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契丹人萧远山携妻儿途经雁门关时,遭中原武林豪杰围攻,血战中萧远山妻子被杀,萧远山悲痛欲绝,在石壁上写下遗书后抱妻跳崖,抛上未死之子——乔峰。三十年后,乔峰率丐帮弟子在雁门关伏击辽兵,截获通敌信函,立下大功。姑苏慕容复勾结宋官购买军火,被骗,更愁复燕大业。洛阳花会上,丐帮副帮主马大元之妻康敏,赢得所有人的目光,唯独乔峰不看其一眼。
段誉偶得“北冥神功”和“凌波微步”两部武功秘笈。万劫谷,段誉请钟灵母亲甘宝宝前去救钟灵,惹怒谷主钟万钟,甘让段誉将钟灵的生辰八字交与其父段正淳,求段正淳去救钟灵,并指引段誉向木婉清借马。段誉求木婉清救钟灵,木婉清杀死两灵鹫圣使后,二人着其装,顺利将钟灵救出。
段誉答应娶木婉清为妻,鳄神再次出现,逼段誉拜其为师。段誉不从,鳄神将木婉清抓走,段誉亦被左子穆抓回无量宫。段誉练成“北冥神功”和“凌波微步”后逃走,途中误食朱蛤从此百毒不侵。朱丹臣、巴天石寻段誉而来,与三大恶人交手。段誉寻上崖来,木婉清激动不已。
段誉以“凌波微步”躲过鳄神数招,反收其为徒。席间,木婉清发现刀白凤就是师父命自己杀的仇人,遂向刀白凤发镖,段誉救母中镖。段正淳认出木婉清乃自己之女,师父秦红棉实为其母。得知段誉乃自己哥哥,木婉清悲痛欲绝。秦红棉来带木婉清走,段正淳挽留,甘宝宝带三大恶人赶到,抓走段誉。段正淳留下甘宝宝、秦红棉,问万劫谷所在,刀白凤引钟万仇前来索妻,众人约定三日之内拜谷救段誉。
段氏兄弟到万劫谷拜谷,与三恶人交手,段正明由钟灵引路寻到石屋,遇见四大恶人之首段延庆,方知他便是当年的延庆太子。为绝延庆夺位之念,段正明封段正淳为皇太弟,并请黄眉僧前去救段誉。石屋外黄眉僧与段延庆弈棋,段誉出言相助。巴天石等人挖地道入谷救段誉,不想错挖至甘宝宝房间,巧被钟灵遇见,被巴天石拉入地道。段氏兄弟二次拜谷,钟万仇有意令段正淳难堪,引领众人去石屋见段誉。
本想让众豪杰目睹段氏子孙乱伦通奸,不想石门开后,段誉抱钟灵出,钟万仇反遭段正淳奚落。段誉回府后,段正淳设宴以谢众人,木婉清将钟灵的八字交给段正淳,段正淳方知钟灵亦是其女。木婉清对段誉始终不能释怀,夜晚木婉清随秦红棉离去。段正淳从地道入甘宝宝房重叙旧情,钟万仇至,段正淳逃出,却被守在地道口的巴天石撞见,主仆相视而笑。
枯荣毁掉六脉神剑剑谱,令鸠大失所望,告辞之际出手擒段正明,段誉情急之下使出六脉神剑,救下段正明,但自己却被鸠所擒。鸠带誉前往慕容家,路遇慕容家侍女阿碧,被其带至阿朱的听香水榭。见鸠对段誉无理,阿朱扮成老仆、老妇戏弄鸠,被鸠识破,阿朱、阿碧带誉撑船逃走。三人到曼陀山庄方便,离去时却被王夫人撞上,见有陌生男人上岛,王夫人大怒。
段誉讲解种植茶花之法,得王夫人赏识,被扣留为其打理茶花。一日,段誉见到被表哥慕容复冷落的王语嫣,宛若洞中的神仙姐姐,段誉从此痴迷于王语嫣。王语嫣为阿朱、阿碧向母求情遭拒,与段誉救出二人。四人返回听香水榭,发现有人前来寻仇,慕容复家臣包不同赶到,打发走来人。包不同和三女子商议到江南与慕容复会合,嫌段誉一旁碍事,将段誉赶走。
