辛亥革命成功，帝制推翻，可大宅门里依旧。1911年的冬天，杨九红又怀孕了，二奶奶白文氏又打上了孩子的主意，七爷白景琦胆大包天，公然违抗母命，放杨九红回了山东济南府。大轮子没接到白景琦，白景琦在前站下车走了水路，他不想先回家，他为在济南开药铺来了两趟，但这次是为了杨九红临产，白景琦知道两头的话都不是闹着玩的，整个一个乱。

白景琦向来不爱搭理帮派的人，他约了青帮老大高静阶，白景琦不想硬着来，他心里打不定主意。白景琦在茶馆见到杨九红的哥哥杨亦增，是杨亦增把她卖到窑子里，他一直在找白景琦，白景琦将杨亦增教训一顿。高静阶的手下胡鲁一人来见白景琦，白景琦和他见面后故意说屋里臭哄哄的，胡鲁听说黑七堂的白家老号要开业，还知道药材车被扣在清水镇，白景琦明白是他们下手。

白玉芬向白景琦说起胡总管从北京过来，他妈害怕他心慈手软，白景琦感觉真是雪上加霜，白玉芬让红花不要在杨红花面前胡说八道。胡总管的到来无疑把白景琦推到风口浪尖，面对胡总管就等于面对二奶奶，白景琦没有主意，他想先把胡总管弄明白再说。白景琦早上醒来后和乔三赶往清水镇，他让红花照顾好杨红花。路青青见到胡总管后要拦住他，还劝他不要掺和，白玉芬和路青青故意在胡总管面前演戏，胡总管生气之下要走时被白玉芬拦住。

路青青送给白景琦一个新烟袋锅，还亲自给他点上，教堂里只有一间客房，路青青想在沙发上靠着睡，白景琦让她上床去睡，路青青和他坐起来聊天，她不由自主要睡着了。乔三夜里睡着时被闯入的黑衣人绑架，他再三挣扎也无济于事。乔三被土匪误当成白景琦，土匪将他扔到小庙里和其他人关在一起。神父的呼叫声让白景琦从梦中惊醒，坏人急忙跳窗逃走。

白景琦和路青青等土匪走后从玉米秸后出来，当他提到金雨生的爷爷时被赶出院子，假装买胶的言玉成已经联络了镖局前来接应。言玉成将一块好胶交到白景琦手上，那么他偷偷从院子里拿出来的，路青青认为用那胶治疗是愚昧的做法，言玉成要留下来继续盯着，他想早日见到九朝贡胶的秘本。白景琦打打草惊蛇，镖局的人准备去仁智寺救人，白景琦想亲自参加行动，镖师让他守在寺院门口的枯井旁守株待兔。

乔三在伙计们面前吹嘘白景琦，白景琦准备八月十五开业，他在开会时强调铺子的规矩，段飞在会上被解雇，段飞听完起身离开。白景琦得知胡鲁前来，段飞出去时见到他，胡鲁看出段飞被白景琦开除，段飞听他说起白景琦和路青青在教堂过夜的事情。白景琦派石元祥先过去看看。白景琦知道胡鲁是高静阶派来的，他要见从中说和的人。胡鲁让白景琦在丰泰楼会见高静阶，白景琦让金豆子以后少和胡鲁打交道，他准备等孩子过了满月去接杨九红。

白景琦带段飞等人上船，段飞将字据交到他手上，白景琦命人提前将货推入水里，烟土沉入大明湖底，段飞虽然生气也拿他没办法，段飞害怕家法处置而逃走。胡鲁将情况汇报给高静阶，高静阶没责怪胡鲁，胡鲁提议杀了白景琦，沈先生提议去官府告白景琦。沈先生提出让大明湖的船家周三江去告白景琦，路达义指责白景琦勾结土匪，白景琦不能说出田子行的名字，面对询问他没词了，白景琦否认将烟土沉入大明湖底之事。

言玉成劝白景琦盘下金家茶馆，白景琦不想找路达义，言玉成只好自已想办法，他将金雨生藏在胶庄后院的地窖里。和田子行一同被关押的同伙患病，进监狱几天他们都没见到索大拿。路青青向白景琦问起那块地，白景琦建议她换一块，但路青青坚持要冯坤那块地。路达义在督军面前替白景琦说好话，路青青让他以后少来这里。路达义想让白景琦去给冯坤看病，冯坤只相信他能看好，路青青劝他还是去一趟，白景琦同意前往。

