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开封府辖区发生两起命案，两名江湖人皆因利器刺穿颈椎而死，并且都随身携带一名女子画像。包公认定此女子乃是破案关键，展昭亦怀疑此案与勾荣有关。艾虎偶遇一男一女两名行路人，回到府衙发现画中女子便是偶遇的女子。原来，男人是刑部辖下的“九州巡捕”罗北，女子是他护送进京的人证——齐英。罗北、齐英遭到柳风所派杀手的伏击，艾虎等人及时赶到并护送二人进京。
当年罗北家人被勾荣所杀，他对其恨之入骨。王丞相命包拯侦办齐英案件，原来齐英和数位美貌女子被江南路都转运使郑宁奸污，众家属联名将其告到刑部。朝廷派人调查时却发现所有人证及家属全部失踪，齐英被人救出，随后朝廷派罗北护送齐英进京。王丞相独自见包拯，并将郑宁是郑太妃胞弟一事全盘托出。
齐英对罗北萌生情意，但她因自己残花败柳之身而心生怯意。齐英回忆被奸污的惨事，并指出郑宁后背有三颗红痣。齐英回房时看到她当初留给恩公的发簪以及纸条，原来她当初被囚在郑府时被勾荣所救。勾荣担心官官相护会使齐英陷入危机，他带其离开府衙。
在郑宁的要求下，柳絮设下埋伏欲杀勾荣，谁料行动失败反被杀。罗北终于找到齐英，二人激动相拥。柳风被抓，展昭将其关在开封府大牢。罗北守株待兔等到勾荣，二人激烈交手，受伤的勾荣逃脱。齐英为罗北疗伤，并向其坦白心意。为平息百姓怨言，王丞相命包拯尽快审案。
郑太妃质问包公因何拘捕郑宁，得知原委，大为震惊，提出要单独探望。大牢之中，郑宁道出一切乃是拜父亲身教所赐，并提起二十年前父亲拆散月娥婚姻，强行将其送进宫去换取官职的往事。月娥找到仁宗求情，并赶往公堂意图救弟弟一命。不料，仁宗下旨，将郑宁正法。
郑太妃驾临府衙为弟弟求情，包拯为其陈述郑宁罪行。郑太妃深受打击，她亲赴大牢怒斥郑宁伤天害理。为保郑宁性命，郑太妃向皇上求情。皇上意图让包拯赦免郑宁死罪，公孙策提议将其罪行告知皇上。包拯升堂判决郑宁死刑，郑太妃赶来公堂阻止行刑。皇上下旨命包拯依法办事，郑宁伏法于虎头铡下。
展昭发现郑太妃玉佩是江湖盟主信物，并怀疑其原主人是上官敬，他将此事禀告给皇上。八王爷告知皇上宫闱秘辛，当年郑太妃为保住亲子，她托御前侍卫上官敬将其送出宫，玉佩是上官敬留给她母子相认的证物。八王爷称婴儿并非先皇骨肉，他怀疑是上官敬之子。
包拯一行路过博州，并得知一对夫妻去顺安堂看病后妻子失踪，而丈夫张宏却因杀人被关进大牢。包拯向知州刘泉表露身份去大牢，张宏承认杀人之事。原来顺安堂老板朱桐为逼张宏认罪，他以其妻女性命相要挟。公孙策验尸后发现死者死因蹊跷，包拯再次去大牢，张宏终于坦白认罪实情。
艾虎潜入顺安堂救下张宏妻子，小玉与母亲终于相见。包拯将案件真相告知刘泉，随后派人将朱桐等人抓捕归案，并将张宏释放。展昭护送八王爷前往大名府上官世家，谁料途中慕容紫芸出现欲抢玉佩，幸亏展昭将其打退。为让八王爷将玉佩安全送达上官家，展昭决定向江湖好友求助。
得知紫芸去抢八王爷，松林斥责女儿。展昭前往河间府向松林求助护送玉佩，松林与结义兄弟冯文一口答应此事。包拯一行途遇一对自称关九和施施的恋人，在包拯的要求下，公孙策答应救治身患癫痫病的施施。原来关九竟是上官无咎，他因抗拒父亲定下的婚约所以和施施私奔。
