鲁智深（李永林饰）在潘家酒楼收下李忠为徒，听到翠莲被镇关西的郑大官人骗财骗色，鲁智深怒火中烧，赶去郑屠的肉摊故意刁难，实际上是为翠莲讨个公道。郑屠本是个泼皮，两人大打出手，鲁智深拳打郑关西犯下命案。后在五台山出家为僧。西门庆（张翰饰）派蒋义、蒋仁到十字坡截杀武松，两人在孙二娘的人肉馒头店等候时，被孙二娘探得消息，有银车路过，杀人劫银。武松一身好武艺，将蒋义、蒋仁拿下，孙二娘已经夺下银车，双方对峙，孙二娘认出武松，姐弟相见，情深意切。孙二娘劝武松跟着姐姐占山为王，上京杀了蔡京老贼报仇雪恨，武松拒绝造反，与孙二娘无奈话别。鲁智深在大相国寺，遇到一批泼皮无赖，与武松一起醉酒后，倒拔垂杨柳，引来八十万禁军教头林冲（韦亦波饰）。武松初见大师兄林冲，又遇孙二娘，三人欲往周侗府，共贺师傅六十六岁大寿。锦儿前来秉报，有人拦路调戏林娘子（单薇饰）。林冲出手惩处恶棍，没想到对方竟然是高衙内

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