某一天企鹅村天降大雨，越来越大的雨，如果在这样不停的下雨，企鹅村将会被淹没，这时爷爷带着勇敢的小企鹅们来到古老的神庙，启动了神秘的能控制天气的仪器...

由于小聪明的私心，气象仪器被不正确的使用，最终气象仪器陷入失控状态，引起天气异常，在危机来临时，小灵巧带领大家团结一致齐心协力平息了气象仪器，化解了危机！

大海盗发明制造了一个魔镜，它可以把照镜子的人抓到镜子里！小企鹅们在一起踢足球，爱臭美的小漂亮的镜子被打碎了，他生气的离开了大家。大海盗和桑巴鸟来到了森林中，躲在镜子里，等待上网的小企鹅。小漂亮看到了大镜子，被照到了镜子里面，里面是阴森的森林！它被抓住了。被迫帮大海盗熬汤，危在旦夕。晶晶告诉爷爷，小漂亮一晚上没回来了，大家赶紧组成了一支临时搜救队。

晶晶他们发现了魔镜，被吸了进去，小聪明和晶晶进去救他。他们发现了小美丽，大家一起逃走，桑巴鸟和大海盗这两个笨蛋在后穷追不舍。愚蠢的大海盗打碎了魔镜。大家逃了出来，正好被爷爷找到。安全的回到了村子。淘淘还送给了小漂亮一面小镜子做礼物，只可惜是哈哈镜，大家都开心地笑了。

企鹅村里，只有小厨师辛苦的为大家做饭，但所有的小企鹅都不给他帮忙，这让小厨师很烦恼，他和爷爷诉说了他的烦恼，爷爷想出了让他装病的办法，小企鹅们听说小厨师被累病了，都很难过，决定以后要帮助小厨师一起做饭，收拾！

一年一度的愚鹅节到了，小企鹅们互相开着玩笑，可就在这时大海盗也来到了企鹅村，但是小企鹅们以为是某只小企鹅的骗局呢，竟然误打误撞将大海盗赶跑了。

小厨师越出越胖大家渐渐不喜欢他了。但他不肯节食。爷爷让大家帮助他节食。小厨师就用各种方法偷吃。小功夫训练他，小灵巧监督他，他还是不悔改，甚至逃到粮仓里去偷吃的。小厨师越来越胖，连活也干不了了。大海盗来了，抓住了跑得慢的他，各个舞看着胖胖的蓝蓝馋得直流口水。爷爷用魔法救出了他。又是一个丰收年，但是小厨师再也不想贪吃变胖了！

