在美国独立战争的战场上，Ichabod奉指挥官华盛顿之命斩杀一名手背上有弓箭印记的敌人。由于他戴着头盔，Ichabod并不知道他的真实样貌。他朝此人开枪，但他却不受伤害。就在他成功用巨斧斩下对手的头颅时，对手也朝他发动致命一击。血咒将他和这个无头骑士永远「束缚」在一起。Ichabod从地下墓穴中醒来，浑身颤抖，不知所措。

Ichabod Crane一面适应21世纪的生活，一面和Abbie侦探继续调查沉睡谷镇发生的超自然现象。Ichabod突然看到已经死去的妻子Katrina的可怕幻象，并跟随她提供的线索找到一个急于复仇的巫师。这个巫师来自1700年代，被不明来历的强大邪魔唤醒后正要毁灭宁静而古老的沉睡谷镇。

一名女医生主动与Abbie联络——此人不仅与Abbie患「精神病」的妹妹Jenny有关联，而且也知道她们童年时遭遇的超自然事件。Abbie还没来得及向她问明情况，她就已经跳楼自杀。详细尸检结果显示她身上有一些令人匪夷所思的超自然迹象，Irving警长遂派遣Abbie和Ichabod Crane进行调查。Abbie不愿意去回想当年的可怕经历，甚至不愿意去见Jenny。Ichabod称无论Abbie是否帮助他，他都会查明真相，迫使心中充满负罪感的Abbie坦白了一些不为人知的情况。她的话可能是解开最近沉睡谷镇发生的一系列神秘现象的关键，或者……至少能为不断出现的自杀事件提供一些线索（这些自杀的人全都声称「目击」了Mills姐妹的秘密经历）。Abbie和Ichabod发现一个来自古代北美大陆的「梦魔」再次出现，他可能引发了这些自杀事件。他们决定前往他的地盘（睡梦中）除掉这个恶灵，但他们必须面对一个残酷的现实：一旦他们在睡梦世界被杀死，他们在现实世界中也活不成了。

1773年，波士顿港，Ichabod Crane和他的美洲殖民地战友利用波士顿倾茶事件，按照华盛顿将军的指示偷取一个可能蕴含超自然物品的箱子。任务最终失败，箱子看起来被毁掉了。到了现代沉睡谷。自从Ichabod Crane见过Abbie的妹妹Jenny之后，Jenny便从Tarrytown精神病院逃走了。她显然有某种特定的目的，但Abbie无论如何也猜不到。Abbie仍然为当年背叛Jenny（没有说出「丛林遇恶魔」的实情）而感到愧疚，于是力劝Irving警长组织力量寻找Jenny的下落。Ichabod和Abbie的确找到了Jenny，但Jenny的情况却让他们大吃一惊：Jenny完全不像个疯子。她不仅头脑清醒，而且对沉睡谷镇的玄奥历史了如指掌，她所说的话几乎无人能想象（包括Abbie），更无人能理解。与此同时，无头骑士（死亡骑士）的爪牙也在四处寻找Jenny。他们试图取回一本魔力强大的恶魔之书，利用它来打开地狱之门，迎接黑暗势力对人间的入侵。当Irving警长和他的侦探们对潜藏在古老平静的沉睡谷镇的邪恶力量有初步了解的Ichabod终于知道了召唤无头骑士的恶魔的真实名字。

一个身份不明的男孩出现在沉睡谷镇，Ichabod Crane和Abbie Mills被叫到现场进行调查。和这个孩子交谈之后，他们立刻意识到一些邪恶的事情即将发生，他们必须尽快找到孩子的家并查明他的身世。他们对调查结果深感震惊。

Ichabod Crane突然失踪，他的妻子Katrina被迫托梦给Abbie Mills，警告她无头骑士将在日暮时分重返沉睡谷。Abbie感到非常恐慌，于是向神秘人Henry Parrish（John Noble）求助。此人似乎知道许多秘密，也知道Crane该如何摆脱与无头骑士的血咒连接（至少知道其中的关键线索）。与此同时，Crane再次面对自己的过去的梦魇，而观众也将了解到Crane和妻子Katrina第一次见面时的情形。