执法、传功两大长老受骗被囚于船上。乔峰得知有人擅闯大义分舵,与段誉赶到,原来是包不同与三女子。风波恶到来,与包大战丐帮四长老,乔峰适时出手制止,风波恶、包不同败服离去。闻听众人谈论慕容复,三女子留下。乔峰追问执法、传功二长老下落,原来这一切都是全冠清所为,四大长老反叛帮主,亦是受其挑唆。乔峰派人接来执法、传功二长老,全冠清指责乔峰与慕容复串通杀害马副帮主,乔峰当众理论,至情至理,令众长老信服。
乔峰甘愿自己流血为四长老赎罪,令四长老感激不已。紧急军情传来,徐长老却不许乔峰拆阅。谭公、谭婆、赵钱孙、单正及马大元遗孀康敏先后赶到,令众人惊异不已。康敏出示马大元遗书揭乔峰乃契丹人,乔峰难信其言,智光大师说起尘封往事,乔峰始知父母被带头大哥及中原高手误杀经过。康敏指证乔峰为守此密而杀马大元灭口,阿朱为乔峰辩解,康敏无言以对。
乔峰辞帮主之位离去,西夏一品堂率四大恶人挑战丐帮,王语嫣出言指点吴长老战胜云中鹤,众人中西夏“悲酥清风”之毒被擒。段誉以凌波微步救语嫣逃出,阿朱、阿碧押解途中遇到乔峰而获救,乔峰之大义令阿朱倾心。段誉与语嫣小磨房避雨被慕容复窥见,慕容复有意奚落段誉教训语嫣,引来西夏武士,段誉拼死护语嫣,将前来的武士尽数杀死。
慕容复留下解药离去,段誉为语嫣解毒后离开。阿朱、阿碧与语嫣、段誉相遇欣喜不已。得知丐帮众人被关在天宁寺,阿朱决定扮成乔峰前去解救,令众人感激乔峰。语嫣求段誉扮成表哥同去,以解除众人对表哥的误会,为了语嫣,段誉愿冒死前往。北乔峰南慕容同时到来,赫连铁树率三大恶人亲迎,鳄神要“慕容复”演练其师段誉的凌波微步,“慕容复”当众施展,众人心服。
已遭人毒手的玄苦见乔峰后圆寂,送药的小沙弥指证乔峰便是暗算玄苦之人,乔峰愕然,玄慈方丈下令捉乔峰。乔峰躲入菩提院,正遇假扮止清前来偷经的阿朱,二人被发现,阿朱中玄慈一掌,乔峰挟阿朱逃走。乔峰将真气输给阿朱,救醒朱却无法将其治愈。同是天涯沦落人,乔峰与阿朱感情渐深。薛神医广发英雄帖,在聚贤庄召开英雄大会,商议对付乔峰之策。
闻听乔峰到来,群豪震惊严阵以待。乔峰求薛神医救治阿朱,薛因阿朱乃乔峰带来,不肯医治。乔峰将阿朱托付给白世镜,自己与群豪喝酒绝交。酒毕,群豪围攻乔峰,一时血肉横飞,中原豪杰死伤无数,聚贤庄游氏兄弟战败自尽。乔峰不忍再见伤亡,束手就缚,众人正欲杀之,黑衣人将乔峰救走。阿朱被薛神医所救,后假扮其模样逃走。
雁门关外,阿朱独守五天五夜,始见乔峰出现,阿朱含泪扑入乔峰怀中。见阿朱无恙,乔峰亦欣然。阿朱向乔峰述说别后之事,乔峰突有所悟,质问阿朱是否假扮自己去杀三槐夫妇和恩师,阿朱承认曾扮乔峰去救丐帮众人一事,乔峰方知误会了阿朱。二人找到当年刻有遗书的石壁,不想字迹已被铲去。边关上宋兵欺抢契丹百姓,乔峰出手相救,深感自己契丹血脉。
智光拿出石壁拓文为乔峰详述事情始末,乔峰方知自己原本姓萧,乃契丹后族。当乔峰问及带头大哥时,却发现智光大师已圆寂。乔峰、阿朱相约找最后知情人康敏问完此事后,就到塞外骑马牧羊。阿朱假扮白世镜拜访康敏,康敏有所察觉,但终说出带头大哥乃是大理镇南王段正淳之秘。为使乔峰顺利报仇,阿朱将从少林偷出的《易筋经》送给乔峰。
为护主,褚万里被段延庆所杀,段正淳痛失兄弟,亲自抵抗延庆,渐显不支,乔峰出手相助,四大恶人败退。乔峰质问段正淳当年之事,段正淳误会乔峰是指自己的荒唐行为,将罪认下,乔峰约段正淳三更青石桥见,段正淳答应。阿朱劝乔峰放弃报仇,乔峰不肯,阿朱不忍父亲死于乔峰手,待峰走后,阿朱告段正淳此约取消,自己则假扮段正淳前去赴约。
