美军士兵Nicholas Brody在伊拉克失踪数年，人们都以为他已经战死，但是一份匿名情报帮助美国情报部门在阿富汗找到了依然活着的Nicholas。Nicholas返回家乡后，获得英雄般的礼遇。中情局女特工Carrie Mathison怀疑Nicholas可能已经叛变并将协助基地组织（Al Qaeda）对美国本土发动袭击。Mandy Patinkin在剧中扮演中情局中东地区总负责人Saul Berenson，Carrie的导师和前任上司。Morena Baccarin扮演Nicholas的妻子Jessica。David Harewood扮演David Estes，中情局反恐中心主任，Carrie的现任上司。Diego Klattenhoff扮演海军陆战队上尉Mike Faber，Nicholas最好的朋友，在Nicholas失踪期间与Jessica发生了关系。

Carrie在未得授权的情况下在Brody家中安装了监视器，进行24小时监视却没有取得进展，反而被Saul发现，Carrie说服Saul，并取得了四周的授权，Saul警告她一旦到了时间，必须取消监视。

一次独家电视访谈可能让Brody一家人再次成为聚光灯的焦点，除非Dana及时干预；Carrie和队友发现基地组织可能要资助一名恐怖分子对美国本土发动袭击；Carrie安插在Farid王子身边的间谍遭遇进退维谷的险境。

美国政府中的权力人物打算把Brody包装成一个战争英雄，但他古怪的行为可能影响到他的公众形象。与此同时，Carrie竭力寻找Brody和Abu Nazir之间的联系，而Saul要求她跟踪这名恐怖分子支持者的资金流向。

Brody终于见到了当年绑架并囚禁他的武装分子中唯一的幸存者，Carrie由此判断她对Brody的种种猜测和怀疑可能都是正确的。可是Brody与绑架者会面的情景却让所有人都大吃一惊。与此同时，特工们盯上了一对刚刚在机场附近购买了新房子的情侣，Aileen和Faisel，他们的资金来源于一条失窃的项链。

中情局继续调查Nazir密谋袭击美国的相关情报，但在失去数名关键人物后，他们失去了所有线索。中情局高层下令对所有涉案人员进行测谎，包括Brody。Carrie将这当成揭开真相的绝佳机会。

Carrie和Brody前往乡下度周末，他们的关系变得更加复杂了。与此同时，Mike和Jessica之间关系的真相曝光后，令他们受到指责。Saul发现Aileen逃到了墨西哥。

Walker还活着的消息令Carrie和Saul晕头转向，各个情报组织对于如何抓住他有着不同的意见，而且互不相让。FBI倾向于利用公众的帮助，但Carrie认为他们更应该用Walker的家人来当诱饵。与此同时，Brody得知一条与其被俘有直接关系的惊人消息，他下决心要找到带来这消息的神秘人。

Brody想要与Abu Nazir彻底断绝关系，但这也令他再次回忆起自己被俘期间的种种遭遇。与此同时，清真寺枪击事件发生之后，Carrie面临前所未有的公关危机。

Carrie和Saul找出了Walker在华盛顿特区的联络人，但此人拥有外交豁免权，他们无法动他一根手指。与此同时，一些政坛要员开始和Brody接触，希望他接替一名因丑闻而下台的众议员的位置。

爆炸事件发生后，住在医院里的Carrie变得十分狂躁，令Saul深感忧虑（Saul终于知道了Carrie的双相型障碍症）。但他同时也意识到Carrie的大胆理论或许在某些方面有价值。在参加国会议员竞选之前，Brody决定带家人去盖兹堡度周末，他在那里取回了一件非常重要的东西。在本集结尾，Carrie和Saul距离解开整个谜团又近了一步。

Carrie因为过度紧张而精神崩溃，被医生捆在床上，Saul不得不调查Carrie过去一段时间的经历，以便找出Carrie精神状态恶化的真正原因。Walker为自己的任务扫清了障碍；Brody即将前往国务院参加副总统的政治峰会。