这是一幅宫廷阴谋的画卷，野心和谎言无处不在。亨利八世与来自阿拉贡的凯瑟琳结了婚，但是他们的婚姻毫无感情可言，只是因为亨利的哥哥早早去世，亨利代为娶妻。亨利八世的叔叔在意大利遇刺身亡，杀手是法国人。亨利八世的身边很快召集起一个临时委员会，决定对法国宣战。亨利八世将一切交给委员会的议员们处理。其中，他特别倚仗红衣主教沃尔西，事无巨细均由他经手，他的副手托马斯·摩尔爵士则幻想将来在英伦帝国建立一个乌托邦式的社会。

亨利八世带人到黄金谷和法王弗朗索瓦会面，见面的目的是为了缔结和平条约。表面看来了和平的假相实际上潜藏着危机。输掉了摔跤比赛的亨利忍受着屈辱签署了条约，可是愤怒让他捣烂了行宫所有的东西。王后的侄子卡洛斯一世当选了罗马皇帝，亨利打算继续和他签订比较有利的和约。

亨利八世封了查尔斯·布莱顿为萨福克公爵，护送自己的妹妹玛格丽特公主远嫁荷兰，同时秘密招来西班牙的特使商谈和约事宜。

宗教改革者马丁·路德写信咒骂亨利八世，亨利暴怒。亨利的秘书佩斯被诬陷给法国人送信而遭到监禁，托马斯·克伦威尔成了国王的新秘书。

为了讨好安妮·博林，亨利赐给了她的父亲托马斯公爵的封号。亨利对自己唯一的儿子宠爱无比，把他定为自己王位的继承人。王后悲愤不已，沃尔西也表示这是无法更改的事情。

亨利八世不断的给安妮·博林写情书，她的父亲和诺福克公爵让她一定要对亨利产生巨大的影响力，这样他们才能排挤掉沃尔西大主教。

亨利再次派使者去见教皇，告诉教皇如果不答应离婚请求，英国国王将脱离天主教，教皇不相信亨利会这么做。亨利给安妮寄去了很多药物，可是医生说这个病不是药物能治的。给亨利送药的侍童突然得病身亡，恐惧的亨利迅速迁出白宫厅。英国笼罩在病毒的阴影里，马丁·路德的新教开始在平民间兴起。沃尔西大主教、安妮博林等人相继染病，亨利陷入了更恐怖的噩梦里。

教皇出巡，终于来到了伦敦。他接触了宫廷里的人，马上就会决定亨利和凯瑟琳是否可以离婚。这一判决有着深远的影响，涉及到国王是否能够合法地娶安妮-波列恩为王后，涉及到红衣主教沃塞是否还能够得到亨利一如既往的宠信，以及他是否能够接任下任教皇。更为重要的是，教皇的判决将决定英格兰和罗马教廷本来已经摇摇欲坠的关系是继续维持下去，还是崩溃坍塌。

红衣主教沃塞迅速失宠，旁人吃惊之余，对他本人的命运却没什么同情可言。因为他在任期间显示出来对别人的同情以及怜悯实在太少了。沃塞被削职为民，所有的权力一朝被全部剥夺，他被赶出了宫廷，离开了他一直深深敬爱的国王。谁都没有想到，他的继任者会是托马斯-摩尔爵士，一位从各方面和沃塞迥异的绅士。也许只有一点两人类似：他们对亨利都无比忠诚。也许，这将是这个王朝的转折点？

红衣主教沃塞虽然已经失宠，然而这并不意味着他对国王十余年的影响一朝散去。在流放途中，他想尽一切办法回归宫廷，甚至不惜和自己的老对手―凯瑟琳王后和好。凯瑟琳王后了解沃塞的计划后非常不情愿地同意合作，因为她惊恐地发现，虽然自己名义上还是英格兰地位最尊崇的女性，但身边却没有一个人愿意和能够为自己出谋划策，自己的地位岌岌可危。不幸的事情发生了：两人来往的密件被国王的密探截获了。看起来，沃塞要为自己的野心付出高昂的代价。