乔峰与秦红棉等先后来到康敏家,看到康敏与段正淳调情,原来康敏亦是段正淳的情人。康敏骗段正淳喝下药酒,将其绑在床上加以折磨。乔峰暗中出手助段正淳点中康的穴道,此时白世镜出现,众人方知白世镜早与康敏有染,马大元乃二人所杀。白世镜死于黑衣人之手,乔峰追黑衣人,待乔峰返回众人已去,只留下被阿紫折磨得面目全非的康敏。
酒馆里,二师兄狮吼子追阿紫而至,向阿紫索要“神木王鼎”,阿紫推出乔峰打退狮。林中,乔峰、阿紫被三师兄出尘子拦截,原来“神木王鼎”乃星宿老怪练化功大法之宝,乔峰令阿紫交出,阿紫不肯,乔峰走后阿紫被擒。晚上乔峰跟星宿弟子来到树林,大师兄摘星子欲杀阿紫,在乔峰相助下,阿紫杀了摘星子,成为星宿派大师姐。
为找人参,乔峰带阿紫来到长白山,与女真部落首领完颜阿骨打结识。阿骨打邀峰回营,以上等人参相赠,乔峰受到女真部热情接待。一日,乔峰随阿骨打猎遭契丹人攻击,乔峰生擒契丹人耶律洪基,令阿骨打等人钦佩不已。乔峰赏洪基的英雄气概,放之并与其结为兄弟。次日,洪基派人以重礼相赠,乔峰将其全部转送给女真人。阿紫病渐好与乔峰旷野骑马,遇送礼之人,被引至契丹行营,方知洪基乃契丹皇帝。
乔峰助洪基平息叛乱,被封南院大王,阿紫为端福郡主。乔峰、阿紫入住云洲王府,却过不惯府内生活。一日,乔峰带阿紫打猎,遇契丹兵从宋界打草谷归来,俘虏中一男子向乔峰偷袭,此人便是聚贤庄游氏后人游坦之,游坦之誓杀乔峰报仇,却对阿紫无限迷恋。乔峰放游坦之及众百姓离去,不慎将《易筋经》遗失,被游坦之拾得。
阿紫用神木王鼎招来毒虫,让毒虫吸游坦之的血,再用游坦之的血练化功大法,游坦之中毒后照《易筋经》练,屡屡死里逃生。一日,神木王鼎引来冰蚕,阿紫让冰蚕吸游坦之血,游坦之全身结冰,阿紫以为游坦之死了,弃之荒郊。游坦之醒后发现帮丐聚会,段誉奉父命送来书信,解释马大元死因。丁春秋向丐帮索要毒物,大施毒威,丐帮弟子多被其毒死,唯游坦之无恙,丁将游坦之收归门下。
鸠摩智与慕容复对弈,双双迷失心智,段誉出手救慕容复,慕容复感大丢颜面。四大恶人到来,段延庆亦被棋局所迷,少林小和尚虚竹不愿有人再走火入魔,上前搅乱棋局,不想却在延庆暗中指点下破了棋局,苏星河大喜,将虚竹引入石洞。洞中苏师无崖子收虚竹为徒,并将七十年功力输入虚竹体内。无崖子死前,将逍遥派掌门指环传给虚竹,命其杀丁春秋为已报仇,并指点虚竹向一画中女子求教。
虚竹随祖师伯玄难离去,不料玄难暴死途中,虚竹返回找苏星河算帐,苏星河言玄难是中丁春秋毒而亡,说着苏星河亦死在丁毒之下。苏众弟子拜虚竹为掌门人,虚竹不愿再纠缠,违心答应,借机离去。段誉为见语嫣,与慕容复等同行,受尽奚落,终被驱离开。虚竹追赶少林僧与慕容复等人相遇,慕容复惊讶虚竹武功长进之快,独自尾随其后。面馆中,虚竹被阿紫戏弄,破了荤戒。
游坦之、阿紫碰见全冠清等人,游坦之不愿让阿紫知道自己就是铁头人,求全冠清为己隐瞒,全冠清见游坦之武功了得,答应游坦之,并请二人到丐帮做客。全冠清为游坦之取下铁面,令游坦之感激不已。慕容复等人回燕子坞途中误闯万仙大会,与三十六洞、七十二岛众人动手,乌老大以语嫣威胁慕容复,慕容复不为语嫣低头,语嫣颇感伤心。段誉赶来甘愿为语嫣认输,并以凌波微步将语嫣救走。
