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塞尔瓦托超自然青少年寄宿学校开始放暑假了，对每个学生都有着不同的意义。兰德勒对自己的身份一直有着困惑，每次当他快要挺不住的时候能够想起一些往事。同时他的朋友拉夫变成了一只狼，他一直在想办法帮助拉夫变回正常人。校长萨尔茨曼的双胞胎女儿中的乔茜喜欢上了兰德勒，乔茜也从兰德勒嘴中了解到她和莉齐不久之后的相处的并不融洽顺利。与此同时，霍普被困在神秘之地马里之洼中，但是马里之洼想把霍普驱除出去，但是每次霍普要出去的时候克拉克都阻止了她，因为克拉克想让霍普把他一起带出去，最后霍普还是一人离开了马里之洼。克拉克在向他父亲承诺杀死霍普后也逃离了马里之洼。
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霍普在刚出来的第一天晚上就遇到了一个巨型的怪兽，霍普把它击伤后，它就逃走了。霍普一路追踪它的血迹，最终霍普发现这个怪物竟然藏到了神秘瀑布镇的高中里。由于去年萨尔茨曼当塞尔瓦托的校长时，把学生置于危险中，所以他被免职了。今年他来到神秘瀑布镇高中当校长，当霍普跟他说有一只巨大的怪兽藏在这所高中的时候，他格外的重视了这一情况，他不希望再次把学生置于危险当中。在这天的下午后，萨尔茨曼在高中的地下室顺着一些痕迹发现了它，在霍普的配合下，他们击倒这个怪兽。与此同时，塞尔瓦托也迎来了一位新的校长瓦德穆斯教授。由于兰德勒杀死了马里之洼，在开学典礼上瓦德穆斯教授向兰德勒授予了塞尔瓦托勋章。
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就在塞尔瓦托学校为一年一度与神秘瀑布镇高中的橄榄球比赛做准备的时候，来到神秘瀑布镇的怪兽山卡——以狼人为食的新怪兽，盯上了其中一个学生。兰德勒和乔茜的关系因为其他人的出现产生了危机。与此同时，莉齐在M.G的帮助下了解了更多关于塞巴斯蒂安的事情，而萨尔茨曼与教授瓦尔德穆斯之间的对峙也随着双方球队的冲突展开。霍普为营救拉夫冒险进入树林，但是被兰德勒撞见，于是他们决定一起前往营救拉夫。然而事情并没有如计划一般顺利，当霍普变身之后意图引开山卡时，怪物却转头将兰德勒掳走。就在这时，霍普遇到了拉夫，尽管拉夫正犹豫要不要相信她，但得知兰德勒遇到麻烦后他卸下了防线。
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与此同时，就在莉齐以为自己正在恢复精神健康的道路上时，一场来自M.G出于好意的提醒让她再次失控。正当她试图舒缓忧郁时碰上了被附身的兰德勒，这令她很着急。稍后莉齐救下兰德勒却发现邪恶的力量试图占领他的身体并控制自己的想法，精神斗争的痛苦让她祈求乔茜让自己解脱苦难，乔茜无法伤害莉齐，于是她使用法术救下了莉齐，然而黑法术的后果从来都不是那么容易消除的，正当他们一筹莫展不知如何是好之时，乔茜马上找到瓦德穆斯，寻求能够驾驭消除黑暗力量后果的工具的帮助支持。后来，莉齐重新记起了霍普，关于霍普的封存记忆也即将被打开。但这么做的结果也让人难以确定时好时坏。
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M.G一直被塞巴斯蒂安所困扰，只有他一人才能看到塞巴斯蒂安。在塞巴斯蒂安不断的折磨下，M.G的状态越来越不好。塞巴斯蒂安向M.G提出一个要求就是用新鲜的血液唤醒他的尸体，等他醒来后就立马离开。与此同时，莉齐恢复了记忆，她想起了霍普和兰德勒之前的关系，所以她劝霍普在今晚跟乔茜说清楚他们之前的关系。但是莉齐和霍普掉入一场80年代的虚拟游戏当中，这个游戏的看门人说她们只会死在这里或者其中一人代替她作为看门人，除了这个办法她们都出不去。最终在看门人和她们的共同努力下杀死了牛头怪逃了出来。在这天晚上，塞尔瓦托学校举办了一场舞会，莉齐想让霍普阻止兰德勒和乔茜的关系继续顺利发展下去，但是霍普放弃了。