一个早晨，正在一起玩的小美丽，晶晶，小厨师，小功夫碰到一个自称是大星探的木头人，他承诺可以让他们成为大明星，并把他们带走，来到了一个山洞！

来到了山洞，大星探露出真面目，原来是大海盗伪装的，在山洞里小企鹅们和大海盗展开了生死搏斗，最终凭借着他们的聪明，勇敢战胜了大海盗。

小灵巧制作了一个声波捕鱼的机器，小聪明偷偷的用这个机器大量的捕杀海底的鱼儿们，造成了生态不平衡和极度浪费，最后再爷爷的劝说下，小聪明认识到自己的错误并改正。

大家无意中得知小白的身世都疏远他，小白伤心离家出走，遭遇大海盗，小伙伴们在爷爷的劝导下，发现自己的错误，并且救出了小白。

小迷糊总睡懒觉，不干活，大家都拿他没办法，有一次，小迷糊又偷懒睡觉，做了一个可怕的梦，醒了后从梦里的内容认识到自己的错误！

小灵巧在研究细菌，发明了任意性细菌培养基地，小功夫和小淘气为了争谁的细菌是村子里最厉害的细菌而引发了第一届细菌宝宝才艺大赛。

大海盗胡乱培养出了怪兽巨噬菌，不仅毁掉了了海盗城堡，而且涌入到企鹅村，正在比赛的细菌宝宝合力大战巨噬菌，最后小白的白色流星消灭了巨噬菌。

小功夫练功不小心打碎爷爷的花瓶，小聪明为报复而恐吓他，小功夫吓的逃出了村子遇见二爷，并拜二爷为师，二爷也正想利用小功夫报仇，就收他为徒，并骗他喝下了迷魂汤。

喝了迷魂汤的小功夫回到村子大破坏，被爷爷破了咒语，二爷现身讲述了它与爷爷的旧时恩怨！爷爷最终战胜了二爷并把他赶出了村子！

小功夫练功时小淘气捣乱，此时正好日食发生。小聪明出现并指责小功夫打碎太阳，小功夫也以为是自己犯错，要去向爷爷道歉，路上碰到小邋遢和小白，他们也都以为是自己弄坏了太阳，并纷纷向爷爷讲述弄坏镜子的经过。最后爷爷“请回”太阳，并告诉大家日食的科学道理！

爷爷听说河水被污染了，急忙去调查。由于海盗对河流的污染，小企鹅们受到污染伤害，在爷爷的带领下，企鹅们团结一致，迎接污染的挑战。

小聪明和大海盗不小心掉进了污染的河水里，他们的身体越变越小，而桑巴鸟则越变越大并向大海盗发起了攻击。爷爷发现小聪明变小了，知道是大海盗搞的鬼，这时爷爷带领小企鹅们来到城堡寻找能净化河水的解药，恰巧救了大海盗，恢复了原状的大海盗又恩将仇报要抓企鹅们...

大家发现小邋遢不讲卫生，想要帮助他改掉这个坏毛病，可是失败了，与此同时黑山派出两只邪恶甲虫，想利用小邋遢这个坏毛病毁掉企鹅村。

由于小邋遢的过错，邪恶甲虫变的非常强大，正在企鹅村面临灭亡的危急关头，小邋遢和小功夫解救了企鹅村。

爷爷决定举办艺术大赛，小聪明为了显示自己的艺术才能，办了艺术培训班，面对比自己艺术天赋高的胆小鬼，小聪明一味的打击，但小鬼伤心的认为自己真是一个笨蛋，伤心离开！

在艺术大赛开始的时候，大家发现胆小鬼不见了，这时小白也揭穿了小聪明的谎言，小聪明认识到自己的错误主动承担了去找胆小鬼的任务。

在捉迷藏游戏中，胆小鬼被一块大磁铁吸住了帽子，小白大闹海盗城堡引来了大海盗，大海盗被胆小鬼的磁铁帽子给吓跑了！

晶晶，小美丽觉得没有人关心她们，生活没什么意思，就打算离家出走，可惜在半路上遇到大海盗并被抓，在危机时刻小企鹅们冒死前来相救，最终救出了晶晶和小美丽，晶晶和小美丽也认识到大家是关心她们的。

小聪明号召大家效仿古人三结义，三结义的小聪明，小厨师和小功夫到处吓人，认为他们是天下先敌的大英雄，无知无畏的三人最后勇敢的战胜了大海盗并且救出了晶晶，赢得了大家的尊敬。

爷爷出远门前委托小聪明暂时管理村子，不想小聪明却淫威烂施，以权谋私。竟然在和平、平等的村子里建立了封建制王国来满足自己的统治欲望。为了维护自己的权利他任命小功夫做自己的将军，小厨师为御厨...最后晶晶坐上皇后的位置。更利用自己任命的大臣到处搜刮村子里所有有价值的财务占为己有。懵懂的小企鹅们从开始的好奇，逐渐认识到这样中央集权的统治方式根本就是百害无一利。

正在小聪明的王国倾倒之际，爷爷的家书恰好寄到村里，在信中他殷殷嘱托孩子们要互相帮助，互利互爱！小聪明看着信悔恨丛生，最终同其他小企鹅们一起开始认真服务村子，共同建设村庄。

维修房子的小功夫让小马虎去收集石头，小马虎在树林的山洞里终于找到一些闪闪发亮的石头满载而归，却在路上遭遇了大海盗！紧要关头，大海盗突然被小马虎找到的石头吸引住，原来那些就是传说中的‘钻石’！疯狂的大海盗逼迫小马虎带自己去找更多的钻石来换取自由。躲在暗处的小功夫等人看到一切，迅速回村子搬救兵！