慕容复出于拉拢众人为已所用的动机,同意相助。正当乌推出自己从缥缈峰上抓来的女童,要众人杀之盟誓时,虚竹从旁冲出将其救走。女童见虚手上指环大惊,知其来历,更是伤心不已。乌追至山顶,虚竹失手打死岛主,女童喝其血,虚竹愕然。乌猜出女童便是天山童姥。虚竹告辞被阻,方知童姥乃无崖子师姐,此时返老还童,功力需慢慢回复。
李秋水与童姥因同时爱慕无崖子,争斗互残、反目成仇,数十年尚不肯罢休。李秋水将童姥腿打断,夺去掌门指环,虚竹背童姥坠崖,李秋水以为二人已死,暂且作罢。二人幸存,童姥知李秋水是西夏王妃,决定前去西夏躲避。虚竹送童姥躲进西夏皇宫冰窖后,欲离去,童姥不允,逼虚竹吃荤,虚竹宁死不肯,童姥气极,夜里,抓来一女子与虚竹共寝,致使虚竹破了淫戒。
童姥神功将成之际,李秋水寻至,二人大打出手,两败俱伤,虚竹将二人救出冰窖。发现童姥援兵将至,李秋水诈死。童姥当众宣布虚竹为灵鹫主人,自己则在看完无崖子给虚竹的画后,笑言不要她后气绝。童姥死后,李秋水复活,看到那幅画却道是她。原来无崖子爱的竟是李秋水的小妹,李秋水无限悲哀,告诉虚竹,自己与无生有一女,嫁至姑苏王家,李秋水握着童姥的手死去。
因通往灵鹫宫的桥被毁,虚竹独自潜入宫。三十六洞、七十二岛众人逼问灵鹫众女破解生死符秘诀所在,众女无言,诸岛主欲施酷刑,虚竹赶到救下众女,告诉大家童姥已死。卓不凡见虚竹身上的画颇似语嫣,误会虚竹对语嫣有意,欲成全二人,虚竹有口难辩。一岛主生死符发作,虚竹为其化解,诸岛主臣服,梅竹二剑引领余婆等人入宫,众女参拜新主。慕容复见收拢众人的心愿落空,带语嫣离去,段誉恋恋不舍。
段誉与虚竹结为兄弟,次日离去。梅竹二剑服侍虚竹,殷勤周到,令虚竹深感不安。虚竹参照密屋中图形为众岛主解除生死符,众人纷纷下山。虚竹却惦念少林,忧心重重。全冠清唆使游坦之挑战少林,做武林盟主。慕容复等人路遇丐帮弟子,得到西夏榜文,知西夏公主欲招选驸马,复别有用心,决定前往。为见语嫣,段誉又追上复等人与之同行。
玄慈方丈召集全寺僧众,对虚竹施以处罚。这时鸠摩智到来,挑战少林七十二绝技,少林众僧自愧不如,虚竹适时出手,道破鸠摩智所使乃小无相功。鸠摩智暗算虚竹,梅竹现身护主,被鸠摩智揭穿,讥笑少林藏有女色。虚竹被罚受杖刑后,逐出少林。少室山下慕容复与丁春秋相遇,二人动手。混乱中,段誉与语嫣走散,得知父亲也来到,段誉上山见父。
乔峰赶到,将阿紫救出,还与段正淳。中原群豪围攻乔峰,慕容复乘人之危向乔峰挑战,段誉站出与乔峰相认,令乔峰感动。眼看丁春秋、游坦之、慕容复三人联手对乔峰,虚竹亦站出与乔峰结拜,乔峰、虚竹、段誉三兄弟喝酒宣战。虚竹大败丁春秋,星宿弟子改投虚竹门下;乔峰大战慕容复、游坦之,段誉冲上与慕容复对阵,游坦之终难敌乔峰;段誉败在慕容复剑下,段正淳救子,被慕容复打伤。
黑衣人揭下面纱,竟是萧远山,父子相认,萧峰百感交集。萧远山言抢走二娘之子,只因其父就是带头大哥。二娘被逼得退无可退,玄慈方丈站出承认自己便是虚竹的父亲,当年之事乃误信慕容博谗言,并当面责问灰衣人,原来此人便是诈死的慕容博。萧氏父子追慕容博而去,慕容复紧跟其后。因破淫戒,玄慈方丈受杖责而死,二娘自尽相随,虚竹连失父母,无限悲痛。