索大拿说出自己的名字索玉山，两人结为朋友，金明清是索玉山干爹，索玉山清楚他是为了九朝贡胶的秘本而去，索玉山悄悄告诉白景琦说秘本在他手上，金明清被追赶是索玉山一路保驾，索玉山被土匪追杀时将秘本藏起来，他即将上刑场。白景琦不想做不仁不义的事情，索玉山掏出一封信交给白景琦让他必务亲手交到金清明手上，索玉山也不清楚老爷子的下落，白景琦明白他已经看准自己。

杨九红刚一进济南城就听到枪炮声，她要去牢看望白景琦，打听之后知道东门失守，他们只好去找白玉芬帮忙，思来想去还是回家为好，杨九红猜想路青青肯定在那儿。田子行和潘大智刑期将至，狱卒给他们送去酒肉，田子行坚持不喝，他想见何狱长时被拒绝。白景琦在牢狱中听到田子行的名字，还听到外面的枪声。路达义听着枪声不对，第六防营的士兵哗变后占领府衙，路达义派人去协虎营调兵镇压。

杨九红不怕死，她向路青青问起自己还能活多久，杨九红托付她在自己死后嫁给白景琦，她能看出白景琦喜欢路青青，路青青在杨九红面前说她绝对不会嫁给白景琦，她就是爸的小老婆生的，杨九红认为那样很正常。路青青见到白景琦后一直笑个不停，白景琦猜出杨九红的说法，路青青不想嫁给有妻有妾的男人，她将白景琦定义为中世纪的野蛮状态，路青青告诉白景琦说杨九红真的可能不行了，最多能活一个月，路青青也很难过。

金明清走之前让白景琦不要再寻找秘本下落，路小培考上大学，白天景琦让他好好学习。新督军丁荫怀上任，路达义因没有劣迹被重新任命为参谋长，他官复原职不打算再为督军做坏事，路达义为打路小培的事情也有些愧疚。白景琦和路青青来到杜守玉家里，杜守玉坚持不卖那块地，还赶快他们离开。白景琦让路青青下次来到的时候带足现大洋，田子行来到白景琦家里见到杨九红，还带了不少礼品。

路青青向杜守玉表示歉意，杜守玉有些害怕，他从没和别人打过架，杜守玉让他们离开，他不打算要那块地。路青青为了表示诚意让杜守玉的两个女儿免费去学校上学，杜守玉不想让女儿念书，路青青留下地契离开，白景琦答应将事情管到底，他们要出门时见到田子行前来，田子行向他们解释起来，他已经按家法办了那两人，田子行将三百块现大洋放下，杜守玉看到钱后同意卖地，田子行将地契交给路青青。

杨九红为白景琦准备了送行宴，可他迟迟未归。白景琦向路青青交待那封秘信只能交给金明清一人，除了他们两人没人知道世上有这封信。白景琦回家时见杨九红还没吃，她坐在饭桌前一直等他回来，白景琦不明白杨九红为何生气，他知道原因后进屋劝说杨九红，杨九红猜出他和路青青在外面吃饭，杨九红怀疑他送路青青东西，白景琦不能说秘信的事情，杨九红感觉被伤透了，白景琦急忙道歉，杨九红不明白他为什么那样做。

路青青得知告他们的是人是周三江，背后受高静阶指使，白玉芬让路青青通过外国领事馆打官司，关键要拿到周三江的反供状。乔三找到周三江，周三江听完十分害怕，还跳到水里，周三江不明白他们为何和自己过不去。乔三带着周三江见到杨九红和路青青，周三江有些害怕，他知道自己对不起白景琦，路青青教他应该怎么说，乔三在船头看到青帮的船过来。高静阶知道白家上告后并不担心，丁荫怀见到总统府的信函后十分惊讶。

路青青跟田子行来到他的房间，他同意路青青进他的花房，看到花房后让路青青目瞪口呆，他每天晚上就在那里睡觉，别人一般不让进。路青青在花房里对田子行说起药房失窃，她最担心的就是什么都没丢，田子行认为她还藏有更值钱的宝贝，路青青不会对她说秘信，只说她是受人之脱，路青青无意之中说出那封信，田子行套出她的话。路青青准备搬到诊所住，她沉不住气，无论如何都要找到金明清，否则她感觉对不起白景琦。