大海盗利用药水改良了豌豆后，让桑巴鸟送进企鹅村。小美丽拾到了这颗豌豆的种子爱不释手的将它种在家门前。第二天小豌豆长成参天巨木直入云霄。小企鹅们惊喜的幻想着‘捷克与豌豆’的故事。好奇的小企鹅们爬到豌豆尽头终于发现这竟然是大海盗的又一个阴谋！在与海盗的战斗中，勇敢的小企鹅们得到豌豆的保护幸免遇难。与此同时，爷爷破解了巨型豌豆的秘密。终于顺利的帮助大家拜托了困境！

炎热的天气令企鹅们苦不堪言，在小灵巧的提议下大家决定开着海底越野车到海底去爬山。海底的美景、宜人的气候让小企鹅们开心又兴奋。小聪明提议自己代替小灵巧驾车，可他却趁大家休息的时候去招惹午睡的小章鱼。章鱼妈妈愤怒的展开报复，把他们连人带车扔进了幽暗的海沟中无法回家。深深的海沟底部，前进着的越野车被一只巨大的海龟挡住了去路。原来这只大海龟是企鹅爷爷的朋友，在他的帮助下，小企鹅们重新浮出海沟。

小企鹅们开心的返回，在途中看到海坡上有一片美丽的金色光芒。他们忘记了海龟爷爷的警告，开车过去一探究竟。在那里的竟是大片大片的硕大珍珠。小企鹅们忘乎所以的捡着珍珠时，一只巨大的扇贝张开大嘴把他们吞下肚子。当大家都绝望的时候，小功夫紧张的在大扇贝肚子里拉了肚子，熏的大扇贝立刻把他们吐了出来。众人终于脱险回到岸上，小功夫拿出自己在扇贝肚子里找到的五彩珍珠向大家炫耀。

胆小鬼一个人在家苦苦研究飞船模型，小功夫等人兴奋的让胆小鬼为他们吹气演示推进升空的原理。可因为小功夫的冒失模型被毁坏了，胆小鬼哭着说出想要以此为基础制造更大飞船的梦想。小灵巧鼓励胆小鬼并发动大家共同制造飞船，终于飞船成功的载着大家飞上蓝天。不料，飞行途中胆小鬼体力不继，飞船岌岌可危。最终众人同心协力启动备用装置，胆小鬼也在大家的支持下稳定住飞船，一起遨游在美丽的企鹅村上空。

阳光明媚的一天，小聪明决定试飞他的飞行器。不料却意外撞上了小讨厌，小讨厌因此失去了记忆，失去记忆的小讨厌变的活泼开朗，但终究不是那个让大家既头疼又喜欢的的小伙伴。伙伴们想尽办法模拟那次撞击想使其恢复记忆都空亏一溃。最终小马虎的大锤一击令小讨厌恢复正常，看到小讨厌依旧不苟言笑的样子伙伴们都松了一口气。

企鹅村里大家忙着去采集水果，小功夫摘来一个奇妙的果实。这个奇妙的果实竟然会说话即使碎裂也能复原。在爷爷的证实下，它竟然就是大名鼎鼎可以召唤灾难的恶魔果实！爷爷警告所有小企鹅不要受到它的诱惑吃下去，可是这颗恶魔果实使出浑身解数最终引诱小淘气吃下了自己。

小淘气的身体因为恶魔果实的侵占失去原来的意识，跑进树林。企鹅们追着小淘气跑进树林却被恶魔果实的法术冻成冰块，善良的小雪人把冻成冰的爷爷推到阳光下。远处小淘气来到一颗苹果树下，看着树下整片被践踏的水仙花悲伤不已！原来这些花朵都是伤于小功夫的脚下！苹果树认出眼前的小淘气正被果实控制着，劝它放弃报复行动不要伤及无辜！恶魔果实哪里听的进去，他决定牺牲小淘气的生命来换取水仙花的新生！

听到原委的爷爷与恶魔果实发生了一场激战，最终决定帮助恶魔果实回到过去，去拯救水仙花。恶魔果实回到过去，可他失去了法力，也无法说话。但是时间紧迫，它利用着小淘气的身体拼命阻止了小功夫。水仙花得救了，恶魔果实也回到了树林里，小淘气却被小功夫打的遍体鳞伤。为了惩罚始作俑者的小功夫，爷爷让他在苹果树下建起了漂亮的围栏保护花朵们从此不再受到伤害。