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乔茜发现兰德勒原来的日记后，她找到了一个叫弗雷娅的女人询问她关于反向施法力量的咒语，这个咒语能让人会议原来不记得的事情。在弗雷娅的逼问下，乔茜说出了自己的目的，但是恰巧的是弗雷亚也想找到关于霍普的消息。弗雷娅是霍普的姑姑，霍普的家人也都失去了关于霍普的记忆。临近英联邦纪念日，一个叫做食秘怪的怪物从马里之洼逃了出来，塞尔瓦托的几个学生决定阻止怪物的破坏。经过他们查阅各种资料发现，食秘怪针对的目标都是隐藏着秘密的人类，但是唯一能消灭她的人早在500年前就死了。
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狮身人出现在神秘瀑布中，这是霍普，莉齐和乔茜必须击败的一个怪物。乔茜和瓦德穆斯使用黑魔法来创造另一个了兰德勒，以解决兰德勒的困境。霍普与兰德勒一起制定了计划，使用另一个高仿兰德勒关闭了神秘的马里之洼入口。萨尔茨曼和多利安发现瓦德穆斯确实是克拉克。克拉克甚至试图杀死霍普并取代她，但这位高仿兰德勒击败并击败了克拉克，将她成功救了出来。拉夫向兰德勒透露，狮身人面像告诉他，兰德勒在塞尔瓦托学校永远不会安全，兰德勒也不会保证守护这个学校。
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霍普震惊地发现，突然间每个人都在10月庆祝圣诞节。霍普在失去父母后感觉不到节日的气氛，她和克拉克合作，希望找回自己的身体，找出是谁策划了这场疯狂的活动。后来他们得知这是由克朗普斯引起的，克朗普斯从马里之洼中释放出来的，在一场艰苦的战斗后被他俘虏的神物报复。兰德勒思考了很久，最终兰德勒选择了霍普，他们重聚了。塞巴斯蒂安打算留在学校。丽齐和塞巴斯蒂安讨论他的阴暗面。由于瓦德穆斯教授是有克拉克假扮的，所以萨尔茨曼重新回到勒塞尔瓦托学校当校长。
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卡罗琳想让萨尔茨曼花时间寻找真正的瓦德穆斯。霍普回到了学校。萨尔茨曼想让塞巴斯蒂安接受学校的测试，M.G试图让他看起来很糟糕，但最后却让自己陷入窘境。乔茜有一种预感，她对黑魔法的使用将会给塞尔瓦托魔法学校带来很大的麻烦。塞巴斯蒂安没有通过考试，但在向兰德勒求助后，兰德勒告诉萨尔茨曼他通过了考试。萨尔茨曼意识到保护莉齐的唯一方法就是杀了塞巴斯蒂安，然后告诉莉齐塞巴斯蒂安已经不在了。死灵法师把克拉克变成了另一个马里之洼。
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在集会日，卡林被亡灵法师释放在神秘瀑布镇，以窃取乔西一直在使用的“悲惨世界”。卡林让来自不同联盟的女巫们互相攻击引起很多争斗，特别引起了霍普和艾莉莎之间的摩擦。这一系列发生的事情让乔茜看到了另一个黑暗版的自己，她被警告不要让悲惨世界打破，因为它会改变她。韦德是唯一一个不受卡林影响的人，这导致人们发现他实际上是一个仙子。韦德用他的力量在卡林偷走“悲惨世界”之前击败了它。莉齐此时建议他们把更多的悲惨者关在一起控制起来，这样可以避免更多的争端。
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丘比特来到神秘瀑布镇向人们射箭。在学校里，兰登试图在韦德的帮助下飞，但没有成功。丘比特射箭射中了艾玛和多利安。霍普试图找出来自阿丽莎的星盘在哪里并对她提出质疑。在树林里，凯勒博和M.G谈论金姆。 兰德勒找到丘比特并与他战斗。 霍普出现并且阻止丘比特向兰德勒射箭。 霍普和兰德勒与丘比特交谈并询问关于箭的事情。 霍普希望金姆和M.G帮助她拖住艾丽莎，她好在艾丽莎的房间找到星盘。丘比特在兰德勒德看守下逃跑了，人们没忍住告诉了艾丽莎真相。兰德勒寻求超级小队的帮助抓丘比特。