田子行劝路青青把那封信交给他，她向他说明是白景琦给她的，田子行说出那封信关系着九朝秘本的下落，此事已不是秘密，路青青还是想把信交给白景琦。田子行向路青青表白，他从未见过她这样出众的姑娘，路青青一时难以接受他的求婚。白景琦回到济南，路青青将遇到的危险告诉他，白景琦有些自责，路青青将秘信交给他，杨九红在门口看到路青青将东西交到白景琦手上，她大发醋意，白景琦不想让杨九红知道担惊受怕的事情。

白景琦来到田子行的大宅里，他劝他早些成家，还准备介绍姑娘给他，他们谈话时故意回避了路青青，白景琦要进田子行的花房时被拦住，常嫂已经准备好饭菜。白景琦换上西服从屋里走出来，他的举动吓了杨九红一跳，杨九红问起西服来源，她猜出是路青青送的，白景琦劝她要学会接受西方文化。白景琦穿着西服上街，他坐在黄包车上乱转起来，还专门去热闹的地方，街上人群都用奇异的目光看着他。

白景琦带着乔三进山寻找金清明，他给金雨生家里捎去一些东西，还让米叶用他拿来的膏药，那是他从北京带来的，京城百草厅的，祖传秘方，白景琦说出三天见好，六天除根的保证。白景琦亲自将膏药贴在米叶爹的腰上，金雨生让他清明以后再来，米叶答应他等制成新胶后给他送去，米叶爹没想到他是个细心的人。当米叶听到白景琦要找金明清是她生气了，白景琦和他们说不清楚，他不能说出实情，为那信他也是冒着生命危险。

米叶在田子行面前想起白景琦的话，田子行试着套她的话，米叶谎称是来要债的，田子行让潘大智去拿钱。米叶拿钱离开时被店里金豆子追上去，他告诉她说白景琦晚上才能来，米叶跟他而去。金豆子带着白景琦见到米叶，白景琦夸奖她今天的做法，米叶让他以后不要再去家里，白景琦也让她来家里或者胶庄找自己，米叶将那五十大洋又还给白景琦，那里是言玉成的屋子，米叶也一直没见过他，白景琦让她见到言玉成后回来下趟。

言玉成向白景琦说起田子行，白景琦准备让田子行离开黑七堂，他清楚田子行想自立门户。杨九红见到有人给白景琦送信，杨九红将他领到屋里。白景琦见到杨亦增后让他媳妇从东阿老家过来，他试探杨亦增时看出田子行在说假话。送信的小孩儿不说内容，他要亲眼见到白景琦后再说出真话，杨九红只好派人去柜上找白景琦。白景琦接到信后回家，田子行心里不痛快了，他和杨亦增去了一趟东阿县城就被白景琦知道了，田子行怀疑是言玉成所为。

杨九红安排饭局请田子行吃饭，吃饭时田子行说起送信的事情，杨九红拿出买的表送给他，也送给路青青一块，那两块青是对表。七爷因为此事对杨九红特别不满，并且警告杨九红，在自己回北京的时候，有事情也不要去找田子行。路青青的学校顺利开学，但学生却寥寥无几，田子行为了讨好青青，派手下去强行招揽学生。青帮内部拼杀，在码头和畅春楼大打出手。

杨九红查到了哥哥收受贿赂的事情，当着众人的面要严惩此事。路青青在诊所迎来了一位不速之客，畅春园的老鸨，她希望青青的哥哥能够取消对畅春园的禁令。路青青没答应，但遭到了老鸨的“威胁”。田子行同意帮杨亦增还上亏欠的“债务”，并派他到阿井茶馆。七爷回到济南，田子行在饭桌上将阿井茶馆的事儿告诉七爷，结果闹的大家很不愉快。青青找到七爷，说出了自己的心里话，希望七爷能信任田子行，这让七爷心里更为难。