小功夫一大早就摔伤了腿，小白哭着陪在他身边。而这一切竟然和小迷糊的梦境一摸一样，小聪明立刻认定小迷糊具有预言的能力，为了让大家相信自己。小迷糊预言中了小美丽遗失的镜子。从此，小迷糊名声大噪！信徒们迷信着小迷糊的每一句话，小聪明被小迷糊的梦描述为大海盗变的奸细，众人群起而攻。小功夫这才说出实情，原来这一切都是他暗中搞鬼。目的仅仅是为了讨好晶晶。没想到弄巧成拙差点儿害了自己。

小美丽和晶晶在图册上看到姜饼屋都欢喜的爱不释手，小厨师答应做一个给她们。两人开心极了，小聪明却十分不甘被小厨师抢了风头。晚上他便伙同小功夫两人给小厨师捣乱。小厨师却误以为自己厨艺不精而无法完成，沮丧不已。小聪明和小功夫两人见到又于心不忍决定帮助小厨师一起完成姜饼屋的制作。最终好吃漂亮的姜饼屋在大家共同的努力下完成了。小聪明也坦诚了自己搞破坏的经过，大家又都开心的笑了。

小邋遢因为捡垃圾的习惯被大家嫌恶，他心改掉这个坏习惯。却在经过海边的时候拾到一盏破油灯，擦拭之后一个巨大的灯里的精灵出现在小邋遢面前。灯神承认小邋遢为自己的主人，并许愿满足他三个愿望来换取自己的自由。在灯神的帮助下，小邋遢有了帅气的装扮和酷车，也有了生平第一次的完美约会。

知道原委的小聪明开始打起神灯的主意，他乔装易容欺骗神灯满足自己的愿望。却最终被识破，神灯震怒的惩罚小聪明。小邋遢只得用第二个愿望来解救小聪明。并说出自己最后一个愿望：让神灯从此自由！小邋遢纯洁善良的心愿感动了众神，伊万从此真的从神灯里被解放了出来，开心幸福的生活着！

阴暗的山洞里，邪恶企鹅黑衫制造了一个具有邪恶巫术的木偶。企鹅村里可爱的晶晶正在众人的祝福下庆祝生日。在大家欢乐的吃蛋糕唱歌的时候，这个邪恶的木偶被当作礼物送到了晶晶手中。邪恶的巫术在众人面前把晶晶变成了一个木偶。正当小企鹅们一筹莫展的时候，爷爷收到了黑衫下的战书。

小企鹅们鼓起勇气为了晶晶决定与黑衫一战到底。可是黑衫的实力之强小功夫等人根本不是对手，就在晶晶的生命逐渐流失的绝望时刻。黑衫竟然提出以唱歌跳舞来换取晶晶的要求。原来这一天也是黑衫的生日，长久的寂寞让他只能用这样的邀请方式来找人陪他过生日。由于想听晶晶美丽的歌声，黑衫解开可巫术。并且他也得到了大家的生日祝福！

晚上企鹅村的宁静被一声惊叫打破，晶晶和小美丽在回家的途中看到奇妙的光影飞入灯笼中。诡异的情景让她们不由得大叫出声，众人从四处赶来。但没有人相信她们的话，可在各自回家的路上，众人也都各自遭遇了灵异现象。正当人心不稳的时刻这些诡异的光体逐渐聚集变成在夜空中游荡的黑暗精灵。他们刀枪不入、水火不侵，小企鹅们一筹莫展。此时洞悉了背后的主使者就是邪恶企鹅黑衫，他全力施展法术最终消灭了黑暗精灵。

小灵巧一直有一个登上月球的梦想，为了实现这个梦想他终于发明了蹬月车。小聪明对他的梦想不屑一顾，在科幻小说中月球被描述为一个危险的地方，让小聪明对小灵巧的蹬月计划担忧不已。小灵巧的飞行器在出发当天的夜晚坠落在森林里，人也昏迷不醒。在小灵巧失败的返回后，小聪明为了能安慰他便和小企鹅们联手把村子装饰的如同月亮王国一般。知道真相后的小灵巧感动异常。