老僧指出萧远山、慕容博、鸠摩智练功之弊,若不以佛法化解,将会走火入魔,奉劝萧远山、慕容博泯却前仇,二人不肯。老僧突然出手将慕容博打死,萧远山悔然释怀。慕容复痛父之死,欲报仇,老僧遂将山打死,抱尸而去。众人追至,发现萧远山、慕容博复活。二人大彻大悟,皈依佛门。段誉被鸠摩智打伤,萧峰将段誉安置在一农家,由钟灵照顾。
段正淳命巴天石、朱丹臣送信,要段誉争当驸马,段誉心中只有语嫣,难从父命。吐蕃王子宗赞命人把守关口,木婉清女扮男装闯关,与段誉相遇。崖边,语嫣与三恶人挂在树上,眼看树将被吐蕃武士砍断,段誉等人赶到将其救下,游坦之带阿紫趁乱离去。段誉以为语嫣被云中鹤欺负,不想却是云中鹤救了语嫣。众人夜宿荒庙,段誉见语嫣伤心,问因,才知语嫣伤心表哥争当西夏驸马。
语嫣目睹一切,感伤段誉死。再劝表哥,慕容复亦无悔意,反斥语嫣与段誉有染,语嫣伤心欲绝,投井自尽。幸好段誉未死,井下二人相见,情意缱绻。为助吐蕃王子争驸马,鸠摩智来到井边,劝慕容复离去,二人动手间鸠摩智走火入魔。慕容复被打落井下,鸠摩智为抓《易筋经》亦落井底。井下四人再见,各怀心思。鸠摩智走火入魔,被段誉吸去内力晕倒,慕容复当三人皆死,独自离去。
众人的回答都不能令公主满意,唯虚竹的回答使公主激动不已。原来公主就是梦姑,此次招选驸马实为寻找梦郎虚竹。与虚竹再次重逢,公主以身相许。段誉得知有人欲加害父亲,率众赶去与段正淳会合。灵鹫宫中,虚竹为阿紫找到治眼之法,却必以活人眼膜相换。阿紫求虚竹,虚竹不肯伤害无辜,拒之。游坦之找虚竹以死相逼,要将自己眼膜献与阿紫,虚允。红沙滩,端正淳与众夫人被段延庆三恶人擒获。
王夫人见段正淳又爱又恨,告段正淳语嫣亦是其女,段誉听后伤心欲绝。延庆让鳄神杀段誉,鳄神不肯,反被延庆所杀。为救段誉,刀白凤示意延庆段誉为其子,延庆倍感欣慰。复以“悲酥清风”毒倒众人,为图大理江山,慕容复认延庆为义父。包不同、风以此为耻,劝慕容复,被慕容复所杀。为逼段正淳早日退位,慕容复将段正淳众夫人一一杀死,情急之下,段誉使出六脉神剑,慕容复败逃。
段誉无法接受段延庆,延庆伤心离去。语嫣等到来,发现亲人皆逝,失声痛哭,云中鹤欲劫语嫣而去,被段誉所杀。阿紫复明,回辽找萧峰,受封平南公主。洪基令萧峰攻宋,萧峰不忍生灵涂炭,拒绝。洪基诱阿紫给萧峰喝下毒酒,逃走途中萧峰毒性发作,阿紫方知受骗,大军围困,萧峰、阿紫被擒。
押解途中,阿紫潜水而逃并传讯给大理皇帝段誉和灵鹫宫主虚竹。阿紫等扮成说客混入大牢,从地道将萧峰救出。群豪退至雁门关外,洪基率大军拦截。段誉、虚竹生擒洪基,萧峰以此生不犯宋地为条件放其走,洪基断刀以誓,率众退兵。身为契丹子孙,萧峰深感有负辽国,挥刀自尽。英雄已逝,众人悲痛万分,阿紫凄然抱萧峰诉说爱意,后抱萧峰跳崖自尽。
饰 乔峰
饰 段誉
饰 虚竹
饰 王语嫣
饰 阿朱
饰 阿紫
饰 梅剑
饰 慕容复
饰 段正淳
饰 梦姑
饰 钟灵
饰 木婉清
饰 康敏
饰 甘宝宝
饰 南海鳄神
饰 王夫人
饰 阮星竹
饰 叶二娘
饰 朱丹臣
饰 丁春秋
饰 秦红棉
饰 天山童姥
饰 游坦之
饰 段延庆
饰 云中鹤
饰 风波恶
饰 段正明
饰 巴天石
饰 褚万里
饰 李秋水
饰 阿碧
饰 萧远山
饰 赫连铁树
饰 完颜阿骨打
饰 逍遥子
饰 钟万仇
饰 汪剑通