七爷在家门口见到了金老爷子，两人约定下月初八再相见，这才让七爷心里踏实了不少。七爷到柜上查账，发现了石元祥被杨亦增骗钱的事，并且猜到此事为杨亦增所为。七爷上门找到杨亦增，借着给杨九红买生日礼物为由，狠宰了杨亦增一次，并且逼迫杨亦增说出了阿井茶馆的事。七爷在街上也遇到了“抢帽子”事件，随后才得知抢帽子的姑娘是被迫的，因为吃不上饭，七爷心软，赏了姑娘一顿饭吃。

七爷把几天前遇到金老爷子的事跟言玉成说了，言言玉成大惊，非要初八跟七爷一起去鱼山。七爷还提起老爷子说了要有重礼相送，言玉成觉得这一定就是那秘本。金雨生想毁约了，他到阿井茶馆找杨亦增想要回茶馆的房契，杨亦增拉着他到了后院见田子行，田奇怪金雨生怎么突然改了主意，几句话就问出了原因，田子行直接告诉金雨生，让他爷爷来，直接就退房契。

七爷坐车飞快地赶到水灵家，老鸨子金莲告诉七爷，水灵是被人勒死后扔到湖里的，脖子上还有深深的勒痕。七爷按照约定好的时间和言玉成一起来到鱼山顶的窝棚里，等了很久也不见金老爷子现身。天渐渐的黑了下来，七爷越等越觉得不对劲，他觉得金爷一定是出了事才会爽约，正准备离开，段非却带着两个打手闯进了窝棚。他们用枪指着七爷的脑袋，逼七爷说出秘信的下落，七爷死活不说，此时金老爷子被押进来。

七爷与段飞在窝棚里周旋，段飞无奈放走了金老爷子和言玉成。七爷下山时发现烟斗忘在窝棚里了，回去找烟斗，却遭到段飞的刁难。段飞一气之下扔了烟斗，七爷暴怒，一个飞脚就踢在段飞的脸上，伤的很重的七爷被扔在了黑七堂门口。青青诊所内，七爷刚睁开眼就要找田子行和言玉成，青青告诉他田去北京了。金豆子告诉七爷，言玉成也跟七爷一样被打得烂七八糟，起不来了，七爷强拔了针头，不顾青青的阻拦硬是要去见言玉成。

七爷继续在找烟斗，乔三找了很多村民帮着一起找，事情越闹越大。七爷在山上碰到米叶，米叶恰巧找到了七爷的烟斗，七爷从米叶口中得知，这一切的幕后黑手正是田子行，七爷又惊又疑。七爷找到言玉成商量，言玉成一听，一口咬定这所有的蹊跷背后一定都是田子行作祟。七爷还是不太信，但他觉得田确实很有问题，青青万不能着急嫁给他。为了核实田到底去没去北京，七爷急派就要结婚的金豆子出发，去北京核实。

青青和田子行去买订婚戒指，刚走到门口，藏在对面屋顶的刺客就开了枪，却误打在青青身上，青青腿部中弹倒在地上。七爷这边还筹划着怎么砸教堂打群架呢，大轮子跑来告诉他青青中枪的事，七爷大惊，急得连车也不坐了，跑着就到了青青的诊所，看到青青没什么大碍，他大出了一口气。田子行因为无法面对青青的质问，也无法解释为什么死了一个刺客又冒出来一个，忿忿离开了诊所。

七爷、言玉成、田子行、潘大智齐聚丰泰楼，七爷想在酒桌上给田子行来个杯酒释兵权，酒过三巡，七爷正琢磨着怎么开口，田子行却主动递上了一封信，上书“辞呈”两个大字，他以身体欠佳为由，请辞黑七堂的总经理。七爷只得顺水推舟，同意了田的辞呈。虽然田子行已经离开黑七堂，但留下的潘大智还是让七爷觉得如鲠在喉，言玉成向七爷献计，让潘大智给田子行送假情报，来摸清田子行的真实面目。

七爷通过这一系列的设计，彻底看清了田子行的真面目。他怒气冲冲地闯进田府，质问田子行为什么要这么做。田子行却指责七爷在中间搅局，才使青青悔婚。两人都掏出枪，指着对方的脑袋，眼看要出人命，青青突然冲进来，将二人拉开。一番劝解后，七爷离开房间，田子行气急败坏无处发泄，冲着七爷刚坐过的椅子连开三枪。青青看清了田子行的凶恶本性，自此日渐疏远。