企鹅村下雪了，小企鹅们兴高采烈的玩耍着。小聪明问起爷爷以前的经历，爷爷悠悠的讲起企鹅村的历史由来。更为大家介绍了为了纪念企鹅村而举办的企鹅越野大赛。小企鹅们兴奋的要求爷爷也为他们办一届大赛。爷爷同意并亲自为他们制定了比赛路线和规则。

小企鹅们分为几队人马，各自按照既定的路线行进。找到过关标牌并最先返回的队伍就是优胜。可是过程并不是一帆风顺的，邪恶企鹅黑衫从中作梗。反覆给三支队伍制造麻烦和障碍，但是小企鹅们凭借着自己的胆量与智慧逐一破解了他的伎俩。

比赛最终圆满成功，通过这次比赛。小企鹅们认识到，胜负已经不再重要。真正值得他们一生去珍惜、爱护的应该是他们之间相互团结的真挚友情！

一年一度的企鹅运动会开幕了，小选手们都积极备战希望拿到好成绩。小聪明这个一直以学问见长的观点遭到彻底的打击，在各个项目中屡遭淘汰！沮丧的小聪明决定孤注一掷在最后一个项目上，正巧参加这项比赛的小功夫、小猎人、小灵巧几个高手相继意外失去比赛资格。但最终获得冠军的却是小邋遢，在众人的同情中小聪明发出畅快的笑声，原来他是故意放弃最后一场比赛。目的是晶晶曾经答应如果他真的无法取得第一就要天天陪他锻炼身体。

小聪明在村子里一向自视甚高，却苦于得不到别人的认可。在一次奇妙的冰河之源的旅行中，小聪明意外的遇到古代精灵们的意志，并在一系列的考验后获得了一枚英雄徽章。通过徽章的力量，小聪明变成了一个名副其实的超人。

正当他高兴的展示自己的能力的时候。英雄徽章里的精灵告诉他，这个力量只能为自己而存在，如果动用徽章的力量来帮助别人，就会给自己招来毁灭的命运。面对徽章的警告，小聪明不敢越雷池一步。但当真正的危险降临，自己的朋友们面对凶残的大海象那疯狂的进攻时。小聪明依然选择放弃自己的生命来拯救朋友。

英雄徽章的精灵为小聪明英勇的行为所感召，吐露了实情。当年的自己也是因为拯救朋友而失去生命才定下这样苛刻的要求。如今所有的心结都因为小聪明的勇敢而得到化解。精灵心满意足的离去，危险解除，小聪明也回到朋友们的身边。

鹈鹕大叔从遥远的地方带来一颗企鹅卵，不想中途竟落入大海象的手中。蛋壳在大海象面前破裂，一只可爱精灵的小企鹅出现在大海象眼前。凶残的大海象面对这样的一个小生物怎么也狠不下心肠，鹈鹕大叔为了拖延时间让大海象去找大海盗取烹调材料再吃不迟，自己则趁机赶到企鹅村求救，小白和胆小鬼正焦急的等着鹈鹕大叔为他们带来的小企鹅。不想却盼来这样一个消息，事不宜迟，大家赶往海盗城堡营救小企鹅。

黑衫发明了变身机器，利用变身机器潜进企鹅村偷走了法杖，并在企鹅村捣乱。黑衫的计划被小猎人知道，小猎人利用他的聪明才智阻止了黑衫的阴谋，夺回了法杖。在大家齐心协力下把黑衫赶出企鹅村。

企鹅村大扫除，只有小迷糊一直在睡觉。大家在喊醒小迷糊时，弄伤了小迷糊的尾巴。爷爷召集大家去采水果，受伤的迷糊只能在家修养。然而躲在城堡的大海盗研究了一种药水，企图把小企鹅们抓住做成点心。海盗抓住了去采水果的所有企鹅，并用药水把企鹅门变成了蛋。因为受伤而没有出去的小迷糊最终也被海盗抓住，但是勇敢的小迷糊通过自己的努力拯救了其他所有的伙伴们。

