NSS要员贤俊死亡后，因“iris”的间谍活动而被捕的前NSS局长白山被监禁在被孤立的岛屿上。几年后，1架直升机降落在岛屿上，NSS提出要求，但是当要员抵达时监狱特殊警备队队长却立即杀死要进入监狱的要员们。

nss被iris暗中袭击，崔敏和郑柳建开始对是nss内部存有奸细产生怀疑。白山对挽救自己的郑柳建说了意味深长的话。即将举行南北高层会谈，北韩还是留下还是死亡。两人还是拿不定注意。

柳钟元和郑柳建赤手空拳展开着对峙，眼中则散发着警戒和狠戾的神色，令人不寒而栗。随着郑柳建和柳钟元展开搏斗，预示着潜伏在秘密要员们之间的“炸弹”即将引爆。

柳建秀妍在海边进行了甜蜜的约会。秀妍再次表白，柳建比之前更加主动，他吻了秀妍，两人度过甜蜜一夜。第二天柳建带秀妍见自己的母亲。柳建与IRIS成员交手负伤。

秀妍发现自己的手有时会使不上力，她蛮着柳建独自承受。在与IRIS的交战中，秀妍亲眼看见柳建中枪，她不顾一切想要去营救柳建，但因为双方交战激烈而被同僚阻止。柳建生死未卜。另一边，NSS内部，内鬼被查出。

秀研和贤宇穿情侣装在乐天游乐场玩，回来之后，被组员叫去对峙。神奇博士也在想办法找柳健的下落，但是希望渺茫。秀妍依然没有放弃，说只要尸体没有找到之前都不会把他当做已经死亡，当博士想安慰她的时候，她说先要去team长家里，有什么情况就联系她。可是出了办公室的大门依然难以制止眼泪。

秀妍在柳健老家的房间里找到了河大叔的笔记本，柳健的妈妈回到了家，看到秀妍留下的字条，掏出了手机给秀妍打了电话，说为什么买这么多东西来哦，柳健还是没有消息吗？秀妍说：嗯，还是没有，但不要担心，自己一定会带柳健回来见您的。

秀妍独自一人潜入了什么地方，并将现场情况通过热像传送传至NSS总部，博士协助分析。突然她的身后来了一个黑衣男人，秀妍开始和他扭打起来，秀妍占上风。就在秀妍已经拿枪制服那个人准备逮捕他的时候，他服毒自尽。RAY在加油站加油的时候，发现了自己的车子后面被人安装了追踪器，马上扔掉，秀妍至此失去了RAY的行踪。

池秀妍在举枪瞄准的情况下和郑刘健重逢，南北统一会谈中发生意外恐怖袭击导致朝鲜代表团成员被暗杀和绑架，秀妍接到命令后忙碌奔走着，并只身一人尾随嫌犯不想竟与刘健重逢。秀妍含着眼泪叫了声"哥哥"后缓缓放下了手中的枪。

失去记忆的有建没有认出秀妍，见到有建的秀妍很惊讶小声喊“哥哥”，但有建只是说：“把枪放下”，看秀妍犹豫后有建开枪。秀妍惊讶中倒下~ Ray要对准秀妍的头要开枪的时候有建虽然失忆，但还是因某种感觉而喊了声“住手！”

NSS内部对于柳建变成IRIS的一员相当震惊，只有秀妍坚持认为柳建不是那样的人，只是被人操控了记忆。然而，柳建凄惨模样的影像从IRIS送到了NSS。IRIS要求NSS用白山来交换柳建。NSS需要马上对这一交换要求作出回应，但内部意见不一。另一方面，记忆恢复的柳建由妍华负责看守。但妍华从柳建处却听得令人震惊的事实…那天晚上，当所有人都熟睡的时候，妍华穿破黑暗向某地进发。

白山在交换人质的时候跳船逃跑，有建回到NSS之后，表面上没有被怎么样，但实际已经在他房里安了监听设备，不过英勇神武的郑SIR怎么可能会被这种雕虫小技给弄倒。秀妍说谢谢你能回来。NSS全力追查刘中元和白山的下落。妍华又跟刘中元在一起了，刘中元很想拉拢妍华跟自己一起谋事，但妍华像是还是有怀疑。

失而复得了记忆的郑有建给妈妈郑智瑛打电话未通，担心之下前去找寻，却意外见到白山和妈妈在一起，郑有建的突然出现使得双方都很忐忑。有建在妈妈告知白山是自己父亲后，刚恢复记忆没多久的大脑变得更加混乱，蓦地，枪声响起。因为白山体内有NSS偷偷注射的可以追踪位置的药液，崔敏在明知他位置的情况下依旧让NSS的B队继续查找白山的下落。

ray以自己人生保障为条件提出要和Mr.black接触，NSS得知这个提案后按照Ray指示的场所移动，但是秀研感觉到好像哪里不对劲，在到达地附近的NSS来了一个电话，是刘中原。NSS中了陷阱，但是，柳健潜入了正和NSS对峙的刘中原所在地，另一方面白山告诉了崔敏曾约定的关于核去向的情报。

吴贤圭室长接到崔敏的紧急号召，在一天晚上来到国防科学研究所，在此前崔敏拿出了从白山那转交得到的核设施，吴贤桂室长很是震惊。一方面，柳健对泰熙的行迹进行追踪，找到了刘中元的总部（秘密联络处），但与此同时，不知从谁那里收到信息的刘中元知道自己的总部被泄露，急忙准备离开。

NSS内部间谍嫌疑人贤宇和时赫被指控的过程中，那个谁也无法相信的状况继续发生。贤宇对比起任何人让秀研不相信自己这一事实感到很难过。一方面柳健在国家记录院里找到了第4共和国当时核开发和有关白山的任务的记录，同时也获得了Mr.black真实身份的线索，中元也为了抓住白山设下圈套。

郑柳建脑中的子弹碎片导致人格的变化，不仅不考虑到精炼状态。他在自己的支配的中原爆炸时产生。郑柳建一直固执地努力找出中原的根据点,他用什么方法能找到中原的一行森严地分布的危险地带。

总统要把大韩民国建成核拥有国，决定和世界上屈指可数的防卫产业体cainon联手，而且准备和cainon的会长Ansaeny会面。最终中元从black那得到将要见面的人的联系方式，并向新的地方移动。在那里等待他们的竟然是时赫！一方面秀研对受伤的贤宇怀疑他是间谍一事很对不起，那时，贤宇接到了从时赫那打来的电话。

收到mr.要夺取核武器的指示的中远。NSS开始进入紧急状态，妍花也担心病情恶化的，秀妍和柳健在长椅上谈时赫和贤宇的事情，贤宇坐在远处的椅子上，妍华坐在车里。秀妍问柳健怎么样，妍华怎么回事？能相信她吗？柳健说我没事，她是为了帮我对付刘中元的，如果没有我她大概也是没有地方可去的孩子。 柳健跟秀妍说让她用NSS的服务器查一下硬盘的东西，等到抓到刘中元之后再跟她详述，

中元和核武器一起消失了，同时也将追踪信号切断。柳建和秀妍尝试推测中元会在哪里设置核爆炸。哲涣对柳建介入作战抱有积极的态度，并指示追赶中元，NSS冲入对柳建的特殊搜查。