一直保护青青的乔三又突然不见了，七爷派人满世界去找，找不到，七爷同时也感觉到自己周围杀机四伏。大轮子终于在东门外的小树林里找到了乔三的尸首，已经被野狗咬得不成样子，唯一能辨认的就是他还攥在手里的那把匕首。七爷五雷轰顶，立刻命令在后院搭起灵棚祭奠乔三。伙计们将灵棚搭好，灵牌摆上，七爷要亲自给乔三上香。七爷怒目圆睁，将乔三的匕首狠狠地插在灵台上。

济南码头上，站满了接二奶奶的人，大客船靠岸，竹帘卷起，二奶奶在金花、兰梅两个丫鬟的搀扶下走下船。田子行也赶快上前嘘寒问暖，可当他注意到二奶奶身边一直低着头的丫鬟兰梅时，竟吓了一大跳。惊慌躲避，还踩到了七爷的脚，同时也引起了言玉成的注意。二奶奶走后，田子行才恢复常态，又拉着三老爷去喝花酒，三老爷正愁没人陪他呢，很痛快地答应了。

大家都到了，唯独没请田子行，这是二奶奶故意不让请的，就为给他点颜色看看。田子行知道后气坏了，但他为了团总的事他必须去。略施小计他就混进了督军府，自己拿把椅子就做到了丁大人身后。丁大人却看上了青青，喜欢的不得了，巴不得马上把她收了房。急于拍马屁的田子行竟主动请缨，要帮丁大人把青青搞到手。在他看来，既然他和青青的缘分已经到头了，这正是毁掉她的好机会。一箭双雕，既毁了青青，又能得到团总的肥差。

丁大人一再邀请青青去督军府吃饭，而且只邀请青青一个人，二奶奶把田子行叫进路府，七爷、青青、三老爷都在，大家一起商量对策，田子行真以为二奶奶是来听他的意见了，其实二奶奶是醉翁之意不在酒，临了她忽然提出要去田子行的崇善堂，田子行连准备的时间都没有，只得硬着头皮答应。到了崇善堂，二奶奶直奔细料库，田子行和潘大智大惊，急忙阻拦，二奶奶点到为止，暗示她知道里面藏了什么猫腻。

二奶奶宴请田子行，菜过五味，二奶奶突然发难“审问”田子行，二奶奶把他之前的种种过错一一批判，却大度地原谅了他，并要他重回黑七堂，还要跟七爷结拜兄弟。回到家，青青不解地问二奶奶，二奶奶告诉她这个计策的高明之处。二奶奶要走了，临别码头上，大家都去送行。田子行巴不得二奶奶赶快走，老人家的教训他根本没往心里去，他只盘算着二奶奶走后怎么对付七爷呢。

青青明里是跟着二奶奶回了北京，其实没走远。七爷把她藏在了聊城的山陕会馆，可他没想到，耳目众多的田子行早已打探到了青青的下落，他在等待合适的时机绑架青青，活的可以送给丁大人做小妾，换来民防团总的差事。七爷大惊，来不及跟田多狡辩，带上人就冲回会馆，一看青青不在，认定必是被田子行绑了去，其实青青早就跑了出来，此时她已经坐在济南的督军府门口和路小培一起情愿了。

七爷揪着段非就来见田子行，田二话不说，抬手一枪就把段非打死了。众人都对他的心狠手辣暗暗吃惊，他却对自己的罪行供认不讳，但他只求单独跟青青说会儿话，七爷同意了。田子行要带青青远走高飞，青青已经无法再信任他了，并指出他以前的爱情故事都是瞎编的。阿井茶馆改朝换代了，这次的新主人是杨亦增和同善堂的锅烟子，他们逼迫金雨生把茶馆卖了，并绑架了米叶爹给他们熬九朝贡胶。

田子行刺杀了丁督军，导致遭到全程搜捕，杨九红很担心青青的安全，七爷急忙前去寻找青青。青青来到田府，她只是希望田子行能不再作恶，回头是岸。恼羞成怒的田在青青转身离开时竟从背后给了她一枪。九朝贡胶秘本让那么多鲜活的生命争得你死我活。七爷虽然最后得到了秘本，但也失去了最心爱的女人，最亲密的朋友，最得力的干将，最死忠的手下，也让曾经的兄弟反目成仇，曾经的爱人阴阳两隔。