小美丽要举办一个滑冰舞会，小邋遢因为太脏而遭到小美丽的排斥，于是小邋遢找小灵巧帮忙，小灵巧帮小邋遢造了一面幻觉镜子让他变成了帅哥，变成帅哥的小邋遢去参加了小美丽的舞会并陪小美丽一起跳舞。最后小邋遢决心要变成一只干净的企鹅，而小美丽知道了那帅哥就是小邋遢，鼓励小邋遢做一只干净的企鹅。

大嘴叔叔带着小聪明在天上飞，小聪明突发奇想自己也能在天上飞，于是自己就开始发明飞行器。飞行器制造成功的那天发现大海盗抓住了晶晶，小聪明利用自己的聪明才智把晶晶从大海盗手里救出来

小讨厌对同伴的一些习惯很不爽，经常一个人在暗地里发牢骚觉得他们很讨厌。不妙的是他的这一举动被邪恶的黑山钻了空子，黑山用他的黑魔法控制了小讨厌， 想利用小讨厌来实现他毁灭企鹅村的愿望。

小讨厌由于失眠被黑衫带到了他的洞窟。黑衫通过一系列的欺骗和利诱，小讨厌终于决定的黑衫合作。关键时刻爷爷回来了。通过爱让小讨厌恢复了过来，使企鹅村躲过了一劫。

小迷糊的眼镜丢了，怀疑是企鹅村的人偷的，在小发明的其为分析仪的帮助下，他列出的可疑对象，于是拜托小猎人帮他调查，最后发现，眼镜在早晨被他用来砸小功夫掉在垃圾堆里，被小邋遢收走了，都是自己粗心造成的。

爷爷要出远门，大家都来送行，爷爷领走之前把企鹅村交给小聪明。之后，小迷糊病了，满脸都是水痘，大家都怕传染，只有小邋遢一直在任劳任怨的照顾病人。最后小邋遢也得了水痘，大家被小邋遢忘我的精神感动了，决定共同照顾小邋遢，齐心抵抗可怕的水痘。

小淘气要求大嘴给自己带回漫画书的同时意外拿到了赠送的漫画文字药水，小淘气不喜欢看都是文字的书，所以把爷爷房间里的书都喷上了药水把书都变成了漫画书。此时由于爷爷被黑衫打伤，怕关系到企鹅村命运的秘籍被黑山找到，准备把秘籍藏好。但是不幸的是秘籍任然被黑衫抢到，幸好秘籍已经让小淘气变成了漫画，致使看不懂漫画的黑衫破坏企鹅村的计划全盘瓦解。

胆小鬼和一群朋友在玩丢手绢的时候偶然发现了一朵康乃馨，使得胆小鬼开始想妈妈了，在一次偶然的情况下胆小鬼看见朋友在堆雪人，就想到了堆个雪妈妈。晚上胆小鬼就堆了个雪妈妈，然后叫好朋友小白一同来看，告诉了小白雪妈妈的事。天亮了，雪妈妈开始融化了，胆小鬼和小白想劲办法去拯救雪妈妈，虽然结果还是融化了，但雪妈妈最后让胆小鬼学会了如何坚强。

企鹅村的小聪明得了感冒，为此，爷爷让大嘴特地带了一只榴莲回来，正巧黑衫也得了感冒，二虫知道了榴莲有治疗感冒的作用，便把它偷了回去。黑衫吃了之后第二天闻到了榴莲的味道，便怒气冲冲的让二虫扔远点，它认为是在整它，它要复仇...

练武的小功夫又发现榴莲回来了，可当大家闻到榴莲的味道之后，就一起讨论着就把它送给别人。直到小聪明吃榴莲感冒好了之后，大家都认识到了的作用。黑衫来到企鹅村挑衅，最后被榴莲的味道给赶跑了。

小邋遢在垃圾堆里发现了一个瓶子，瓶子里藏着一张藏宝图，小邋遢告诉了伙伴们，但是伙伴们嘲笑了他，他决定自己去挖宝藏。小邋遢照着地图挖到了一个盒子，这盒子叫时空胶囊，装的是古代一个叫嘟嘟的企鹅的东西，虽然后来地图被大海盗抢走了，但是小邋遢也将自己的最心爱的东西放进了时空胶囊，他想交到更多朋友。大海盗照着地图挖了好几个，但没有一个是他想要的宝藏，大海盗没有放弃，一直挖到了很深，最后被他挖出了石油。

