤梧，斥责其横刀夺爱要杀小武，被高立阻止。秋凤梧因到茶馆，天上下起了冰雨，三名蓝眼的雨族人到了。周大娘情急下为雨族众人泡了克制其巫力的龙涎茶，令小武也误食该茶叶。麻峰也感觉到了青龙的存在和寻找他踪迹的人，原来他真实身份是携雨族神剑外逃的剑童。

麻峰想借高立之手杀死后简，高立为后简疗伤，她病情反而加重。西门玉带人去了孔雀山庄，他被秋天鸣打伤，西门玉说来给秋夫人贺寿。来贺寿的西门玉心存歹意，晚间秋风悟回到孔雀山庄，他刚一出现就被西门玉偷袭受了重伤，小武受伤后被刘星带走，跟踪刘星的秋庄主在窗外看到了这一切，刘星给小武输了一夜的内力，他假装不醒，醒后他把身上的假猪肉拿了出来，正是这猪肉化解了西门玉的一部分掌力。

玉如来看秋凤梧，秋凤梧躺在床上不见她。秋凤梧用易容术引出瞎子，并发现他一直是装瞎。西门玉和瞎子在一番分析后，几乎断定秋凤梧、小武——不是一人。高立吃了雨族人的药后帮助他们寻找小武。后简和麻锋跳下悬崖，周大娘把神剑交给小武让他去救后简。小武和高立把神剑送到悬崖边，麻锋用剑刺向后简救下了她。

麻锋帮助后简恢复了雨族巫尊的身份，麻锋要求要神剑，巫尊给了他，可是却没想到自己还剩三年的寿命。秋凤梧和高立来到了双双的住处看双双，看到双双和高立的亲密举动，自己想起了邓玉如，同在双双这里却碰到了刘星，两人见面又吵了起来，刘星因为中过毒就装晕，这才结束两人的争吵。巫尊感觉到麻锋有危险，就赶去救麻锋，让手下去找秋凤梧和高力。麻锋到了山顶后，被西门玉手下看到，几人战在了一起，麻锋受伤，巫尊又出手相救。

麻锋受伤倒地被小武发现后并背回了家，刘星不肯给麻锋解药。大象发现刘星竟是自己的亲身女儿，但他并没有当场说明。刘星因小武救了麻锋一事耿耿于怀，大象发现后便替刘星出气。巫尊来到小武家并替高立运气疗伤。为了躲避七月十五的人小武装死，而刘星误以为真伤心不已。麻锋醒来后发现给自己运气的巴韶已经倒地，于是趁机杀害了他。

麻锋伤了巴韶，被巫尊知道了，找到麻锋质问，结果因为给高立疗伤，伤内力的巫尊晕了过去。刘星帮小武清洗伤口，小武突然觉得刘星有蹊跷。麻锋因被巴韶和后简利用伤心不已，更加憎恨他们。刘星因为小武而伤心，一个人跑出来，在树林里遇见了麻锋。刘星向麻锋坦白自己从来都没喜欢过麻锋。西门玉在一边刺激麻锋，想借刀杀了刘星。大象听到刘星讲述小时候，自责当年自私的离开了他们母女俩。

小武爬到树上，偷听见马鞭和汤野说话。知道西门玉晚上会来到这里。出手杀了马鞭和汤野。高立和麻锋与丁干和毛站遭遇，高立拿出小武给的药粉，撒在了二人的脸上。早晨起来，刘星和双双因为吃了水缸里的水做的米粥中毒倒地。麻锋冷眼旁观，小武问他拿解药，麻锋拒不承认。小武判断出毒药是西门玉交给麻锋的，安心等西门玉晚上的到来。麻锋向小武说出邓玉如确实早已经死了，而且很确定邓玉如死透了，小武对刘星扮的玉如更起了疑心。

秋凤梧用计使西门玉中毒，然后和西门玉交换解药解开双双和刘星的毒。但是刘星和秋凤梧生气坚持不吃解药，秋凤梧使用了激将法。这时候秋凤梧开始怀疑金开甲是刘星的亲生父亲。西门玉想杀掉麻锋但是麻锋被救。刘星坚持不吃解药，无奈之下金开甲说出自己是刘星父亲的事实，其实这是刘星和秋凤梧设计起来逼金开甲说出真话的圈套。

巫尊越来越信任麻锋，他们一同前往去找刘星的路上。双双即将和高立完婚，而刘星还在生秋凤梧的气，她便以酒解千愁。就在大家庆祝双双和高立完婚的同时房屋突然着火，秋凤梧以自己的力量扑灭了火势。秋凤梧让高立告诉双双实情，双双告诉他们不会离开高立。毛战一伙人追着双双过来并与大象对战，最终毛战一伙人全部被杀。

麻锋杀了刘星的父亲，带着巫尊逃跑了，为了能和刘星能见上一面今开甲吃了黑川留下的一颗神药可以延寿一天，秋凤梧带着刘星正好赶到。金前辈和秋凤梧的父亲说了自己要死了，决定一起回家。双双醒了过来，高立一直陪在她身边。刘星的父亲找到高立向他告别，金前辈让高立带着双双赶快离开。在车上几人聊到了孔雀翎的事。高立将西门玉他们的尸体处理了以后，就和双双离开了。

刘星一家好不容易团聚，金开甲却要非死不可，刘星的娘决定殉情，二人把女儿托付给小武后，双双死去。刘星因伤心过度病倒。后简误认为小武杀了黑川，便把小武打伤。后简后来得知是麻锋杀了黑川很气愤。令主知道西门玉已死，而且刘星也没有拿到孔雀翎，恼羞成怒，差点杀了刘星。

孔雀山庄,小武通过母亲的允许,选择迎娶刘星。后简离开麻锋出去想想，麻锋派神剑追踪，神剑追踪上后简，后简把它封那里了。孔雀山庄小武和刘星成亲，同时这边高立和双双也成亲了。孔雀山庄，小武和刘星成亲，小武带刘星出来的时候，邓定侯率人来带刘星走，被秋天鸣拦下，而刘星告诉了邓定侯邓玉如是她杀的，并告诉了小武他们，她这二十年在青龙会和为青龙会盗取孔雀翎的事情，二人恳请邓定侯的原谅，邓定侯愤恨而去。

秋凤梧为后简疗伤，却意外的勾引起体内的天火。原来秋凤梧为后简疗伤的时候，吸收了后简体内的寒气，加上在高立旧宅吸取的大火，竟然拥有了金蓝的天火。只有他，才能救出青龙，所以后简又请求秋凤梧去救出青龙。刘星担心凤梧的安危，不同意他去救青龙，但是凤梧一心想拿回刘星在青龙会总坛的魂牌，答应了后简去救青龙。

后简找到麻锋，她愿意用自己的生命延长麻锋的寿命。后简消失了，麻锋伤心欲绝的喊着后简的名字，却再也看不到后简的身影。后简的魂魄飞回了雪域的神山。高立经过千辛万苦来到孔雀山庄，劳累过度的他昏倒在山庄门前。高立经过一年多的耕耘生活，已经没有信心战胜麻锋，他来孔雀山庄找小武，是为了向小武借出孔雀山庄的镇庄之宝——传说中极具杀伤力的暗器孔雀翎。秋凤梧想了一夜，终于决定将孔雀翎借给高立。