Abbie和Ichabod必须找到隐藏的线索来击败威胁沉睡谷镇的邪魔。谜一般的Andy Brooks再次出现，Abbie感觉十分惊讶。

Ichabod、Abbie、Irving警长和Jenny Mills决定联手对付穷凶极恶的无头骑士。在与死敌针锋相对的时候，一条足以改变游戏规则的信息令Ichabod大为吃惊——因为这条信息涉及无头骑士来沉睡谷镇的真实目的。

Ichabod和Abbie在调查一起失踪人口案时来到一座殖民地时期的古宅。这里存在大量与Ichabod过去的秘密有关的线索……而且一个潜伏已久的恶魔被释放出来。

Ichabod请求Henry Parrish帮助他与Katrina进行「联系」，他有太多话想要问她！然而在这个过程中，来自炼狱的可怕怪物（一种在《圣经》中被提及的怪物）被释放到人间。另一方面，观众将了解到Crane的儿子究竟发生了什么事，他与整起事件究竟有何关联以及他有何重要价值。值得一提的是，本集将透露沉睡谷镇居住着其他巫师。

另一名摩洛神的心腹Ancitif在消失七年之后重返沉睡谷镇。他拥有强大的附身能力，能够从一个受害人的身体跳跃到另一个受害人的身体——只需与对方进行身体接触即可。他带给Irving警长一个严厉的警告：如果他不交出乔治-华盛顿当年留下的《圣经》原本（在对抗摩洛神的战争中起关键作用），他们将伤害他的女儿Macey。Ichabod和Abbie不愿向恶魔屈服，于是来到Corbin警官的小屋研究旧档案中的线索。通过鉴别过去Ancitif伤害过的一名受害人的真实身份，他们发现了一个非常可怕的事实。虽然他们确定了击败Ancitif的关键因素，但他们还需要得到一件古迹才能完成任务，这意味着他们必须与时间赛跑。与此同时，Irving警长决定用自己的方式来保护家人的安全，但狡猾的恶魔已经安排爪牙混入沉睡谷镇警局内部，Irving警长的一举一动都在其监视之下。Jenny透露一个关于她过去的秘密，她和Abbie的姐妹情谊因此得到强化。

Ichabod和Abbie在在乔治-华盛顿的圣经中看到了一个隐藏的黑暗秘密，并且对这位美国国父死亡的真相有了惊人的新发现。与此同时，Irving警长为自己心爱的家人做出一个令人难以置信的决定，彻底改变了自己的命运。正邪大战已到最后关头——有人做出牺牲，世界相互碰撞，忠诚度面临考验……昔日宁静的沉睡谷镇永远不再宁静。Andy Brooks返回沉睡谷镇，再次对Abbie表达了爱意。他提出保护她不受即将到来的世界末日的伤害，但遭到她的拒绝。Andy郑重警告Abbie，Ichabod会背叛她，她将面临无尽的痛苦。与此同时，Ichabod回忆起自己与华盛顿将军最后一次会面时的情形，并且从华盛顿的圣经中逐渐找到一些有规律的线索。Ichabod发现华盛顿亲自绘制了一幅地图，那对他战胜邪魔、营救妻子Katrina具有重要意义。然而他的兴奋感很快被另一个事实冲淡了：同一张地图也是摩洛神用来入侵活人世界的关键工具。在Henry Parrish的帮助下，Ichabod和Abbie开始寻找这张地图——即便这张图有落入敌人之手的危险！

13年前的今天，年轻的Abbie和Jenny在树林里遇到了恶魔摩洛神。Henry Parrish从恶梦中惊醒后向Ichabod和Abbie转达了一个可怕的警告：摩洛神准备当天晚上召唤天启四骑士中的「战争骑士」前往沉睡谷。只有一个女巫能阻止战争的崛起——那就是Ichabod的妻子Katrina。在别无选择的情况下，两人决定不惜一切代价将Katrina从炼狱中解救出来。这意味着两人必须主动进入摩洛神的大本营。与此同时，Irving警长知道即将到来的DNA检测必将把女儿Macey与发生在安全屋中的谋杀案联系起来。Irving不想暴露出这件事中的超自然力量（Macey的身体被一个试图带来天启的恶魔占据），于是主动承认自己是杀人凶手。Irving立即遭到解职处分，并被关进了监狱。在此之前，他有幸发现了Corbin卷宗里另一条有价值的线索。Jenny解开了摩洛神的一个谜题，发现了一个令人震惊的秘密……但一切都太迟了，摩洛神距离实现自己的目标只有一步之遥。