大海盗和黑杉打牌，谁赢了能拿走桌上所有的东西，结果黑山赢了，大海盗不开心，黑杉就命令2个虫子帮大海盗洗脚，2个小虫子不情愿的帮大海盗洗脚，所以它们想要变大，这时的企鹅村小灵巧发明了一台药丸制造仪，能制造出体力加倍药丸，结果被黑杉在水晶球里看到了，2个虫子密谋想要拿到药丸，于是说尽好话让黑杉去偷药丸，黑杉好不容易把药丸抢了回来。

讲述了极夜降领企鹅村，小企鹅们用聚在一起讲故事的办法来度过极夜，并且还创造了不需要阳光就能生长的食物。

小白和胆小鬼为了叫小迷糊起床，将小迷糊心爱的枕头抢走了，枕头不幸掉入水中。而不会游泳的小迷糊只能跳入水中将枕头拿回岸上。由于花太多的时间小淘气质疑小迷糊是否会游泳，想和小迷糊比比游泳技术，小迷糊只能勉强答应了，晚上去找小灵巧帮忙，小灵巧给了小迷糊太阳能充气泳衣。第二天，小迷糊穿着太阳能充气泳衣游泳受到了大家的赞赏。小淘气眼看着小迷糊的游泳技术比自己强，想游回岸边。

小迷糊沉入海底后，在伤心的时候遇到了正在等他妈妈的小企鹅小雷，小雷还教会了小迷糊游泳；小迷糊的伙伴们开着海底探险车找到了小迷糊，在到海面的时候遇到了失踪的小淘气，此刻的它已经和大章鱼成为了朋友…

爷爷和小企鹅们讲了他年少时在企林寺学武的事，小功夫听了以后决定去企林寺学武。第二天大家发现小功夫去学武了，小聪明就打赌他什么时候回来，一年后小功夫回来了，其实他在企林寺只待了3天，因为他不认识路，所以在路上用了一年时间，最后害的小聪明输了他一年的零食。

在一次采草莓活动中，小猎人从大海盗手中救下了小马虎，小马虎为了报答小猎人，做了很多报恩的事情，但是事情没有做好反而为小猎人增添了很多麻烦。小聪明它们出主意，让小猎人假装遇险，等待小马虎的救援，这样小马虎就不会再缠着小猎人报恩了。谁知小马虎有恐高症当场晕倒，最后大家都成了小马虎的恩人。

小白偷蜂蜜时无意间发现了笑声机器，并把它带回了企鹅村。企鹅们让笑声机器帮忙实现了自己的愿望。但是，这一情景被桑巴看到了，它把机器偷给了大海盗，小企鹅们去找大海盗讨要笑声机器，但未能阻止大海盗实现愿望。大海盗实现了自己童年的愿望，很感激企鹅村，并把笑声机器还了回来。

在一次打雪仗的游戏中，小功夫误会了胆小鬼并欺负了它，胆小鬼向流星许愿得到了雪球守护神，雪球守护神为了保护胆小鬼引起了大家不少的误会，连胆小鬼也讨厌起它们。当胆小鬼置身火海时，雪球守护神齐心协力的救出了它确融化了自己，最终赢得了企鹅村所有人的尊敬。

小聪明从爷爷那边得到了一本唐诗三百首的书，并背会了很多古诗。他每次遇到人都念古诗，并觉得自己很了不起。他决定教企鹅们一起学古诗，由于一些问题他觉得朋友们太笨态度很恶劣，导致最后朋友门都不愿意跟他学古诗。

小聪明想教别人古诗，可别人都不要他教。结果在他自以为是的时候被大海盗抓住。意想不到的他和大海盗在古诗方面结为了知己。在和大海盗畅聊之后回到企鹅村又想炫耀的时候，得知别人在学宋词。于是他又想教别人宋词。最后不但没有教成，还被别人数落了几句。

小厨师为一年一度的美食狂欢节发愁,小淘气想了个“魔力勺子”的注意！来让小厨师恢复自信！虽然最后勺子被桑巴鸟偷走了。但美食狂欢节还是照常举行了！小厨师明白到大家对自己的信任！无论有没有勺子 小厨师一样能做出大家喜爱的美实！