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高志航原名高铭久，字子恒，他死后有三个坟，一个在台湾，一个在南京，一个在通化，但这三个坟墓都是衣冠冢，这在中国历史上是绝无仅有的。东北边塞的土匪头子于青山雄霸一方，他带着自己的兄弟打掉了一架日本飞机，他想拿这架飞机和张学良谈交换条件。1929年，张学良接受蒋介石改组易帜，张学良不再是东北王了，蒋介石封他为东北边防总司令，他还是东北最高长官。
高志航一直对葛莉儿念念不忘，于是就来到正阳街客兴隆贸易商行找她，高志航来到商行以为父亲买皮褥子为由，想和葛莉儿说话，但由于生意忙葛莉儿一直没时间招待他，让卖货的梅子给他介绍皮褥子，在买皮褥子的时候高志航一直注意着葛莉儿，但葛莉儿并没有注意到他的行为。高志航买了皮褥子出来，心里实在不甘心，在商行外面徘徊了一会，再次进入店里，借机和葛莉儿说话，他通过用俄语与葛莉儿交流。
高志航来一个理发店理发，正好遇到一个叫善次郎的日本武士，他到理发店理发不仅不给钱还在理发店滋事，高志航实在看不下去就出来拿着枪教训了他一顿，自此和善次郎结下了冤仇，善次郎询问了高志航的姓名和家庭地址，高志航并没有隐瞒全都告诉他，并顺时恭候他的打架。晚上高志航和葛莉儿请老乡和飞鹰队的战友们来家里吃喜酒，大家都玩得很高兴，正在这时善次郎带着一群日本武士来到高志航家。
高志航葛莉儿去参加了舞会，舞会的时候高志航认识了南京时报的记者翁晓旭，高志航和翁晓旭将了自己在法国时候的一些事情。高志航和翁晓旭跳舞却无意中抢了少帅的风头。舞会回来的时候葛莉儿对高志航说有两个高志航一个是喜欢说法语英语俄语喜欢喝红酒和飞机的高志航，另一个就是中国乡下穷小子的高志航。
高志航请假带葛莉儿回通化老家见自己的父母，他的战友和老乡们来给他们送行。一路上，葛莉儿心里很乱，她不知道等待着自己的将会是什么。两人经过艰难的跋涉终于站在了家门口，高志航的二弟看见他们回来兴奋不已，高母听说忙迎出门来，当看见葛莉儿是个俄国姑娘时，把高志航一个人叫进了屋里，没让葛莉儿进门。
葛莉儿如愿以偿的坐着花轿嫁进了高家，同年她在老家为高志航生了个女儿，高志航在奉天一直没有回来，他托人捎信回家说蒋介石和阎锡山、冯玉祥在中原开战，张学良命令飞鹰队在塔湾机场待命，随时准备参战。高志航已经晋升为飞鹰队的教官，许争任飞鹰队的副大队长。这天，高志航正在给学员上课时，许争来找他去跟自己喝酒，说有正事要跟他商量。
高志航回到老家，全家人热闹的围在一起吃饭，高父问起打仗的事，高志航告诉他说张学良认为飞鹰队是东北军的杀手锏，不到关键时刻不能放出去。由于许争的事，秦大队长只给了他一天假，让他尽快回去整顿军纪。高父情绪激动的叮嘱高志航，不可以做许争这种忘恩负义的人。第二天，高志航把葛莉儿和女儿带回了奉天，跟自己住在一起。
葛莉儿声泪俱下的劝说着高志航，她告诉高志航自己需要他，孩子需要他。高志航声嘶力竭的大声喊我想飞葛莉儿，我想飞。他还激动的说如果自己不能再驾驶飞机，就等于是个废人，没有了尊严，没有了追求，也没有了骄傲。葛莉儿趁机靠近他，拉住他拿枪的手，她说这几天自己一直在给他找大夫，一个天主教父给自己介绍了一个哈尔滨的医生，她把高志航的片子给他看后，他说还是可以治好的。
高志航得知张学良就要回北平，他为了能重新回到飞鹰队特意来找张学良。高志航在张学良面前毫不做作地讲了自己对盒子炮这种枪的见解，张学良虽然嘴里说他第三次抢了自己的风头，但心里对他很欣赏。张学良问明他的来意，让他给自己一个有说服力的理由，高志航说飞鹰队是用来打仗的，不是仪仗队，张学良随即让他驾驶容克3飞给自己看。秦队长得知高志航去找了张学良，虽然心里很不满，却也无可奈何。
日本人打进了奉天，飞鹰队也接到了不许抵抗的命令。高志航被迫用枪指着秦队长，让他下命令起飞抗击日军。高志航还没有登上飞机，就被秦队长的人团团围住，并说谁要是敢擅自起飞杀无赦。高志航在队友的掩护下逃回了家里，他不相信不抵抗的命令是张学良下的，决定去北平找他问个清楚。葛莉儿很支持他，让他放心家里，并说自己会带着孩子跟高志航的母亲回通化的老家。