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乔茜, 萨尔茨曼和莉齐发现自己被困在监狱世界里，和塞巴斯蒂安，他的三个以前的学生，杰德, 温迪，迭戈，和凯。莉齐和塞巴斯蒂安探索监狱世界，而萨尔茨曼去了一个酒吧，他被迭戈和温迪袭击。乔茜决定和凯一起救出所有人。塞巴斯蒂安告诉莉齐他希望他们永远呆在监狱里，并提出要把她变成鬼怪。凯和乔茜去取班尼特的血，却发现乔西身上一直都有血。经过了解之后他们才发现，杰德和其他人是在伤害了几名年轻人后被送到那里的。莉齐拒绝了塞巴斯蒂安的提议。温迪和迭戈发现凯背叛了他们，而凯发现乔茜扮演了他。
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人们发现原来是乔茜使用自己的法力把杰德的任性一面召唤了出来。凯·帕克出现在塞尔瓦托学校并且假意要帮忙。萨尔茨曼和杰德一起救了因事故受伤的莉齐。乔茜，萨尔茨曼和杰德意识到某人一定曾经使用过传说中法力，因为忽然间某些人从他们的记忆中被清除出去。乔茜决定借力打力从曾经吞没他们的世界吸取一些魔法回来。凯强迫兰登步入箭头之路，以至于霍普需要在拯救兰登或萨尔茨曼之间做出选择。霍普选择萨尔茨曼。
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塞尔瓦托的学生们参加了艾玛的治疗课程，以抚慰他们的创伤。他们进入一个由真正的瓦德穆斯创造的模拟环境，需要找到逃脱词才能恢复真正意识。M.G发现艾玛死了。在现实中，困惑的艾玛醒来了。一只掺有氰化物的瓶子是为莉齐准备的。乔茜说她计划利用莉齐的谋杀未遂作为宣传。但是乔茜向M.G坦白，但她正在为莉齐打掩护。M.G在中枪之后还是活了下来，所以他认为是莉齐杀了乔茜。事实上，除了乔茜、莉齐和霍普，所有人都已经清醒了。黑暗化变得邪恶的乔茜包围了莉齐，并说如果莉齐在模拟中死亡，她将真的在现实世界里死亡。乔茜试图射杀莉齐，但被霍普杀死了。
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乔茜在她和莉齐17岁生日那天回到学校。瓦德穆斯和萨尔茨曼计划再次将乔茜困在模拟环境中，但是霍普、卡勒博和M.G却将他困在模拟环境中。该组织计划在莉齐的大脑中创造一个安全的位置，让乔茜的大脑进入，这意味着莉齐必须打败乔茜。霍普遇到了萨尔茨曼，萨尔茨曼说他需要一种长生不老药给他的女儿们。他很快就明白了过来，并能把他们俩救出来。M.G在加油站终于找到了莉齐，并且成功的说服她回去。
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霍普在乔茜的潜意识中苏醒，但是却发现了一些奇怪的东西也出现了-比如一头猪。它说乔茜给自己施了催眠咒以保护王国。M.G和莉齐假扮成霍普，为莉齐的“葬礼”做准备，但她很快意识到没有人会因为她的死而难过。霍普和猪在被黑暗的乔茜追赶后跑进了一个小木屋，她变成了一个狼一样的生物。黑暗乔茜告诉亡灵法师，葬礼只是一个形式。乔茜出现了并且告诉人们她就是那头猪。黑暗乔茜来了，意识到霍普在她的潜意识里隐藏着。死灵法师与萨尔茨曼达成协议:他将从乔茜手中夺走黑魔法，但是可以复活学生们，包括拉夫和兰德勒。霍普让乔茜相信，只有相信自己，她才能战胜黑魔法。
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